ASOBANCARIA - Ecosistemas de pago, perspectivas internacionales para Colombia

ECOSISTEMAS DE PAGO

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

PARA COLOMBIA

ECOSISTEMAS

DE PAGO EN BRASIL

Y SU IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN Equipo de investigación Asobancaria Felipe Noval - Director de Transformación Digital e Inclusión Financiera Juan Sebastián León - Estudiante en práctica Lina María Jaime Páez - Profesional Máster Accenture Camilo González Abusaid - Investigador de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia Edgar Mejía Ruiz - Gerente de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia, especialista en Banca Natalia Prieto Canal - Investigador de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia Romildo Márquez Ricciardelli - Analista de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia, especialista en Banca ECOSISTEMAS Equipo TicTac Adriana Ceballos López - Directora de Desarrollo de Programas - TicTac Andrea Lucía Torres Arias - Investigadora Senior - TicTac DE PAGO EN BRASIL Agradecimientos: Claudio Corradini - Líder de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia y Perú Edlayne Altheman Burr - Líder de la práctica de Pagos en Accenture Brasil Javier González Boix - Líder de la práctica de Pagos en Accenture Sudamérica Hispana Y SU IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN Juan Antonio García Nieto - Líder de la práctica de Banca en Accenture Sudamérica Hispana Juan David Quiñones - Gerente Senior de Estrategia y Consultoría en Accenture Colombia, especialista en Banca Ricardo Pandur - Gerente Senior de Estrategia y Consultoría en Accenture Brasil, especialista en Pagos

Diseño y diagramación:

Paula Cruz Giraldo Sobre el TicTac El TicTac es el primer tanque de análisis y creatividad del sector TIC en Colombia, establecido por la CCIT con el fin de proponer iniciativas de política pública orientadas a la transformación digital del país, con base en la sostenibilidad y competitividad económica, la inclusión social y la eficiencia gubernamental. Attribution-NonCommercial 4.0 International. Copyright © TicTac 2021 Todos los derechos reservados. La distribución y uso de este documento sin fines comerciales está permitida sin restricciones. Capítulo 1 1 07 Contexto Capítulo 2 2 Análisis de 21 los elementos Capítulo 3 3 37 Conclusiones 4 Referencias 40 Capítulo 01 Contexto Capítulo 01 Contexto A) Infraestructura (Medios de pago, Tecnología, Conectividad) Brasil es el sexto país con el territorio más grande del mundo, con la economía más grande de Latinoamérica y es el tercero en términos de tamaño de mercado de pagos a nivel mundial¹, por detrás de Estados Unidos y China. Su gran dimensión en términos de población y, a su vez, su crecimiento en transformación de medios de pago, han convertido al país en el mercado de comercio online más grande de la región, generando así un sinfín de oportunidades al desarrollo de alternativas financieras que sustituyan al uso de efectivo. Crecimiento del Mercado de Pagos Digitales - Comparación Global Tamaño del círculo = Ingresos de Pagos 2019 ($bn) Crecimiento Pasado

(CAGR 15-19)

14% 13% China 12% India 11% Holanda 10% Resto de Asia Polonia 9% Indonesia 8% Brasil

7% Resto de Europa EEUU Malasia 6% Resto de LATAM 5% Tailandia JapónCanadá UK África 4% 3% Alemania Suecia Australia 2% Italia Singapur 1% Francia España 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Crecimiento Esperado (CAGR 19-25) Ilustración 1: Crecimiento del Mercado de Pagos Global. Fuente: (Accenture, 2019) 1 (Accenture, 2019) 8 9 Capítulo 01 Contexto El crecimiento y posicionamiento no han venido solos, macro nos hablan de una posición favorable con todas las opciones de pago utilizadas para compra de productos y servicios por internet. La tendencia a usar otros existen factores que han favorecido, con y sin intención respecto a otros países de la región. Por ejemplo, según medios de pago distintos al efectivo se aceleró durante el mismo año, llegando a un punto en el que el 62,9% de a este hecho, por ejemplo, la conectividad y la el informe de Minsait, mientras que la circulación de la población manifestó su clara preferencia por otras alternativas de pago, adicionalmente el incremento bancarización. De los 210 millones de habitantes de dinero en efectivo respecto al PIB en Colombia es de generalizado del uso del teléfono móvil como medio para realizar las compras online ha posicionado al país como Brasil en 2020, alrededor del 75% tenía acceso a 7,9% y en Perú es de 7,8%, en Brasil corresponde al el segundo que más utiliza este dispositivo para tal fin (solo por detrás de Colombia)7. internet2, de igual manera, en temas de bancarización 2,9%. Si se tiene en cuenta la extensión del territorio, es

es posible resaltar que el 70% de las personas tienen al un porcentaje relativamente bajo que demuestra la menos una cuenta bancaria y el 27% cuenta con al disposición a acoger alternativas de pago diferentes al Dispositivos utilizados para comprar productos y/o servicios por internet menos una tarjeta de crédito3. Los niveles de efectivo que ha venido desarrollándose en los últimos aceptación bancaria pueden asumirse como positivos, años. considerando incluso al país como líder en multibancarización en la región, como lo revela el Según la región del país, existe mayor o menor acogida Año 2019 2020 Informe de tendencias en medios de pago de Minsait; de estas alternativas, el sur y el sudeste concentran la ya que, en promedio: mayor parte de las ciudades con un comportamiento de mayor adopción de pagos digitales y con números de Ordenador personal 62,90% 55,70% POS y de tarjetas mejor distribuidas entre la población. o portátil Algunas de ellas son: Belo Horizonte (MG), São Bernardo do Campo (SP), Curitiba (PR) y Vila Velha (ES)4. Smartphone 68,10% 74,30% Los municipios cercanos a estas ciudades tienden a desarrollar un ecosistema electrónico de pagos más robusto. Los factores geográficos también contribuyen, como puede observarse en el entorno de la cuenca del Tablet 7,00% 4,30% Río Tocantins-Araguaia, que presenta mejor índice que los otros municipios del estado5. Según su grado de madurez, y tomando en cuenta todas las poblaciones, 7 de cada 10

se clasifican los municipios como “listos o con mejor Smartwatch 0,80% 0,50% adaptación” (3,8% del total), en transición (20,8%), adultos bancarizados tienen productos de dos o emergentes (37,6%) y principiantes (37,8%). más entidades financieras. A su vez, de 2019 a 2020, Brasil experimentó el mayor Smart TV 1,00% 0,80% descenso de uso del efectivo en la población adulta, pasando de un 82,8% a un 62,8%, mientras que el uso Al igual que en el resto de la región, Brasil no es ajeno al de tarjetas tradicionales (61,6%) casi duplicaba al de uso del efectivo como medio de pago común y a veces contactless (38,4%)6. Es importante recalcar que a la Asistente virtual 0,80% 1,00% preferido por la población, sin embargo, sus números muestra de 400 personas se le solicitó seleccionar Tabla 1: Dispositivos utilizados para comprar productos y/o servicios. Fuente: (Minsait, 2020) 2,3 (Hootsuite, 2021) 4,5 (Payment Media, 2018) 6 (Minsait, 2020) 7 (Minsait, 2020) 10 11 Capítulo 01 Contexto embargo, las limitaciones que comúnmente se En términos generales, las tarjetas de débito y crédito encuentran son: (i) el desconocimiento y (ii) el hecho de son las preferidas por los usuarios para el 2020, no que el establecimiento donde se hará la compra (en el Medios de pago utilizados (2019 - 2020) obstante, las tarjetas virtuales han tenido un caso del comercio), no tiene esta opción de pagos

crecimiento considerable entre 2019 y 2020. Esto habilitada a través de teléfono móvil. Este hecho puede deberse a los servicios disponibles según los también se ha visto reflejado en el crecimiento de las dispositivos usados y mencionados en la gráfica transacciones en punto de venta o POS (por sus siglas Año 2019 2020 anterior. La gran mayoría de los usuarios confía en su en inglés: Point of Sale), que al día de hoy registran más teléfono móvil para hacer sus transacciones, sin operaciones que los cajeros automáticos (ATMs). Efectivo 82,8% 62,8% 70.000 Tarjeta débito / Argentina 68,8% 75,3% 60.000 crédito Brasil Colombia 50.000 Costa Rica Transferencias 55,9% 65,8% 40.000 México Perú 30.000 República Dominicana Cheques y pagarés 4,7% 5,0% 20.000 España Portugal 10.000 Reino Unido Boleto bancario 55,4% 62,0% Italia 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tarjeta virtual 10,7% 14,8% Ilustración 2: Número de POS por cada millón de habitantes, 2009-2019. Fuente: (Minsait, 2020) De cara al futuro, según el informe Minsait del año población facilita la adopción de nuevas alternativas y Criptomonedas 0,5% 0,3% 2020 sobre tendencias en medios de pago, casi el 50% permite que el país pase por un proceso interesante de

de la población adulta bancarizada de Brasil confía en digitalización donde las personas y comercios tienen que las bigtech proveerán un servicio financiero mejor asistencia respecto a los servicios que ofrecen los que la banca tradicional, esta perspectiva positiva de la proveedores disponibles en el mercado. Tabla 2: Medios de pago utilizados diciembre 2019-2020. Fuente: (Minsait, 2020) 12 13 Capítulo 01 Contexto Empresas del sector privado también han implementado iniciativas para contribuir con la oferta de alternativas de 46% pago distintas al efectivo. Cielo, principal proveedor de tarjetas crédito y débito, y Mercado Pago, por ejemplo, realizaron una alianza para códigos QR en Brasil. Los clientes de Mercado Pago tendrán la opción de utilizar sus 39% carteras digitales en los más de 1,5 millones de terminales POS de Cielo en Brasil10. 35% 2000 32% 1846 30% 28% 27% 26% 1555 25% 22% 23% 1357 B) Regulación 1205 19% 1062 969 852 725 615 507 El avance en la adopción de pagos digitales en Brasil regulan la prestación de un servicio de pago al público. 402 durante los últimos años está relacionado con los De igual forma, se define el propietario del sistema de desarrollos regulatorios emitidos por parte del pago, que será la persona jurídica responsable del legislador, el Banco Central y las medidas de las esquema; y finalmente, la entidad de pago, que será autoridades de competencia, siempre con el objetivo una persona jurídica que podrá hacer parte de uno o 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 de fortalecer el mercado de sistemas de pago y varios sistemas de pago, y que dentro de sus

Volumen de Compras (R$ Billones) % Consumo de las Familias dinamizar la industria. principales actividades se destacan: proporcionar los servicios de cash in y cash out de los fondos Ilustración 3: Tamaño del mercado de pagos electrónicos en Brasil. Fuentes: (BCB, 2021; Euromonitor, 2020; ABECS, 2021) Durante el 2009, las autoridades antimonopolio depositados en las cuentas, gestionar las cuentas de determinaron una de las primeras medidas, en las que pago, adquirir los instrumentos de pago, entre otras. se estableció que las cláusulas de exclusividad que se venían acordando entre las franquicias de tarjetas con Con el objetivo de garantizar la participación de todos Tomando este crecimiento en consideración, el Banco fondos entre sus participantes que tienen una Cuenta algunas empresas adquirentes debían eliminarse a los actores relevantes, así como de mantener altos Central de Brasil implementó el Sistema de Pago PI en el Banco Central de Brasil. partir de ese mismo año11. A su vez, durante el 2013 el niveles de innovación en el sistema, se definieron una Instantáneo (SPI), que entró en vigencia a partir de gobierno de Brasil definió su primer marco regulatorio serie principios: noviembre de 2020, y la Cuenta de Pago Instantáneo Otra medida que vale la pena mencionar es el Código específico para el “Sistema de Pagamentos Brasileiro” (en (Cuenta PI)8, como un método de pago instantáneo BR el cual es un estándar único para el código QR en el adelante SPB), a cargo del Consejo Monetario Nacional La interoperabilidad dentro de los diferentes

oficial creado por el Banco Central (BC) en el que sistema de pagos oficial regulado en la Circular 3.9899. y el Banco Central de Brasil12. Esto se ha venido sistemas de pago. fondos se transfieren entre cuentas de la misma o Este código se implementó con el fin de facilitar el fortaleciendo al promover los diferentes medios de diferentes entidades, en cualquier momento o día, sin proceso de inicio de pago por parte de los usuarios, pagos electrónicos que incentivan la competencia e Solidez y eficiencia de los esquemas de pago y las tomar más de unos segundos y puede hacerse desde quienes cuentan con un instrumento común para innovación, empezando con el lanzamiento de PIX y la entidades de pago, el fomento de la competencia. cualquier cuenta, ya sea una cuenta corriente, cuenta iniciar la transacción utilizando el esquema de pago de regulación del 2020 en materia de Open Banking13. de ahorros o cuenta de pago prepago de manera su elección entre los esquemas aceptados por el El acceso no discriminatorio a las infraestructuras segura. beneficiario para realizar la operación. En cuanto a los Dentro de las principales definiciones introducidas por y servicios necesarios para el funcionamiento del beneficiarios, existe una reducción de costos al este marco legal, se encuentra el sistema de pagos sistema de pago. Todo lo anterior forma parte de una infraestructura aceptar esquemas que permitan la iniciación a través como el conjunto de reglas y procedimiento que centralizada para la liquidación bruta en tiempo real de del Código BR, además de una racionalización del pagos instantáneos que resultan en transferencias de número de Códigos QR exhibidos en los 10 (Minsait, 2020) 11 (Amcham, 2018) 8 (OLHAR DIGITAL, 2020) 12 Ley No. 12,865 de 2013

9 (Minsait, 2020) 13 (Worldpay, 2020) 14 15 Capítulo 01 Contexto El satisfacer las necesidades de los usuarios Adicionalmente, se definió una categorización de los Iniciador de la transacción de pago: la institución de pago que brinda el servicio de iniciación de la finales, en particular, respecto a la libertad de sistemas de pago, entre los que se encuentran aquellos transacción de pago, sin administrar una cuenta de pago y sin poseer, en ningún momento, los elección, la seguridad, la protección de sus para los cuales se requiere una licencia por parte de la fondos transferidos en la prestación del servicio. intereses económicos, el trato no discriminatorio, autoridad bancaria, y que se consideran expresamente la privacidad y la protección de los datos parte del SPB y aquellos que por su naturaleza no personales, la transparencia y el acceso a una forman parte del SPB y por lo tanto no requieren información clara y completa sobre el servicio. licencia. Así mismo, dentro de la segunda categoría se Los diferentes avances en materia de regulación, claro y un sistema más competitivo, donde se encuentran los sistemas de pago cerrados, los liderados por las principales autoridades del sistema eliminaron prácticas restrictivas y se amplió la La exigencia de fiabilidad, calidad y seguridad de esquemas de programas prestacionales y los esquemas financiero en Brasil, han reestructurado el sistema de participación de nuevos actores dentro del ecosistema los servicios de pago. por debajo de los montos operativos definidos por la pagos del país hacia uno más moderno. Estas medidas financiero, fortaleciendo - entre otros aspectosla Ley15. se han enfocado en definir un marco legal unificado, inclusión financiera.

Y, por supuesto, la inclusión financiera14. Por su parte, durante el 2020 se presentó una modificación relacionada con los procedimientos y requisitos para la operación y obtención de la licencia por parte de las entidades de pago. Adicionalmente se precisó la clasificación de las entidades de pago: C) El sistema de pagos inmediatos16

Emisor de dinero electrónico: la institución de pago que administra una cuenta de pago de usuario final, del tipo prepago, brinda una transacción de pago que involucra el acto de pagar o transferir, con base en la moneda electrónica aportada a esa cuenta, convierte dichos recursos en o moneda de anotaciones en cuenta, o viceversa, pudiendo posibilitar su aceptación con la liquidación en la cuenta de pago que administra.

Sin duda, uno de los hitos más recientes que destacan a PIX, como se denominó el sistema, es una Brasil dentro de la región, es la puesta en marcha del infraestructura neutral, abierta, interoperable, no Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), como la única discriminatoria y eficiente, mantenida por el Banco Emisor de un instrumento de pago pospago: la institución de pago que administra una cuenta de infraestructura centralizada para la liquidación de pagos Central de Brasil (BCB), a través de la cual entidades usuario de pago pospago y proporciona una transacción de pago basada en esa cuenta. instantáneos entre diferentes proveedores de servicios privadas, financieras o no, pueden operar y ofrecer de pago en Brasil. Este sistema es operado por el Banco soluciones de pago que se liquidarán Central de Brasil (BCB). instantáneamente. PIX se puede utilizar a través de cuentas corrientes, de ahorro o de prepago y busca

El SPI es un sistema de liquidación bruta en tiempo real incentivar la democratización financiera, asegurando Acreedor: como entidad de pago que, sin gestionar una cuenta de pago permite a los destinatarios (RTGS), lo que significa que las transacciones se liquidan rapidez, disponibilidad, versatilidad, facilidad, reducción aceptar un instrumento de pago emitido por una institución de pago o por una institución tan pronto como se procesan, de forma individual. Una de costes, seguridad y conveniencia para los pagos financiera que participe en el mismo mecanismo de pago; y participa en la liquidación de vez liquidadas, las transacciones son definitivas e realizados en el país. operaciones de pago como acreedor ante el emisor, de acuerdo con las reglas del acuerdo de pago. irrevocables. 14 Ley No. 12,865 de 2013 15 (Amcham, 2018) 16 (BCB, 2020) 16 17 Capítulo 01 Contexto Esquema de PIX SPI Identificador de D) Actores clave transacciones Participación Participación Acceso directo al obligatoria de PIX obligatoria del SPI, indentificador SI directamente SI Banca comercial, Más de 500K banca universal con región, por lo que no es de extrañar que actualmente actividades comerciales cuentas y de ahorro Participación La adopción de pagos digitales en Brasil también tiene también sea el centro de la neobanca en Latinoamérica. abiertas directa del SPI NO como protagonista los diferentes actores que han La llegada de Nubank en 2013, con su tarjeta de NO Participación Participación opcional de PIX obligatoria en SPI, permitido dinamizar el ecosistema y fortalecer la oferta crédito morada y su rápido crecimiento, ha contribuido

IF o IP directa o indirecta de medios de pago alternativos, lo anterior, en gran a que en los últimos años otros neobancos se hayan SI SI autorizada IF o IP por BCB Participación medida gracias a la regulación expedida en 2013, lanzado al mercado financiero. Dentro de los más ¿Ofrecerá PIX a indirecta del autorizada su clientes? SPI Acceso mandatorio al donde se da apertura a la participación de nuevas destacados también se encuentra Neon, fundada en por BCB identificado, directamente instituciones dentro de la configuración del SPB. 2016 con el lanzamiento de una cuenta digital y que NO NO paulatinamente ha ampliado su nicho de mercado con SI Por una parte, Brasil se posiciona como el primer productos de inversión, tarjetas de crédito y otros Ip sin autorización IP con por BCB Participación mercado Fintech de la región, de acuerdo con el radar productos de crédito. Adicionalmente, en el mercado autorización del obligatoria en SPI, FintechLab del 2020, el ecosistema está compuesto se encuentran ofertas de servicios especializados que BCB indirecta por 771 empresas, lo cual representa un crecimiento abarcan segmentos como mujeres (Elas Bank), la del 28% respecto al informe de 2019. Cabe destacar comunidad LGTB (Pride Bank) y trabajadores (Zippi). No tiene participación que el total de 771 empresas comprende la suma de las Todos estos son actores que forman parte del Fintechs y las plataformas dedicadas a la eficiencia crecimiento acelerado de la digitalización de los medios Ilustración 4: Esquema de participación de PIX. Fuente: (BCB, 2021; Euromonitor 2020) financiera17. de pago y del aumento de las transacciones

electrónicas. De igual forma, también se evidencia que el sector de los pagos ha sido el principal motor del crecimiento del Finalmente, dentro del sistema, las instituciones ecosistema Fintech brasilero. El segmento reúne 190 financieras bancarias y no bancarias también tienen un Frente a su funcionalidad, en el caso de transacciones entre particulares, PIX es gratuito. Para transacciones entre empresas, respecto a 151 de la versión anterior, lo cual rol relevante para el SPB, ya que son las entidades que particulares y empresas, y entre empresas, las instituciones financieras participantes (bancos, fintechs, entre implica un crecimiento del 26%. Así mismo, las captan depósitos a la vista y proporcionan cuentas otros) podrán cobrar una comisión por cada transacción; a su vez, las compañías tienen libertad a la hora de definir iniciativas relacionadas a la gestión financiera ocupan utilizadas por las empresas y los hogares para realizar cómo monetizar PIX, pero el regulador fiscalizará la plataforma para evitar abusos. la segunda posición, superando las startups los pagos y las transferencias de dinero. Es importante especializadas en préstamos que en 2019 ocupaban el mencionar el papel de los corresponsales bancarios – De igual forma, de acuerdo con la regulación emitida durante el 2020, se estableció que será obligatoria la segundo lugar. que normalmente se encuentran en oficinas de participación en el sistema cuando las instituciones financieras cuentan con más de 500 mil cuentas activas, correos, casas de lotería, supermercados, farmacias y considerando todas las cuentas a la vista, de ahorro y de pagos prepagados. Este requisito tiene como objetivo No podemos dejar de lado el ecosistema de los otros pequeños comercios - que procesan pagos,

garantizar que una gran proporción de la población brasileña pueda tener acceso a la conveniencia del PIX. Por su neobancos en Brasil, el cual ha tomado mayor depósitos para cuentas a la vista, a plazo y de ahorro, en parte, la oferta de PIX será voluntaria para aquellas instituciones que ofrezcan cuentas transaccionales pero que relevancia tras ser el líder en materia fintech de la nombre de las instituciones bancarias18. no alcanzan el mínimo definido por la regulación. Además de ser un regulador, el Banco Central proporciona la infraestructura de liquidación de pagos y el banco de datos con información sobre las cuentas de los destinatarios. 17 (FintechLab, 2020) 18 (BCB, 2020) 18 19 Capítulo 02 Análisis de los Elementos Capítulo 02 Análisis de los elementos R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B R$ B 2002 2418 2283 2273 2268 1685 1598 1774 1678 1651 A) Grado de madurez digital 31% 31% 32% 33% 33% 35% 35% 36% 34% 33% Efectivo Boleto Bancário Nivel de adopción digital 23% 26% 27% 27% 28% 27% 26% 26% 26% 25% Cheques Tarjetas de Crédito 15% 13% Tarjetas Débito 31% 28% 25% 23% 21% 19% 19% 16% Billeteras Digitales

16% 18% 13% Teniendo un contexto claro de la situación macro a nivel mundial, Brasil es un país 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% con un mercado digital en continuo desarrollo, donde la cantidad de teléfonos 5% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 10% móviles superan la de tarjetas en circulación. Según JPMorgan, el 98,5% de la 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 población es titular de un smartphone y con una proyección de crecimiento de Ilustración 5: Evolución de la mezcla de medios de pago del consumidor sobre el total de gastos por hogar en Brasil. esta cifra, a un año, del 37%19. Estos números representan un alto nivel de Fuente: (BCB, 2021, Euromonitor, 2020; ABECS, 2021) digitalización y son llamativos para el mercado de pagos en el país, ya que, si bien los dispositivos móviles son el principal medio de acceso a internet, pues el 96,1%20 Adicionalmente, se pudo obtener la distribución de los medios de pago en 202023, divididas en las compras de la población hace uso del internet móvil, también son un potencial dispositivo para realizadas en los puntos de venta presenciales y las compras 100% online. compras online, que al 2019 representó únicamente el 32%21 del total de estas. PostPay 12% Efectivo 34% Tarjeta de Crédito 34% Si bien existen limitaciones en el crecimiento digital Accenture22 realizó un análisis sobre el volumen de las Tarjeta de

Billetera Crédito debido a las brechas por cubrir en torno a transacciones de compras online con cada medio de Digital 43% 17% infraestructura de seguridad, confianza y experiencia pago y su variación anual, el mismo arrojó un aumento de usuario en el entorno de compras móviles, esto se significativo en el uso de tarjetas y billeteras digitales, Transferencia puede ver como un estímulo que incentiva el esto no solo demuestra la adopción gradual de los Bancaria Financiamiento 8% en POS crecimiento del mercado, lo cual se traduce como medios de pago diferentes al efectivo desde el 2010 4% oportunidades de crecimiento totalmente hasta el 2019 (año previo a la pandemia producida por Billetera Digital Tarjeta Débito capitalizables en los próximos años para el desarrollo el COVID-19), sino también el tamaño de mercado Tarjeta Débito Otros 8% 20% 13% 7% de los pagos digitales. objetivo para el crecimiento que se busca obtener. Ilustración 6: Modalidad de Pagos en Compras Online en Brasil - Ilustración 7: Modalidad de Pagos en Compras Presenciales en Brasil2020. Fuente: : (Worldpay, 2021, p. 59) 2020. Fuente: : (Worldpay, 2021, p. 59) 19 (JP Morgan, 2019) 20 (DataReportal, 2021) 21 (JP Morgan, 2019) 22 (Accenture, 2020, diapositiva 3) 23 (Worldpay, 2021, p. 59) 22 23 Capítulo 02 Análisis de los elementos Según lo anterior, la segunda forma de pago más USD, el cual representa un crecimiento del 19,3% en el anteriormente, ya era mayor a la media de la región. Se nuevos modelos de negocio y servicio personalizado

recurrente, después de las tarjetas, es el efectivo 202027. El valor promedio anual de una transacción estima que más del 17% de la población para clientes y socios de bancos. Esto potencia el seguido por el pago mediante Boleto Bancário, que es digital también aumentó de 2019 a 2020, de USD latinoamericana que no era cliente de un banco, ahora ecosistema de pagos porque acelera la un intermediario para poder realizar el pago de las $337 a USD $55328 respectivamente, representando lo es. En Brasil, el Gobierno entregó ayudas transaccionalidad en el sistema33. compras online en efectivo. Siendo así, el 74% del un aumento del 64,1%, por lo que se evidencia un económicas a través del Banco Caixa mediante el volumen de las transacciones se realiza en efectivo crecimiento del mercado tanto en volumen de desarrollo la aplicación Caixa Team, la cual tuvo 274 Esta regulación de Open Banking pretende (2020)24. Esto está relacionado con que el 30% de la transacciones como en valor de las mismas. millones de descargas y logró beneficiar a 34 millones estandarizar algunos servicios para favorecer la población no está bancarizada y no tiene acceso a los de personas (16%) de la población del país, más de la privacidad y seguridad de la información de los clientes. pagos habilitados digitales. Los pagos que requieren ser mitad de la población no bancarizada, siendo Los servicios deben contar con interfaces estándares y Por otra parte, algunos bancos están online los hacen por medio de bancos, ATMs o considerada la mayor inclusión financiera en la historia transparencia en la recolección, manipulación y alcance apalancándose en las redes sociales para poder procesadores de pago autorizados (Boletos Bancário), lo de Brasil para el banco. Debido al aumento en que se le dará a los datos de los clientes.

promover sus servicios. Evidencia de esto es lo cual toma entre 2 y 3 días en ser procesado, pues no bancarización y el éxito de la Caixa Team, el banco que está sucediendo alrededor del mundo en conocen alternativas digitales para realizar sus comenzó a implementar pagos con códigos QR y A partir de lo mencionado, se hace evidente que Brasil donde algunos bancos resuelven consultas de sus transacciones financieras. Es por esto que uno de los tarjetas de crédito digitales. tiene una hoja de ruta en torno al desarrollo de su clientes vía WhatsApp. retos más grandes actualmente es la educación mercado de pagos y que su madurez digital se financiera de la población, con el fin de acercarlas a A partir de las políticas enfocadas en promover pagos encuentra en progreso, por lo que los avances que ha nuevas alternativas de pago y a los nuevos mecanismos instantáneos, el Banco Central de Brasil con la tenido en los últimos años lo posicionan no solo como digitales. implementación del Sistema de Pago Instantáneo (PIX) referente regional, si no mundial, debido a que ha busca cerrar las brechas de inclusión financiera y sentado las bases estructurales para una expansión; El uso de billeteras digitales es el tercer método de proveer el servicio para todas las personas más allá de prueba de esto es la llegada de grandes jugadores pago más recurrente en las efes online, son usadas por su situación socioeconómica. Se espera que para 2030 como Apple Pay y el alto respaldo del Estado con el 36,5%25 de la población adulta en Brasil. PayPal es la PIX represente el 22% de los pagos electrónicos de políticas públicas e inversión en soluciones financieras

más popular, pero también compiten en el mercado Brasil31. Desde ya ha presentado resultados muy a nivel país. así, veremos en los próximos años como los Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay y en menor exitosos, como la conexión de más de 700 jugadores del ecosistema buscarán aprovechar las proporción, pero en constante crecimiento desde su En Brasi