GAFI - Análisis Estratégico en las UIF de la Región de 2025

ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN

LAS UIF DE LA REGIÓN MEDIANTE LA PROPUESTA DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EFECTIVAS DICIEMBRE 2025El GAFILAT agradece la asistencia técnica brindada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para la elaboración del presente documento. Asimismo, agradece el apoyo brindado por la Superintendencia de Bancos de Guatemala en el diseño, la diagramación y corrección de estilo del presente documento. El contenido de esta publicación es completa responsabilidad del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Copyright © GAFILAT. Reservados todos los derechos, queda prohibida la reproducción o la traducción de esta publicación sin permiso previo por escrito. Las solicitudes de permiso de reproducción o de traducción de cualquier parte o de la totalidad de esta publicación deben dirigirse a la siguiente dirección: Libertador 218 – piso 10 - C1001ABPBuenos Aires, Argentina – Teléfono (+54-11) 5252-9292; correo electrónico: contacto@GAFILAT.org.ANTECEDENTES Este informe se desarrolla en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT 2025, a cargo de la República de Guatemala, que impulsó entre sus ejes estratégicos el “fortalecer las capacidades de análisis estratégico en las UIF de la región mediante la propuesta de metodologías y herramientas efectivas que apoyen la identificación de patrones y redes criminales, y promover un mayor entendimiento sobre los riesgos asociados a la trata de personas y el lavado de activos”. El documento se elaboró a partir del conocimiento acumulado sobre las mejores prácticas de la región en análisis estratégico

mayor entendimiento sobre los riesgos asociados a la trata de personas y el lavado de activos”. El documento se elaboró a partir del conocimiento acumulado sobre las mejores prácticas de la región en análisis estratégico y de los insumos técnicos proporcionados con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). El análisis se realizó con base en los Informes de Evaluación Mutua (IEM) del GAFILAT, así como documentos técnicos y material de capacitaciones de entidades como el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont), del Centro para la Excelencia y Liderazgo de las UIF del Grupo Egmont (ECOFEL, por sus siglas en inglés), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), productos de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región y de la red global Anti-Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); e información de fuentes abiertas. Las actividades, puntos de vista, productos y conclusiones a las que se ha llegado, están basadas en el análisis de la documentación extraída de las fuentes consultadas, todas dentro del contexto ALA/CFT. Asimismo, se basan en la aplicación de criterios dictados por la experiencia de la consultoría al evaluar las fortalezas, debilidades y expectativas del proceso de análisis estratégico (AE); confrontados con la formalidad de los conceptos, modelos y metodologías desarrolladas rigurosamente por expertos. Estos elementos son ampliamente aceptados como un estándar, guiado por las políticas y buenas prácticas del sistema financiero de los países comprometidos en la lucha

y metodologías desarrolladas rigurosamente por expertos. Estos elementos son ampliamente aceptados como un estándar, guiado por las políticas y buenas prácticas del sistema financiero de los países comprometidos en la lucha contra el LA/FT/FP. El contenido de este informe se organiza en dos módulos principales, cada uno con tres submódulos, donde se desarrollan los conceptos y temas que debe dominar un analista de AE y proponen las dinámicas para las sesiones prácticas.ACRÓNIMOS Y SIGLAS AE ............................Análisis Estratégico ALA/CFT/CFP ........Antilavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo / Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva AMLC .....................UIF de Filipinas (Anti-Money Laundering Council) AO ...........................Análisis Operativo APNFD ..................Actividades y Profesiones No Financieras Designadas AUSTRAC ..............UIF de Australia (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) BI .............................Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) COAF ......................UIF de Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras de Brasil) CT ............................Cumplimiento Técnico DeFi ........................Decentralized Finance EBR ........................Enfoque Basado en Riesgo ECOFEL ..................Centro para la Excelencia y Liderazgo de las UIF del Grupo Egmont (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) EM ...........................Evaluación Mutua ENR ........................Evaluación Nacional de Riesgo ESR ..........................Evaluación Sectorial de Riesgo ESW ........................Red Segura del Grupo Egmont (Egmont Secure Web) FATF, GAFI ............Grupo de Acción Financiera (Financial

ENR ........................Evaluación Nacional de Riesgo ESR ..........................Evaluación Sectorial de Riesgo ESW ........................Red Segura del Grupo Egmont (Egmont Secure Web) FATF, GAFI ............Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force) GRUPO EGMONT .Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont Group of Financial Intelligence Units) FinCEN ...................UIF de los Estados Unidos de América (Financial Crime Enforcement Network) FINTRAC ................UIF del Canadá (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) FP ...........................Financiamiento de la Proliferación FPADM ..................Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva FSRB .......................Organismo Regional Estilo GAFI (FATF style regional body) FT ...........................Financiamiento del Terrorismo GAFI ........................Grupo de Acción Financiera Internacional GAFIC .....................Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFILAT ................Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica IA .............................Inteligencia Artificial IEM .........................Informe de Evaluación Mutua JFIU .........................UIF de Hong Kong (Joint Financial Intelligence Unit) LA ...........................Lavado de Activos LA/FT/FP ...............Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación ML ...........................Machine Learning MP ..........................Ministerio Público NFT .........................Token no fungible (Non Fungible Token) NI ...........................Nota Interpretativa OSFL ......................Organizaciones Sin Fines de Lucro OSINT .....................Inteligencia de fuentes abiertas (Open Source Intelligence) PEP ........................Personas Expuestas Políticamente PLN .........................Procesamiento del Lenguaje Natural RI .............................Resultado Inmediato

OSFL ......................Organizaciones Sin Fines de Lucro OSINT .....................Inteligencia de fuentes abiertas (Open Source Intelligence) PEP ........................Personas Expuestas Políticamente PLN .........................Procesamiento del Lenguaje Natural RI .............................Resultado Inmediato ROS ........................Reporte de Operación Sospechosa SANDBOX ...............Entorno de pruebas aislado y controlado utilizado para probar software, código o modelos de negocio sin afectar al sistema principal o a los usuarios finales SE ............................Secretaría Ejecutiva SEPBLAC ................Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España SIG ..........................Sistemas de Información Geográfica SO ..........................Sujetos Obligados SQL .........................Structured Query Language UAF .........................Unidad de Análisis Financiero de Chile UIF ..........................Unidad de Inteligencia Financiera UNODC ..................Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime)TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE GRÁFICAS Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................................................................................1 Introducción ....................................................................................................................................................................................................................4

1. Marco conceptual y propuesta metodológica .............................................................................................................................5 1.1. El Análisis Estratégico ............................................................................................................................................................................5 1.2. Metodología para diseñar y ejecutar Análisis Estratégico apoyado en Ciencia de Datos ......................................................10 1.3. Dimensionamiento del riesgo en Análisis Estratégico ..................................................................................................................10

1.4. Estudios estratégicos ..........................................................................................................................................................................11 1.5. Estudios de riesgo ...............................................................................................................................................................................12 1.6. Estudios sectoriales ............................................................................................................................................................................13 1.7. Análisis a demanda .............................................................................................................................................................................13 1.8. Metodologías para el dimensionamiento del riesgo y rol de la ciencia de datos ....................................................................14

2. Análisis del nivel de cumplimiento de las Recomendaciones relacionadas con AE ............................................................16

3. El fundamento metodológico de la inteligencia financiera moderna...................................................................................20 3.1. Metodologías de análisis ...................................................................................................................................................................25 3.2. Delimitación de conceptos clave en el ecosistema de datos ......................................................................................................27 3.3. Plataformas incumbentes y su integración en flujos modernos ................................................................................................28 3.4. Aplicación del método científico en productos de datos ALD/CFT .............................................................................................29 3.5. Materialización de la metodología: El ecosistema de código abierto ........................................................................................29 3.6. Capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) en el Análisis Estratégico .......................................................................30

4. Guía de implementación y potencialidad de la IA basada en la madurez institucional ....................................................32 4.1. El nuevo paradigma del Análisis Estratégico: de la analítica de negocios a la inteligencia aumentada ..............................32 4.2. El modelo de madurez de IA para las UIF: un marco evolutivo para el Análisis Estratégico .................................................32 4.3. Nivel 1 (Fundamental) y Nivel 2 (Predictivo): cimientos de datos y primeros modelos de ML ..............................................33 4.4. Nivel 3 (Generativo): el punto de inflexión de los LLM en datos no estructurados ................................................................34 4.5. Nivel 4 (Agentes Especializados): hacia la automatización de tareas cognitivas ......................................................................35

4.4. Nivel 3 (Generativo): el punto de inflexión de los LLM en datos no estructurados ................................................................34 4.5. Nivel 4 (Agentes Especializados): hacia la automatización de tareas cognitivas ......................................................................35 4.6. Nivel 5 (Sistemas Multi,Agente): el Futuro del Análisis Estratégico proactivo y simulado ......................................................37 4.7. Reencuadre de desafíos: de obstáculos a disciplinas de gestión ...............................................................................................37

5. Propuesta curricular de formación en AE para UIF .................................................................................................................39

6. Conclusiones .................................................................................................................................................................................. 41

7. Recomendaciones ......................................................................................................................................................................... 42

Bibliografía .......................................................................................................................................................................................................43

8. Anexo I Guía Metodológica para el Análisis Estratégico basado en datos ............................................................................46

Gráfica 1. Dimensiones del análisis estratégico. .................................................................................................................................................7 Gráfica 2. Diagramación de análisis estratégicos según sus dimensiones. ....................................................................................................8 Gráfica 3. Ciclo de integración del análisis estratégico .......................................................................................................................................9 Gráfica 4. Ciclo de integración del análisis estratégico y el análisis operativo ............................................................................................10 Gráfica 5. Calificaciones de cumplimiento técnico en la recomendación 29 de los países miembros de GAFILAT en la 4.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas .........................................................................................................................................16 Gráfica 6. Calificaciones de efectividad en el Resultado Inmediato de los países miembros de GAFILAT en la 4.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas .........................................................................................................................................17 Gráfica 7. Esquema del proceso de evaluación de riesgo de LA/FT/FP. .......................................................................................................191 RESUMEN EJECUTIVO El presente informe tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del Análisis Estratégico (AE) en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, promoviendo

RESUMEN EJECUTIVO El presente informe tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del Análisis Estratégico (AE) en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, promoviendo una visión moderna que lo concibe, no solo como una función fundamental dentro de las competencias de las UIF, sino como una herramienta científica, operativa y aplicada para la generación de conocimiento útil en la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). El AE es un mandato fundamental y uno de los pilares analíticos de las UIF. Complementa al Análisis Operativo (AO) al aportar una comprensión amplia, prospectiva y contextual de los fenómenos asociados al LA/FT/FP. Mientras el AO se enfoca en la investigación de casos individuales (“el árbol”), el AE adopta una visión sistémica y transversal (“el bosque”), identificando patrones, tendencias y vulnerabilidades estructurales que permiten entender el fenómeno en su conjunto. El AE se distingue por tres características principales: • Su alcance: puede ser limitado, centrado, por ejemplo, en un sector económico o geográfico, o de naturaleza amplia, abarcando fenómenos nacionales o regionales. En ambos casos, su propósito es motivar acciones concretas o políticas públicas ALA/CFT/CFP adaptadas al contexto observado. • Las fuentes de información: emplea un espectro más amplio y diverso de fuentes, tanto internas como externas, públicas y privadas, locales e internacionales, estructuradas o no estructuradas, aprovechando

adaptadas al contexto observado. • Las fuentes de información: emplea un espectro más amplio y diverso de fuentes, tanto internas como externas, públicas y privadas, locales e internacionales, estructuradas o no estructuradas, aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno digital y la cooperación interinstitucional. • Su aplicación práctica: los productos derivados del AE sirven de base para diseñar políticas, optimizar procedimientos, orientar la supervisión basada en riesgo y fortalecer las estrategias nacionales de inteligencia financiera.

Si bien existen referentes teóricos y marcos conceptuales desarrollados por organismos multilaterales como el GAFILAT, Grupo Egmont, ECOFEL y la UNODC, este informe no se basa directamente en sus metodologías, sino que utiliza dichos aportes como insumos documentales complementarios. Su contenido principal se sustenta en evidencia empírica, experiencia directa, intercambio de información técnica con las UIF de la región y en la identificación de prácticas que han demostrado tener rigor científico, efectividad y coherencia metodológica en la ejecución de análisis estratégicos basados en datos. El AE, entendido como una práctica científica, puede clasificarse según el propósito analítico de sus productos en cuatro dimensiones principales: • Descriptivos: presentan lo observado en los datos (por ejemplo, indicadores y estadísticas agregadas). • Explicativos: identifican las causas y factores que explican las tendencias (por ejemplo, incrementos estacionales o variaciones estructurales). • Predictivos: infieren lo no visible, detectando patrones o relaciones no aparentes mediante análisis inferencial o aprendizaje automático. • Pronósticos: anticipan comportamientos futuros

explican las tendencias (por ejemplo, incrementos estacionales o variaciones estructurales). • Predictivos: infieren lo no visible, detectando patrones o relaciones no aparentes mediante análisis inferencial o aprendizaje automático. • Pronósticos: anticipan comportamientos futuros o posibles escenarios, con base en tendencias y simulaciones derivadas de la evidencia empírica. Consideradas de forma conjunta, estas dimensiones convierten al AE en un mecanismo de investigación aplicada capaz de transformar la información financiera en inteligencia accionable y verificable, alineada con los principios de transparencia, reproducibilidad y trazabilidad técnica. El AE comparte con el AO el ciclo de inteligencia financiera, en el que ambos componentes interactúan bidireccionalmente. El AE aporta contexto, tipologías y patrones para orientar el AO; mientras que el AO devuelve al AE con la experiencia de los casos concretos y la evidencia directa. Esta retroalimentación constante genera un flujo institucional de conocimiento que fortalece la capacidad integral de la UIF y sustenta la elaboración de productos de inteligencia basados en evidencia verificable.2 El diseño metodológico del presente informe se fundamenta en una revisión analítica y comparada de información basada en evidencia, experiencia práctica y contraste técnico entre las UIF de la región, incluyendo aquellas con diferentes niveles de madurez analítica. Las fuentes documentales de organismos multilaterales y las publicaciones técnicas internacionales se emplearon como referencias secundarias para enriquecer el contexto, validar hallazgos y contrastar prácticas emergentes. El objetivo de este enfoque fue identificar las metodologías, procesos y herramientas que han demostrado ser más eficaces,

internacionales se emplearon como referencias secundarias para enriquecer el contexto, validar hallazgos y contrastar prácticas emergentes. El objetivo de este enfoque fue identificar las metodologías, procesos y herramientas que han demostrado ser más eficaces, reproducibles y científicamente sostenibles en la práctica del AE. El análisis de información recopilada —incluyendo los resultados de las Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo (ENR/ESR), estudios estratégicos y revisiones institucionales—, evidencia que la mayoría de las UIF de la región cumplen con el marco técnico de la Recomendación 29 del GAFI, pero aún presentan desafíos para demostrar efectividad en el Resultado Inmediato 6, especialmente en la dimensión estratégica del uso de la inteligencia financiera. Con frecuencia, las evaluaciones se limitan a constatar la existencia de funciones de AE a través de reportes estadísticos o informes anuales, los cuales, aunque necesarios, ofrecen poco valor agregado en términos de inferencia estratégica. No obstante, también se identificaron casos notables donde el AE se ejecuta con mayor profundidad técnica, aplicando metodologías analíticas avanzadas, integración de ciencia de datos y herramientas tecnológicas que permiten obtener resultados de alto valor institucional y regional. En la región se observa, por tanto, una heterogeneidad significativa en la madurez técnica de los equipos de AE. Algunas UIF han evolucionado hacia modelos multidisciplinarios, integrando profesionales provenientes de las ciencias exactas, la ingeniería, la economía, la estadística y las ciencias sociales aplicadas. Este enfoque interdisciplinario ha demostrado ser particularmente eficaz,

multidisciplinarios, integrando profesionales provenientes de las ciencias exactas, la ingeniería, la economía, la estadística y las ciencias sociales aplicadas. Este enfoque interdisciplinario ha demostrado ser particularmente eficaz, al permitir combinar la perspectiva económica y social con la capacidad técnica de análisis de datos, fortaleciendo la generación de inteligencia estratégica basada en evidencia. Por el contrario, otras UIF mantienen estructuras de AE centradas, principalmente, en la revisión documental o en la producción de reportes estadísticos, con escasa integración metodológica. Esta orientación, aunque operativamente útil, puede limitar la capacidad de la institución para producir inteligencia de valor agregado o para contribuir a la comprensión sistémica del riesgo de LA/FT/FP. El fortalecimiento del AE exige, por tanto, no solo recursos tecnológicos, sino también una transformación conceptual y metodológica, de modo que las unidades evolucionen hacia prácticas analíticas reproducibles y sustentadas en evidencia. La mayoría de las UIF elaboran informes periódicos de carácter estadístico o descriptivo, aunque con variaciones notables en formato, enfoque y profundidad analítica. Esta diversidad sugiere la necesidad de promover procesos de armonización metodológica regional, con el fin de establecer criterios comparables, asegurar coherencia técnica y potenciar el uso estratégico de la información. Un hallazgo relevante identificado durante la elaboración del informe es la participación activa de las áreas de AE en las Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo (ENR/ESR). Estos procesos, por su complejidad técnica, constituyen en sí mismos productos de AE de alto nivel,

del informe es la participación activa de las áreas de AE en las Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo (ENR/ESR). Estos procesos, por su complejidad técnica, constituyen en sí mismos productos de AE de alto nivel, aunque frecuentemente no se reconocen formalmente como tales dentro del marco de productos institucionales. La inclusión explícita de las ENR/ESR como productos de AE, acompañada del desarrollo de guías metodológicas estandarizadas y replicables, fortalecería la coherencia analítica y la trazabilidad de los resultados a nivel regional. Capacidades humanas y perfiles analíticos El AE requiere una combinación equilibrada entre competencias estratégicas, analíticas y técnicas, que garanticen tanto la solidez conceptual como la capacidad de implementación. Las mejores prácticas internacionales y regionales demuestran que los equipos más efectivos son aquellos que integran una diversidad de especializaciones, combinando la interpretación estratégica con el procesamiento científico de los datos. • Para la conducción de estudios de riesgo, evaluaciones sectoriales y elaboración de narrativas estratégicas, se recomiendan perfiles formados en economía, investigación aplicada, análisis de datos, políticas públicas y comunicación estratégica, con habilidades en storytelling, redacción técnica y elaboración de conclusiones basadas en evidencia empírica. • Para la ejecución de procesos analíticos complejos3 o experimentales, los perfiles especializados deben provenir de matemática aplicada, estadística, física, ingeniería, ciencia de la computación o ingeniería de datos, orientando su trabajo hacia el procesamiento, modelado, validación y experimentación con grandes volúmenes de información. No todas las UIF deben absorber por completo las

ingeniería, ciencia de la computación o ingeniería de datos, orientando su trabajo hacia el procesamiento, modelado, validación y experimentación con grandes volúmenes de información. No todas las UIF deben absorber por completo las funciones de analítica de datos dentro de sus unidades de AE; sin embargo, se recomienda establecer una relación metodológica permanente y una coordinación técnica estrecha entre ambas funciones. Esta sinergia es clave para desarrollar productos de inteligencia más robustos, reproducibles y científicamente sustentados, fortaleciendo la convergencia entre el conocimiento empírico y la evidencia analítica. Metodologías y herramientas Las UIF aplican un conjunto consolidado de metodologías de AE, entre las que destacan el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), el análisis de tendencias y tipologías, el análisis de redes, el modelado predictivo y el análisis de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés). Cuando se implementan bajo marcos técnicos claros, estas metodologías permiten construir una visión integral del riesgo y orientar la acción institucional en función de evidencia objetiva.

El uso de tecnologías avanzadas ha potenciado significativamente la efectividad del AE. Entre los principales ámbitos de aplicación se encuentran: • Plataformas de inteligencia financiera, diseñadas para la recepción, almacenamiento y gestión analítica de información estructurada y no estructurada. • Entornos de visualización interactiva, que facilitan el diseño de tableros dinámicos y la representación gráfica de redes financieras complejas.

• Infraestructuras de Big Data e Inteligencia Artificial

(IA), orientadas al procesamiento distribuido, la minería de datos, la detección de anomalías y el procesamiento

diseño de tableros dinámicos y la representación gráfica de redes financieras complejas.

• Infraestructuras de Big Data e Inteligencia Artificial

(IA), orientadas al procesamiento distribuido, la minería de datos, la detección de anomalías y el procesamiento del lenguaje natural (PLN). • Análisis geoespacial, que permite mapear concentraciones, flujos y rutas de riesgo. • Entornos colaborativos y seguros, que promueven el intercambio controlado de información y la cooperación técnica interinstitucional. En conjunto, estos componentes conforman la base de un AE moderno, científico y reproducible, sustentado en datos, adaptado a la realidad institucional de cada país y alineado con los estándares internacionales de inteligencia financiera. La revisión de fuentes abiertas y experiencias comparadas confirma que los niveles de desarrollo del AE son dispares a nivel global. Algunas UIF limitan su producción a reportes estadísticos o narrativos; otras avanzan hacia la publicación de documentos de tipologías, señales de alerta y análisis contextualizados por sectores; y, un grupo reducido de unidades ha alcanzado niveles de excelencia técnica, aplicando modelos avanzados de aprendizaje automático (machine learning), tanto supervisado como no supervisado, para generar análisis predictivos y de pronóstico sobre fenómenos específicos. Entre los ejemplos emblemáticos de estas prácticas se encuentran las UIF de Australia (AUSTRAC), Canadá (FINTRAC) y los Estados Unidos de América (FinCEN), las cuales han demostrado cómo el uso del AE basado en ciencia de datos puede transformar la inteligencia financiera en una disciplina empírica, replicable y orientada a resultados.4

INTRODUCCIÓN

E

y los Estados Unidos de América (FinCEN), las cuales han demostrado cómo el uso del AE basado en ciencia de datos puede transformar la inteligencia financiera en una disciplina empírica, replicable y orientada a resultados.4 INTRODUCCIÓN E l análisis estratégico (AE) constituye una función esenc