ASOBANCARIA - Informe de gestión gremial 2015

Informe de Sostenibilidad 2015 Acercando la Banca a los Colombianos Informe de Sostenibilidad 2015 Acercando la Banca a los Colombianos Santiago Castro Gómez Presidente Andrés Felipe Rojas Gonzáles Vicepresidente de Asuntos Corporativos Isabel Teresa Mantilla Naranjo Directora Sostenibilidad y Educación Financiera Coordinación y elaboración del informe Yazmín Ramírez Moreno Jhonatan Gamboa Hidalgo Sostenibilidad Asobancaria Alejandro Mesa Esteban Colaboración de – Comité de Sostenibilidad de Asobancaria KPMG Poder y Poder Para cualquier información adicional sobre este reporte puede ponerse en contacto con la Dirección de Sostenibilidad y Educación Financiera de Asobancaria al teléfono: +(571) 3266600 Ext. 1419 o al correo electrónico: banca+sostenible@asobancaria.com

Dirección: Carrera 9 No. 74-08 Piso 9

TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DEL PRESIDENTE ASOBANCARIA Y CARTA DEL PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

2. SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA 2.1. Generalidades del sector financiero en Colombia en 2015 2.2. Asobancaria como entidad facilitadora del sector 2.2.1. Trabajo entre el sector financiero y el gremio 2.2.2. Presencia y posicionamiento de Asobancaria 2.3. Gobierno corporativo

3. DETERMINANDO ASUNTOS MATERIALES EN SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR 3.1. Sostenibilidad en el sector financiero en Colombia 2015 3.2. Diagnóstico de sostenibilidad del sector financiero 3.2.1. Definición de los grupos de interés 3.2.2. Análisis de materialidad

3.2.3. Sobre la encuesta de sostenibilidad

4. GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 2015 4.1. Dimensión económica 4.1.1. Rentabilidad, crecimiento y estabilidad del sistema financiero 4.1.2. Balance del escenario económico del sector 4.1.3. Lucha contra la corrupción 4.1.4. Innovación y tecnologías de la información 4.1.5. Criterios ambientales y sociales en el portafolio de productos y procesos de financiación 4.1.6. Gestión de proveedores 4.1.7. Transparencia con el consumidor y educación financiera 4.2. Dimensión Social 4.2.1. Gestión del talento humano 4.2.2. Desarrollo e inclusión de comunidades en el sector financiero 4.3. Dimensión Ambiental 4.3.1. Cambio climático 4.3.2. Gestión ambiental corporativa

5. RETOS PARA EL SECTOR EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

6. ANEXOS Anexo 1: Tabla de referencia GRI

INFORME DE

SOSTENIBILIDAD

DE L SECTOR

FINANCIERO EN

COLOMBIA 2015

Sobre Este Informe Desde el año 2012, Asobancaria utiliza el informe de sostenibilidad como la herramienta de divulgación para dar cuenta a los diferentes grupos de interés sobre el desempeño de la industria financiera en Colombia en tres ejes (económico, ambiental y social). De manera anual, los esfuerzos para la elaboración de este reporte se enfocan hacia el logro de un informe elaborado bajo lineamientos reconocidos que

permitan unificar el lenguaje de todas las empresas involucradas en el mismo; por tanto, en el año 2015, se elaboró el informe de sostenibilidad 2014 haciendo uso de la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Rerporting Initiative en su versión G4 (GRI G4). Desde el año anterior, el gremio decidió reportar de conformidad con la Guía GRI G4 en su opción “esencial”; sin embargo, algunos indicadores específicos se ajustan para hacer posible el reporte, los mismos de manera agregada para todas las compañías afiliadas y se presentan algunos de los Contenidos básicos generales que permiten responder como sector. Adicionalmente, con el fin de determinar los contenidos del informe se realizó un análisis de materialidad mediante el cual se identificaron aquellos asuntos considerados como determinantes de la sostenibilidad en la industria bancaria y por consiguiente sobre lo que se va a reportar. Adicionalmente, el informe divulga algunas cifras de otros asuntos también relevantes y otros temas puntuales del sector y de Asobancaria como entidad. Cabe mencionar que el desarrollo de este informe fue posible gracias a diversas fuentes de información como revisión de referencias bibliográficas, datos recopilados por Asobancaria y la información recolectada por medio de una encuesta diligenciada por las compañías afiliadas, cuya descripción se presenta en la sección sobre la encuesta de sostenibilidad de este documento. Este reporte comprende cuatro secciones principales: Sobre el sector y Determinando Gestión Retos para el Asobancaria: asuntos sostenible del sector en materia materiales en sector: de sostenibilidad: En esta sección sostenibilidad del

se presentan sector: Esta sección del Finalizando algunas reporte contiene se presenta un generalidades, En ella se la manera en resumen de hechos relevantes encuentra un que la banca las principales y resultados breve contenido en Colombia oportunidades sobre la de la industria y Asobancaria que se identifican sostenibilidad financiera y del abordan los para la industria al interior del gremio para asuntos que en materia de sector, de qué el año 2015; resultaron sostenibilidad. manera el gremio asimismo, materiales para ha identificado muestra los el desempeño los grupos de principales interés comunes, del sector en componentes del así como las las dimensiones trabajo conjunto herramientas económica, social realizado entre utilizadas para y ambiental. la banca y la determinación También se Asobancaria. de los asuntos presentan casos materiales y la de estudio recolección de relevantes en 9 la información a de los 10 asuntos divulgar junto con relevantes. los resultados obtenidos. (G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32) Finalmente se tiene otra información relevante para el lector respecto de este informe, a saber: El periodo de reporte corresponde al año fiscal 2015, comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2015. El reporte anterior fue publicado en 2014 para el respectivo año fiscal y se puede consultar, así como el histórico de reportes, en la página web http://www.asobancaria. com/ y su ciclo de presentación es anual. A lo largo del documento figuran los símbolos G4-## para resaltar los puntos en los cuales se está dando respuesta a los indicadores GRI, adicionalmente cuenta con una

tabla de referencia GRI para que el lector pueda ubicar las secciones de los indicadores al interior del reporte. 01 CARTA

PRESIDENTE

ASOBANCARIA CARTA PRESIDENTE ASOBANCARIA financiera cercana al 44%, y un índice de bancarización del 75.4%, al cierre del 2015. El crecimiento de las utilidades alcanzó los dos dígitos, generando ganancias cercanas a los 8,4 billones de pesos. A su vez, el retorno obtenido estuvo en el orden del 2%, según el ROA y del 15% según el ROE, cifras acompañadas por un indicador de solvencia cercano al 15%. El 2016 es un año de muchos retos para la economía colombiana y consecuentemente para el sector financiero. Los riesgos que se enfrentan no son menores. A nivel interno, se presenta una creciente tasa de desempleo, mayores índices de inflación y una política monetaria más contractiva, variables que configuran un panorama caracterizado por una considerable complejidad. A su vez, el panorama internacional presenta nuevos retos como consecuencia del choque petrolero, los ajustes en la inversión, en especial la destinada al sector minero-energético, la devaluación del peso y el aumento en la percepción de riesgo país. Sin embargo, la solidez, índice de solvencia, niveles de utilidad y estructura Asobancaria y sus entidades afiliadas patrimonial proveen el adecuado soporte estamos plenamente comprometidos con el al sector para hacerle frente a este tipo de desarrollo sostenible y las relaciones sólidas situaciones.

con nuestros grupos de interés, por lo cual es grato compartir, a través del Informe de Cabe mencionar que para contribuir en la Sostenibilidad 2015, los avances y retos del evaluación del grado de tensión al cual podría sector financiero en este tema. verse sometido el sistema, la Asociación estructuró el IAB (Indicador de Alerta Este informe fue elaborado bajo lineamientos Bancaria), índice que se utiliza para cuantificar reconocidos que permiten unificar el lenguaje y sintetizar los riesgos a los que podría de todas las entidades involucradas en el enfrentarse el sector, teniendo en cuenta los mismo. Desde el año anterior, el gremio decidió choques externos e internos para la economía reportar de conformidad con la Guía GRI G4 nacional y el sector financiero en particular. (Global Reporting Initiative). En consecuencia, se realizó un análisis de materialidad1 Asobancaria busca impulsar el desarrollo futuro mediante el cual se identificaron aquellos del sector asumiendo con responsabilidad el asuntos considerados como determinantes papel que le corresponde en la sociedad. Es así en la industria financiera y por consiguiente la como durante el 2015, trabajó en equipo con las base de su reporte. entidades del sector financiero en diferentes proyectos, dentro de los cuales se destacan: Los resultados del sistema bancario durante el 2015 muestran un proceso de expansión 1 Para conocer los resultados de la materialidad de la industria crediticia, la cual permitió una profundización financiera en Colombia consulte la sección “Análisis de Materialidad”.

CARTA PRESIDENTE ASOBANCARIA

• PROYECTO F

Enmarcado en la meta de reducción del uso del efectivo establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, tiene como objetivo llegar a un indicador del 8.5% de efectivo sobre M2 para 2018. Asobancaria, sus agremiados y el Gobierno Nacional trabajan en la identificación de las principales barreras para la utilización de medios de pago electrónicos en el país. • PORTAL WWW.YODECIDOMIBANCO.COM Durante el 2015, el gremio lanzó el portal www.yodecidomibanco.com para ofrecer a los consumidores financieros información completa y transparente sobre más de 1.600 productos masivos de ahorro, inversión y crédito ofrecidos por las entidades bancarias y financieras en Colombia. Este portal es representativo del interés de la industria por fomentar la competencia y transparencia. El portal ofrece información de productos de banca personal tales como: cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de libranza, cuentas de ahorro de trámite simplificado y depósitos electrónicos, créditos de vehículos, crédito educativo y microcrédito, entre otros. • PROTOCOLO VERDE Asobancaria, en cumplimiento de su objetivo misional de sostenibilidad, cuenta con el Comité de Protocolo Verde, cuya finalidad es incentivar la adopción de prácticas de protección al ambiente, entre las cuales se encuentran el diseño de Productos y Servicios Verdes, el Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS), la Ecoeficiencia y el Reporte y Divulgación. El sector financiero es consciente de su responsabilidad frente al control social y ambiental en los productos que ofrece así como de involucrar estos controles en el

análisis y evaluación de proyectos de financiación. • SABER MAS SER MÁS La Asociación mantiene su compromiso en materia de educación financiera, poniendo al servicio de la comunidad herramientas y conocimientos que apalanquen la toma de decisiones financieras, buscando impactar de manera positiva la construcción de sus proyectos de vida. En forma permanente se brinda asistencia técnica a la Rama Legislativa del Poder Público y se propician espacios de diálogo con sus integrantes a fin de incentivar políticas conducentes a la masificación del uso de medios electrónicos y la inclusión y educación financiera. Como parte del proceso de elaboración y consolidación de este documento, se han identificado variados retos que, en esta materia el sector debe afrontar. Entre los más destacados encontramos: • Continuar con el fortalecimiento de las relaciones con los sectores público y privado implica una gran oportunidad, siendo la banca intermediaria de la economía, puede participar activamente en la mediación de iniciativas, proyectos, mesas de trabajo y alianzas. CARTA PRESIDENTE ASOBANCARIA • Si bien se evidencia un aumento significativo en el desarrollo de productos y servicios innovadores, el sector aún puede seguir trabajando en promover modelos de investigación e invención de tecnologías para generar un mayor acercamiento a los clientes. • Teniendo en cuenta que la financiación de vivienda es un asunto determinante tanto para el desarrollo social como para el Sector Financiero, en Asobancaria tenemos una gran oportunidad de seguir siendo los voceros en la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo a través de su financiación, así como soporte en el estudio e investigación de mejores prácticas. • Uno de los retos más importantes para el sector sigue siendo la inclusión

financiera y el acercamiento al cliente, pues a pesar del avance obtenido en los últimos años, es necesario seguir trabajando en la consolidación de iniciativas que permitan la inclusión del consumidor al sistema, creando soluciones a la medida de los clientes. • Los resultados de la encuesta realizada mostraron que alrededor del 74% de las entidades financieras han implementado políticas para el diseño justo y responsable de productos financieros que incorporan contenidos adicionales a los que exige la ley. Existe la oportunidad de que las compañías restantes evalúen la pertinencia de desarrollar e implementar este tipo de políticas. • Para el sector y las entidades que lo integran, implementar un análisis de crédito, incorporando criterios para el control de los impactos ambiental y social, es un reto, que implica, entre otros, la formación técnica de sus colaboradores con el fin de reducir la incertidumbre asociada a materializar los impactos negativos en el ambiente y la sociedad. Durante el 2016, continuaremos desarrollando, en conjunto con nuestros agremiados, los temas relevantes para los diferentes grupos de interés, promoviendo acciones que impacten de manera positiva la sociedad y que permitan la proyección efectiva de la banca, un sector fundamental para el desarrollo del país. Asobancaria, acercando la banca a los colombianos. Santiago Castro Gómez Presidente Asobancaria CARTA

PRESIDENTE 01

JUNTA

DIRECTIVA

ASOBANCARIA CARTA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ASOBANCARIA La gestión encaminada a lograr una mayor profundización permite potencializar el crecimiento de la economía generando mejoras en la asignación del crédito, así mismo, se obtiene una mayor

bancarización, lo que permite acceso a los servicios financieros formales. El compromiso de la banca colombiana es claro frente a la meta de alcanzar el 85% de personas mayores de 18 años con al menos un producto financiero para el año 2015 cerramos con un indicador de 75%, el reto esta, en seguir trabajando en el incremento del uso y fomentar el crecimiento de los medios de pago electrónicos. Es indispensable tomar medidas encaminadas a educar financieramente a la población y buscar la reducción de uso de efectivo en la economía. Sobre lo primero, se requiere una conciencia clara por parte Durante la última década, la banca del Gobierno Nacional de la importancia de en Colombia ha surtido un proceso de tener un país económicamente educado. fortalecimiento que le ha permitido sortear Esto traspasa las fronteras del sistema los efectos asociados a los coletazos de financiero y permite a las personas disfrutar las crisis internacionales. Hoy, el sector de una vida organizada, financieramente financiero colombiano es más sólido y sostenible, donde los bancos están a estable, las cifras positivas del desempeño disposición del cumplimiento de sus del sector en medio de una economía en sueños. Con respecto a la reducción de desaceleración son muestra de ello. efectivo, es imposible tener un desarrollo sostenible si no logramos mejorar en este En el 2015, en materia crediticia y aspecto. Es un hecho irrefutable que los profundización financiera los resultados elevados niveles del uso de efectivo traen fueron bastante favorables. La cartera como consecuencia costos que inciden creció alrededor de un 11% en términos

sobre los hogares y las empresas, que, reales con un nivel de calidad de la misma además de incidir en el aspecto privado, del orden del 3%. Los indicadores de también se reflejan en costos sociales que cobertura fueron superiores al 100% en afectan la seguridad, la formalización de todas las modalidades de cartera y en la economía, la recaudación de impuestos nivel agregado, lo que refleja provisiones y promueven actividades ilegales. suficientes de la cartera vencida. Este comportamiento del sector evidencia un crecimiento crediticio sano procurando el aumento responsable de la profundización financiera. CARTA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ASOBANCARIA Un claro compromiso del Gremio frente a este asunto es el desarrollo del Proyecto F, el cual está enmarcado dentro de la meta del Gobierno Nacional de alcanzar un indicador del 8.5% de efectivo sobre M2 para 2018. Este proyecto, liderado por Asobancaria, cuenta con el respaldo de varias entidades del Gobierno, gremios como Fenalco, centros de pensamiento, entre otros, unidos con el único fin de reducir el uso de efectivo en la economía. En este sentido, se ha trabajado en la identificación de las principales barreras existentes para la utilización de medios de pago electrónicos en el país, en el costo de uso de efectivo para las finanzas públicas, en los efectos de este en la seguridad, legalidad y formalidad de la economía, entre otros. Es indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible abordar las causas que conllevan a tener niveles tan altos de efectivo en nuestra economía. De lo contrario, se continuará promoviendo la financiación de actividades

ilegales y se le estará profundizando el hueco fiscal al Gobierno con la informalidad, actividades altamente beneficiadas con esta situación. La profundización financiera, el uso responsable de los productos y servicios financieros de una población educada, la masificación de los medios de pago electrónicos, son algunos de los retos que nos quedan por delante y sobre los cuales la Banca seguirá trabajando arduamente, como lo revela el informe de sostenibilidad que a continuación presentamos. Con este informe, queremos visibilizar los avances y retos que deben ser atendidos como sector para promover una economía sólida, sana y sostenible. Estamos seguros a que con los aportes de la banca, debemos llegar a la meta de un desarrollo integral, aportando a una sociedad más igualitaria y con mayor calidad de vida. Santiago Perdomo Presidente Junta Directiva de Asobancaria

SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA

02 Sobre el Sector y Asobancaria 15 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Sobre el Sector y Asobancaria 2.1. Generalidades del sector financiero en Colombia en 2015 DURANTE Las cifras que se muestran en 2 0 1 5 este capítulo corresponden a los 35 bancos comerciales nacionales, extranjeros y privados que hacen los resultados fueron favorables parte de la Asociación Bancaria y de en materia crediticia y de Entidades Financieras de Colombia profundización financiera para (Asobancaria), entidad gremial el sector. sin ánimo de lucro constituida en 1.936 con el objetivo de defender los A octubre 11% intereses de la industria bancaria la cartera en Colombia y establecer un enlace

creció por el permanente y estable con las real orden de autoridades gubernamentales. con un indicador de 3% calidad crediticia que se mantuvo estable en niveles de Esta situación, a su vez, estuvo 100% acompañada de indicadores de cobertura que fueron sistemáticamente superiores al tanto a nivel agregado como en todas las modalidades crediticias, lo que señala la suficiencia en el aprovisionamiento de la cartera vencida. Lo anterior es fiel reflejo de un crecimiento crediticio sano, en procura de aumentar responsablemente la profundización financiera. 16 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Asobancaria reúne a las entidades financieras y bancarias más importantes del sector

•BANCAMÍA S.A.

• BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

• BANCO AV VILLAS

• BANCO CAJA SOCIAL S.A.

• BANCO COOMEVA S.A.

• BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

• BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

• BANCO DAVIVIENDA S.A.

• BANCO DE BOGOTÁ

• BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

• BANCO DE OCCIDENTE S.A.

• BANCO FALABELLA S.A.

• BANCO FINANDINA S.A.

• BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

• BANCO MUNDO MUJER S.A.

• BANCO PICHINCHA S.A.

• BANCO POPULAR S.A.

• BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.

•BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A

• BANCO WWB S.A.

• BANCOLDEX

• BANCOLOMBIA S.A.

• BANCOMPARTIR S.A.

• BBVA COLOMBIA

•BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.

• C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF

• CITIBANK COLOMBIA

• COLPATRIA MULTIBANCA

•CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

• FINAGRO

• FINDETER

Financiera del Desarrollo

•GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A., COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Financiera del Desarrollo

• JPMORGAN COPORACIÓN FINANCIERA S.A.

• TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS

Financiera del Desarrollo

• WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION

17 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Indicadores del sistema bancario colombiano • Fuente: DANE y cálculos Asobancaria. El proceso de expansión crediticia permitió que la profundización financiera llegara a una tasa que bordeó el 45% en el tercer trimestre del año 2015. Al respecto, los estimativos realizados al interior de Asobancaria señalan que la profundización tiene todavía un potencial de crecimiento. Según el tamaño y nivel de ingreso de Colombia, ese referente está en el rango entre 55%-60% índice de calidad de cartera mICROCRÉDITO Comercial 12 %

CONSUMO VIVIENDA 10 % tOTAL

8 % 6 % 4 % total: 2,93% 2 % 0 % M:6,45% c:4,53% C:2,22% v:1,98%

OCTUBRE DE 2005 A OCTUBRE DE 2015

Gráfica 001 Índice de calidad de cartera Continua Sig Pag è 18 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Indicadores de cubrimiento de cartera mICROCRÉDITO Comercial 300 %

CONSUMO VIVIENDA 250 % tOTAL

200 % 150 % total: 148,79 100 % 50 % 0 % c:169,32 v:147,46 C:133,34 m:107,98

OCTUBRE DE 2005 A OCTUBRE DE 2015

Gráfica 002 Indicadores de cuberimiento de cartera En materia de rentabilidad, a octubre de 2015, las utilidades del sistema crecieron a dos dígitos y esto permitió que alcanzara un valor de 8,4 billones de pesos. A su vez, las rentabilidades estuvieron por el orden de 2% según el ROA y de 15% según el ROE, cifras que fueron acompañadas por un indicador de solvencia cercano al 15% 19

SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA

INDICADORES DE rentabilidad 2,03% 15,25% 30 % ROA (EJE DERECHO) R0E

25 % 20 % % 3,5 15 % % 3,0 10 % % 2,5 5 % % 2,0 0 % % 1,5

OCTUBRE

DE 2005

A OCTUBRE

DE 2015 1 00, ,,0 05 % %% Gráfica 003 Indicadores de rentabilidad índice de solvencia (%) 18 % 17 % 16 % 15 %

14 % 13 % 12 % % 11 % 45 10 % 15, 9 % 8 % JULIO DE 2007

A JULIO

DE 2015 9,0% Gráfica 004 Índice de solvencia 20 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Gráfico 3 Crecimiento de la cartera bancaria [G4-9] Cifras a octubre.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos Asobancaria. anualde la cartera (%)

40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 11,28% -10 % 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 2015 -20 % 21 %24,31 %67,6 %89,31 %88,01 Crecimiento mICROCRÉDITO Comercial CONSUMO VIVIENDA tOTAL Gráfica 005 Crecimiento anual de la cartera SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA Para 2016 los riesgos que enfrentan la la presencia de un moderado deterioro economía colombiana y el sector bancario en la calidad de la cartera total y un leve no son menores. A nivel interno, una incremento en el nivel de aprovisionamiento creciente tasa de desempleo, mayores de cartera en las instituciones bancarias. tasas de inflación y una política monetaria más contractiva configuran un panorama Bajo estos supuestos caracterizado por una considerable complejidad. A su vez, el entorno internacional plantea nuevos retos por alcanza un valor cercano al cuenta de la persistencia del choque 60% petrolero, los ajustes en la inversión y en especial la destinada al sector minero-

, energético, la devaluación del tipo de el IAB situándose en el cambio, y el aumento en la percepción de rango de riesgo riesgo país. medio-alto. Como contribución en la evaluación del Respecto a los escenarios restantes, al estresar grado de tensión al cual podría verse más las variables y llevar al precio del petróleo a sometido el sector, Asobancaria creó el IAB (Indicador de Alerta Bancaria), una métrica utilizada con el fin de cuantificar y sintetizar USD25 barril en una sola medida los riesgos a los que se enfrentaría el sector, teniendo en cuenta los choques externos e internos para la economía nacional y el sector bancario en en promedio para 69,5% particular. 2016, el índice se incrementa hasta llegar al Para realizar un análisis prospectivo a 2016, en esta oportunidad el indicador de alerta bancaria presenta tres escenarios según valor que sitúa en el techo del rango de el nivel de estrés de las variables que lo riesgo medio-alto. Por otro lado, en el alimentan. escenario optimista, con un precio del petróleo cercano a USD49 barril El escenario base considera un precio del petróleo que se sitúa en promedio y un mejor comportamiento en el rango de las variables macroeconómicas y financieras complementarias, el IAB USD35/barril - USD40 / Barril alcanza una cifra cercana al 46.5%, en promedio del WTI durante el año, una continua devaluación en el índice de tasa de cambio ubicándose en la zona de riesgo medio-bajo. real (10%), 22

SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA

Alerta Bancaria (IAB) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 69,5% 0 % 51,4% 59,8% 46,9% 23 OIDEM OIDEM OTLA OJAB

OTLA OJAB Indicador de 69,5% 59,8% 46,9% ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO BASE ESCENARIO OPTIMISTA 1 9 9 5 a l 2 0 1 6

Gráfica 006 Indicador de alerta bancaria (IAB) Indicador de Alerta Bancaria (IAB)

Fuente: Cálculos Asobancaria.

Con base en estos resultados es importante En conclusión, las perspectivas para el cierre destacar que la banca colombiana aún se de 2016 arrojan como cifra más probable de encuentra muy lejos de enfrentar niveles crecimiento de la cartera una variación de de riesgo similares a los de la crisis de los 6% real, una dinámica que estaría apoyada noventa. Incluso, en términos comparativos en mayor grado por la cartera de vivienda con lo ocurrido en la crisis financiera y comercial, con incrementos de 8.5% y mundial de 2008-2009, no se observa que 6.2%, respectivamente. Los anteriores se lleguen a generar los mismos niveles comportamientos tendrían importante de tensión macrofinanciera. Sin perjuicio sustento debido a la colocación de créditos de lo anterior, no deben desconocerse los asociados a los proyectos de vivienda e retos a los cuales se enfrenta la banca infraestructura. En tanto, el microcrédito y

durante este año, y de allí la importancia de el crédito de consumo tendrían variaciones continuar monitoreando el mapa de riesgos de 2% y 4,5%, respondiendo así a las para transitar con éxito el contexto que se condiciones económicas que se presentarán plantea durante 2016. en medio de la reversión del ciclo. SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA 2.2 Asobancaria como entidad facilitadora del sector Asobancaria como asociación facilitadora de relaciones entre los sectores público y privado, ha buscado anticiparse a las tendencias y necesidades del país buscando generar una acción de liderazgo en el análisis e innovación de las actividades financieras y en la integración con las políticas económicas de Colombia. Así, de la mano con las entidades agremiadas, Asobancaria ha buscado impulsar el desarrollo futuro del sector, asumiendo con responsabilidad el papel que le corresponde en la sociedad. Durante 2015 el Banco Mundo Mujer se vinculó a la Asociación, con lo cual se cuenta con 35 entidades agremiadas, entre bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, entidades financieras de redescuento y oficinas de representación, además del Banco de la República, que se encuentran detalladas en el capítulo anterior. 24 SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA 2.2.1. Trabajo entre el sector financiero y el gremio En el año 2015 Asobancaria trabajó de la mano con las entidades agremiadas en diferentes proyectos, dentro de los cuales se destacan: PROYECTO F En desarrollo de la meta de reducción del uso del efectivo establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de llegar a un indicador del 8.5% de efectivo sobre M2 para 2018,

Asobancaria, sus agremiados y el Gobierno Nacional trabajan en la identificación de las principales barreras para la utilización de medios de pago electrónicos en el país. En este propósito, se diseñó el “Proyecto F”, el cual consta de tres componentes: A.Diagnóstico El objetivo es contar con el diagnóstico completo del impacto del uso del efectivo sobre los agentes en la economía desde diversos aspectos (económico, fiscal, comercial, para distintos agentes como las personas y los comercios, de seguridad). Para esto, se vienen realizando algunos análisis por parte del equipo de Asobancaria y coordinando diversos estudios con algunas entidades de investigación, en los siguientes aspectos: Tabla 001

EJE CONTENIDO AUTOR

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL EFECTIVO SOBRE LAS PRINCIPALES

VARIABLES ECONÓMICAS?

ASOBANCARIA

MACRO

FEDESARROLLO

COSTOS DE OPORTUNIDAD EN LA INTERMEDIACIÓN SISTEMA ¿CUÁNTO LE CUESTA AL SISTEMA FINANCIERO EL USO / MANEJO /

ASOBANCARIA

BACARIO

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO?

FISCAL ¿CÓMO SE AFECTAN LAS FINANZAS PÚBLICAS POR EL EFECTIVO? FEDESARROLLO

¿CÓMO AFECTA LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN PARA LOS

CLIENTES EL USO DEL EFECTIVO?

VISIÓN

CIFRAS Y

COSTOS Y BENEFICIOS PERCIBIDOS A NIVEL DE CLIENTE Y

CLIENTE CONCEPTOS

COMERCIO SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO DIGITALES

DETERMINANTES DEL USO DEL EFECTIVO Y LAS RAZONES

DE LA BAJA PENETRACIÓN DE LOS PAGOS ELECTÓNICOS

CRIMINALIDAD SEGURIDAD ECONÓMICA, EFECTIVO Y CRIMINALIDAD UIAF

25

SOBRE EL SECTOR Y ASOBANCARIA

Gráfica 007 Plan Estratégico Impuestos nacionales Peajes Y distritales Electrónicos Servicios R e caudo electrónico Sistemas de Públicos Transporte Masivo 01 02 Legales y De mercado regulatorias Implementar CUENTAS MAESTRAS Alto uso del efectivo en el país a

PENSIONADOS P A 03 04

G d O a S d e l e Culturales y de bili c Infraestructura a beneficiarios t r ó educaci