CAF - Inserción internacional de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe

Policy Paper #39

Inserción internacional de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe: Estudio de casos seleccionados en tres paísesUn estudio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-.

Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli

Gerencia de Conocimiento Gerenta de Conocimiento, Verónica Frisancho

Directora de Investigaciones Socioeconómicas Verónica Amarante

Elaboración de la nota y comentarios Flavia RoviraInserción internacional de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe Estudio de casos seleccionados en tres países

Flavia Rovira1

Resumen Este trabajo examina tres experiencias exitosas de inserción internacional de cadenas agroindustriales sudamericanas: arándano en Perú, café en Colombia y carne bovina en Uruguay , a partir de una revisión de la literatura y de informes técnicos y gubernamentales. El análisis muestra cómo distintas configuraciones institucionales han permitido a estos sectores trascender la lógica del commodity primario mediante estrategias de diferenciación basadas en calidad, origen y trazabilidad. En términos generales, se argumenta que el desempeño exportador resulta de la interacción entre factores estructurales , como las condiciones geográficas y climáticas, y trayectorias históricas que han dado lugar a arreglos organizacionales capaces de proveer bienes públicos relevantes . En Perú, el auge del arándano se sustenta en grandes proyectos de irrigación, la adaptación y mejora genética de variedades, la producción en contraestación y una eficaz gestión fitosanitaria. En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros ha consolidado un

proyectos de irrigación, la adaptación y mejora genética de variedades, la producción en contraestación y una eficaz gestión fitosanitaria. En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros ha consolidado un esquema de gobernanza orientado a la construcción de marca país, identificación geográfica y a la estabilización de ingresos de los productores. En Uruguay, la cadena de carne bovina se distingue por un sistema de trazabilidad individual obligatoria y una sólida articulación público -privada que facilitan el acceso a mercados de alta exigencia. Finalmente, se identifican desafíos comunes vinculados a la sostenibilidad ambiental, en particular, el estrés hídrico y el cambio climático , así como a la necesidad de políticas explí- citas que promuevan la inclusión de la producción familiar y de pequeños productores en los procesos de innovación tecnológica.

———— 1 Se agradece la asistencia en investigación de Federico Riella.3

Contenido

1. Introducción __________________________________________________ 4

2. El arándano en Perú ____________________________________________ 4

Historia del sector y contexto 5 Factores habilitantes 6 Actores y gobernanza 8 Provisión de bienes públicos 10 Impacto social y medioambiental 12 Resumen del caso 13

3. El café en Colombia ___________________________________________ 14

Historia del sector y contexto 14 Factores habilitantes 15 Actores y gobernanza 17 Provisión de bienes públicos 18 Impacto social y medioambiental 20 Resumen del caso 21

4. La carne en Uruguay __________________________________________ 22

Historia del sector y contexto 22 Factores habilitantes 24 Actores y gobernanza 26

Impacto social y medioambiental 20 Resumen del caso 21

4. La carne en Uruguay __________________________________________ 22

Historia del sector y contexto 22 Factores habilitantes 24 Actores y gobernanza 26 Provisión de bienes públicos 29 Impacto social y medioambiental 31 Resumen del caso 31

5. Análisis comparado de los tres casos ______________________________ 32

6. Elementos para analizar la transferibilidad de la experiencia a otros países 35

Arándanos en Perú 35 Café en Colombia 36 Carne en Uruguay 37 Referencias ________________________________________________________ 381. Introducción Este informe tiene como objetivo describir tres casos de éxito en la inserción internacional del sector agropecuario en América Latina y el Caribe —café en Colombia, arándanos en Perú y carne bovina en Uruguay— poniendo énfasis en la institucionalidad, los bienes públicos y los factores habilitantes que explican su desempeño exportador. Para tal fin, en los siguientes capítulos se describe la evolución reciente de cada una de las tres cadenas seleccionadas, destacando hitos productivos y comerciales relevantes. El análisis de cada caso se estructura en base a un marco analítico común alrededor de las siguientes dimensiones: contexto histórico en el que se desarrolla el caso de éxito, factores estáticos y dinámicos que han facilitado el desarrollo, institucionalidad que lo sostiene, e instrumentos y bienes públicos clave. Asimismo, se analizan los impactos en el medio rural, tanto desde el punto de vista social como ambiental, y se sintetizan algunos desafíos que enfrentan las cadenas. Finalmente, se busca extraer aprendizajes y elementos transferibles para otros países y cadenas agropeel medio rural, tanto desde el punto de vista social como ambiental, y se sintetizan algunos desafíos que enfrentan las cadenas. Finalmente, se busca extraer aprendizajes y elementos transferibles para otros países y cadenas agropecuarias de la región. Como resultado final, se propone una síntesis comparativa que destaca similitudes, diferencias y modelos alternativos de institucionalidad exportadora. Para el análisis se utilizó un diseño cualitativo basado en revisión bibliográfica, en función de criterios de relevancia analítica establecidos en los objetivos específicos mencionados anteriormente. Fueron relevados trabajos académicos, informes institucionales del país y de organismos multilaterales, así como fuentes estadísticas oficiales. Se priorizaron publicaciones que permit ieran identificar normas, actualizaciones regulatorias e hitos institucionales claves para el desarrollo de cada sector analizado. Asimismo, se privilegiaron estudios sectoriales vinculados a incorporación de valor agregado en los principales eslabones de las cadenas, innovación y desarrollo (I+D). En los tres sectores analizados se reflejan la necesidad de responder a mercados con un mayor grado de sofisticación, en el que los consumidores incluyen en sus demandas consideraciones de seguridad o calidad, además del cumplimiento de estándares socioeconómicos y ambientales. Esto, sumado a los propios requerimientos en áreas de logística, trazabilidad, transporte, almacenamiento y distribución han llevado a la búsqueda de sofisticar las capacidades en términos de gestión, tecnológicas y organizativas , en términos relativos a los que se necesitarían en un escenario de productos homogéneos.

2. El arándano en Perú El arándano no es un producto asociado históricamente a la matriz exportadora de Perú, si bien el país

en términos relativos a los que se necesitarían en un escenario de productos homogéneos.

2. El arándano en Perú El arándano no es un producto asociado históricamente a la matriz exportadora de Perú, si bien el país contaba con presencia mundial en otros productos hortofrutícolas. El auge de la actividad agrícola de exportación comenzó con los espárragos a principios de los años noventa y, hacia 2003, Perú se había convertido en el mayor exportador mundial de este producto. Se diversificó rápidamente con la uva y más tarde con otras frutas y verduras, entre ellos mango, aguacate y quinua . Es importante tener en cuenta esto, ya que los cambios estructurales y modernizantes que viabilizaron el boom exportador del arándano estuvieron presentes también en varios de estos sectores de la hortofruticultura (Ghezzi y Stein, 2021).

Las zonas con mayor desarrollo de cultivo de arándanos se ubican en la costa norte del país destacándose las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura que en conjunto representan el 82% de los espacios productivos con este frutal, mientras que el 18% restante se distribuye entre las regiones de Lima, Ancash, Ica, Arequipa y Cajamarca (MIDAGRI, 2021). Las condiciones climáticas y geográficas en ambas5

macro regiones son muy distintas, lo que pone en relieve la capacidad de adaptación de este frutal a diversos ambientes. Perú maneja básicamente dos modalidades de cultivo: la primera corresponde al desarrollo de plantaciones instaladas directamente a suelo, y la segunda al cultivo de arándanos bajo la modalidad de siembra en bolsas o macetas con sustrato. Ambas son manejadas bajo sistema de riego presurizado por goteo o

nes instaladas directamente a suelo, y la segunda al cultivo de arándanos bajo la modalidad de siembra en bolsas o macetas con sustrato. Ambas son manejadas bajo sistema de riego presurizado por goteo o microtubos. Las distintas modalidades dependen de la ubicación geográfica de la producción, en particular de la calidad de la tierra, dado que gran parte de la producción se realiza en zonas desérticas no aptas para cultivo y especialmente debido a la necesidad de controlar la cantidad de agua que reciben las plantaciones (Fischer, 2023). En 2024, el arándano se convirtió en el primer producto agrícola peruano en pasar la barrera de los US$ 2,000 millones en exportaciones, y el país se consolidó como el primer exportador mundial de este producto, con presencia internacional en el mercado convencional y en el orgánico. Asimismo, las exportaciones incluyen diversas presentaciones dominantes según el destino. El principal destino de los arándanos frescos es EE. UU y Países Ba jos, congelados se dirigen a EE. UU, Polonia y Canadá , los deshidratados dirigidos en su mayoría a Países Bajos y Taiwán , y la presentación en jugos se comercializa principalmente en Colombia y Chile (Julca, 2024). En términos agregados, el sector ha generado entre 250.000 y 300.000 empleos directos, y es la principal fuente de trabajo formal en las provincias de Ica y Trujillo que, según Ardila et al., (2019), han logrado alcanzar niveles cercanos al pleno empleo. 2.1. Historia del sector y contexto El origen de la producción del arándano se puede establecer en 2004 cuando se realizó un estudio exploratorio de las mejores zonas para cultivar este fruto , cada vez más consumido globalmente, e ingresaron

2.1. Historia del sector y contexto El origen de la producción del arándano se puede establecer en 2004 cuando se realizó un estudio exploratorio de las mejores zonas para cultivar este fruto , cada vez más consumido globalmente, e ingresaron al país las primeras plantas para realizar pruebas de adaptación. El estudio de zonificación agrícola reveló que las regiones montañosas del país concentraban el mayor potencial para la agricultura comercial de arándanos, debido a la mayor acumulación de horas frío. El primer registro de una plantación de arándanos en el país es del año 2008, con un cultivo de 10 hectáreas y 100 mil plantas, aunque la mayor parte de esta plantación colapsó al poco tiempo (Agencia agraria de noticias, 2024). Entre 2009 y 2014 se puede considerar un período de aprendizaje sobre el manejo del producto y sus particularidades. Se instaló el primer vivero especializado en esta planta y se llevaron a cabo varias pruebas genéticas de variedades importadas. En esta etapa incursionaron principalmente los grandes agroexportadores que ya eran exportadores consolidados en otras especies, como uvas o paltas. Desde inicios del año 2012, el Ministerio de Agricultura a través de Sierra Exportadora inició el proceso de promoción del cultivo de arándano con el Programa “Perú Berries: nuevos productos, nuevos mercados” como cultivo alternativo a los productos agrícolas tradicionales. Este programa instaló parcelas demostrativas de cultivo de este fruto (y de otras berries) apuntando particularmente a pequeños productores. Dentro de este programa se brindaron charlas informativas y capacitaciones, pero no se brindó financiamiento directo. La tercera etapa comenzó en 2015, año en que se consolidó la expansión exportadora del arándano en el

programa se brindaron charlas informativas y capacitaciones, pero no se brindó financiamiento directo. La tercera etapa comenzó en 2015, año en que se consolidó la expansión exportadora del arándano en el país. Las exportaciones alcanzaron más de 10 mil toneladas, y en los siguientes cinco años la superficie cosechada creció más del 1.200% pasando de las 1.200 ha a las 14.789 ha. (Parodi, 2020). A partir de este año también se observa una mayor entrada al negocio de pequeños productores . Ya en 2019, sólo diez años después de las primeras cosechas, el sector contribuía con el 33.3% del valor bruto de producción (VBP) agrícola. Casi la totalidad de la producción se destina ba al mercado externo y contaba con un manejo eficiente del agua, luego de la expansión del riego por goteo (Vergara -Rodríguez et al., 2025)). A partir de 2015, se produjo un cambio en las variedades producidas en el país , luego del desarrollo de unanueva matriz varietal de alto desempeño que superó a las variedades genérica . La variedad genérica Beloxi, que dominó durante las etapas iniciales, comenzó a ceder lugar frente a otras variedades, como Ventura y Sekoya Pop. Al 2024, existían más de 300 empresas exportadoras, según datos de Proarándanos, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Arándanos (Pazos y Janzen, 2025), no obstante, las exportaciones están concentradas principalmente en empresas grandes y medianas. En tres empresas: Camposol, Tal S.A. y Hortifrut-Tal S.A.C se concentraba el 52% de la producción nacional (Castro Santander 2021). 2.2. Factores habilitantes

nes están concentradas principalmente en empresas grandes y medianas. En tres empresas: Camposol, Tal S.A. y Hortifrut-Tal S.A.C se concentraba el 52% de la producción nacional (Castro Santander 2021). 2.2. Factores habilitantes En el desarrollo del boom agroexportador del arándano se conjugan factores naturales vinculados a las características de este frutal , así como a la geografía del Perú que permitieron un veloz desarrollo de la cadena, junto con una serie de decisiones y políticas públicas y de empresas privadas que también resultaron determinantes para entender el boom. Factores naturales Una característica propia de la plantación , que atrae a los productores , es el rápido crecimiento de los arbustos de arándanos, capaces de producir frutos en tan solo un año. Esto facilitó la entrada de nuevos productores al mercado y la rápida recuperación de su inversión. Además, este arbusto ha mostrado una adaptación muy buena a diversas regiones del país, teniendo la capacidad de mantener una alta productividad tanto en producciones al nivel del mar, como hasta los 3.000 metros de altura (MINAGRI, 2016). En cuanto a la geografía, debe tenerse en cuenta que la costa de Perú tiene un microclima especial con una importante luminosidad junto con días de frio por la corriente de Humboldt y la cordillera. Además, tiene temperatura estable con probabilidades muy bajas de heladas, inundaciones o sequias. No menos importante, debido a que se ubica en el hemisferio sur, las épocas más propicias para el cultivo ocurren en meses de menor oferta en el hemisferio norte, que es cuando los precios están tradicionalmente más altos en el mercado internacional. Por otro lado, la posibilidad de producir en zonas del Perú con diferentes climas (desértica y sierra) permien meses de menor oferta en el hemisferio norte, que es cuando los precios están tradicionalmente más altos en el mercado internacional. Por otro lado, la posibilidad de producir en zonas del Perú con diferentes climas (desértica y sierra) permite tener un calendario escalonado para la cosecha del norte entre octubre y diciembre y la del sur entre enero y abril, repartiendo riesgos logísticos y sosteniendo la presencia comercial continua en el mundo (Freshfruit, 2025). Factores externos Un conjunto de factores externos contribuyó al rápido desarrollo agroexportador del arándano en el país. Algunos de ellos precedieron la expansión productiva nacional, en particular los avances en la tecnología de conservación en frío y en el transporte marítimo refrigerado, que transformaron el comercio internacional de frutas y hortalizas perecederas y facilitaron el acceso a mercados de destino como Estados Unidos. A su vez, de forma contemporánea al desarrollo del sector en el Perú, el aumento del ingreso per cápita, los cambios en los patrones de consumo y la creciente demanda por alimentos asociados a beneficios para la salud impulsaron un crecimiento sostenido del consumo de arándanos, especialmente en América del Norte y Europa.7

Factores institucionales y normativos Algunas de las principales decisiones públicas desencadenantes del éxito agroexportador –no exclusivamente del arándano - en las zonas donde posteriormente se expandió el arándano, se remontan a la dé- cada de 1990. En ese período se implementó un conjunto de reformas de orientación liberal que incluyeron la apertura comercial, la reducción de las restricciones a la inversión privada y extranjera y una transformación sustantiva del marco institucional agrario, que eliminó el límite máximo de extensión de la tierra. Paralelamente, se modificó la normativa referente al manejo del agua para riego, cuya gestión pasó del Estado a las juntas de usuarios, las que estaban habilitadas a recaudar tarifas para la gestión de los sistemas de riego y que están controladas por agricultores y agroexportadores. Sobre este nuevo arreglo institucional se apoyaron grandes proyectos de irrigación como el de Olmos y Chavimochic, que funcionaron como infraestructura pública habilitante para la expansión de la frontera agrícola en la costa norte. El proyecto Chavimochic consistió en la desviación de agua de uno de los ríos más importantes de la costa, el río Santa, cuya cuenca pertenece a la región de Ancash (hacia los valles y zonas desérticas intervalles de la región de La Libertad), mediante la construcción de un canal madre de varios kilómetros de longitud, lo que permitió ampliar la frontera agrícola. Gracias a los proyectos de riego de Chavimochic y Olmos, dos de las regiones costeras categorizadas como zonas de bajo potencial (La libertad y Lambayeque) se convirtieron en las que actualmente concentran la mayor parte de la producción del país (La Torre Ramirez, 2021). A pesar de los evidentes beneficios de estas obras para el sector agroexportador, existe evidencia sobre impactos negativos de la sobreexplotación del agua con fines

agrícolas en las zonas desérticas de Perú (Lacroix et al., 2020) así como sobre conflictos sociales y económicos que se han producido alrededor de la gobernanza vinculada a estos proyectos. Más adelante, en el año 2000, se introdujeron otras regulaciones que favorecieron la inversión en el agronegocio, como la Ley de Promoción Agraria , que estableció la reducción de impuesto a la renta y regulación laboral especial que permitió la contratación por plazos fijos y definió remuneraciones mínimas en base diaria. Esto último impactó en el desarrollo del sector, que es intensivo en mano de obra estacional. (Ghezzi y Stein, 2021) Por otro lado, la apertura comercial que comenzó en los 90, escaló a comienzos de los 2000, con la firma de una serie de acuerdos que resultaron clave para la apertura de mercados de los que hoy son los principales destinos de exportación. En particular, el TLC firmado con los EE. UU en 2003 y ratificado en 2009, y con la Unión Europea en 2013, que representan aproximadamente el 50% y el 25%, respectivamente de las colocaciones externas del arándano. Los tratados de libre comercio firmados, además de reducir aranceles tendieron a facilitar las armonizaciones regulatorias para el comercio de bienes con base agropecuaria. En este sentido, tan importante como la apertura comercial resultó la creación y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), encargado de fortalecer sistemas de vigilancia y control fitosanitario, de erradicar o controlar plagas y de negociar protocolos sanitarios bilaterales con mercados de destino. En el caso del arándano, el SENASA en colaboración con el sector privado negoy control fitosanitario, de erradicar o controlar plagas y de negociar protocolos sanitarios bilaterales con mercados de destino. En el caso del arándano, el SENASA en colaboración con el sector privado negociaba con sus pares en otros países, particularmente en el hemisferio norte, la reducción de las barreras fitosanitarias a estándares obtenibles (Ghezzi y Stein, 2021). Factores vinculados con el sector privado El auge del arándano en Perú ha necesitado de una gestión varietal distintiva y del desarrollo de estrategias de producción diferenciadas geográficamente. La inversión en genética permitió contar con nuevas especies de arándanos más adecuadas para climas cálidos como los de la región norte del Perú, particularmente luego de 2015 que fue cuando comenzó el verdadero boom del sector (La Torre Ramirez, 2021). En 2023, las variedades de arándano más predominantes fueron Emerald y Biloxi, variedades que resis-ten el almacenamiento en frío y el transporte. Estas variedades, denominadas de bajo o cero frío, requieren menos horas a temperaturas bajas (por debajo de 7 °C) en comparación con otras variedades y, por lo tanto, son aptas para las temperaturas más cálidas de Perú. En segundo lugar, algunas externalidades horizontales entre productos para los que ya existía un mercado productivo desarrollado en el país contribuyeron a la rápida expansión del sector . Por ejemplo, como mencionan Ghezzi y Stein (2021) los conocimientos requeridos para la producción y para la comercialización de la palta fueron muy útiles para el arándano. 2.3. Actores y gobernanza Marco general Se puede afirmar que el desarrollo del sector del arándano en Perú ha sido impulsado principalmente por

ción de la palta fueron muy útiles para el arándano. 2.3. Actores y gobernanza Marco general Se puede afirmar que el desarrollo del sector del arándano en Perú ha sido impulsado principalmente por decisiones del sector privado, cuyos actores —productores, exportadores, comercializadores e inversionistas— moldearon las relaciones y dinámicas dentro de cadena de valor. Estas decisiones determinaron la orientación productiva, las prácticas tecnológicas, los mecanismos de integración vertical y las estrategias de acceso a mercados internacionales, consolidando vínculos contractuales y redes logísticas que favorecieron la competitividad del rubro. No obstante, debe considerarse que el primer estudio de factibilidad en el 2004 fue llevado adelante mediante un proyecto de cooperación entre el Gobierno de Perú y la Unión Europea, y que las políticas públicas, así como los servicios de apoyo como certificaciones fitosanitarias y promoción comercial, así como la universidad pública, tuvieron un rol relevante en el rápido desarrollo del sector. Productores El estudio de factibilidad determinó que la zona más favorable para la producción era en la sierra del país, especialmente en el norte de la sierra del Perú, considerando el clima frío, con vientos y heladas que permitirían una mejor calidad en el fruto (Canales y De la Vega, 2020). Poco después de este estudio, se dieron diferentes iniciativas de empresas y personas que comenzaron a interesarse por la producción de este frutal. En 2006, un emprendedor, que posteriormente formara la empresa Inka’ Berries, introdujo varias plantas de 14 variedades diferentes obtenidas en Chile, donde ya había producción y exportación de este frutal, para probar su rendimiento en el clima de Perú. Para ello se vinculó con el Instituto de Biovarias plantas de 14 variedades diferentes obtenidas en Chile, donde ya había producción y exportación de este frutal, para probar su rendimiento en el clima de Perú. Para ello se vinculó con el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) que logró desarrollar en 2008 los protocolos para la propagación in vitro, al tiempo que ya algunas de las plantas probadas en distintas tierras habían sido seleccionadas como viables. En particular, la Biloxi introducida por Inka Berries en el 2009 y que se adaptó a la costa del Perú convirtiéndose en la variedad dominante, era pública, lo que facilitó una rápida difusión tecnológica y redujo costos de acceso varietal en comparación con esquemas basados en genética privada licenciada. En 2009, Inka berries estableció el primer vivero de arándanos en la UNALM como parte del convenio de colaboración. Paralelamente, en 2008 -2009, grandes empresas que ya estaban operando en negocios agroexportadores en especies como paltas o espárragos, comenzaron a producir con fines de exportación la variedad pública Biloxi, que era la que se adaptaba mejor a las condiciones locales. La concentración de estos primeros pasos en los grandes agroexportadores se debió a que los costos de producción de estas frutas eran muy altos, los conocimientos acumulados eran limitados o inexistentes en algunas regiones, por lo que los riesgos financieros de incursionar en este nuevo mundo comercial eran muy altos. En 2012, Inka’ Berries comenzó a trabajar con la Universidad de Georgia (UGA) para hacer desarrollos genéticos en el Perú. A partir de este trabajo con la universidad norteamericana, se descubrió que el po-9

En 2012, Inka’ Berries comenzó a trabajar con la Universidad de Georgia (UGA) para hacer desarrollos genéticos en el Perú. A partir de este trabajo con la universidad norteamericana, se descubrió que el po-9

tencial de desarrollo genético en el Perú es mayor que en EE. UU: en el Perú la planta empieza a dar fruta a los 7 meses, versus año y medio en EE. UU. Ello permite un proceso de prueba y error (y aprendizaje en general) mucho más rápido, con ciclos más cortos (independientemente de la tecnología de investigación utilizada), lo que ha generado gran interés de la universidad por continuar y profundizar la cooperación. Entre la empresa y la universidad d esarrollaron un modelo de propiedad intelectual de la genética compartida, en que el porcentaje de las regalías que va a UGA decrece en el tiempo: a medida que van obteniendo nuevas generaciones aumenta la participación de Inka’s (Ghezzi y Stein, 2021). Actualmente, coexisten dos tipos de estructura empresarial en el cultivo de arándanos, que abastecen las exportaciones: las grandes empresas agroexportadoras (80% del mercado) y las pequeñas empresas (20%). Las grandes empresas han optado por la integración vertical. Estas empresas son dueños de los campos, cuentan con centros de control biológico y de propagación, producen, y además, son dueños de los centros de procesamiento y empaque y llegan a tener oficinas comerciales en el exterior (en Esta dos Unidos (Florida), los Países Bajos (Rotterdam) y China (Shangai) encargados del marketing y distribución.

Su prioridad es construir canales comerciales y ventas directas a los principales supermercados de Norteamérica, Europa y Asia. Una estrategia que han utilizado las grandes empresas para mejorar la rentabilidad es la venta directa a los supermercados de parte de su producción (Ghezzi y Stein, 2021).

Otros actores privados de la cadena En muy pocos años se ha desarrollado un ecosistema de empresas especializadas en la proveeduría de plantines, que migró desde la importación de genética hasta el mejoramiento genético y micropropagación de las plántulas, así como el desarrollo de un soporte tecnológico durante el proceso productivo a sus clientes. Participan tanto empresas peruanas (Inka Berries, Agronegocios Génesis, como extranjeras). Dentro de los productores pequeños también se pueden identificar dos situaciones. Los productores pequeños individuales, que deben contar con un respaldo económico para adquirir la tecnología necesaria para el adecuado cultivo de este producto, debido a los altos costos de instalación. Estos productores que incursionaron hace menos de diez años en este cultivo y que por lo tanto carecen de especialización además de escala, recurren a servicios de asesoramiento tecnológico que brindan empresas proveedoras de materia prima e insumos (Castro Santander, 2021). Por otro lado, han surgido también algunas asociaciones o cooperativas de 20 o más pequeños productores organizados, que tienen limitados recursos económicos pero que aprovechan el financiamiento económico no reembolsable del estado para mejorar el nivel tecnológico y productivo de sus cultivos. Las empresas empacadoras se han desarrollado como empresas especializadas en el empaque de arándano provenientes de los productores pequeños. Estas empresas empacadoras han surgido a partir de la oportunidad de comercializar en forma conjunta la producción de los pequeños productores individuales.

Las empresas empacadoras se han desarrollado como empresas especializadas en el empaque de arándano provenientes de los productores pequeños. Estas empresas empacadoras han surgido a partir de la oportunidad de comercializar en forma conjunta la producción de los pequeños productores individuales. Alternativamente, algunos productores pequeños no contratan empacadoras, sino que venden su producción directamente a algunas de las grandes empresas agroindustriales. Este modelo de negocio les permite a estas últimas asegurar un volumen de producción para sus clientes. En la etapa de comercialización al exterior, los brókers o traders se encargan de la logística para comercializar los productos al mercado internacional. Pero las firmas más grandes cuentan con empresas subsidiarias que se dedican a la comercialización de su producto terminado directamente a los centros de distribución para consumidores. Finalmente, la principal asociación de productores privados de la cadena es ProArándanos, cuyos socios representan aproximadamente el 80% de la producción total de arándano en el Perú. Constituida en 2014, esta asociación reúne tanto a grandes como a pequeños produ