ASOBANCARIA - Informe de tipificación 2022

INFORME DE

TIPIFICACIÓN

La Banca Colombiana en 2022 La Banca Colombiana en 2022

Informe de Tipificación: La Banca Colombiana en 2022

Jonathan Malagón González Presidente Alejandro Vera Sandoval Vicepresidente Técnico Liz Marcela Bejarano Castillo Directora Financiera y de Riesgos Elaboración del informe Liz Marcela Bejarano Castillo Dayan Eliana Pachón Gómez Tanya Jineth Téllez García Alejandro Prieto Albarracín Con la colaboración de Juan Pablo García Daniela Silva Monsalve Juan David Urquijo Vanegas Diseño Luisa Fernanda Leal Agosto de 2023 Si requiere información adicional contáctenos en: vicetecnica@asobancaria.com Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Tabla de contenido Resultados de la banca en 2022 6 Introducción 7 Panorama general 9 Análisis del activo 15 Análisis del pasivo 33 Análisis del patrimonio 37 Rentabilidad 41 Acceso y uso a los productos y servicios financieros 51 Presencia geográfica 68 Conclusiones 71 Artículos sobre el desarrollo del sistema bancario 73 Evolución del ciclo crediticio en Colombia 74 Avances en la convergencia hacia los estándares de Basilea: Fortaleciendo la regulación financiera 80 en Colombia Información abierta: un aliado clave para la inclusión financiera crediticia 86 Economía del comportamiento y campañas de prevención del fraude 94

Vivienda usada: una oportunidad de acceso 102

Panorama de las Finanzas sostenibles en Colombia, América Latina y el Caribe 109

Una mirada internacional a la industria de leasing 117 Presentación La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), es el gremio que agrupa a la mayoría de los establecimientos de crédito en el país y sus objetivos se centran en fortalecer y promover la confianza, la competitividad y la sostenibilidad en el sistema financiero. En relación con el primero de estos objetivos, la Asociación tiene el compromiso de velar por la transparencia y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función del sector bancario, por lo cual, desde 2013 ha publicado el Informe de Tipificación, un documento que presenta la información más relevante sobre el desempeño de la banca colombiana durante el último año. En la décima versión del informe el lector podrá encontrar un comparativo entre el comportamiento de la banca local y algunos referentes internacionales, las principales cifras del balance general y el estado de resultados del sector bancario, así como información sobre el acceso y el uso de los servicios financieros, y la presencia geográfica del sistema financiero en el país. Adicionalmente, con el propósito de dar a conocer algunos de los temas coyunturales que son de vital importancia para el desarrollo del sector bancario, el informe incluye siete artículos escritos por el equipo de la Vicepresidencia Técnica de la Asociación relacionados con: (i) la evolución del ciclo crediticio en Colombia; (ii) los avances de Colombia en la convergencia hacia los estándares de Basilea; (iii) la información abierta como aliado clave para la inclusión financiera; (iv) la economía del comportamiento y las campañas de prevención del fraude; (v) las finanzas

sostenibles en América Latina y el Caribe; (vi) la vivienda usada como una oportunidad de acceso y (vii) la industria de leasing. Finalmente, en este informe se evidencia el desarrollo de la banca colombiana y su compromiso con el crecimiento económico del país. En consecuencia, esperamos que el balance presentado contribuya a fortalecer la confianza del consumidor financiero en el sistema bancario y a reafirmar la solidez e importancia del sector dentro de nuestra economía. Jonathan Malagón González Presidente Resultados de la banca en 2022 7 Introducción El 2022 se caracterizó por la materialización de eventos con Respecto a la profundización financiera se evidenció una importantes efectos, tanto a nivel mundial como local. Para caída de 1,6 pp durante el último año. De igual manera, la empezar, estuvo marcado por el inicio de la guerra entre relación de activos totales sobre el PIB se redujo en 2,8 pp Ucrania y Rusia, lo que desembocó en un incremento de en este mismo periodo. Por su parte, los activos del sector los precios de la energía y una imposición de sanciones que bancario colombiano se ubicaron en COP 924 billones al terminó enrareciendo la dinámica de los mercados. A ello se corte diciembre de 2022, lo que representó un crecimiento sumaron factores como la política de cero Covid para detener del 13% respecto a 2021. En cuanto a su composición, los contagios en China, el comienzo de la dispersión de la la cartera de créditos tuvo un aumento de 2,5 pp frente a viruela del mono y la distribución de la vacuna, las elecciones 2021, siendo esta de 65,5%; no obstante, la participación

de medio término en los Estados Unidos y las revueltas en de las inversiones disminuyó 1,4 pp respecto al año anterior, medio oriente, entre otros. ubicándose en 19,6%. En la región, el factor común y más importante giró en torno El indicador de calidad de cartera presentó una mejora respecto al ambiente político, derivado del desenlace del calendario a 2021 ubicándose en 3,6%. Al analizar el comportamiento electoral de las elecciones legislativas y presidenciales en por modalidades, se observaron mejoras en el indicador para Colombia y Brasil, el posicionamiento del nuevo Gobierno de todos los segmentos, en donde la modalidad de vivienda Chile, y la destitución de Pedro Castillo en Perú, que provocó (2,5%), comercial (2,7%), y microcrédito (5,5%) tuvieron fuertes desordenes sociales. Bajo este escenario, el Producto reducciones en el ratio de 100, 60 y 100 pb, respectivamente. Interno Bruto (PIB) colombiano creció 7,8%, frente al 10,7% registrado en 2021, aunque con una desaceleración durante Por su parte, el saldo de cartera de consumo cerró con un el segundo semestre. saldo de COP 201 billones, lo cual implicó un crecimiento de 18,3 % frente a 2021. Dentro de los productos que Este proceso fue posible gracias a: (i) la importante expansión componen esta cartera se destacó el incremento de 2,7 pp del consumo de los hogares, apoyada a su vez en una en la participación de los créditos de libre inversión. En cuanto mayor entrada de remesas y en el remanente de los apoyos al saldo de la cartera de vivienda, incluyendo los créditos a

gubernamentales que se mantuvieron hasta inicios del año; empleados, leasing habitacional y cartera titularizada, se (ii) la recuperación de la inversión; y (iii) la favorabilidad en los evidenció un notable incremento de 17% frente al año anterior, términos de intercambio sobre las exportaciones. situándose en COP 97,6 billones. Por otro lado, Colombia no fue ajena a los fenómenos En el caso de la cartera comercial se presentó un crecimiento inflacionarios mundiales y, pese a su desempeño sobresaliente significativo de 16,5 % frente al año anterior, alcanzando en materia de crecimiento económico, mantuvo durante todo COP 331 billones. Dentro de los principales destinos de el año una inflación por encima del límite superior del rango estos recursos se encuentran los sectores de comercio meta del Banco de la República, alcanzando en diciembre (20,4%), industrias manufactureras (18,6%) y construcción un 13,1%, la cifra más elevada en más de dos décadas. (13,3%). Finalmente, la cartera de microcrédito creció 15,6%, Haciendo frente a este hecho de manera acertada, el Banco alcanzando COP 16 billones, aproximadamente. de la República continuó el ciclo alcista en su tasa de interés de intervención que inició en septiembre de 2021. Este ciclo, Por su parte, los pasivos del sector bancario cerraron en COP uno de los más acelerados en la historia, trajo consigo un 819 billones, lo que significó un incremento de 15% frente aumento total de 10,25 puntos porcentuales (pp) en la Tasa al año anterior. Al analizar la composición de este rubro, se

de Política Monetaria (TPM), 9 pp de los cuales se decidieron evidencia una disminución en la participación de las cuentas el año pasado. de ahorros de 5,3 pp. Adicionalmente, cabe resaltar la importancia que la banca En relación con los diferentes canales presenciales que están colombiana ha logrado en países como El Salvador y a disposición de los clientes para que accedan a los productos Panamá, donde los activos de sus subordinadas tuvieron y servicios financieros de las entidades bancarias, se resalta una participación sobre el total de los activos del sistema el crecimiento de los datáfonos con 1.096.503 puntos a bancario de 39,3% y 19,5%, respectivamente. En cuanto diciembre de 2022, es decir, un crecimiento de 19,2% frente a competitividad del mercado local, la transformación de la al año anterior. Al respecto, la reactivación económica luego banca y sus esfuerzos en materia de cobertura para promover de la pandemia de Covid-19 afianzó la presencia de los mayores índices de inclusión financiera, se han traducido en consumidores por las alternativas de pago que no utilicen una mayor gama de productos, una reducción de costos de los efectivo. En el caso de las operaciones realizadas en canales servicios financieros y, en general, en mayores beneficios para no presenciales durante el último año, el que más creció todos los participantes del mercado. En relación con el nivel para operaciones monetarias fue telefonía móvil (67,6%); de competencia en el sistema financiero, se puede observar mientras que en las operaciones no monetarias los datáfonos que su grado de concentración durante los últimos dos años decrecieron en 35,4% y en contraste, la telefonía móvil creció

aumentó 22 puntos, ubicándose en 1.308, el segundo nivel en 36,3%. más bajo respecto a sus pares regionales después de México (1.117). 8 Introducción Respecto al acceso a productos y servicios financieros, el De igual forma, se resalta la CE 021 de la SFC, por medio indicador de bancarización alcanzó el 91,7% a septiembre de de la cual se expidieron instrucciones relacionadas con la 2022, lo que representó un crecimiento de 2,2 pp respecto a calibración de los factores aplicables para el cálculo del lo observado en el año anterior. Estos resultados favorables Coeficiente de Fondeo Estable Neto. han sido posibles gracias al esfuerzo de las entidades financieras para crear productos y servicios que simplifican En cuanto al mercado de capitales, se expidió el Decreto trámites de apertura y responden de manera eficiente a las 1387 de 2022 que promueve la integración regional de las necesidades de los consumidores financieros, especialmente infraestructuras bursátiles. Las sociedades fiduciarias y las de la población que habita en zonas rurales. sociedades comisionistas de bolsa podrán tener acciones en sociedades matrices nacionales o internacionales que Adicionalmente, se destaca que, en marzo de 2023 se lanzó la resulten de la integración de las bolsas de valores. estrategia para la inclusión financiera de la Economía Popular y Comunitaria (EPC), un programa liderado por el Grupo Adicional a estas iniciativas regulatorias, cabe destacar la Bicentenario, con el cual se pretende superar obstáculos al visita realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acceso a financiación formal y reemplazar el crédito informal Banco Mundial (BM), con el fin de llevar a cabo la evaluación

en la economía popular, potenciando su desarrollo, bienestar y al sector financiero colombiano en el marco del Programa de crecimiento. El desembolso de estos créditos se hará a través Evaluación de Estabilidad Financiera (FSAP). Dicho análisis del sector financiero, reiterando así el compromiso de los comprendió aspectos relacionados con la institucionalidad bancos con la inclusión financiera de los grupos desatendidos. macroprudencial, la estabilidad financiera, el cumplimiento de los principios de supervisión eficaz de Basilea, el marco Aunado a lo anterior, se resalta que la cobertura del sector de resolución y gestión de crisis, así como los avances en bancario en el territorio nacional continúa siendo del 100% en materia de riesgos climáticos.

2022. Existen oficinas o corresponsales bancarios en todos los municipios, hecho que refleja el compromiso del sector Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, el lector con la inclusión financiera del país. La banca concentra sus encontrará una descripción sobre la evolución y el operaciones en la ciudad de Bogotá con una participación del comportamiento de las principales variables de interés del 37%, seguida por el departamento de Antioquia con 22,1%, sector bancario al corte diciembre de 2022 considerando: Valle del Cauca con el 9,3% y Atlántico con 5,6%, los cuales (i) la dinámica de internacionalización, (ii) los activos, (iii) los representaron el 74,5% del total. pasivos, (iv) el patrimonio, (v) la rentabilidad, (vi) el acceso y uso de los servicios financieros, y (vii) la presencia geográfica en el En materia regulatoria, cabe destacar que durante 2022 se territorio nacional con corte diciembre del 2022. También, se

llevó a cabo la expedición de importantes medidas normativas incluyen seis artículos que profundizan en temas relevantes entre las que se destacan el Decreto 1533 de 2022, por medio para el desarrollo del sector. del cual se impartieron instrucciones para controlar y gestionar las grandes exposiciones y concentraciones de riesgos de los establecimientos de crédito. Así mismo, se resalta el Decreto 1297 de 2022, cuyo propósito es precisar las normas aplicables a la transferencia de datos del consumidor entre entidades financieras, fomentar el acceso a dicha información en favor del desarrollo de nuevos servicios y funcionalidades financieras. Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa (CE) de 026 por medio de la cual se impartieron instrucciones para: (i) ajustar la provisión por plazo vigente, con el propósito de incluir un factor que reconozca el mayor riesgo asociado al nivel de apalancamiento de los deudores; y (ii) crear una provisión general adicional soportada en un análisis prospectivo del deterioro en la cartera de consumo, teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas e idiosincráticas y su impacto en la capacidad de pago de los deudores. Panorama General 10 Panorama General El sector financiero se caracteriza por ser uno de los más En cuanto a la conformación del sector bancario, se dinámicos de la economía colombiana, por lo que, durante presentaron pocos cambios durante 2022, dentro de los 2022 fue uno de los que más contribuyó con el crecimiento que se destaca la autorización de la SFC para la constitución económico del país. En consecuencia, es importante resaltar de BRU Compañía de Financiamiento S.A., de NEQUI S.A.

los avances que ha tenido la industria en los últimos años Compañía de Financiamiento y de NU Colombia Compañía con la ampliación en la oferta de productos y servicios de Financiamiento Bank. financieros, los desarrollos en materia digital y los esfuerzos por aumentar la inclusión y profundización financiera, lo cual ha sido resultado de un entorno que promueve la eficiencia, la competencia y la modernización financiera en el sector. TABLA 1 Novedades establecimientos bancarios 2022 Novedad Detalle (i) En febrero se autorizó la constitución de BRU compañía de Financiamiento S.A. Nuevos (ii) En agosto se autorizó la constitución de NEQUI S.A. Compañía de financiamiento. Actores (iii) En agosto se autorizó la constitución de NU Colombia de Financiamiento Bank.

Fuente: Elaboración propia con información de la SFC.

Por el lado de la internacionalización, no se evidenciaron la SFC, de los cuales siete tienen su Holding domiciliado en cambios en la estructura de los Conglomerados Financieros, Colombia y los seis restantes en el exterior. es decir, se mantienen los 13 identificados previamente por 11 Panorama General TABLA 2 Conglomerado Financieros Domicilio del Holding Conglomerado Holding Financiero Financiero Financiero España Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA Colombia Brasil Banco BTG Pactual S.A. BTG Pactual Colombia Francia BNP Paribas BNP Paribas Colombia Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales Colombia Coomeva de Colombia Coomeva Colombia Credicorp Capital Holding Colombia S.A.S. Credicorp Capital Colombia

Colombia Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Aval Colombia Grupo Bolívar S.A. Bolívar S.A. Colombia Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Sura - Bancolombia Colombia Inversora Fundación Grupo Social S.A.S. Fundación Social Brasil Itaú Unibanco S.A. Itaú Colombia Canadá Scotiabank Scotiabank Colombia Colombia Skandia Holding de Colombia S.A. Skandia Colombia Exterior Sociedad Gilex Holding SARL GNB Sudameris Colombia Fuente: SFC. En proceso de determinación. Adicionalmente, se destaca la relevancia que los y Sur América como, por ejemplo, El Salvador y Panamá, Conglomerados Financieros locales han ido ganando en otros donde los activos de las subordinadas bancarias colombianas mercados gracias a su crecimiento y solidez, lo cual les ha tuvieron una participación sobre el total de los activos del permitido expandir sus operaciones a otros países de Centro sistema bancario de 39,3% y 19,5%, respectivamente. 12 Panorama General Participación de los Conglomerados Financieros GRÁFICO 1 colombianos en el total de activos del sistema bancario en Centro y Sur América 45 39,3 40 35 30 25 19,5 20 17,1 15 12,7 11,8 10 8,7 5,1 1,1 0

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de 2022. En cuanto a la competitividad del mercado local, la El estadísticoC-3 mide la proporción de activos que poseen transformación de la banca y sus esfuerzos en materia los tres bancos más grandes de cada país en relación con

de cobertura para promover mayores índices de inclusión el total de activos del sistema. Este indicador da luces sobre financiera, se han traducido en una mayor gama de productos, la competencia del sector, dado que entre mayor es el nivel una reducción de costos de los servicios financieros y, en de concentración de una industria, existen más incentivos a general, en más beneficios para todos los participantes del coludir. mercado. Al respecto, existen varias metodologías que permiten establecer el nivel de competencia de un mercado En el Gráfico 2, se observa que en 2022 este indicador fue de y determinar el nivel de concentración de los sistemas 52,2% para Colombia superando el nivel de Ecuador 51,8%, financieros. Entre ellos se encuentran el indicador C-3 y el Chile 51,2% y México 49,2%, pero por debajo de Perú y Brasil índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)1. que alcanzaron el 69,6% y 59,8%, respectivamente. rodavlaS lE ámanaP aciR atsoC yaugaraP alametauG sarudnoH úreP latoT % 5 (1) Este indicador permite verificar el nivel de concentración en un mercado en un rango que oscila entre 0 (competencia perfecta) y 10.000 (competencia monopólica). Se calcula como la sumatoria de la cuota de mercado de cada banco elevada al cuadrado, de esta manera, entre más grande sea el índice, más concentración y menos competencia habrá. 13 Panorama General GRÁFICO 2 Indicador C-3 de concentración de activos 80 69,6 70 59,8 60 52,2 51,8 51,2 49,2

50 40,9 40 30 20 10 0

Fuente: Elaboración de Asobancaria con base de información del Supervisor Financiero y Banco Central de cada país.

Cifras con corte a diciembre de 2022. Por otro lado, el IHH que considera de 1000 a 1500 un rango últimos dos años, siento este de 1.308 para 2022; sin embargo, moderado de concentración financiera de acuerdo con los es el segundo nivel más bajo en relación con sus competidores estándares internacionales. En el Gráfico 3 se registra un en la región después de México 1.117. aumento del IHH para Colombia en 22 puntos durante los úreP lisarB aibmoloC rodaucE elihC ocixéM anitnegrA % GRÁFICO 3 Estadístico IHH 2.100 2.026 Brasil 1.900 Perú 1.700 Colombia 1.500 1.452 Ecuador 1.349 1.300 11 .. 33 07 81 México 1.100 1.117 Chile 900

Fuente: Elaboración de Asobancaria con base en información del Supervisor Financiero y Banco Central de cada país.

Cifras a diciembre de 2021. 1102 2102 3102 4102 5102 6102 7102 8102 9102 0202 1202 2202 En relación con la profundización financiera, que mide la Asimismo, el comportamiento se repite en la relación entre los relación de la cartera bruta del sistema bancario como activos totales del sistema bancario como porcentaje del PIB, porcentaje del PIB, se evidenció que, persistió la disminución ya que, para el mismo periodo pasa de 65.9% a 63.1%.

siendo está a inicio de 2022 de 45.5% y terminando en 43.9%. 14 Panorama General GRÁFICO 4 Profundidad financiera 75% 70% 65.9% 65% 63.4% 63.1% 60% 55% 50% 45.7% 45.5% 43.9% 45% 40% 35% 30% Profundización (Cartera / PIB) Activos / PIB

Fuente: SFC.

Cifras trimestrales. 61-ram 61-nuj 61-pes 61-cid 71-ram 71-nuj 71-pes 71-cid 81-ram 81-nuj 81-pes 81-cid 91-ram 91-nuj 91-pes 91-cid 02-ram 02-nuj 02-pes 02-cid 12-ram 12-nuj 12-pes 12-cid 22-ram 22-nuj 22-pes 22-cid 15 Análisis del Activo Análisis del Activo 16 Análisis del Activo A diciembre de 2022, los activos de los establecimientos que representó un crecimiento del 13% respecto a 2021 y del bancarios colombianos se ubicaron en COP 924 billones, lo 69% frente al cierre de 2016. 5 Evolución del activo de los establecimientos bancarios 1000 924 900 818 800 730 700 675 627 581 600 548 500 400 300 200 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año. En cuanto a la composición de los activos, al corte de Por otro lado, al desagregar por entidades en el Gráfico 7, se

diciembre de 2022, esta se caracterizó por un aumento en resaltan las altas participaciones de la cartera de créditos de la participación de la cartera de créditos en 2,5 pp frente a entidades como Finandina (87%), Banco Falabella (81%) y 2021, siendo esta de 65,5%. En contraste, la participación Bancoomeva y Bancamía (79%). Así como, el comportamiento de las inversiones disminuyó 1,4 pp respecto al año anterior, de JP. Morgan, Citibank y Banco Agrario al obtener la mayor ubicándose en 19,6%, como se puede observar en el participación de las inversiones dentro del total de los activos Gráfico 6. con un 72%, 51% y 43%, respectivamente. sosep ed senolliB 69 Evolución de la composición del activo 6 de los establecimientos bancarios 14,4 15,1 14,5 15,1 16,1 14,9 17,1 18,5 18,9 21,7 21,0 19,6 % 68,5 66,4 66,6 63,1 62,9 65,5 2016 2018 2019 2020 2021 2022 Cartera neta Inversiones Otros Activos

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año. 17 Análisis del Activo 7 Composición de los activos por entidad 39 1 90 12 20 20 22 14 15 12 10 11 12 25 16 23 29 14 15 14 14 19 17 27 9 20 28 15 9 1 2 11 11 15 17 17 16 35

3 13 18 19 19 20 49 20 3 7 16 20 55 2 43 16 51 1 34 87 4 81 79 79 78 76 75 74 73 73 72 72 71 71 70 69 68 67 66 66 65 62 72 65 57 50 48 41 31 30 Cartera neta Inversiones Otros activos

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de 2022. CARTERA El saldo total de la cartera bruta, al corte de 2022, se ubicó saldo a diciembre de 2016. Este aumento representa una en COP 642 billones lo que representa un incremento nominal recuperación en la senda de crecimiento de la cartera tras la de 16,8% con respecto al año anterior y de 63% frente al dinámica económica evidenciada a lo largo del año. anidnaniF allebalaF avemoocnaB aímacnaB aznanfireS ocnabiM airtaploC knabaitocS rejuM odnuM adneivivaD ralupoP salliV VA etnediccO 001naB laicoS ajaC lartnecpooC .pooC W ocnaB úatI ahcnihciP AVBB aibmolocnaB rednatnaS átogoB nóinU ocnaB lautcaP GTB oirargA knaB oluL siremaduS BNG knabitiC nagroM PJ ametsiS % 8 Evolución de la cartera bruta de los establecimientos bancarios 700 642 600 550 499 500 479 444 419 394 400 300

200 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año. sosep ed senolliB 63 18 Análisis del Activo A diciembre de 2022, la composición de la cartera bruta en y 6,1 pp frente a 2016. Esta estuvo seguida por el consumo la modalidad comercial mantuvo la mayor participación, con con 31,2%, vivienda con 14,8% y, finalmente, microcrédito un 51,5%, a pesar de que disminuyo en 0,1 pp frente al 2021 con 2,5%. 9 Evolución de la composición de la cartera bruta del sector bancario 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 12,6 13,2 13,9 14,2 14,5 15,1 14,8 27,0 27,7 28,4 30,7 30,2 30,8 31,2 % 57,6 56,3 54,9 52,5 52,7 51,6 51,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año. La cartera de vivienda solamente incluye la cartera propia y el leasing habitacional de los bancos. Es decir, no incluye cartera titularizada, ni cartera del Fondo Nacional del Ahorro. Adicionalmente, entre entidades se observa una composición comerciales mientras que, Falabella (100%), Lulo Bank (100%) por modalidad de cartera heterogénea, la cual responde y Finandina (92%) concentraron sus carteras en créditos de

a los modelos de negocio y al apetito de riesgo de estas. consumo. Por otro lado, Caja Social lideró la modalidad de Como se puede observar Citibank (100%), BTG Pactual vivienda, que representó el 49% de la totalidad de su cartera, (100%) y el Banco Cooperativo Coopcentral (87%) fueron las y en microcrédito se destacó Bancamía (91%). entidades con mayor parte de su cartera destinada a créditos 19 Análisis del Activo 10 Participación de modalidad de cartera por entidad 1 12 22 2 6 10 11 17 20 20 26 5 17 6 7 17 12 5 26 37 24 23 47 46 21 35 37 69 66 71 72 49 75 31 100 100 81 32 62 82 92 91 88 100 100 87 76 46 80 68 66 65 61 28 53 3 51 45 45 42 41 10 31 29 29 25 21 17 16 15 16 1 8 81 2 Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de 2022. La dinámica de fusiones y adquisiciones en el sector se ha consumo y comercial, 17 ofrecen productos de la modalidad traducido en un aumento del número de entidades bancarias, de vivienda y 16 de microcrédito; lo que evidencia el interés de pasando de 25 en 2016 a 27 en 2022. Actualmente, 26 de las entidades por ampliar su gama de productos y servicios. las 27 entidades ofrecen productos para las modalidades 11 Evolución de la composición de la cartera bruta del sector bancario

1 2 2016 Comercial 2022 Comercial Nº. de Nº. de Modalidad 4 4 Modalidad 5 2 entidades 1 entidades 3 Comercial 24 Vivienda 10 6 Consumo Comercial 26 Vivienda 11 5 Consumo Consumo 25 Consumo 26 Microcrédito 16 Microcrédito 16 Vivienda 15 Vivienda 17 Total 25 Total 27 Microcrédito Microcrédito

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año A diciembre de 2022 el comportamiento del indicador de segmentos de comercial (2,7%), vivienda (2,5%) y microcrédito calidad de cartera2 presentó una mejora respecto de 2021 (5,5%), las cuales, tuvieron reducciones en de 100, 60 y 100 ubicándose en 3,6%. Al analizar el comportamiento por pb, respectivamente. modalidades, se observaron mejoras en el indicador para los (2) Razón entre la cartera vencida y la cartera vigente. knabitiC lautcaP GTB lartnecpooC .pooC rednatnaS etnediccO átogoB aibmolocnaB úatI siremaduS BNG airtaploC knabaitocS oirargA AVBB adneivivaD aznanfireS ralupoP ahcnihciP ocnabiM salliV VA avemoocnaB laicoS ajaC rejuM odnuM W ocnaB anidnaniF aimacnaB 001naB nóinU ocnaB allebalaF knaB oluL ametsiS % 4 20 Análisis del Activo 12 Evolución del indicador de calidad de cartera por modalidad

9% 8% 7,3% 6,5% 7% 6% 5,5% 4,9% 5,4% 5% 4,4% 5% 4% 3,1% 3,6% 3,7% 3% 2,3% 3,1% 2,7% 2,5% 2% 2% 1% Fuente: SFC – Balance y Formato 453. Cifras mensuales.

I. Cartera Comercial El saldo total de la cartera comercial, al corte de diciembre crecimiento de 16,5% frente al año anterior y de 45% respecto de 2022, fue de COP 331 billones, lo que representó un al cierre de 2016. 61-ene 61-rba 61-luj 61-tco 71-ene 71-rba 71-luj 71-tco 81-ene 81-rba 81-luj 81-tco 91-ene 91-rba 91-luj 91-tco 02-ene 02-rba 02-luj 02-tco 12-ene 12-rba 12-luj 12-tco 22-ene 22-rba 22-luj 22-tco

Total Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 350 331 300 284 263 244 251 250 228 236 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 sosep ed senolliB 13 Evolución del saldo de la cartera comercial

Fuente: SFC.

Cifras a diciembre de cada año. No incluye leasing habitacional. 21 Análisis del Activo La financiación de los sectores productivos a través de cartera términos del porcentaje financiado por la banca del total

comercial estuvo caracterizada por una mayor destinación de de la producción anual, se destacaron los sectores de: (i) recursos a: (i) comercio (20,4%); (ii) industrias manufactureras construcción (57,5%); (ii) actividades financieras (62,6%); y (iii) (18,6%); y (iii) construcción (13,3%). Adicionalmente, en suministro de electricidad, gas y agua (49,7%). TABLA 3 Distribución de la cartera comercial por sector económico3 Crédito destinado Financiación / producción Sectores Económicos a cada sector (%) por sector (%) Comercio, reparación de vehículos, transporte, 20,4% 21,2% almacenamiento, alojamiento y servicios de comida Industrias manufactureras 18,6% 28,8% Actividades financieras y de seguros 13,7% 62,6% Construcción 13,3% 57,5% Suministro de electricidad, gas y agua 10,2% 49,7% Administración pública, defensa, seguridad social, educación, 9,2% 11,9% atención de la salud humana y servicios sociales Actividades profesionales, científicas, técnicas, servicios 4,9% 14,0% administrativos y de apoyo Información y comunicaciones 2,4% 17,4% Actividades inmobiliarias 2,3% 5,8% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,2% 4,8% Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,1% 11,2% Explotación de minas y canteras 0,7% 1,6% Sectores con financiación de la banca superior al 30%

Fuente: Elaboración de Asobancaria con base en información de la SFC y del DANE.

Cifras a diciembre de 2022. A nivel de sectores productivos, en el Gráfico 14 se observa El análisis de la destinación de la cartera por sector económico que la composición de la cartera durante el último año revela que los bancos Ban100, Banco Unión, Cooperativo se caracterizó por un aumento de 1,3 pp para el sector Coopcentral, BTG Pactual, GNB Sudameris, Bancoomeva de comercio y 2 pp en servicios, lo cual c