CAF - Inserción internacional de productos agropecuarios de ALC

Policy Paper #39 Insercion internacional de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe: Estudio de casos seleccionados en tres paises BANCO DE DESARROLLO S DE AMERICA LATINA Investigaciones Y EL CARIBE SocioeconomicasUn estudio de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-. Vicepresidencia Corporativa de Programacion Estratégica Vicepresidente Corporativo de Programacion Estratégica, Christian Asinelli Gerencia de Conocimiento Gerenta de Conocimiento, Verénica Frisancho Directora de Investigaciones Socioecondmicas Verénica Amarante Elaboracion de la nota y comentarios Flavia RoviraInsercion internacional de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe Estudio de casos seleccionados en tres paises Flavia Rovira? Resumen Este trabajo examina tres experiencias exitosas de insercién internacional de cadenas agroindustriales sudamericanas: arandano en Pert, café en Colombia y carne bovina en Uruguay, a partir de una revision de la literatura y de informes técnicos y gubernamentales. El analisis muestra como distintas configuraciones institucionales han permitido a estos sectores trascender la légica del commodity primario mediante estrategias de diferenciacion basadas en calidad, origen y trazabilidad. En términos generales, se argumenta que el desempefio exportador resulta de la interaccién entre factores estructurales, como las condiciones geograficas y climaticas, y trayectorias histéricas que han dado lugar a arreglos organizacionales capaces de proveer bienes publicos relevantes. En Pert, el auge del arandano se sustenta en grandes proyectos de irrigacion, la adaptacion y mejora genética de variedades, la produccion en contraestacion y

capaces de proveer bienes publicos relevantes. En Pert, el auge del arandano se sustenta en grandes proyectos de irrigacion, la adaptacion y mejora genética de variedades, la produccion en contraestacion y una eficaz gestion fitosanitaria. En Colombia, la Federacion Nacional de Cafeteros ha consolidado un esquema de gobernanza orientado a la construccion de marca pais, identificacion geografica y a la estabilizacion de ingresos de los productores. En Uruguay, la cadena de camne bovina se distingue por un sistema de trazabilidad individual obligatoria y una sdlida articulacion publico-privada que facilitan el acceso a mercados de alta exigencia. Finalmente, se identifican desafios comunes vinculados a la sostenibilidad ambiental, en particular, el estrés hidrico y el cambio climatico, asi como a la necesidad de politicas explicitas que promuevan la inclusion de la produccién familiar y de pequefios productores en los procesos de innovacion tecnolégica. Se agradece la asistencia en investigacion de Federico Riela.Contenido

1. Introduccion

2. El arandano en Pert Historia del sector y contexto Factores habilitantes Actores y gobernanza Provision de bienes publicos Impacto social y medioambiental Resumen del caso

3. El café en Colombia Historia del sector y contexto Factores habilitantes Actores y gobernanza Provision de bienes publicos Impacto social y medioambiental Resumen del caso

4. La carne en Uruguay Historia del sector y contexto Factores habilitantes Actores y gobernanza Provision de bienes publicos Impacto social y medioambiental Resumen del caso

5. Andlisis comparado de los tres casos.

4. La carne en Uruguay Historia del sector y contexto Factores habilitantes Actores y gobernanza Provision de bienes publicos Impacto social y medioambiental Resumen del caso

5. Andlisis comparado de los tres casos.

6. Elementos para analizar la transferibilidad de la experiencia a otros paises

Aréndanos en Pert Café en Colombia Carne en Uruguay Referencias1. Introduccién Este informe tiene como objetivo describir tres casos de éxito en la insercién internacional del sector agropecuario en América Latina y el Caribe —café en Colombia, arandanos en Pert y carne bovina en Uruguay— poniendo énfasis en la institucionalidad, los bienes ptblicos y los factores habilitantes que explican su desempefio exportador. Para tal fin, en los siguientes capitulos se describe la evolucion reciente de cada una de las tres cadenas seleccionadas, destacando hitos productivos y comerciales relevantes. El analisis de cada caso se estructura en base a un marco analitico comin alrededor de las siguientes dimensiones: contexto histérico en el que se desarrolla el caso de éxito, factores estaticos y dinamicos que han facilitado el desarrollo, institucionalidad que lo sostiene, e instrumentos y bienes publicos clave. Asimismo, se analizan los impactos en el medio rural, tanto desde el punto de vista social como ambiental, y se sintetizan algunos desafios que enfrentan las cadenas. Finalmente, se busca extraer aprendizajes y elementos transferibles para otros paises y cadenas agropecuarias de la regién. Como resultado final, se propone una sintesis comparativa que destaca similitudes, diferencias y modelos alternativos de institucionalidad exportadora.

Finalmente, se busca extraer aprendizajes y elementos transferibles para otros paises y cadenas agropecuarias de la regién. Como resultado final, se propone una sintesis comparativa que destaca similitudes, diferencias y modelos alternativos de institucionalidad exportadora. Para el analisis se utilizé un disefio cualitativo basado en revisién bibliografica, en funcién de criterios de relevancia analitica establecidos en los objetivos especificos mencionados anteriormente. Fueron relevados trabajos académicos, informes institucionales del pais y de organismos multilaterales, asi como fuentes estadisticas oficiales. Se priorizaron publicaciones que permitieran identificar normas, actualizaciones regulatorias e hitos institucionales claves para el desarrollo de cada sector analizado. Asimismo, se privilegiaron estudios sectoriales vinculados a incorporacion de valor agregado en los principales eslabones de las cadenas, innovacién y desarrollo (1+D). En los tres sectores analizados se reflejan la necesidad de responder a mercados con un mayor grado de sofisticacion, en el que los consumidores incluyen en sus demandas consideraciones de seguridad o calidad, ademas del cumplimiento de estandares socioecondmicos y ambientales. Esto, sumado a los propios requerimientos en areas de logistica, trazabilidad, transporte, almacenamiento y distribucion han llevado a la bisqueda de sofisticar las capacidades en términos de gestion, tecnolégicas y organizativas, en términos relativos a los que se necesitarian en un escenario de productos homogéneos.

2. El arandano en Peru El arandano no es un producto asociado histéricamente a la matriz exportadora de Per, si bien el pais contaba con presencia mundial en otros productos hortofruticolas. El auge de la actividad agricola de

2. El arandano en Peru El arandano no es un producto asociado histéricamente a la matriz exportadora de Per, si bien el pais contaba con presencia mundial en otros productos hortofruticolas. El auge de la actividad agricola de exportacion comenzé con los esparragos a principios de los afios noventa y, hacia 2003, Perti se habia convertido en el mayor exportador mundial de este producto. Se diversificé rapidamente con la uva y mas tarde con otras frutas y verduras, entre ellos mango, aguacate y quinua. Es importante tener en cuenta esto, ya que los cambios estructurales y modernizantes que viabilizaron el boom exportador del arandano estuvieron presentes también en varios de estos sectores de la hortofruticultura (Ghezzi y Stein, 2021).

Las zonas con mayor desarrollo de cultivo de arandanos se ubican en la costa norte del pais destacandose las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura que en conjunto representan el 82% de los espacios productivos con este frutal, mientras que el 18% restante se distribuye entre las regiones de Lima, Ancash, Ica, Arequipa y Cajamarca (MIDAGRI, 2021). Las condiciones climaticas y geograficas en ambasmacro regiones son muy distintas, lo que pone en relieve la capacidad de adaptacion de este frutal a diversos ambientes. Perti maneja basicamente dos modalidades de cultivo: la primera corresponde al desarrollo de plantaciones instaladas directamente a suelo, y la segunda al cultivo de arandanos bajo la modalidad de siembra en bolsas o macetas con sustrato. Ambas son manejadas bajo sistema de riego presurizado por goteo o microtubos. Las distintas modalidades dependen de la ubicacion geografica de la produccion, en particuen bolsas o macetas con sustrato. Ambas son manejadas bajo sistema de riego presurizado por goteo o microtubos. Las distintas modalidades dependen de la ubicacion geografica de la produccion, en particular de la calidad de la tierra, dado que gran parte de la produccion se realiza en zonas desérticas no aptas para cultivo y especialmente debido a la necesidad de controlar la cantidad de agua que reciben las plantaciones (Fischer, 2023). En 2024, el ardndano se convirtié en el primer producto agricola peruano en pasar la barrera de los US$ 2,000 millones en exportaciones, y el pais se consolidé como el primer exportador mundial de este producto, con presencia internacional en el mercado convencional y en el organico. Asimismo, las exportaciones incluyen diversas presentaciones dominantes segtn el destino. El principal destino de los arandanos frescos es EE. UU y Paises Bajos, congelados se dirigen a EE. UU, Polonia y Canada, los deshidratados dirigidos en su mayoria a Paises Bajos y Taiwan, y la presentacion en jugos se comercializa principalmente en Colombia y Chile (Julca, 2024). En términos agregados, el sector ha generado entre 250.000 y 300.000 empleos directos, y es la principal fuente de trabajo formal en las provincias de Ica y Trujillo que, segiin Ardila et al., (2019), han logrado alcanzar niveles cercanos al pleno empleo. 2.1. Historia del sector y contexto El origen de la produccion del arandano se puede establecer en 2004 cuando se realizé un estudio exploratorio de las mejores zonas para cultivar este fruto, cada vez mas consumido globalmente, e ingresaron

2.1. Historia del sector y contexto El origen de la produccion del arandano se puede establecer en 2004 cuando se realizé un estudio exploratorio de las mejores zonas para cultivar este fruto, cada vez mas consumido globalmente, e ingresaron al pais las primeras plantas para realizar pruebas de adaptacion. El estudio de zonificacién agricola reveld que las regiones montafiosas del pais concentraban el mayor potencial para la agricultura comercial de arandanos, debido a la mayor acumulacién de horas frio. El primer registro de una plantacién de arandanos en el pais es del afio 2008, con un cultivo de 10 hectareas y 100 mil plantas, aunque la mayor parte de esta plantacion colapsé al poco tiempo (Agencia agraria de noticias, 2024). Entre 2009 y 2014 se puede considerar un periodo de aprendizaje sobre el manejo del producto y sus particularidades. Se instal6 el primer vivero especializado en esta planta y se llevaron a cabo varias pruebas genéticas de variedades importadas. En esta etapa incursionaron principalmente los grandes agroexportadores que ya eran exportadores consolidados en otras especies, como uvas o paltas. Desde inicios del afio 2012, el Ministerio de Agricultura a través de Sierra Exportadora inici6 el proceso de promocion del cultivo de arandano con el Programa “Pert Berries: nuevos productos, nuevos mercados” como cultivo alternativo a los productos agricolas tradicionales. Este programa instalé parcelas demostrativas de cultivo de este fruto (y de otras berries) apuntando particularmente a pequefios productores. Dentro de este programa se brindaron charlas informativas y capacitaciones, pero no se brindé financiamiento directo. La tercera etapa comenzé en 2015, afio en que se consolido la expansién exportadora del arandano en el

programa se brindaron charlas informativas y capacitaciones, pero no se brindé financiamiento directo. La tercera etapa comenzé en 2015, afio en que se consolido la expansién exportadora del arandano en el pais. Las exportaciones alcanzaron mas de 10 mil toneladas, y en los siguientes cinco afios la superficie cosechada crecié mas del 1.200% pasando de las 1.200 ha a las 14.789 ha. (Parodi, 2020). A partir de este afio también se observa una mayor entrada al negocio de pequefios productores. Ya en 2019, sélo diez afios después de las primeras cosechas, el sector contribuia con el 33.3% del valor bruto de produccion (VBP) agricola. Casi la totalidad de la produccion se destinaba al mercado externo y contaba con un manejo eficiente del agua, luego de la expansién del riego por goteo (Vergara-Rodriguez et al., 2025)). A partir de 2015, se produjo un cambio en las variedades producidas en el pais, luego del desarrollo de unanueva matriz varietal de alto desempefio que superé a las variedades genérica. La variedad genérica Beloxi, que dominé durante las etapas iniciales, comenzé a ceder lugar frente a otras variedades, como Ventura y Sekoya Pop. Al 2024, existian mas de 300 empresas exportadoras, segun datos de Proarandanos, la Asociaciéon Peruana de Productores y Exportadores de Arandanos (Pazos y Janzen, 2025), no obstante, |as exportaciones estan concentradas principalmente en empresas grandes y medianas. En tres empresas: Camposol, Tal S.A.y Hortifrut-Tal S.A.C se concentraba el 52% de la produccion nacional (Castro Santander 2021).

nes estan concentradas principalmente en empresas grandes y medianas. En tres empresas: Camposol, Tal S.A.y Hortifrut-Tal S.A.C se concentraba el 52% de la produccion nacional (Castro Santander 2021). 2.2. Factores habilitantes En el desarrollo del boom agroexportador del arandano se conjugan factores naturales vinculados a las caracteristicas de este frutal, asi como a la geografia del Peri que permitieron un veloz desarrollo de la cadena, junto con una serie de decisiones y politicas publicas y de empresas privadas que también resultaron determinantes para entender el boom. Factores naturales Una caracteristica propia de la plantacién, que atrae a los productores, es el rapido crecimiento de los arbustos de arandanos, capaces de producir frutos en tan solo un afio. Esto facilité la entrada de nuevos productores al mercado y la rapida recuperacion de su inversion. Ademas, este arbusto ha mostrado una adaptacion muy buena a diversas regiones del pais, teniendo la capacidad de mantener una alta productividad tanto en producciones al nivel del mar, como hasta los 3.000 metros de altura (MINAGRI, 2016). En cuanto a la geografia, debe tenerse en cuenta que la costa de Pert tiene un microclima especial con una importante luminosidad junto con dias de frio por la corriente de Humboldt y la cordillera. Ademas, tiene temperatura estable con probabilidades muy bajas de heladas, inundaciones o sequias. No menos importante, debido a que se ubica en el hemisferio sur, las épocas mas propicias para el cultivo ocurren en meses de menor oferta en el hemisferio norte, que es cuando los precios estan tradicionalmente mas altos en el mercado internacional. Por otro lado, la posibilidad de producir en zonas del Perti con diferentes climas (desértica y sierra) permien meses de menor oferta en el hemisferio norte, que es cuando los precios estan tradicionalmente mas altos en el mercado internacional. Por otro lado, la posibilidad de producir en zonas del Perti con diferentes climas (desértica y sierra) permite tener un calendario escalonado para la cosecha del norte entre octubre y diciembre y la del sur entre enero y abril, repartiendo riesgos logisticos y sosteniendo la presencia comercial continua en el mundo (Freshfruit, 2025). Factores externos Un conjunto de factores externos contribuyé al rapido desarrollo agroexportador del arandano en el pais. Algunos de ellos precedieron la expansion productiva nacional, en particular los avances en la tecnologia de conservacion en frio y en el transporte maritimo refrigerado, que transformaron el comercio internacional de frutas y hortalizas perecederas y facilitaron el acceso a mercados de destino como Estados Unidos. A su vez, de forma contemporanea al desarrollo del sector en el Pert, el aumento del ingreso per capita, los cambios en los patrones de consumo y la creciente demanda por alimentos asociados a beneficios para la salud impulsaron un crecimiento sostenido del consumo de arandanos, especialmente en América del Norte y Europa.Factores institucionales y normativos Algunas de las principales decisiones plblicas desencadenantes del éxito agroexportador —no exclusivamente del arandanoen las zonas donde posteriormente se expandio6 el arandano, se remontan a la dé- cada de 1990. En ese periodo se implementé un conjunto de reformas de orientacion liberal que incluyeron la apertura comercial, la reduccion de las restricciones a la inversion privada y extranjera y una transformacién sustantiva del marco institucional agrario, que eliminé el limite maximo de extension de la tierra.

ron la apertura comercial, la reduccion de las restricciones a la inversion privada y extranjera y una transformacién sustantiva del marco institucional agrario, que eliminé el limite maximo de extension de la tierra. Paralelamente, se modificé la normativa referente al manejo del agua para riego, cuya gestion paso del Estado a las juntas de usuarios, las que estaban habilitadas a recaudar tarifas para la gestion de los sistemas de riego y que estan controladas por agricultores y agroexportadores. Sobre este nuevo arreglo institucional se apoyaron grandes proyectos de irrigacion como el de Olmos y Chavimochic, que funcionaron como infraestructura publica habilitante para la expansién de la frontera agricola en la costa norte. El proyecto Chavimochic consistié en la desviacién de agua de uno de los rios mas importantes de la costa, el rio Santa, cuya cuenca pertenece a la regién de Ancash (hacia los valles y zonas desérticas intervalles de la region de La Libertad), mediante la construccién de un canal madre de varios kilémetros de longitud, lo que permitié ampliar la frontera agricola. Gracias a los proyectos de riego de Chavimochic y Olmos, dos de las regiones costeras categorizadas como zonas de bajo potencial (La libertad y Lambayeque) se convirtieron en las que actualmente concentran la mayor parte de la produccion del pais (La Torre Ramirez, 2021). A pesar de los evidentes beneficios de estas obras para el sector agroexportador, existe evidencia sobre impactos negativos de la sobreexplotacion del agua con fines agricolas en las zonas desérticas de Pert (Lacroix et al., 2020) asi como sobre conflictos sociales y econémicos que se han producido alrededor de la gobernanza vinculada a estos proyectos.

agricolas en las zonas desérticas de Pert (Lacroix et al., 2020) asi como sobre conflictos sociales y econémicos que se han producido alrededor de la gobernanza vinculada a estos proyectos. Mas adelante, en el afio 2000, se introdujeron otras regulaciones que favorecieron la inversion en el agronegocio, como la Ley de Promocién Agraria, que establecié la reduccion de impuesto a la renta y regulacion laboral especial que permitié la contratacion por plazos fijos y definié remuneraciones minimas en base diaria. Esto Ultimo impacté en el desarrollo del sector, que es intensivo en mano de obra estacional. (Ghezzi y Stein, 2021) Por otro lado, la apertura comercial que comenzé en los 90, escalé a comienzos de los 2000, con la firma de una serie de acuerdos que resultaron clave para la apertura de mercados de los que hoy son los principales destinos de exportacion. En particular, el TLC firmado con los EE. UU en 2003 vy ratificado en 2009, y con la Unién Europea en 2013, que representan aproximadamente el 50% y el 25%, respectivamente de las colocaciones externas del arandano. Los tratados de libre comercio firmados, ademas de reducir aranceles tendieron a facilitar las armonizaciones regulatorias para el comercio de bienes con base agropecuaria. En este sentido, tan importante como la apertura comercial resulté la creacién y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Peri (SENASA), encargado de fortalecer sistemas de vigilancia y control fitosanitario, de erradicar o controlar plagas y de negociar protocolos sanitarios bilaterales con

Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Peri (SENASA), encargado de fortalecer sistemas de vigilancia y control fitosanitario, de erradicar o controlar plagas y de negociar protocolos sanitarios bilaterales con mercados de destino. En el caso del arandano, el SENASA en colaboracion con el sector privado negociaba con sus pares en otros paises, particularmente en el hemisferio norte, la reduccion de las barreras fitosanitarias a estandares obtenibles (Ghezzi y Stein, 2021). Factores vinculados con el sector privado El auge del arandano en Perli ha necesitado de una gestion varietal distintiva y del desarrollo de estrategias de produccién diferenciadas geograficamente. La inversién en genética permitié contar con nuevas especies de arandanos mas adecuadas para climas calidos como los de la region norte del Pert, particularmente luego de 2015 que fue cuando comenzé el verdadero boom del sector (La Torre Ramirez, 2021). En 2023, las variedades de arandano mas predominantes fueron Emerald y Biloxi, variedades que resis-ten el almacenamiento en frio y el transporte. Estas variedades, denominadas de bajo o cero frio, requieren menos horas a temperaturas bajas (por debajo de 7 °C) en comparacion con otras variedades y, por lo tanto, son aptas para las temperaturas mas calidas de Pert. En segundo lugar, algunas externalidades horizontales entre productos para los que ya existia un mercado productivo desarrollado en el pais contribuyeron a la rapida expansion del sector. Por ejemplo, como mencionan Ghezzi y Stein (2021) los conocimientos requeridos para la produccion y para la comercializacion de la palta fueron muy Utiles para el arandano. 2.3. Actores y gobernanza Marco general

mencionan Ghezzi y Stein (2021) los conocimientos requeridos para la produccion y para la comercializacion de la palta fueron muy Utiles para el arandano. 2.3. Actores y gobernanza Marco general Se puede afirmar que el desarrollo del sector del arandano en Pert ha sido impulsado principalmente por decisiones del sector privado, cuyos actores —productores, exportadores, comercializadores e inversionistas— moldearon las relaciones y dinamicas dentro de cadena de valor. Estas decisiones determinaron |a orientacion productiva, las practicas tecnoldgicas, los mecanismos de integracion vertical y las estrategias de acceso a mercados internacionales, consolidando vinculos contractuales y redes logisticas que favorecieron la competitividad del rubro. No obstante, debe considerarse que el primer estudio de factibilidad en el 2004 fue llevado adelante mediante un proyecto de cooperacion entre el Gobierno de Perti y la Union Europea, y que las politicas publicas, asi como los servicios de apoyo como certificaciones fitosanitarias y promocion comercial, asi como la universidad publica, tuvieron un rol relevante en el rapido desarrollo del sector. Productores El estudio de factibilidad determiné que la zona mas favorable para la produccion era en la sierra del pais, especialmente en el norte de la sierra del Per(, considerando el clima frio, con vientos y heladas que permitirian una mejor calidad en el fruto (Canales y De la Vega, 2020). Poco después de este estudio, se dieron diferentes iniciativas de empresas y personas que comenzaron a interesarse por la produccion de este frutal. En 2006, un emprendedor, que posteriormente formara la empresa Inka’ Berries, introdujo varias plantas de 14 variedades diferentes obtenidas en Chile, donde ya habia produccion y exportacion

este frutal. En 2006, un emprendedor, que posteriormente formara la empresa Inka’ Berries, introdujo varias plantas de 14 variedades diferentes obtenidas en Chile, donde ya habia produccion y exportacion de este frutal, para probar su rendimiento en el clima de Pert. Para ello se vinculé con el Instituto de Biotecnologia (IBT) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) que logré desarrollar en 2008 los protocolos para la propagacion in vitro, al tiempo que ya algunas de las plantas probadas en distintas tierras habian sido seleccionadas como viables. En particular, la Biloxi introducida por Inka Berries en el 2009 y que se adapto a la costa del Perti convirtiéndose en la variedad dominante, era publica, lo que facilité una rapida difusion tecnolégica y redujo costos de acceso varietal en comparacién con esquemas basados en genética privada licenciada. En 2009, Inka berries establecié el primer vivero de arandanos en la UNALM como parte del convenio de colaboracion. Paralelamente, en 2008-2009, grandes empresas que ya estaban operando en negocios agroexportadores en especies como paltas o esparragos, comenzaron a producir con fines de exportacion la variedad publica Biloxi, que era la que se adaptaba mejor a las condiciones locales. La concentracién de estos primeros pasos en los grandes agroexportadores se debié a que los costos de produccion de estas frutas eran muy altos, los conocimientos acumulados eran limitados o inexistentes en algunas regiones, por lo que los riesgos financieros de incursionar en este nuevo mundo comercial eran muy altos. En 2012, Inka’ Berries comenzé a trabajar con la Universidad de Georgia (UGA) para hacer desarrollos

que los riesgos financieros de incursionar en este nuevo mundo comercial eran muy altos. En 2012, Inka’ Berries comenzé a trabajar con la Universidad de Georgia (UGA) para hacer desarrollos genéticos en el Pert. A partir de este trabajo con la universidad norteamericana, se descubrié que el po-tencial de desarrollo genético en el Perti es mayor que en EE. UU: en el Pert la planta empieza a dar fruta a los 7 meses, versus afio y medio en EE. UU. Ello permite un proceso de prueba y error (y aprendizaje en general) mucho mas rapido, con ciclos mas cortos (independientemente de la tecnologia de investigacion utilizada), lo que ha generado gran interés de la universidad por continuar y profundizar la cooperacion. Entre la empresa y la universidad desarrollaron un modelo de propiedad intelectual de la genética compartida, en que el porcentaje de las regalias que va a UGA decrece en el tiempo: a medida que van obteniendo nuevas generaciones aumenta la participacion de Inka’s (Ghezziy Stein, 2021). Actualmente, coexisten dos tipos de estructura empresarial en el cultivo de arandanos, que abastecen las exportaciones: las grandes empresas agroexportadoras (80% del mercado) y las pequefias empresas (20%). Las grandes empresas han optado por la integracion vertical. Estas empresas son duefios de los campos, cuentan con centros de control biolégico y de propagacion, producen, y ademas, son duefios de los centros de procesamiento y empagque y llegan a tener oficinas comerciales en el exterior (en Estados Unidos (Florida), los Paises Bajos (Rotterdam) y China (Shangai) encargados del marketing y distribucion. Su prioridad es construir canales comerciales y ventas directas a los principales supermercados de NorUnidos (Florida), los Paises Bajos (Rotterdam) y China (Shangai) encargados del marketing y distribucion. Su prioridad es construir canales comerciales y ventas directas a los principales supermercados de Norteamérica, Europa y Asia. Una estrategia que han utilizado las grandes empresas para mejorar la rentabilidad es la venta directa a los supermercados de parte de su produccion (Ghezzi y Stein, 2021). Otros actores privados de la cadena En muy pocos afios se ha desarrollado un ecosistema de empresas especializadas en la proveeduria de plantines, que migré desde la importacién de genética hasta el mejoramiento genético y micropropagacion de las plantulas, asi como el desarrollo de un soporte tecnolégico durante el proceso productivo a sus clientes. Participan tanto empresas peruanas (Inka Berries, Agronegocios Génesis, como extranjeras). Dentro de los productores pequefios también se pueden identificar dos situaciones. Los productores pequefios individuales, que deben contar con un respaldo econémico para adquirir la tecnologia necesaria para el adecuado cultivo de este producto, debido a los altos costos de instalacion. Estos productores que incursionaron hace menos de diez afios en este cultivo y que por lo tanto carecen de especializacion ademas de escala, recurren a servicios de asesoramiento tecnolégico que brindan empresas proveedoras de materia prima e insumos (Castro Santander, 2021). Por otro lado, han surgido también algunas asociaciones o cooperativas de 20 o mas pequefios productores organizados, que tienen limitados recursos econémicos pero que aprovechan el financiamiento econémico no reembolsable del estado para mejorar el nivel tecnolégico y productivo de sus cultivos. Las empresas empacadoras se han desarrollado como empresas especializadas en el empaque de araneconémicos pero que aprovechan el financiamiento econémico no reembolsable del estado para mejorar el nivel tecnolégico y productivo de sus cultivos. Las empresas empacadoras se han desarrollado como empresas especializadas en el empaque de arandano provenientes de los productores pequefios. Estas empresas empacadoras han surgido a partir de la oportunidad de comercializar en forma conjunta la produccion de los pequefios productores individuales. Alternativamente, algunos productores pequefios no contratan empacadoras, sino que venden su produccion directamente a algunas de las grandes empresas agroindustriales. Este modelo de negocio les permite a estas Ultimas asegurar un volumen de produccién para sus clientes. En la etapa de comercializacion al exterior, los brokers o traders se encargan de la logistica para comercializar los productos al mercado internacional. Pero las firmas mas grandes cuentan con empresas subsidiarias que se dedican a la comercializacion de su producto terminado directamente a los centros de distr