SFC - Reporte de inclusión financiera 2020

REPORTE

DE INCLUSIÓN

FINANCIERA

20

20SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia Juliana Lagos, Directora de Investigación y Desarrollo Mariana Escobar Uribe, Jefe del Equipo de Finanzas Sostenibles

EQUIPO TÉCNICO

Óscar Martínez, Asesor Juan Oswaldo Manrique Camargo, Asesor Kelly Granados, Profesional Analítica

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

Freddy H. Castro B, Director

EQUIPO TÉCNICO

Unidad de Análisis Económico Daniela Londoño Avellaneda, Jefe Federico Medina Cifuentes, Analista Alvaro Parga, Profesional Camilo Peña, Analista Juan Guillermo Valderrama, Profesional Aviso legal: El siguiente documento contiene una recopilación y análisis de indicadores de inclusión financiera en Colombia, producido por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. Este reporte es publicado con fines informativos y acadé- micos para conocer el estado actual de inclusión financiera en Colombia, con información de la oferta en términos de acceso y uso. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es una interpretación que se realiza de la información mencionada, Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia no asumen responsabilidad alguna relacionada con el contenido, alcance o sobre el uso que los usuarios le den a la información que se encuentra en el Reporte. Impreso en Bogotá, Colombia. Julio de 2020. El contenido de la información de este Reporte de Inclusión Financiera podrá ser reproducido o distribuido sin modificaciones para uso institucional, exclusivamente. Cualquier otra utilización que se haga de su contenido, incluida su distribución, reproducción, modificación,

El contenido de la información de este Reporte de Inclusión Financiera podrá ser reproducido o distribuido sin modificaciones para uso institucional, exclusivamente. Cualquier otra utilización que se haga de su contenido, incluida su distribución, reproducción, modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por escrito de Banca de las Oportunidades y/o Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran prohibidos. Las modificaciones que se introduzcan a la información serán responsabilidad del usuario, siempre citando como fuente la información de los autores.

REPORTE DE INCLUSIÓN

FINANCIERA 2020

1 RIF 2020Cuentas de ahorro Cuentas de ahorro electrónicas Cuentas de ahorro de trámite simplificado Certificado de depósito a término Departamento Administrativo Nacional de Estadística Depósitos electrónicos Índice de precios al consumidor Organización no gubernamental Plan Nacional de Desarrollo Registro Único Empresarial Sociedad Especializada en Pagos y Depósitos Electrónicos Superintendencia de la Economía Solidaria Superintendencia Financiera de Colombia Salario mínimo mensual legal vigente Unidad de Regulación Financiera CA CAE CATS CDT DANE DE IPC ONG PND RUES SEDPE SES SFC SMMLV URF Abreviaturas CC 01 02 03 04 05 06 2 RIF 2020 AbreviaturasEn el 2020, la pandemia generada por el COVID-19 impactó a todos los países y Colombia no fue la excepción. Por ello afronta una de las crisis sociales, de salud y económicas más complejas de su historia. Como respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional diseñó e implementó los programas de transferencias monetarias

pactó a todos los países y Colombia no fue la excepción. Por ello afronta una de las crisis sociales, de salud y económicas más complejas de su historia. Como respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional diseñó e implementó los programas de transferencias monetarias Ingreso Solidario y Compensación del IVA, los cuales facilitaron el acceso a productos financieros de depósito a población tradicionalmente excluida. Adicionalmente, Introducción La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades tienen el placer de presentar el 10º Reporte Anual de Inclusión Financiera. Este informe permite, a partir de información construida con datos provenientes de la oferta, diagnosticar el estado de la inclusión en materia de acceso y uso de productos financieros. De esta manera se continúan generando insumos y métricas que contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas, la regulación y la supervisión financiera. por medio del Programa de Acompañamiento a Deudores, los consumidores financieros pudieron redefinir las condiciones de sus créditos atendiendo la nueva realidad de sus ingresos y capacidad de pago. De otro lado, muchas personas, en respuesta a esta coyuntura y las medidas de aislamiento implementadas, comenzaron a darles un mayor uso a sus productos financieros o abrieron uno, con un particular enfoque en el uso de canales digitales. CC 01 02 03 04 05 06 3 RIF 2020 IntroducciónEstos factores contribuyeron a que, al finalizar 2020, 32,0 millones de adultos colombianos contaran con algún producto financiero. De este modo, el indicador de acceso llegó al 87,8 %, alcanzando dos años antes de

IntroducciónEstos factores contribuyeron a que, al finalizar 2020, 32,0 millones de adultos colombianos contaran con algún producto financiero. De este modo, el indicador de acceso llegó al 87,8 %, alcanzando dos años antes de lo previsto la meta del 85 % contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, alrededor de 1,9 millones de deudores redefinieron créditos por un monto de 34,6 billones, lo que ayudó a moderar los deterioros observados en la cartera del sistema financiero en 2020. Sumado a lo anterior, hubo una aceleración en las operaciones financieras realizadas por medios digitales. En efecto, el número de transacciones efectuadas a través de canales no presenciales tuvo un incremento del 66,3 % en el último año. Ahora, si bien estos logros son significativos, aún persisten desafíos como lograr cerrar brechas en acceso a productos por parte de la población rural, los jó- venes y los adultos mayores de 65 años, fomentar el uso habitual de estos productos por parte de los consumidores financieros, y fortalecer las infraestructuras financieras en busca de mayor interoperabilidad y competencia entre proveedores. Al respecto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social formuló, en septiembre de 2020, la nueva política nacional para la inclusión y educación financiera, el CONPES

4005. Allí se describen las estrategias y planes de acción para continuar integrando los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para

para continuar integrando los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país. Así mismo, con el fin de continuar generando un entorno regulatorio adecuado para avanzar en materia de inclusión financiera, en 2020 el Gobierno Nacional expidió los decretos 222 y 1692. El primero permite la operación de corresponsales móviles y digitales, ampliando las condiciones bajo las cuales se puede prestar el servicio y unificado los productos de ahorro simplificado en los depósitos de bajo monto, entre otros. El segundo habilita la entrada de nuevos competidores al sistema de pagos de bajo valor y establece las condiciones en las cuales deben operar las entidades que los administran, promoviendo la interoperabilidad y la transparencia en los esquemas de fijación de tarifas. El reporte del año 2020 sigue una estructura similar al del año anterior para facilitar su lectura. Así, el documento se dividirá en seis secciones. En el primer capítulo se presentan las principales cifras de inclusión, entre ellas el desempeño reciente de los indicadores de acceso y uso. En los capítulos restantes se muestra nuestro análisis frente a las principales tendencias y desarrollos del sistema financiero, considerando las tendencias en la inclusión financiera de las mujeres, en las zonas rurales y de los diferentes grupos etarios, la dinámica reciente de la cobertura y transaccionalidad del sistema financiero y el estado actual de la oferta de seguros inclusivos. Para este fin se utilizaron los datos reportados por las entidades vigiladas a la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintende la cobertura y transaccionalidad del sistema financiero y el estado actual de la oferta de seguros inclusivos. Para este fin se utilizaron los datos reportados por las entidades vigiladas a la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, TransUnion, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y las cifras del Censo de Población y Vivienda 2018 del DANE. Con el objetivo de facilitar el acceso a información al público en general, en las páginas web de la Superintendencia Financiera y de Banca de las Oportunidades se encuentran las bases de datos utilizadas para la construcción de cada uno de los capítulos contenidos en este informe. Queremos agradecer por su esfuerzo y dedicación en la elaboración de este reporte al equipo de la Superintendencia Financiera de Colombia: Mariana Escobar, Juan Manrique, Óscar Martínez y Kelly Granados; y al equipo de Banca de las Oportunidades: Daniela Londoño, Federico Medina, Camilo Peña, Juan Guillermo Valderrama y Álvaro Parga. Jorge Castaño Gutiérrez Superintendente Financiero de Colombia Freddy Castro Director de Banca de las Oportunidades CC 01 02 03 04 05 06 4 RIF 2020 IntroducciónTabla de contenido Acceso y uso de productos financieros Página 18 Colombia en cifras Página 6 Inclusión financiera por sexo y grupos etarios Página 53 Cobertura física del sistema financiero Página 71 Dinámica de la transaccionalidad del sistema financiero Página 92 Seguros para la inclusión financiera Página 104 Inclusión financiera por

Página 53 Cobertura física del sistema financiero Página 71 Dinámica de la transaccionalidad del sistema financiero Página 92 Seguros para la inclusión financiera Página 104 Inclusión financiera por categorías de ruralidad Página 40 01 04 02 05 CC 03 06 5 RIF 2020Colombia en cifras 6 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06 CC Total nacional Página 7 Regiones Página 8 Categorías de ruralidad Página 141.141.246 km2 Superficie 36.418.910 Población adulta Total nacional Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 63,8 Corresponsales 55,9 Corresponsales tercerizados 43,7 Corresponsales activos 2,0 Oficinas 7,8 Corresponsales propios 187,9 Datáfonos Desembolsos de crédito Total 72,6 % Depósito 68,4 % Productos de crédito 35,1 % Cuentas de ahorro 49,3 % Depósitos de bajo monto 34,7 % Cuentas de ahorros por adulto 1,9

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

411,9 Monto promedio (millones) 5,5

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

29.401 Monto promedio (millones)

0,9

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

46,8 Monto promedio (millones) 110,4

A. General Depósitos 85,7 % Total 87,8 %

B. Género Mujeres 84,5 % Hombres 90,5 %

C. Rangos de edades 26-40 85,0 % 81,2 % >65 80,2 % 18-25 41-65 94,4 % Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto

7 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06132.288 km2 Superficie 7.760.288 Población adulta Región Caribe Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 44,0 Corresponsales 39,1 Corresponsales tercerizados 32,6 Corresponsales activos 1,3 Oficinas 4,9 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total Depósito 56,9 % Productos de crédito 25,0 % Cuentas de ahorro 34,6 % Depósitos de bajo monto 35,3 % Cuentas de ahorros por adulto 1,3

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

360,5 Monto promedio (millones) 4,0

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

12.637 Monto promedio (millones) 1,2

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

27,3 Monto promedio (millones) 97,7

A. General

Depósitos 73,1 % Total 75,3 %

B. Género

1,2

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

27,3 Monto promedio (millones) 97,7

A. General

Depósitos 73,1 % Total 75,3 %

B. Género

Mujeres 74,1 % Hombres 76,0 %

C. Rangos de edades

26-40 77,4 % >65 68,8 % 18-25 54,1 % 41-65 87,0 % Porcentaje de adultos con productos 60,5 % Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 8 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 0699.594 km2 Superficie 12.140.656 Población adulta Región Centro Oriente Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 82,7 Corresponsales 72,9 Corresponsales tercerizados 54,6 Corresponsales activos 2,3 Oficinas 9,8 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 81,4 % Depósito 76,9 % Productos de crédito 43,3 % Cuentas de ahorro 58,6 % Depósitos de bajo monto 39,1 % Cuentas de ahorros por adulto 2,5

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

341,3 Monto promedio (millones) 6,5

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

64.150 Monto promedio (millones) 0,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

62,4 Monto promedio (millones) 125,1

A. General

Depósitos 94,2 % Total

Número por 10.000 adultos 64.150 Monto promedio (millones) 0,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

62,4 Monto promedio (millones) 125,1

A. General

Depósitos 94,2 % Total 95,7 %

B. Género

Mujeres 91,5 % Hombres 99,3 %

C. Rangos de edades

26-40 88,0 % >65 89,6 % 18-25 41-65 99,9 % Porcentaje de adultos con productos Estas cifras se encuentran en revisión. Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 9 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 71,5 Corresponsales 59,8 Corresponsales tercerizados 47,9 Corresponsales activos 2,4 Oficinas 11,5 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 70,6 % Depósito 65,3 % Productos de crédito 35,6 % Cuentas de ahorro 45,0 % Depósitos de bajo monto 34,6 % Cuentas de ahorros por adulto 2,0

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

873,2 Monto promedio (millones) 4,9

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

8.079 Monto promedio (millones) 2,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

40,3 Monto promedio (millones) 78,7

A. General

Depósitos 83,6 % Total 86,1 %

8.079 Monto promedio (millones) 2,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

40,3 Monto promedio (millones) 78,7

A. General

Depósitos 83,6 % Total 86,1 %

B. Género

Mujeres 83,0 % Hombres 88,9 %

C. Rangos de edades

26-40 91,7 % >65 78,0 % 18-25 63,6 % 41-65 95,3 % Porcentaje de adultos con productos 266.967 km2 Superficie 2.298.186 Población adulta Región Centro Sur Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 10 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 0677.485 km2 Superficie 6.963.179 Población adulta Región Eje Cafetero Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 54,9 Corresponsales 47,5 Corresponsales tercerizados 37,4 Corresponsales activos 2,3 Oficinas 7,2 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 79,1 % Depósito 75,4 % Productos de crédito 35,1 % Cuentas de ahorro 55,8 % Depósitos de bajo monto 33,4 % Cuentas de ahorros por adulto 1,9

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

328,8 Monto promedio (millones) 6,0

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

14.907 Monto promedio (millones) 2,0

C. Crédito de vivienda

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

328,8 Monto promedio (millones) 6,0

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

14.907 Monto promedio (millones) 2,0

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

50,5 Monto promedio (millones) 117,0

A. General

Depósitos 92,4 % Total 94,7 %

B. Género

Mujeres 90,1 % Hombres 98,0 %

C. Rangos de edades

26-40 87,5 % >65 80,0 % 18-25 41-65 94,1 % Porcentaje de adultos con productos Estas cifras se encuentran en revisión. Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 11 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 72,7 Corresponsales 62,2 Corresponsales tercerizados 53,2 Corresponsales activos 2,0 Oficinas 10,3 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 66,0 % Depósito 62,6 % Productos de crédito 30,2 % Cuentas de ahorro 43,5 % Depósitos de bajo monto 34,5 % Cuentas de ahorros por adulto 1,8

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

501,5 Monto promedio (millones) 6,2

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

7.550 Monto promedio (millones) 2,5

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

21,5 Monto promedio (millones) 93,5

A. General

Depósitos 78,9 % Total 80,2 %

B. Género

Mujeres 76,7 % Hombres 83,1 %

C. Rangos de edades

26-40 81,2 % >65 76,1 % 18-25 61,9 % 41-65 90,3 % Porcentaje de adultos con productos 434.168 km2 Superficie 1.403.414 Población adulta Región Llano Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 12 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06131.246 km2 Superficie 5.853.187 Población adulta Región Pacífico Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 56,0 Corresponsales 49,7 Corresponsales tercerizados 39,2 Corresponsales activos 1,8 Oficinas 6,3 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 64,3 % Depósito 59,6 % Productos de crédito 32,5 % Cuentas de ahorro 44,7 % Depósitos de bajo monto 26,0 % Cuentas de ahorros por adulto 1,7

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

522,9 Monto promedio (millones) 5,5

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

bajo monto 26,0 % Cuentas de ahorros por adulto 1,7

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

522,9 Monto promedio (millones) 5,5

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

10.404 Monto promedio (millones) 2,0

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

44,5 Monto promedio (millones) 82,4

A. General

Depósitos 78,9 % Total 81,3 %

B. Género

Mujeres 78,3 % Hombres 84,3 %

C. Rangos de edades

26-40 83,6 % 58,2 % >65 76,2 % 18-25 41-65 92,3 % Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 13 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 0673.558 km2 Superficie 24.415.351 Población adulta Ciudades y aglomeraciones Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 69,7 Corresponsales 62,0 Corresponsales tercerizados 47,2 Corresponsales activos 2,1 Oficinas 7,6 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 80,7 % Depósito 76,3 % Productos de crédito 40,7 % Cuentas de ahorro 57,5 % Depósitos de bajo monto 37,1 % Cuentas de ahorros por adulto 2,4

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

360,1 Monto promedio (millones) 5,7

de ahorro 57,5 % Depósitos de bajo monto 37,1 % Cuentas de ahorros por adulto 2,4

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

360,1 Monto promedio (millones) 5,7

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

42.908 Monto promedio (millones) 0,9

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

65,1 Monto promedio (millones) 112,8

A. General

Depósitos 94,4 % Total 96,4 %

B. Género

Mujeres 91,4 % Hombres

C. Rangos de edades

26-40 88,7 % 99,7 % >65 90,3 % 18-25 41-65 Porcentaje de adultos con productos Estas cifras se encuentran en revisión. Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto Categorías de ruralidad 14 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06Intermedio 108.099 km2 Superficie 6.051.197 Población adulta Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 54,2 Corresponsales 45,6 Corresponsales tercerizados 39,0 Corresponsales activos 2,1 Oficinas 8,4 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 60,8 % Depósito 56,7 % Productos de crédito 25,7 % Cuentas de ahorro 36,3 % Depósitos de bajo monto 31,8 % Cuentas de ahorros por adulto 1,2

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

Productos de crédito 25,7 % Cuentas de ahorro 36,3 % Depósitos de bajo monto 31,8 % Cuentas de ahorros por adulto 1,2

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

642,6 Monto promedio (millones) 4,8

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

3,223 Monto promedio (millones) 2,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

16,7 Monto promedio (millones) 76,6

A. General Depósitos 73,2 % Total 75,5 %

B. Género Mujeres 73,9 % Hombres 76,8 %

C. Rangos de edades 26-40 82,0 % 54,2 % >65 64,6 % 18-25 41-65 84,3 % Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto Categorías de ruralidad

15 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06Rural 224.027 km2 Superficie 3.650.384 Población adulta Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 51,9 Corresponsales 43,2 Corresponsales tercerizados 36,0 Corresponsales activos 1,7 Oficinas 8,5 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 54,9 % Depósito 50,9 % Productos de crédito 22,9 % Cuentas de ahorro 30,8 % Depósitos de bajo monto 29,9 % Cuentas de ahorros por adulto 0,6

A. Microcrédito

Depósito 50,9 % Productos de crédito 22,9 % Cuentas de ahorro 30,8 % Depósitos de bajo monto 29,9 % Cuentas de ahorros por adulto 0,6

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

417,1 Monto promedio (millones) 5,8

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

735 Monto promedio (millones) 4,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

3,3 Monto promedio (millones) 82,3

A. General Depósitos 67,0 % Total 69,0 %

B. Género Mujeres 68,1 % Hombres 69,8 %

C. Rangos de edades 26-40 76,5 % 42,1 % >65 61,0 % 18-25 41-65 79,9 % Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto Categorías de ruralidad

16 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 06Rural disperso 736.064 km2 Superficie 2.301.978 Población adulta Presencia financiera (puntos físicos por 10.000 adultos) 44,7 Corresponsales 37,5 Corresponsales tercerizados 30,4 Corresponsales activos 1,4 Oficinas 7,1 Corresponsales propios Desembolsos de crédito Total 44,5 % Depósito 40,9 % Productos de crédito 18,9 % Cuentas de ahorro 25,0 % Depósitos de bajo monto 23,8 % Cuentas de ahorros por adulto 0,5

Total 44,5 % Depósito 40,9 % Productos de crédito 18,9 % Cuentas de ahorro 25,0 % Depósitos de bajo monto 23,8 % Cuentas de ahorros por adulto 0,5

A. Microcrédito Número por 10.000 adultos

346,8 Monto promedio (millones) 6,7

B. Crédito de consumo Número por 10.000 adultos

411 Monto promedio (millones) 3,6

C. Crédito de vivienda Número por 10.000 adultos

1,1 Monto promedio (millones) 80,3

A. General Depósitos 55,3 % Total 56,8 %

B. Género Mujeres 57,2 % Hombres 56,3 %

C. Rangos de edades 26-40 62,6 % 30,3 % >65 52,7 % 18-25 41-65 68,7 % Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto Categorías de ruralidad

17 Colombia en cifras RIF 2020 CC 01 02 03 04 05 0618 Acceso y uso de productos financieros RIF 2020 CC Capítulo 01 02 03 04 05 06 Capítulo 01 18 01 Acceso y uso de productos financieros Principales resultados Página 20 Estadísticas descriptivas Página 23 Productos de depósito Página 28 Tenencia de productos de crédito Página 31 Personas jurídicas Página 33 Capítulo 01En este capítulo se describirán los principales hallazgos con respecto al acceso y uso de los productos de depósito y crédito durante el 2020 en Colombia. Se observó que hubo una tendencia

Página 31 Personas jurídicas Página 33 Capítulo 01En este capítulo se describirán los principales hallazgos con respecto al acceso y uso de los productos de depósito y crédito durante el 2020 en Colombia. Se observó que hubo una tendencia favorable en el desempeño de los principales indicadores de inclusión financiera, reafirmando la trayectoria observada durante la última década. Sin embargo, se continúan evidenciando heterogeneidades a nivel departamental y regional en el acceso y uso de los productos financieros. Este aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de formular y focalizar las políticas públicas en esta materia. A continuación, se presentan en detalle los principales resultados de este análisis. 19 Acceso y uso de productos financieros RIF 2020 CC Capítulo 01 02 03 04 05 06Principales resultados Personas naturales El indicador de acceso a productos financieros tuvo un comportamiento favorable en el último año. En efecto, el porcentaje de adultos que tenía algún producto subió del 82,5 % al cierre de 2019 a un 87,8 % en el mismo periodo de 2020, un incremento de 5,3 puntos porcentuales (pp). Es decir, en el último año

de colombianos adquirieron productos financieros por primera vez. De esta manera, A nivel de uso se halló una tendencia similar. El número de adultos con al menos un producto activo o vigente subió de 23,5 a 26,4 millones entre 2019 y 2020. Esto llevó a que el indicador de uso de los productos aumentara del 66,0 % al 72,6 %

con al menos un producto activo o vigente subió de 23,5 a 26,4 millones entre 2019 y 2020. Esto llevó a que el indicador de uso de los productos aumentara del 66,0 % al 72,6 % un crecimiento de 6,6 pp. 1.1 2,6 millones de adultos contaban con un producto con el sistema financiero al cierre de 2020. 32,0 millones 20 Acceso y uso de productos financieros RIF 2020 CC Capítulo 01 02 03 04 05 06Los productos de depósito tuvieron un papel fundamental en el crecimiento del indicador de acceso. El porcentaje de la población adulta que tenía algún producto del pasivo bancario fue del cifra que superó en 6,4 pp a la observada el año inmediatamente anterior. 85,7 % al cierre de 2020, Los productos de depósito digitales fueron los que mostraron el comportamiento más favorable en el último año. Al respecto, la proporción de adultos con cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS) subió del Asimismo, el porcentaje de adultos que tenían un depósito electrónico aumentó del 17,0 % al 31,9 %. 9,3 % al 22,3 % 76,7 % En lo correspondiente a los productos de crédito, Analizando los desembolsos efectuados por las entidades financieras, se encontró que el número de créditos desembolsados por cada cien mil adultos se redujo para todas las modalidades entre 2019 y 2020. Sin embargo, la penetración de estos productos se redujo en cerca de 1 pp durante el último año. Una

créditos desembolsados por cada cien mil adultos se redujo para todas las modalidades entre 2019 y 2020. Sin embargo, la penetración de estos productos se redujo en cerca de 1 pp durante el último año. Una tendencia similar se evidenció con el microcrédito, ya que de la población adulta del país. La cuenta de ahorros sigue siendo el producto que tiene mayor penetración entre los colombianos. En diciembre de 2020, 27,9 millones de adultos tenían al menos una cuenta de este tipo, lo que corresponde al No obstante, la inactividad de este producto continúa siendo alta. 22,2 % contaban con este producto en diciembre de 2020, cifra inferior en 0,6 pp a la del mismo mes de 2019. 6,5 % de los adultos colombianos Productos que continuaron siendo los más adquiridos por parte de los colombianos. de los adultos colombianos tenía una tarjeta de crédito, y 18,8 % un crédito de consumo. 21 Acceso y uso de productos financieros RIF 2020 CC Capítulo 01 02 03 04 05 06Personas jurídicas Por otra parte, 925.255 personas jurídicas contaban con un producto financiero al cierre de 2020, registro que representó 14.427 menos que el dato observado en el mismo periodo de 2019. Esto equivalió a una caída del 1,5 % en dicho periodo. Entretanto, la cuenta de ahorros fue el producto al que más accedieron este tipo de entidades (639.839), seguida por la cuenta corriente (491.360). Sin embargo, al analizar el porcentaje de peren dicho periodo. Entretanto, la cuenta de ahorros fue el producto al que más accedieron este tipo de entidades (639.839), seguida por la cuenta corriente (491.360). Sin embargo, al analizar el porcentaje de personas jurídicas que utilizaban su cuenta corriente se encontró que este superaba notoriamente a la cuenta de ahorros 45,0 % Finalmente, a nivel de crédito se halló que, en línea con la evidencia encontrada para las personas naturales, hubo una reducción del número de personas jurídicas que contaban con al menos un producto del activo bancario. De hecho, en el último año este indicador disminuyó de 286.192 a 284.206 91,0 % 22 Acceso y uso de productos financieros RIF 2020 CC Capítulo 01 02 03 04 05 061. El número de adultos con algún producto se mide por el número de cédulas de identificación atadas a un producto financiero. Este indicador contempla tres tipos de entidades: los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y las ONG con actividad financiera.

2. Desde 2019 el cálculo de los adultos con crédito vigentes se hace sin tener en cuenta las personas con crédito castigado. Esto llevó a que se presentaran diferencias en la forma de medición con respecto a los resultados observados periodos atrás. Además, en ese año se hizo una depuración de los reportes realizados por algunas entidades, condición que permitió capturar con mayor precisión la vigencia de los préstamos.

Gráfico 1.1. Evolución del indicador de acceso 2010-20202 Indicador de acceso Indicador de uso 90 % 2010 2012 2014 2016 2018 20192011 2013 2015 2017 2020 85 % 75 % 65 % 80 % 70 % 60 % 66,3 % 77,3 % 68,5 % 81,4 % 66,0 % 64,5 % 76,3 % 62,0 % 64,9 % 67,2 % 71,5 % 73,9 % 68,6 % 80,1 % 72,6 % 87,8 % 82,5 % Fuente. equipo RIF con datos de TransUnion y DANE. Acceso y uso a productos y servicios financieros de los adultos Estadísticas descriptivas1.2 El indicador de acceso, que mide el número de adultos con productos financieros sobre el total de la población mayor de edad del país, llegó al 87,8 % en diciembre de 2020 1. Esta cifra es superior al 82,5 % observado en el mismo mes de

2019. Con esto el indicador mantuvo la tendencia creciente de los últimos diez años, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo del 85,0 % (gráfico 1.1). De esta forma, 32,0 millones de adultos colombianos contaban con al menos un producto financiero al cierre de 2020.

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