CAF - Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040

SECTOR PORTUARIO

AEROPORTUARIAS

Y PORTUARIAS

ANÁLISIS DE INVERSIONES

2040

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

AL HORIZONTEDepósito legal: DC2017003005

ISBN: 978-980-422-088-3

Editor: CAF

Vicepresidencia de Infraestructura

Autor: Fausto Arroyo Crejo

Colaboradores: Xavier Roca (Advanced Logistics Group S.A.U) y Rafael Escutia (Advanced Logistics Group S.A.U) Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF.

Diseño gráfico: Gatos Gemelos Comunicación La versión digital de este libro se encuentra en: scioteca.caf.com

© 2016 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados Título: Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040.SECTOR PORTUARIO

AEROPORTUARIAS

Y PORTUARIAS

LATINOAMÉRICA AL HORIZONTE

ANÁLISIS DE INVERSIONES

2040TABLA DE CONTENIDOS 1 Objetivos del Informe 14 2 Visión Integrada de América Latina y Caribe 18 2.1 Dinámica del Transporte Marítimo de carga contenerizada 21 2.2 Principales puertos de manipulación de contenedores en ALC 32 2.3 Caracterización de la infraestructura portuaria en ALC 41 2.4 Las APP en el Negocio Portuario 49 2.5 Conectividad marítima 53 2.6 Visión del Sector Portuario y Agenda Estratégica Portuaria 2040 57

3 Visión a Nivel Regional 64 3.1 Comparativa de variables marítimo-portuarias por subregiones de ALC 65 3.2 Región México 73 3.3 Región Centroamérica y Caribe 86 3.4 Región Pacífico Sur 100 3.5 Región Brasil 116 3.6 Región Atlántico Sur 133 4 Inversiones requeridas en el sector portuario de ALC al 2040 150 4.1 Brecha demanda versus capacidad 151 4.2 Estimación de inversiones requeridas en la región ALC 152 5 Conclusiones 154 Glosario de acrónimos 158ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1: Metodología de trabajo del estudio para el sector portuario y aeroportuario (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 17 Figura 2: Tráfico portuario de contenedores en el mundo (Fuente: World Bank) 21 Figura 3: Esquema del tráfico marítimo a nivel global (Fuente: UNCTAD, Alphaliner) 23 Figura 4: Evolución de la flota de portacontenedores – Cartera de pedidos (1960 y 2017) (Fuente: Alphaliner) 26 Figura 5: Distribución del tráfico portuario mundialde contenedores 2014 [MTEU] (Fuente: World Bank, CEPAL, Autoridades Portuarias) 28 Figura 6: Distribución del tráfico portuario mundial y TEU I/E por habitante (Fuente: CEPAL, AA. Portuarias; ALG) 29 Figura 7: Ranking de puertos en el Top 100 por tráfico de contenedores y región geográfica (2014) (Fuente: Lloyd’s List) 33 Figura 8: Principales puertos de contenedores en América Latina y Caribe

Figura 7: Ranking de puertos en el Top 100 por tráfico de contenedores y región geográfica (2014) (Fuente: Lloyd’s List) 33 Figura 8: Principales puertos de contenedores en América Latina y Caribe (Fuente: CEPAL; Autoridades Portuarias) 34 Figura 9: Distribución de la carga contenerizada en ALC (Fuente: CEPAL y Autoridades Portuarias) 38 Figura 10: Efecto tractor del comercio sobre la conectividad y la modernización de la infraestructura (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 40 Figura 11: Índice de calidad de la infraestructura portuaria y productividad bruta de muelle por nave (Fuente: World Economic Forum; World Bank, UNCTAD y JOC productivity) 42 Figura 12: Transformación de los principales nodos del sistema portuario de ALC

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 44

Figura 13: Presencia de los principales operadores portuarios globales

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 47

Figura 14: Presencia de los principales operadores portuarios locales

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 48

Figura 15: Inversiones privadas a través de APPs en ALC y principales operadores (Fuente: World Bank, Autoridades Portuarias, ALG) 49Figura 16: Inversiones privadas a través de APPs que han presentado problemas (Fuente: ALG) 52

operadores (Fuente: World Bank, Autoridades Portuarias, ALG) 49Figura 16: Inversiones privadas a través de APPs que han presentado problemas (Fuente: ALG) 52 Figura 17: Índice de conectividad marítima (Fuente: World Economic Forum) 54 Figura 18: Principales rutas marítimas de ALC por capacidad ofertada (Fuente: Alphaliner) 56 Figura 19: Agenda Estratégica Portuaria en ALC

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 60

Figura 20: Regionalización del área de estudio

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 65

Figura 21: Comparativa de tráfico portuario en ALC (Fuente: Autoridades portuarias, World Bank, ALG) 67 Figura 22: Comparativa de tráfico import/export y transbordo en ALC (Fuente: Autoridades portuarias, World Bank, ALG) 68 Figura 23: Prognosis de tráfico 2015-2040 (Fuente: Autoridades portuarias, ALG) 69 Figura 24: Comparativa de instalaciones portuarias en ALC

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 71

Figura 25: Comparativa de oferta de servicios marítimos en ALC (Fuente: Alphaliner) 72 Figura 26: Sistema Portuario Mexicano (Fuente: SCT) 74 Figura 27: Evolución del tráfico de contenedores en México y Distribución por puerto (Fuente: SCT, CEPAL) 76 Figura 28: Operadores portuarios y grado de ocupación

Figura 26: Sistema Portuario Mexicano (Fuente: SCT) 74 Figura 27: Evolución del tráfico de contenedores en México y Distribución por puerto (Fuente: SCT, CEPAL) 76 Figura 28: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: SCT, Operadores) 78 Figura 29: Brecha oferta - demanda en la subregión marítima México (2015 – 2040) [MTEUs] (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 80 Figura 30: Desglose de las inversiones necesarias en infraestructura portuaria en México (MUSD, 2016-2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 81

Figura 31: Detalle de los proyectos identificados en la subregión marítima México (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 83Figura 32: Capacidades futuras con nuevos proyectos vs demanda prevista en la subregión marítima México (2025 - 2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 84

Figura 33: Grupos de países que conforman la subregión marítima Centroamérica y Caribe (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 86 Figura 34: Evolución del tráfico de contenedores en CAC y Distribución por puerto (Fuente: CEPAL) 88 Figura 35: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos

Figura 34: Evolución del tráfico de contenedores en CAC y Distribución por puerto (Fuente: CEPAL) 88 Figura 35: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: CEPAL y operadores portuarios) 91 Figura 36: Previsión del tráfico de contenedores en la subregión Centroamérica y Caribe (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 94 Figura 37: Desglose de las inversiones necesarias en infraestructura portuaria en Centroamérica y Caribe (MUSD, 2016-2025, 2016-2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 95

Figura 38: Detalle de los proyectos identificados en la subregión marítima Centroamérica y Caribe (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 97 Figura 39: Brecha prevista en los nodos portuarios de la subregión marítima Centroamérica y Caribe (Fuente: análisis INFORME

DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 98

Figura 40: Principales puertos de la región Pacífico Sur (Fuente: Autoridades Portuarias) 102 Figura 41: Evolución del tráfico de contenedores en Pacífico Sur y Distribución por puerto (Fuente: Autoridades Nacionales, CEPAL) 104 Figura 42: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: Autoridades Portuarias Nacionales, Operadores) 106 Figura 43: Brecha oferta - demanda en la subregión marítima

Figura 42: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: Autoridades Portuarias Nacionales, Operadores) 106 Figura 43: Brecha oferta - demanda en la subregión marítima Pacífico Sur (2015-2040) (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 108 Figura 44: Desglose de las inversiones necesarias en infraestructura portuaria en Pacífico Sur (MUSD, 2016-2040) (Fuente: INFORME

DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 110

Figura 45: Detalle de los proyectos identificados en Pacífico Sur (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 112Figura 46: Capacidades futuras con nuevos proyectos vs demanda prevista en Pacífico Sur (MTEU, 2025, 2040) (Fuente: INFORME

DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 114

Figura 47: Principales puertos públicos y TUPs por volumen de tráfico en Brasil (Fuente: ANTAQ, SEP) 117 Figura 48: Evolución del tráfico de contenedores en Brasil y distribución por puerto (Fuente: ANTAQ, CEPAL) 119 Figura 49: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: ANTAQ, Operadores) 121 Figura 50: Brecha oferta - demanda en Brasil (MTEUs, 2015-2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 124

Figura 50: Brecha oferta - demanda en Brasil (MTEUs, 2015-2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 124

Figura 51: Desglose de las inversiones necesarias en infraestructura portuaria en Brasil (MUSD, 2016-2040) (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 125 Figura 52: Detalle de los proyectos identificados en Brasil (Fuente: INFORME

DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 126

Figura 53: Capacidades futuras con nuevos proyectos vs demanda prevista en Brasil (MTEU, 2025, 2040) (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 127 Figura 54: Principales productos de granel agroalimentario en Brasil (Fuente: ANTAQ) 129 Figura 55: Distribución del tráfico de granel agroalimentario en Brasil en 2015 (Fuente: ANTAQ) 130 Figura 56: Previsión del tráfico de granos en Brasil

(Fuente: Análisis INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 131

Figura 57: Principales puertos de la región Atlántico Sur (Fuente: Autoridades Portuarias) 134 Figura 58: Evolución del tráfico de contenedores y principales puertos de la región Atlántico Sur en 2014 (Fuente: Autoridades Nacionales) 136 Figura 59: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: Autoridades Nacionales) 139

de la región Atlántico Sur en 2014 (Fuente: Autoridades Nacionales) 136 Figura 59: Operadores portuarios y grado de ocupación de los principales puertos (Fuente: Autoridades Nacionales) 139 Figura 60: Brecha oferta - demanda en Atlántico Sur (MTEUs, 2015-2040) (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 141Figura 61: Desglose de las inversiones necesarias en infraestructura portuaria en Atlántico Sur (MUSD, 2016-2040)

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 143

Figura 62: Detalle de los proyectos identificados en Atlántico Sur

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 144

Figura 63: Capacidades futuras con nuevos proyectos vs demanda prevista en Atlántico sur (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 145 Figura 64: Nodos portuarios de carga agroalimentaria en la región Atlántico Sur

(Fuente: análisis INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 147

Figura 65: Brecha de granel agroalimentario del Atlántico Sur

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 148

Figura 66: Reparto de la brecha oferta-demanda por región

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 151

Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 148

Figura 66: Reparto de la brecha oferta-demanda por región

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 151

Figura 67: Inversión estimada para cubrir la brecha oferta-demanda con horizonte 2025 y 2040 (Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 152 Figura 68: Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria hasta 2025

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 153

Figura 69: Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria hasta 2040

(Fuente: INFORME DE INVERSIONES PORTUARIAS

Y AEROPORTUARIAS 2040 - CAF) 153LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

Siglas Significado AGP Administración General de Puertos (Argentina) ALC América Latina y Caribe API Administración Portuaria Integral (México) ANI Agencia Nacional de Infraestructura (Colombia) ANNP Administración Nacional de Navegación y Puertos (Paraguay) ANP Administración Nacional de Puertos (Uruguay) ANTAQ Agencia Nacional de Transporte Aquaviario (Brasil) APN Autoridad Portuaria Nacional (Perú) APP Asociación Público Privada CAC Centro América y Caribe CAF Corporación Andina de Fomento CAGR Compound Annual Growth Rate CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ECNA Costa Este América del Norte ECSA Costa Este América del Sur EE.UU Estados Unidos de América FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo (México) LNG Liquefied Natural Gas PCS Port Community System PND Programa Nacional de Dragagem PIB Producto Interior Bruto PNLI Plano Nacional de Logística Integrada SEP Secretaría de Puertos (Brasil) SPR Sociedad Portuaria Regional (Colombia) SPTMF Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (Ecuador) STC Secretaría de Transporte y Comunicaciones – (México) STS Ship To Shore TEU Twenty Equivalent Unit TOS Terminal Operating System TUP Terminal de Uso Privado UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development USDA United State Department of Agriculture (EE.UU.) USD United State Dollar WCSA Costa Oeste América del Sur WCNA Costa Oeste América del Norte ZAL Zona de Actividades LogísticasOBJETIVOS

DEL INFORME

1ANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

15 Las Infraestructuras de Transporte y la Logística son elementos clave en la agenda de CAF –banco de desarrollo de América Latina como vehículo para el desarrollo econó- mico de América Latina y el Caribe. Así, en línea con esta visión, en los últimos años se han generado y difundido diversos informes técnicos en materia de logística y se está desarrollando el Programa de Desarrollo Logístico Regional–LOGRA 2014–2016, programa con el cual se pretende promover una actuación sistémica, simultánea y sostenible de todos los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales” a través de cuatro iniciativas de valor diferencial: Perfil Logístico de América Latina

(PERLOG)

Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos

de todos los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales” a través de cuatro iniciativas de valor diferencial: Perfil Logístico de América Latina

(PERLOG)

Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias América Latina y el Caribe (ALC) 2040 Logística Urbana Sostenible en ciudades de ALC – LOGUS 1 3 2 4

ANTECEDENTESOBJETIVOS

DEL INFORME 16 ■ Desarrollar una visión integral funcional e integrada espacialmene del mercado marítimo de la región de América Latina y el Caribe (en adelante ALC). ■ Identificar la brecha entre capacidad ofertada y demanda esperada de manipualción, y en conseceuncia las necesidades de infraestructura portuaria en la región, que atiendan la expansión de capacidad necesaria en el horizonte 2040: programa de concesiones y proyectos de expansión o greenfields. ■ Estructurar una cartera prioritaria de proyectos portuarios que impulse la mejora del desempeño logístico de la región y de soporte al desarrollo económico de la región. ■ Definir la agenda estratégica de la región a largo plazo para cubrir los grandes retos estratégicos. Para desarrollar esta visión de largo plazo CAF le encargó a la empresa consultora ALG Transportation Infrastructure & Logistics la preparación de un estudio llamado Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC a 2040, que representa un importante paso en la elaboración de una visión de largo plazo del sector y constituye el trabajo preliminar para la revisión de la estrategia corporativa de CAF

de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC a 2040, que representa un importante paso en la elaboración de una visión de largo plazo del sector y constituye el trabajo preliminar para la revisión de la estrategia corporativa de CAF en los sectores portuario y aeroportuario. El presente documento sintetiza los trabajos desarrollados en el marco del programa regional denominado Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias en América Latina y el Caribe 2040, continuidad del estudio América Latina 2040 publicado por CAF en el año 2013, con el propósito de identificar las necesidades de inversión portuaria y aeroportuaria en América Latina y el Caribe (ALC) en el horizonte del año 2040.

Los objetivos del estudio son:

OBJETIVOSANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

17 La metodología del informe se ha estructurado en cinco bloques de trabajo. METODOLOGÍA a) Análisis del sector y sus perspectivas a) Análisis del sector y sus perspectivas a) Preparación y diseño de los talleres de validación a) Estructuración de un universo potencial de proyectos a) Preparación de la documentación de difusión de resultados b) Análisis del mercado aéreo de pasajeros y sus previsiones a 2040 b) Análisis del mercado de carga contenerizada y sus previsiones a 2040 b) Realización de los talleres de validación b) Metodología de priorización de proyectos b) Contacto con grupos de interés del sector público y privado

contenerizada y sus previsiones a 2040 b) Realización de los talleres de validación b) Metodología de priorización de proyectos b) Contacto con grupos de interés del sector público y privado c) Análisis del mercado aéreo de mercancías y sus previsiones a 2040 c) Análisis del mercado de carga a granel y sus previsiones a 2040 c) Formulación de una cartera prioritaria de proyectos c) Realización de eventos de difusión de resultados d) Estudio de principales aeropuertos d) Estudio de principales puertos d) Elaboración de fichas de detalle para cada proyecto e) Necesidades de desarrollo de infraestructura e) Necesidades de desarrollo de infraestructura Sector aeroportuario y transporte aéreo Sector portuario y transporte marítimo Cartera prioritaria de proyectos Difusión de resultados Talleres de validación 1 2 3 4 5 Metodología de trabajo del estudio para el sector portuario y aeroportuario Figura 1

Fuente: ALGVISIÓN INTEGRADA

DE AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE

2ANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

19 El transporte marítimo de contenedores en América Latina y el Caribe ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas. En este período, el sector portuario se ha ido adaptando progresivamente para gestionar las nuevas necesidades del comercio marítimo, impuestas por el creel Caribe ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas. En este período, el sector portuario se ha ido adaptando progresivamente para gestionar las nuevas necesidades del comercio marítimo, impuestas por el crecimiento de los tráfico, el incremento del tamaño de los buques y la mayor exigencia en términos de nivel de servicios de los usuarios, para que los cargadores pudiesen disfrutar una posición competitiva fuerte en un mercado cada vez más globalizado. El esfuerzo realizado en este período ha permitido a ALC disponer de una infraestructura portuaria más moderna y eficiente, así como consolidar la conectividad marítima con los principales mercados del mundo. No obstante, el sector portuario debe seguir avanzando para alcanzar una mayor competitividad. En términos comparativos generales, en ALC se observa un rezago en la escala de las operaciones y en las dinámicas de mercado, con respecto a los puertos de referencia mundial. Por un lado, el desarrollo del sector portuario de ALC no ha sido homogéneo, sino que se ha focalizado en los grandes nodos portuarios. En este sentido, la planificación ha estado enfocada prioritariamente en dotar de suficiente capacidad y solventar los problemas operativos de los principales puertos, implantando soluciones orientadas al corto y medio plazo. El reto es avanzar en la modernización del sistema portuario desde una perspectiva de red que englobe la totalidad del sistema portuario regional y ofrezca una visión a largo plazo. La modernización de la infraestructura portuaria deberá ir acompañada de un reforzamiento de los modelos de gobernanza, despliegue de infraestructura logística especializada, aseguramiento de la accesibilidad terrestre y la marítima, dado que estos aspectos todavía

ra portuaria deberá ir acompañada de un reforzamiento de los modelos de gobernanza, despliegue de infraestructura logística especializada, aseguramiento de la accesibilidad terrestre y la marítima, dado que estos aspectos todavía tienen un amplio margen de desarrollo en la mayoría de zonas portuarias.20 VISIÓN INTEGRADA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Por otro lado, la evolución incesante de las dinámicas marítimo – portuarias en la escala mundial induce la necesidad de actualizar las estrategias de servicio de todos los puertos, conforme a las tendencias del sector y las demandas de los usuarios. En este contexto, los principales impulsores de cambio son: el proceso de consolidación empresarial de las navieras (fusiones, alianzas, acuerdos de colaboración, etc.), el aumento del tamaño de los buques, la entrada en servicio del Canal de Panamá ampliado, el uso extensivo de la tecnología para la mejora de los niveles de servicio (tecnificación, automatización, digitalización, etc.) y la sostenibilidad de las organizaciones (institucional, financiera, ambiental, etc.). En este contexto sectorial se ha llevado a cabo un exhaustivo y pormenorizado análisis de la evolución del sector portuario en ALC, tanto en las últimas décadas cómo a futuro en un horizonte a 2040, que ha permitido establecer las necesidades prioritarias de desarrollo y configurar una cartera de inversiones priroritarias con base en la brecha oferta –demanda y definir una Agenda Estratégica Portuaria para ALC. Este análisis se ha estructurado en los siguientes puntos: ■ Dinámica del transporte marítimo de carga contenerizada ■ Principales puertos de manipulación de contenedores

oferta –demanda y definir una Agenda Estratégica Portuaria para ALC. Este análisis se ha estructurado en los siguientes puntos: ■ Dinámica del transporte marítimo de carga contenerizada ■ Principales puertos de manipulación de contenedores ■ Caracterización de la infraestructura portuaria ■ Conectividad marítima ■ Marco institucional del sector portuario ■ Las APP en el negocio portuario ■ Visión del sector portuario agenda estratégica portuariaANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

21

DINÁMICA DEL

TRANSPORTE MARÍTIMO DE

CARGA CONTENERIZADA

CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL TRÁFICO MUNDIAL DE CONTENEDORES El tráfico portuario mundial de contenedores alcanzó 679,3 MTEU en 2014 según datos del Banco Mundial. En la última década ha crecido a un ritmo del 6,8% CAGR1. Actualmente el tráfico marítimo mundial se encuentra en máximos históricos, si bien su crecimiento se ha ralentizado después de la crisis financiera de 2008 que provocó un repentino descenso de los tráficos en 2009. En esta última década el Producto Interno Bruto (PIB) mundial ha crecido a un ritmo del 2,6% CAGR según datos el Fondo Monetario Internacional. Relacionando ambas variables se identifica que la elasticidad del crecimiento del trá- fico a la variación del PBI es de 2,63x. La elasticidad calculada no excluye la influencia del tráfico de transbordo sobre la evolución del tráfico, cuyo efecto se considera limitado puesto que su incidencia a escala mundial se ha estabilizalada no excluye la influencia del tráfico de transbordo sobre la evolución del tráfico, cuyo efecto se considera limitado puesto que su incidencia a escala mundial se ha estabilizado en los últimos años entre el 25% y el 28% del tráfico total. 1 CAGR – Compound Anual Growth Rate Tráfico portuario de contenedores en el mundo (2005 – 2014) [MTEU] Figura 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 376,3 416,8 489,8 516,2 542,2 587,5 622,3 649,5 679,3 472,2

CAGR: 6,8% Fuente: World Bank22

VISIÓN INTEGRADA

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ESTRUCTURA GLOBAL

DE LOS SERVICIOS MARÍTIMOS DE TRANSPORTE En la escala global el principal flujo mundial de contenedores se produce desde los mercados de producción en Asia hacia las grandes áreas de consumo en Europa y Estados Unidos. Este flujo de carga está estructurado principalmente en tres rutas troncales en dirección Este – Oeste (Ruta Transpacífica, Ruta Transatlántica y Ruta Asia Europa, dispuestas entre los estrechos de Malaca, Suez, Gibraltar y el Canal de Panamá). En el contexto global, ALC es un mercado secundario de transporte marítimo que genera un volumen de tráfico de contenedores menor que otros mercados mundiales. En consecuencia sus puertos no son servidos directamente por las rutas troncales de escala global y su red de servicios marítimos está estructurada por rutas Norte – Sur que discurren a lo largo de los litorales Pacífico y Atlántico y dan

consecuencia sus puertos no son servidos directamente por las rutas troncales de escala global y su red de servicios marítimos está estructurada por rutas Norte – Sur que discurren a lo largo de los litorales Pacífico y Atlántico y dan soporte a la demanda de comercio exterior con sus principales socios (Estados Unidos y Unión Europea). La presencia de ALC en las rutas marítimas de comercio internacional se ha incrementado notablemente en los últimos años, debido a múltiples factores entre los que destacan: ■ Aumento del consumo en los mercados interiores de ALC que ha generado una mayor demanda de bienes de consumo, con especial relevancia los de origen en el mercado asiático. ■ Incremento notable del ratio de contenerización de las cargas (especialmente de productos refrigerados). ■ Externalización de la producción de bienes manufacturados (p.e. industria automotriz en México) a economías cercanas (denominado en inglés nearsourcing), frente a la tendencia histórica de llevar la producción a países asiáticos donde las ventajosas condiciones de producción (bajos costos, elevada disponibilidad de mano obra, legislación laboral laxa, etc.) se han ido reduciendo en los últimos años.ANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

23

Fuente: UNCTAD, Alphaliner Esquema del tráfico marítimo a nivel global

Figura 3 EUA ALC África Europa Asia

Rutas Este–Oeste (TEU lleno; 2014) Transpacífico

14,7 MTEU

7,5 MTEU

Transatlántico Asia–Europa

2,7 MTEU

3,9 MTEU

7,0 MTEU

15,4 MTEU24

VISIÓN INTEGRADA

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ASPECTOS CLAVE Y TENDENCIAS

DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN LA ESCALA GLOBAL La evolución del transporte marítimo ha sido notable en la última década y está dirigida básicamente hacia la generación y el aprovechamiento ventajoso de economías de escala. La transformación del sector se ha producido en todos los ámbitos: navieras, servicios marítimos, puertos y operadores de terminales portuarias. Las empresas navieras se han orientado prioritariamente a generar economías de escala crecientes, y han inducido profundos cambios en la estructura del sector: En línea con la evolución de las navieras, los servicios marítimos ofertados han sufrido importantes modificaciones, que se puede resumir en los siguientes aspectos: ■ Consolidación de bases regionales de transbordo en localizaciones estratégicas entre rutas troncales y mercados feeder. ■ Consolidación de actividad a través de estrategias de alianzas y adquisiciones. Alianzas de alcance global en las grandes rutas Este – Oeste. Alianzas de alcance local en los servicios feeder continentales. Alianzas verticales con operadores logísticos. ■ Diseño y explotación de buques de nueva generación y mayor capacidad (ULCV – Ultra Large Container Vessel) en las rutas troncales, con potencial para alcanzar una notable reducción del coste unitario de transporte.

operadores logísticos. ■ Diseño y explotación de buques de nueva generación y mayor capacidad (ULCV – Ultra Large Container Vessel) en las rutas troncales, con potencial para alcanzar una notable reducción del coste unitario de transporte. ■ Efecto cascada en las rutas secundarias. Aumento generalizado del tamaño del buque asignado a las rutas seundarias por desplazamiento de la flota anteriormente asignada a las rutas troncales. ■ Implantación de estructuras de servicio hub–and–spoke en áreas próximas a rutas troncales y localizadas en mercados con volúmenes limitados que no justifican servicios directos. ■ Configuración de servicios marítimos dedicados de transporte de contenedores en mercados de carga cautiva. La sustitución creciente de buques frigoríficos por contenedores refrigerados ha potenciado los servicios dedicados. ■ Estrategias de tarifas y servicios orientadas a atenuar el impacto de los desequilibrios en los flujos marítimos globales (reposicionamiento de vacío, etc.).ANÁLISIS DE INVERSIONES

AEROPORTUARIAS Y PORTUARIAS

25 También los operadores de terminales han adaptado las variables de su negocio a la realidad del sector marítimo y portuario caracterizado por ser más global y concentrado: Como consecuencia, los puertos están inmersos en una profunda adaptación a los requerimientos de la nueva configuración de servicios de transporte marítimos y a las necesidades operacionales de las navieras, que se puede sintetizar en las siguientes tendencias: ■ Aparición y despliegue de redes de terminales portuarias de Operadores Globales como actores

figuración de servicios de transporte marítimos y a las necesidades op