ASOBANCARIA - Informe Trimestral de Leasing Diciembre de 2024

LEASING

Informe Trimestral del Mercado de

DICIEMBRE

20 24 20 24Editorial Transformación digital en leasing Análisis del entorno macroeconómico Indicadores sectoriales de la actividad productiva en Colombia Cifras de inmuebles usados Cifras del mercado colombiano de Leasing: 5.1 Leasing total 5.2 Leasing financiero 5.3 Leasing operativo 5.4 Leasing habitacional Expectativas del leasing en Colombia: 6.1 Leasing financiero 6.2 Leasing operativo Leasing Jonathan Malagón González Presidente Alejandro Vera Sandoval Vicepresidente Técnico Alejandro Quintero Romero Director de Vivienda y Leasing Elaboración del Informe Dirección de Vivienda y Leasing Alejandro Quintero Romero Lina María Contreras López Camilo Andrés Manrique Tabares Luna Valentina Lara Dritt Dirección Económica Carlos Velásquez Vega Andrés Felipe Medina Grass

Diagramación: Julián Andrés Rojas Castañeda Marzo de 2025

INFORME

TRIMESTRAL DEL

MERCADO DE LEASING Diciembre de 2024

CONTENIDO

01 02 04 05 06 03Leasing ÍNDICE 2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 9 2.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 11 2.3 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 12 2.4 Expectativas del Mercado y de la Economía en Colombia 12

3.1 Formación bruta de capital fijo 14 3.2 Sector externo 15 3.3 Ventas del comercio minorista y vehículos 16 3.4 Despachos de cemento, producción de concreto y ventas de vivienda 16

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LEASING

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO

3. INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA6. EXPECTATIVAS DEL LEASING EN COLOMBIA

4. CIFRAS DE INMUEBLES USADOS 6.1 Leasing financiero 39 6.2 Leasing operativo 39 5.1 Leasing total 20 5.2 Leasing financiero 30 5.3 Leasing operativo 34 5.4 Leasing habitacional 36 5.1.1 Profundización financiera en la economía colombiana 21 5.1.2 Cartera total de leasing 22 5.1.3 Composición de la cartera de leasing (COLGAAP) 24 5.1.4 Participación por entidad en el mercado de leasing 25 5.1.5 Indicador de Calidad de Cartera (ICC) 25 5.1.6 Cartera de leasing financiero comercial por tipo de empresa 26 5.1.7 Nuevos contratos activados por tipo de leasing (desembolsos) 27 5.2.1 Cartera, contratos y clientes de leasing financiero 30 5.2.2 Participación por entidad en la cartera de leasing financiero 31 5.2.3 Leasing financiero por tipo de activo 32

5.3.1 Cartera, contratos y clientes de leasing operativo neto 34 5.3.2 Participación por entidad en el mercado de leasing operativo 35 5.3.3 Participación por activo en la cartera de leasing operativo 35 5.4.1 Cartera, contratos y clientes de leasing habitacional 37 5.4.2 Participación por entidad en la cartera de leasing habitacional 38

5. CIFRAS DEL MERCADO COLOMBIANO DE LEASING5

EDITORIAL

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LEASING La transformación digital en la banca ha generado cambios profundos en la manera en que se gestionan los servicios financieros, impulsando la eficiencia, la accesibilidad y la seguridad en las operaciones. Esta revolución tecnológica ha impactado diversos sectores económicos a nivel global, y el financiero no es la excepción. En un entorno donde la optimización de recursos es fundamental, la digitalización emerge como un factor determinante para redefinir la gestión administrativa y operativa de diferentes productos dentro del portafolio bancario, por ejemplo, el leasing.

En Colombia, la adopción de servicios a nivel digital se ha convertido en una necesidad para el sector financiero, debido a que funciona como un catalizador clave de la competitividad empresarial y permite una administración más eficiente y completa de sus portafolios por parte de los usuarios1. Este tipo de herramientas permiten a las instituciones financieras ofrecer servicios más personalizados y seguros, optimizar la gestión de datos y reducir costos operativos. Por ejemplo, la digitalización ha facilitado la evaluación de riesgos al permitir a los usuarios realizar trámites en línea, mejorando la experiencia del cliente y ampliando el acceso al financiamiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este tema es una prioridad tanto para las entidades financieras tradicionales como para las fintech. Según la

experiencia del cliente y ampliando el acceso al financiamiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este tema es una prioridad tanto para las entidades financieras tradicionales como para las fintech. Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el 64% de las entidades financieras tradicionales y el 68% de las fintech han avanzado en la modernización de sus procesos financieros, considerando la transformación digital como una de sus principales prioridades en los próximos años.2 A pesar de los avances en automatización y plataformas digitales, aún existen retos significativos en la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain y finanzas abiertas, especialmente en mecanismos como el leasing, donde se están llevando a cabo los primeros pasos en procesos como la gestión digital de activos. 1Moraleda, A., (2004). La innovación, clave para la competitividad empresarial. Universia Business Review, (1), 128-136. 2Superintendencia Financiera de Colombia. (2024). La transformación digital sigue siendo prioridad para entidades financieras tradicionales y las fintech. Obtenido de: https:// www.superfinanciera.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=1073389. 3Capiltal Markets Intelligence (2025). World Leasing Yearbook 2025. Obtenido de: https://www.world-leasing-yearbook.com/product/world-leasing-yearbook-2025/ La gestión de activos ha experimentado una transformación significativa como consecuencia de la digitalización. Principalmente, debido a que las plataformas digitales permiten una administración más eficiente de los portafolios de las entidades financieras, facilitando el acceso a información en tiempo real y mejorando la toma de decisiones por la eficiencia en la realización del análisis a partir de diferentes instrumentos financieros al mismo tiempo.

las entidades financieras, facilitando el acceso a información en tiempo real y mejorando la toma de decisiones por la eficiencia en la realización del análisis a partir de diferentes instrumentos financieros al mismo tiempo. En este sentido, las plataformas digitales para la administración de activos en un mecanismo como el leasing son herramientas tecnológicas diseñadas para optimizar la gestión de contratos de arrendamiento financiero y generar eficiencia en los procesos tanto para entidades financieras como para el usuario final. Estas soluciones integran funcionalidades que abarcan desde la automatización de procesos hasta el seguimiento detallado de activos, permitiendo a las empresas manejar sus operaciones de leasing de manera más efectiva y con mayor control3. Entre sus características principales se encuentran: • Automatización de procesos: Reducción de tareas manuales mediante flujos de trabajo automatizados que agilizan la gestión de contratos y pagos. • Acceso en tiempo real: Disponibilidad de información actualizada sobre el estado de los activos, facilitando decisiones informadas y oportunas. • Integración con otros sistemas: Capacidad para conectarse con sistemas contables y financieros, asegurando una coherencia en la información y simplificando la administración. • Personalización: Adaptación a las necesidades específicas de cada entidad, permitiendo configuraciones que se ajusten a distintos modelos de negocio según el tipo y oferta de servicios de cada plataforma. La gestión de los activos en leasing6 EDITORIAL Asimismo, la implementación de una administración de activos desde este tipo de plataformas puede traer a las entidades financieras múltiples beneficios, entre los que destacan: • Eficiencia operativa: La automatización y centralización de procesos reducen el tiempo y los recursos necesarios para la administración de contratos, mejorando la productividad. • Reducción de costos: Al minimizar errores y optimizar recursos, las empresas pueden experimentar una disminución

• Eficiencia operativa: La automatización y centralización de procesos reducen el tiempo y los recursos necesarios para la administración de contratos, mejorando la productividad. • Reducción de costos: Al minimizar errores y optimizar recursos, las empresas pueden experimentar una disminución en los gastos operativos asociados a las operaciones de leasing. • Mejora en la toma de decisiones: El acceso a datos en tiempo real y la capacidad de análisis avanzado permiten decisiones más acertadas y alineadas con los objetivos estratégicos del banco.

El uso de plataformas digitales para la administración de activos en leasing representa un paso crucial hacia la modernización y eficiencia en el sector financiero. Estas herramientas no solo optimizan la gestión operativa, sino que también potencian la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno dinámico y competitivo, asegurando una ventaja estratégica en el mercado actual. Un ejemplo de esta dinámica sería el Reino Unido, de acuerdo con el World Leasing Yearbook, se destaca como un referente en la digitalización del leasing, teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas han permitido reducir los tiempos de aprobación y mejorar la gestión de activos en las entidades que ofrecen este producto. La implementación de plataformas digitales ha favorecido una alta concentración de mercado en el país. En 2023, el mercado británico alcanzó una capitalización en leasing de $101.21 mil millones, consolidándose como el tercero más grande del mundo4. Adopción de nuevas tecnologías en el sector financiero La incorporación de estas innovaciones en Colombia no solo optimiza los procesos internos de las entidades financieras, sino que también mejora la accesibilidad, seguridad y eficiencia en la prestación de servicios. No obstante, según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), existen diferencias significativas en la adopción tecnológica: mientras

sino que también mejora la accesibilidad, seguridad y eficiencia en la prestación de servicios. No obstante, según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), existen diferencias significativas en la adopción tecnológica: mientras algunas entidades avanzan en la implementación de nuevas tecnologías, otras han reducido su inversión en innovación. De acuerdo con la SFC, la digitalización y la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y las finanzas abiertas, están redefiniendo el ecosistema financiero al permitir una oferta más ágil y personalizada 5. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer en su implementación. Aunque muchas entidades han explorado el uso de inteligencia artificial, para 2024 su adopción sigue siendo limitada. Actualmente, aproximadamente el 70 % de las entidades financieras tradicionales reportan un nivel incipiente o básico en la aplicación de IA, lo que refleja una brecha significativa entre la intención de adopción y su implementación real en los procesos productivos (Gráfico 1). Por otro lado, es destacable que un pequeño porcentaje de entidades haya logrado implementar estas tecnologías en sus entornos o incluso lanzarlas al mercado. Sin embargo, el panorama para los próximos años es más alentador. Con un compromiso a tres años para fortalecer la adopción tecnológica, se prevé que el porcentaje de entidades en niveles “avanzados” y “muy avanzados” pase del 7% a más del 35%. Además, los niveles de desarrollo aumentarían del 19% al 32% en ese periodo, lo que sugiere una gran apuesta del sector financiero por la digitalización. 5Superintendencia Financiera de Colombia. (2024). Innovarómetro 2024: Promoviendo la competencia y el desarrollo de los mercados financieros. Superintendencia Financiera de Colombia7

EDITORIAL

5Superintendencia Financiera de Colombia. (2024). Innovarómetro 2024: Promoviendo la competencia y el desarrollo de los mercados financieros. Superintendencia Financiera de Colombia7

EDITORIAL

GRÁFICA 1: NIVEL DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS IA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Innovarómetro 2024. Datos obtenidos del informe oficial 4% 8% 46% 13% 24% 12% 19% 32% 6% 24% 1% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% may-24 En 3 años No sabe Incipiente Básico En desarrollo Avanzado Muy avanzado El leasing no ha sido ajeno a estos procesos de digitalización. Las tecnologías emergentes están revolucionando el sector, optimizando procesos y mejorando la experiencia del usuario. Según el World Leasing Yearbook (2025), una publicación anual que analiza la industria global de leasing y financiamiento de activos, proporcionando datos de mercado, tendencias y rankings del sector, diversas soluciones tecnológicas se han integrado en la administración de contratos de leasing para garantizar mayor eficiencia y seguridad. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) se podría emplear en la evaluación crediticia, automatización de contratos y personalización de servicios, lo que permite reducir tiempos y mejorar la gestión de riesgos. Mientras que, por su parte, el blockchain refuerza la seguridad mediante contratos digitales y la trazabilidad de activos, reduciendo fraudes y aumentando la confianza del cliente (Tabla 1). Inteligencia Artificial (IA) Tecnología Aplicación en Leasing Beneficios Blockchain Big Data y Analítica Avanzada Biometría y Firma Electrónica Finanzas Abiertas

Inteligencia Artificial (IA) Tecnología Aplicación en Leasing Beneficios Blockchain Big Data y Analítica Avanzada Biometría y Firma Electrónica Finanzas Abiertas (Open Banking) Evaluación crediticia, automatización de contratos, personalización de servicios. Reducción de tiempos, análisis de riesgos más precisos, mejora en la experiencia del cliente. Transparencia, reducción de fraudes, mejora en la confianza del cliente. Decisiones más acertadas, prevención de fraudes, mejor gestión de portafolios. Mayor seguridad, reducción de trámites físicos, acceso remoto. Acceso a mejores ofertas crediticias, mayor inclusión financiera. Seguridad en contratos digitales (Smart Contracts), trazabilidad de activos Evaluación de clientes, segmentación de mercado, optimización de riesgos. Validación de identidad y formalización de contratos digitales. Integración con bancos y fintechs para análisis de historial financiero. TABLA 1: TIPO DE TECNOLOGÍAS UTILIZABLES EN LEASING Fuente: Elaboración propia con información de World Leasing Yearbook 20258 EDITORIAL La adopción de estas tecnologías en leasing está marcando un cambio significativo en la forma en que se gestionan los activos, promoviendo eficiencia, transparencia y accesibilidad en el sector financiero. Finalmente, la transformación digital en el sector financiero y particularmente en la industria de leasing, representa un cambio fundamental en la forma en que se gestionan los procesos de financiamiento, como, por ejemplo, la administración de activos. Esta digitalización ha permitido optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar y facilitar el acceso a los servicios que brindan en sus portafolios las entidades financieras.

de activos. Esta digitalización ha permitido optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar y facilitar el acceso a los servicios que brindan en sus portafolios las entidades financieras. Si bien la automatización de procesos ha generado avances significativos, la brecha en la implementación de nuevas tecnologías continúa siendo un reto. Sin embargo, desde la banca se ha establecido un compromiso con la innovación tecnológica y la exploración de nuevas formas de llevar dichos procesos a cabo. Asimismo, a medida que más entidades financieras avanzan en dicha modernización, el leasing se consolidará como un mecanismo eficiente y seguro para los usuarios y un aliado de la transformación digital en la banca.9

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO Al cierre del 2024, la economía registró un crecimiento del 1,8% en comparación con el mismo periodo de 2023, marcando una recuperación significativa respecto a la contracción registrada a cierre de 2024-IV. A nivel sectorial, la industria agropecuaria lideró con un incremento del 6,5%, seguido por el sector de recreación y cultura, que creció un 5,5%, teniendo un crecimiento moderado con una diferencia de 0,8% en el mismo cierre del año anterior. El sector de comercio experimentó una mejora significativa con un crecimiento del 4,4% en comparación con la caída del 3,2% en el cierre de 2024. De igual manera, sectores como administración pública e inmobiliarias mostraron cifras positivas del 4,0% y 1,9%.

Sin embargo, otros sectores continúan enfrentando desafíos. En este caso, la explotación de minas y canteras

como administración pública e inmobiliarias mostraron cifras positivas del 4,0% y 1,9%. Sin embargo, otros sectores continúan enfrentando desafíos. En este caso, la explotación de minas y canteras presentó un retroceso del 5,9%, teniendo en cuenta su porcentaje positivo de 0,9% respecto al mismo tiempo 2024 – IV. Por otro lado, el sector de actividades financieras tuvo una significativa contracción siendo en el cierre del 2024 de -1.1% a diferencia del 6,4% del 2023-IV. En cuanto al PIB por demanda, la formación bruta de capital fijo que pasó de una caída del 16,1% en 2023 a un incremento del 10,5%, reflejando un aumento en la inversión en infraestructura y adquisición de bienes de capital. El consumo de los hogares mostró una mejoría al crecer un 1,8%, revirtiendo la contracción del 1,1% del año anterior. Este comportamiento sugiere una recuperación en la capacidad de gasto de los consumidores y una mayor confianza en la economía. Por otro lado, el gasto del gobierno tuvo un comportamiento opuesto, pasando de un crecimiento del 5,3% en 2023-IV a una reducción del 1.8% en 2024-IV, lo que podría estar vinculado a medidas de ajuste fiscal o reducción del gasto público. En el sector externo, las exportaciones crecieron un 2%, aunque a un ritmo menor que el 7 ,7% registrado en el mismo período de 2023, lo que indica una desaceleración en la demanda externa. Mientras tanto, las importaciones

En el sector externo, las exportaciones crecieron un 2%, aunque a un ritmo menor que el 7 ,7% registrado en el mismo período de 2023, lo que indica una desaceleración en la demanda externa. Mientras tanto, las importaciones repuntaron con fuerza, pasando de una caída del 9,6% a un incremento del 10,7%, lo que refleja un mayor dinamismo del consumo y la inversión en bienes importados. 2.1. Producto Interno Bruto (PIB) Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 2015.

Fuente: DANE y proyecciones Asobancaria.

2,3 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Total Año 20202019 20212018 2022 2023 2024 7,310,8-7,23,22,6 1,70,7

GRÁFICA 2. VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL.10

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 2015.

Fuente: DANE y proyecciones Asobancaria.

-5,9 -1,1 -0,6 0,0 0,0 0,3 0,5 1,9 4,0 4,4 5,5 6,5 2,3 0,9 6,4 3,8 2,9 1,0 -4,2 -1,0 2,0 5,9 -3,2 4,7 6,5

0,4 -10 -5 0 5 10 Minería Actividades financieras Información y comunicaciones Servicios públicos Servicios profesionales Industria Construcción Inmobiliarias Admin. Pública Comercio Entretenimiento Agropecuario PIB %

2023-IV 2024-IV

GRÁFICA 3. CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL PIB POR OFERTA.11

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO

GRÁFICA 4. CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL PIB POR DEMANDA.

• 1,8

1,8 2,0 10,5 10,7 2,3 5,3

• 1,1

7,7

• 16,1
• 9,6 0,4 -27 -17 -7 3 13

Gasto del gobierno Consumo hogares Exportaciones Formación bruta de capital fijo Importaciones PIB %

2023-IV 2024-IV

GRÁFICA 5. VARIACIÓN (%) ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC). 2.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Fuente: DANE.

5,20 2,0 4,00

Inflación anual Rango meta Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 2015.

Fuente: DANE y proyecciones Asobancaria.12

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 2.3 Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

GRÁFICA 6. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC).

-3,4 -4,27 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Índice de confianza del consumidor Índice de confianza del consumidor (PM3) 2.4 Expectativas del Mercado y de la Economía en Colombia

Fuente: Fedesarrollo.

En 2024, la economía colombiana registró un crecimiento de 1,8 pp, lo que demuestra una mejora en la actividad económica del mercado colombiano en comparación con el mismo período del año anterior. Adicionalmente, la inflación siguió una trayectoria descendente, ubicándose en 5,2% a cierre de año, reflejando un control en los precios y generando condiciones favorables para el consumo y la inversión. Sin embargo, el desempleo se mantuvo en 10,2%, aunque ha tenido una tendencia bajista aún se encuentra en los dos dígitos, por lo que la mejoría del mercado no ha generado un impacto significativo en el mercado laboral. No obstante, el crecimiento registrado y la estabilidad inflacionaria sugieren una posible consolidación de la recuperación en los próximos períodos, lo que podría traducirse en un mayor dinamismo del empleo y una mejora en la confianza de los inversionistas.13 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO Agropecuario Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Energía Construcción Comercio Comunicaciones Financiero Inmobiliarios Profesionales Administración Pública Recreación PIB 0,6 1,8 Inflación (cierre de año) Desempleo (promedio año) Tasa de Cambio (cierre diciembre) Balance cuenta corriente (% del PIB) Tasa de interés (REPO) 2024PIB por la oferta

PIB 0,6 1,8 Inflación (cierre de año) Desempleo (promedio año) Tasa de Cambio (cierre diciembre) Balance cuenta corriente (% del PIB) Tasa de interés (REPO) 2024PIB por la oferta 8,1 -5,2 -2,1 1,9 1,9 1,4 -0,8 0,4 1,9 0,1 4,2 8,1 2023 1,4 2,7 -3,6 2,1 -4,1 -2,8 1,5 7,9 1,9 0,6 3,8 7,0 9,28% 10,2% $ 3.954 -2,50% 13,00% 5,20% 10,2% $ 4.212 -1,80% 9,50% 3,1 2025 4,5 -2,3 2,5 1,4 2,0 3,6 3,7 3,8 2,4 2,2 4,1 4,3 3,86% 10,1% $ 4.199 -2,8% 7,0% Fuente: DANE, Banco de la República y cálculos Asobancaria.

TABLA 3. EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y LA

ECONOMÍA EN COLOMBIA POR DEMANDA.

Variables 2023 PIB Consumo de los Hogares Gasto del Gobierno Inversión Exportaciones Importaciones 0,61 0,84

1,61 -9,54 3,39 -15,01 2024 1,80 1,60 -0,50 3,00 2,00 4,20 2025 3,10 3,83 2,21 6,14 1,52 8,62

Fuente: DANE, Banco de la República y cálculos Asobancaria.

TABLA 2. EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y LA

ECONOMÍA EN COLOMBIA POR OFERTA.14

INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA

GRÁFICO 7 . CRECIMIENTO (%) REAL ANUAL DE LA

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO.

Fuente: DANE, datos originales a precios constantes de 2015.

3. INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA 3.1 Formación bruta de capital fijo

1,8 2,3 10,5 12,5 14,1 14,5 3,7

• 8,3

-16,1 3,6 -32,0 5,5 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Productos de propiedad intelectual Vivienda Formación bruta de capital fijo Otros edificios y estructuras Maquinaria y equipo Recursos biológicos cultivados % 2023 202415

INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA

10,9 5,6 3,7 -3,9 24,0 -80 -30 20 70 120 Materiales de construcción Sector industrial Total bienes de capital Equipo de transporte Sector agrícola

GRÁFICA 8. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL.

GRÁFICA 9. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS.

Equipo de transporte Sector agrícola

GRÁFICA 8. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL.

GRÁFICA 9. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS.

Nota: Variación anual del promedio móvil tres meses.

Fuente: DANE y Banco de la República.

Nota: Variación anual del promedio móvil tres meses.

Fuente: DANE y Banco de la República. 3.2 Sector externo

1,23 8,61 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Total Manufacturas16

INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA

GRÁFICA 10. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA Y VEHÍCULOS. 3.3 Ventas del comercio minorista y vehículos 11,14 19,88 -70 -20 30 80 130 180 230 280 Total Comercio Minorista sin Combustibles (Var) Ventas Reales de Vehículos Nota: Variación anual del promedio móvil tres meses.

Fuente: DANE. Elaboración y cálculos Asobancaria. 3.4 Despachos de cemento, producción de concreto y ventas de vivienda

-6,6 -1,6 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Despacho Cemento Producción Concreto

GRÁFICA 11. VARIACIÓN DE LOS DESPACHOS DE

CEMENTO Y PRODUCCIÓN DE CONCRETO.

Nota: Variación anual del promedio móvil tres meses.

Fuente: DANE y La Galería Inmobiliaria. Elaboración y cálculos Asobancaria.17

INDICADORES SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COLOMBIA

GRÁFICA 12. VARIACIÓN DE LAS VENTAS REALES DE VIVIENDA.

Nota: Variación anual del promedio móvil tres meses.

Fuente: DANE y La Galería Inmobiliaria. Elaboración y cálculos Asobancaria.

39,7 37,4 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Crecimiento real PM3 Crecimiento real18

CIFRAS DE INMUEBLES USADOS

4. CIFRAS DE INMUEBLES USADOS.

Con corte a diciembre, el número total de inmuebles usados disponibles en el mercado fue de 49.700. De estos, 33.300 están en arriendo, 15.800 en venta y 600 disponibles en ambas modalidades. Por su parte, la ciudad con la mayor cantidad de propiedades en venta fue Bogotá, que a esa fecha concentró el 75,3% del total, seguida por Medellín con el 19,3% y Cali con el 5,4%.

GRÁFICA 13. NÚMERO DE INMUEBLES COMERCIALES EN OFERTA. 35,0 34,3 33,3

16,6 16,2 15,8 0,7 0,7 0,6 52,3 51,1 49,7 0 10 20 30 40

50 60 Octubre Noviembre Diciembre Arriendo Venta Venta y arriendo Total general 76,3% 76,3% 75,3% 5,1% 5,0% 5,4% 18,6% 18,7% 19,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Octubre Noviembre Diciembre Bogotá D.C. Cali Medellín Fuente: Asobancaria con datos de Metrocuadrado Fuente: Asobancaria con datos de Metrocuadrado

GRÁFICA 14. PARTICIPACIÓN POR CIUDAD EN LA

OFERTA DE INMUEBLES COMERCIALES.19

CIFRAS DE INMUEBLES USADOS Oficina Bodega Local Com ercial Edificio de Oficinas Consultorio 47,3% 46,7% 46,5% 21,9% 22,8% 22,7% 25,9% 25,6% 25,8% 2,6% 2,6% 2,8% 2,3% 2,3% 2,3% 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 % Octubre Noviem bre Diciemb re

GRÁFICA 15. OFERTA EN VENTAS POR TIPO DE INMUEBLES.

Fuente: Asobancaria con datos de Metrocuadrado20

CIFRAS DEL MERCADO COLOMBIANO DE LEASING Para el 2024, la industria colombiana de leasing registró un crecimiento real de -6,31%. Este comportamiento puede explicarse dadas las dinámicas de la economía nacional y la reducción de la actividad económica en lo corrido del año. 4.1 Leasing total

un crecimiento real de -6,31%. Este comportamiento puede explicarse dadas las dinámicas de la economía nacional y la reducción de la actividad económica en lo corrido del año. 4.1 Leasing total 6La cartera de leasing total incluye el financiero, operativo y habitacional de todas las entidades financieras que ofrecen el producto y el rubro de anticipos reportado por sus agremiados a Asobancaria. Highlights en el mercado colombiano de leasing Profundización financiera. Ha continuado la tendencia a la baja que se viene registrando desde 2021-Q1 para las carteras de crédito y leasing. Esto se asoció a la disminución en la originación de nuevas operaciones. Cartera por producto. Según el último informe de Cosechas de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el leasing total 6 más anticipos fue el cuarto producto con la mayor cartera, con $72,1 billones de pesos.

Cartera comercial: crédito y leasing Crédito Tradicional Comercial. La cartera comercial del sector financiero, para el 2024, creció 0,45% real anual. Además, la cartera vencida mayor a 30 días fue de $11,2 billones de pesos ($1 billón de pesos más que en dic-23). Así, el Índice de Calidad de Cartera (ICC) registrado fue de 3,51%, registrando una disminución paulatina durante la segunda parte del año.

Las Pymes se consolidan como un actor fundamental dentro de la cartera de leasing financiero por tamaño de empresa, representando el 29,2% de la cartera con $10,4 billones, seguido de empresarial que registró una participación de 21,9% con $7,8 billones. Cartera por Tipo de Leasing. • El Leasing Total creció -6,31% real anual. Esto

$10,4 billones, seguido de empresarial que registró una participación de 21,9% con $7,8 billones. Cartera por Tipo de Leasing. • El Leasing Total creció -6,31% real anual. Esto se explica principalmente por la dinámica de la economía nacional registrada durante lo corrido de 2024. • Los anticipos registraron una ligera recuperación durante los últimos meses del año, ubicándose en $3,4 billones para diciembre de 2024, unos $120.000 millones más que en dic-23. • Leasing Operativo, sin incluir depreciaciones y amortizaciones, ha disminuido su ritmo de crecimiento, situándose en -7,9% a cierre de 2024, en contraposición con las variaciones históricas registradas a lo largo de la primera parte del 2023. Desembolsos • Año corrido. Durante el año 2024, la industria de leasing logró un monto total acumulado de nuevos contratos activados de $14,2 billones de pesos. Se ha presentado una menor dinámica respecto a lo visto en el mismo periodo para el año anterior. • Marcación mensual. La activación de nuevos contratos de leasing (financiero, habitacional y operativo) para el cuarto trimestre de 2024 tuvo un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, con una diferencia de $700.000 millones de pesos.

5. CIFRAS DEL MERCADO COLOMBIANO DE LEASING.21

CIFRAS DEL MERCADO COLOMBIANO DE LEASING

Crédito Total Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito 40,99 45,21 40,75 38,91 36,94 35,14 21,09 23,38 21,24 20,32 19,32 18,80

Crédito Total Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito 40,99 45,21 40,75 38,91 36,94 35,14 21,09 23,38 21,24 20,32 19,32 18,80 13,86 15,06 14,21 13,59 12,42 11,02 4,85 5,49 5,23 4,92 5,11 5,23 1,19 1,27 0,07 0,07 0,08 0,09 5,43 6,00 5,35 4,88 4,65 4,23 3,02 3,36 2,80 2,42 2,38 2,18 1,85 2,15 2,08 1,89 1,77 1,61 0,07 0,13 0,20