MINHACIENDA - Resolución 2828 noviembre 8 2023

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COLOMBIA

- POTENCIA DE LA : VIDA RESOLUCIÓN NÚMERO 2828 DE O fl |\|0V 2023

Por la cual se autoriza a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito interno con Bancolombia S.A., hasta por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana. EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 6 de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1068 de 2015 y, CONSIDERANDO: Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 1-2023-047197 del 05 de junio de 2023 y alcance No. 1-2023-051487 del 20 de junio de 2023 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para "(...) la celebración del Contrato de Empréstito Interno hasta por la suma de quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana ($500.000.000.000), cuya destinación es financiar el plan de inversiones del año 2023 (...)" Que el articulo 6 de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo establecido en

los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en el Libro 2 Parte 2 del Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo; Que el artículo 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1068 de 2015, establece que "La celebración de operaciones de crédito público internas y sus asimiladas que no tengan un trámite de autorización especial en este Título, así como el otorgamiento de garantías a ios prestamistas por parte de i) las entidades descentralizadas del orden nacional (...), requerirán autorización impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar operaciones de crédito público internas, sus asimiladas y otorgar garantías, siempre y cuando se cuente con el correspondiente concepto favorable de que trata el artículo 2.2.1.6. del presente Decreto, el documento justificativo de que trata el artículo 2.2.1.5.2. del presente Decreto y con la aprobación de la minuta definitiva del contrato o instrumento impartida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.";

Que de conformidad con la Escritura Pública No.1.400 del 03 de mayo del 2022 otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Medellín, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. "(...) es una Empresa de Servicios Públicos mixta, constituida como Sociedad por acciones de la especie de las anónimas, de carácter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida portas Leyes 142 y 143 de 1994 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan (...)"; Página 1 de 5COLOMBIA

í/. POTENCIA DE LA VIDA RESOLUCIÓN No. 2828 D. 1) a NOV 2023

Hacienda Continuación de la Resoiución "Por la cual se autoriza a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito interno con Bancolombia S.A., hasta por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana." Que segijn certificación del 14 de septiembre de 2023, suscrita por la Vicepresidenta Jurídica de interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.: en los Estatutos Sociales de la Compañía se encuentra la facultad para suscribir por parte del Representante Legal de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, este tipo de operaciones (Contratos de Empréstitos), (...) Adicionalmente no se encuentra ninguna limitación para lo respectivo (...)"; Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio SC 20204381218411 del 05 de agosto de 2020 y alcance SC 20204381249061 del 13 de agosto de 2020, otorgó a Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. "(...) concepto favorable para llevar a cabo

05 de agosto de 2020 y alcance SC 20204381249061 del 13 de agosto de 2020, otorgó a Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. "(...) concepto favorable para llevar a cabo operaciones de crédito público interno y/o externo sin garantía de la Nación, en los términos estipulados en el Decreto 1068 de 2015, hasta por un monto de COR $10.589.581 millones o su equivalente en otras monedas, para financiar el plan de inversiones 2020-2023 de la compañía y emitir garantías de acuerdo con la siguiente distribución: Solicitud Millones de OOP Financiamiento Plan de Inversiones $7.580.000 Garantías $3.009.581 Total $10.589.581 Que el Departamento Nacional de Planeación informó, mediante correo electrónico del 26 de mayo de 2023 que, "Una vez revisada la solicitud de refrendación del concepto favorable DNP No. 20204381218411 del 5 de agosto de 2020 y No SC 20204381249061 del 13 de agosto de 2020, en el marco del articulo2.2.1.6. Emisión de autorizaciones y conceptos, (...). Una vez revisada la información remitida, mediante la cual el representante legal de ISA manifiesta que la entidad no atraviesa eventos materialmente adversos que pueda afectar su situación financiera, jurídica y/o administrativa y que se mantiene el destino de los recursos conceptuados en el 2020; sumado a la calificación de riesgo emitida por Fitch Ratings el 5 de abril de 2023 en la cuales se afirma la

calificación otorgada en AAA (col) yF1 + (col), manifestamos que el concepto DNP No. 20204381218411 del 5 de agosto de 2020 y No SC 20204381249061 del 13 de agosto de 2020, se mantienen vigentes. Que interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., allegó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Documento Técnico Justificativo de que trata el artículo 2.2.1.5.2. del Decreto 1068 de 2015, como anexo a la comunicación radicada en este Ministerio bajo el No. 1-2023-051487 del 20 de junio de 2023; Que mediante memorando No 3-2023-014580 del 21 de septiembre de 2023, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera, de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, informó que"(...) el monto disponible del concepto SC20204381218411 del 05 de agosto de 2020 y alcance SC20204381249061 del 13 de agosto de 2020, con que cuenta Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.- ISA E.S.P., para el Financiamiento del Plan de Inversiones corresponde a la suma de CUATRO BILLONES QUINIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.501.362.669.786) moneda legal

colombiana."; Que de conformidad con la minuta de contrato de empréstito interno y pagaré aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 2-2023-047196 del 5 de septiembre de Página 2 de 5COLOMBIA Hacienda RESOLUCION No. 2828 . OB HOV ® Continuación de la Resolución "Por la cual se autoriza "a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstitp Interno con Bancolombla S.A., hasta por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana." 2023, las condiciones financieras del referido contrato de empréstito interno que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., proyecta celebrar con el Bancolombla S.A., hasta por la suma de QUINIENTOS Mili MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana son las siguientes: Plazo Total. Once (11) años, contados a partir del primer desembolso. Período de gracia. El periodo de gracia a capital será de siete (7) años contados a partir de la fecha del primer desembolso. Amortización: Una vez finalizado el periodo de gracia, el monto total del contrato de empréstito se amortizará así: (i) a partir del año ocho (8) y hasta el año diez (10), se amortizará el 50% del valor

total del contrato de empréstito en seis (6) cuotas semestrales iguales y consecutivas: ii) a partir del año once (11) del plazo total del contrato de empréstito se amortizará el 50% restante del valor total del contrato de empréstito en dos (2) cuotas semestrales iguales y consecutivas. Intereses Remuneratorios: Durante el plazo, incluido el periodo de gracia a capital, Interconexión Eléctrica ,S.A. E.S.P. pagará, sobre los saldos de capital adeudados bajo el contrato de empréstito, intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (6M) certificada por el Banco de la República o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de cuatro puntos ochenta y tres puntos porcentuales (4.83%), (IBR (6M) + 4.83% S.V.). El interés así estipulado se convertirá en su equivalente semestre vencido y será pagadero semestre vencido. En cada fecha de pago de intereses se ajustará la tasa de interés teniendo en cuenta la IBR (6M) vigente a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. Para el primer pago de intereses, se tomará la tasa IBR (6M) vigente en la fecha correspondiente al primer desembolso del contrato de empréstito. Los intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año de trescientos sesenta (360) días y días efectivamente transcurridos (actuai/360).

Que conforme a la minuta del contrato de empréstito interno y pagaré aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2023-047196 del 5 de septiembre de 2023, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA E.S.P. otorgará un pagaré previo a cada desembolso; Que mediante oficio No. 2-2023-047196 del 5 de septiembre de 2023, y de conformidad con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto 4712 de 2008 y en la normatividad vigente aplicable, "(.. .) La Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público da aprobación a los términos de la minuta del Contrato de Empréstito Interno y Pagaré que proyecta celebrar Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. con Bancolombia S.A., hasta por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MOTE ($500.000.000.000) moneda legal colombiana, destinado para financiar el plan de inversiones 2023 de la compañía. RESUELVE Artículo 1. Autorización. Autorizara Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito interno con Bancolombia S.A, hasta por ia suma de

QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana. Artículo 2. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras del contrato de empréstito interno que proyecta celebrar Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. con Bancolombia S.A. son las siguientes: Plazo Total. Once (11) años, contados a partir Página 3 de 5COLOMBIA POTENCIA DE LA - ■ Hacienda RESOLUCIÓN No. 2828 De 0 8N0V 2023 Continuación de la Resolución "Por la cual se autoriza a Interconexión Eléctrica SA E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito interno con Bancolombia SA, hasta por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana." del primer desembolso. Período de gracia. Ei periodo de gracia a capital será de siete (7) años contados a partir de ia fecha del primer desembolso. Amortización: Una vez finalizado el periodo de gracia, ei monto total del contrato de empréstito se amortizará así: (i) a partir dei año ocho (8) y hasta el año diez (10), se amortizará el 50% del valor total del contrato de empréstito en seis (6) cuotas semestrales iguales y consecutivas; , i!) a partir del año once (11) del plazo total del contrato de empréstito se amortizará el 50% restante del valor total del contrato de empréstito en dos (2) cuotas semestrales

iguales y consecutivas. Intereses Remuneratorios: Durante el plazo, incluido el periodo de gracia a capital, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. pagará, sobre los saldos de capital adeudados bajo el contrato de empréstito, intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (6M) certificada por el Banco de la República o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de cuatro puntos ochenta y tres puntos porcentuales (4.83%), (IBR (6M) + 4.83% S.V.). El interés asi estipulado se convertirá en su equivalente semestre vencido y será pagadero semestre vencido. En cada fecha de pago de intereses se ajustará la tasa de interés teniendo en cuenta la IBR (6I\/I) vigente a la fecha de inicio de cada periodo de causación de intereses, incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. Para el primer pago de intereses, se tomará la tasa IBR (6M) vigente en la fecha correspondiente al primer desembolso del contrato de empréstito. Los intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año de trescientos sesenta (360) días y días efectivamente transcurridos (actual/360). Artículo 3. Destinación. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. deberá destinar los recursos provenientes del contrato de empréstito interno cuya celebración se autoriza por la presente resolución, para financiar el plan de Inversiones 2023 de la compañía. Artículo 4. Garantía. Autorizara Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., para garantizar el

contrato de empréstito interno que por la presente resolución se autoriza con el otorgamiento de un pagaré previo a cada desembolso. Artículo 5. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. podrá celebrar ei contrato de empréstito interno con Bancolombia S.A., y otorgar un pagaré previo a cada desembolso que reciba en desarrollo del mismo, en los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y Pagaré aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 22023-047196 del 5 de septiembre de 2023. Artículo 6. Apropiaciones presupuéstales. Los pagos que realice Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., en desarrollo del contrato de empréstito interno autorizado por la presente Resolución, estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales que para el efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos. Artículo 7. Registro. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., deberá solicitar a la Dirección

General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) del Contrato de Empréstito Interno que suscriba en desarrollo de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por ei articulo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el articulo 13 de la Ley 533 de 1999. para lo cual , deberá remitir copia del Contrato de Empréstito Interno a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de ios diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

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Hacienda VIDA RESOLUCIÓN No. 2828 De 0BNOV 2023

Continuación de la Resolución "Por la cual se autoriza a interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito Interno con Bancolombia S.A., hasta por ia suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($500.000.000.000) moneda legal colombiana." Artículo 8. Afectación del Cupo de Endeudamiento. Es responsabilidad de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. mantener un seguimiento estricto del cupo autorizado por el Departamento Nacional de Planeación — DNP y asegurar que, en ningún momento, con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Púbiicp, de rnanera individual o agregada, se exceda dicho cupo de

endeudamiento. Artículo 9. Compromiso de información interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. deberá presentar a ia Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de ios diez (10) primeros días calendario del mes siguiente ai mes que se reporte, ia información referente a saldos y movimientos de ia operación de crédito público que por ia presente Resolución se autoriza, hasta el pago total de la deuda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de ia Ley 533 de 1999. Articulo 10. Comunicación. Una vez sea impartida ia orden de publicación de que trata el artículo 18 de ia Ley 185 de 1995, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá comunicar a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Ia presente Resolución. Artículo 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de ia fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con ia orden impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de ia Ley 185 de 1995.

PUBLÍQUESE, COIVIUNÍQUESE Y CÚlVIPLASE

Dada en Bogotá D.C., a ios Q Q |\¡0V 2023 RICARDO BONILLA GONZALEZ Ministro de Hacienda y Crédito Público APROBÓ: María Morales Villalobos - Nathalie Gómez Acosta^^REVISÓ: ^^erly Espinosa Forero - Héctor Pablo Zapata RomeroELABORÓ; ^^lliana Santamaría MendivelsoDEPENDENCIA: Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera DGCPTN Página 5 de 5