SFC - Reporte de inclusión financiera 2023

20 23 Reporte de Inclusión Financiera20 23 Reporte de Inclusión FinancieraSuperintendencia Financiera de Colombia César Ferrari Superintendente financiero de Colombia Equipo técnico Grupo de Inclusión Financiera Paula Ximena Franco Rodríguez Coordinadora Paola Mariana Vivas Arango Asesora Nicolás Jiménez Candanoza Profesional Andrés Felipe Alvarado Cortés Asesor Carlos Andrés Ardila Barbosa Auxiliar administrativo Banca de las Oportunidades Paola Arias Gómez Directora Equipo técnico Unidad de Análisis Económico Michael Bryan Newball Jefe Camilo Peña-Gómez Ejecutivo Natalia Morera Ubaque Profesional David Lara Larrota Analista Paula Márquez Riaño Analista Claudia Marcela Jiménez Analista .Puntoaparte Editores Andrés Barragán, Juan Mikán Dirección editorial Juan Mikán Corrección de estilo Valeria Cobo Jeisson Reyes G. Diseño y diagramaciónÍndice de abreviaturas API (siglas en inglés): Application Programming Interface (Interfaz de procesamiento de aplicaciones) CA: cuenta de ahorro CAC: cooperativa de ahorro y crédito vigilada por la SES CAF: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CDT: certificado de depósito a término CGAP (siglas en inglés): Consultative Group to Assist the Poor (Grupo Consultivo para la Superación de la Pobreza) COP: peso colombiano DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DBM: depósitos de bajo monto

DNP: Departamento Nacional de Planeación

EMICRON: Encuesta de Micronegocios

FAG: Fondo Agropecuario de Garantías

FMI: Fondo Monetario Internacional

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DBM: depósitos de bajo monto

DNP: Departamento Nacional de Planeación

EMICRON: Encuesta de Micronegocios

FAG: Fondo Agropecuario de Garantías

FMI: Fondo Monetario Internacional

FNG: Fondo Nacional de Garantías

GB: Grupo Bicentenario GM: Garantías Mobiliarias GMF: gravamen a los movimientos financieros IPC: índice de precios al consumidor IPM: índice de pobreza multidimensional Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas NIT: número de identificación tributaria No VIS: vivienda que no es de interés social OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ONG: organización no gubernamental PND: Plan Nacional de Desarrollo pb: puntos básicos PIB: producto interno brutopp: puntos porcentuales

RGM: Registro de Garantías Mobiliarias

RIF: Reporte de Inclusión Financiera RUES: Registro Único Empresarial y Social SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo SEDPE: sociedad especializada en pagos y depósitos electrónicos

SES: Superintendencia de la Economía Solidaria

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia SIC: Superintendencia de Industria y Comercio SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

URF: Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera UVT: unidad de valor tributario

VIS: vivienda de interés socialContenido

Introducción Página 5 1 Panorama general Página 19 3 Colombia en cifras Página 8 2 Acceso y uso de los depósitos Página 38 4 Acceso al crédito Página 65 5 Inclusión financiera empresarial Página 134 6 Transaccionalidad Página 176 8 Capilaridad de los puntos de acceso del sistema financiero Página 1437 Acceso a seguros Página 189 9 Anexos Página 216 10Introducción 5Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se complacen en presentar la décima tercera edición del Reporte de Inclusión Financiera (RIF). Basado en datos de oferta a cierre de 2023, el RIF mide el acceso y uso de productos y servicios financieros en Colombia. Este reporte continúa posicionándose como una de las principales herramientas para que proveedores de servicios financieros, sector privado, gobierno y academia identifiquen oportunidades para cerrar brechas sociales, económicas y productivas mediante el despliegue de productos, servicios y canales financieros inclusivos, escalables y sostenibles. Esta edición sienta las bases para abordar cuatro aspectos clave: las acciones excepcionales realizadas para limitar las fricciones en el acceso a servicios; los desafíos que han impedido la consolidación de un ecosistema inclusivo para todas las geografías, niveles socioeconómicos y condiciones sociales; las nuevas apuestas en la medición de la inclusión financiera que deben considerarse; y los ámbitos en los que los esfuerzos institucionales deben ser más deliberados y conscientes para reducir la persistencia de brechas.

cioeconómicos y condiciones sociales; las nuevas apuestas en la medición de la inclusión financiera que deben considerarse; y los ámbitos en los que los esfuerzos institucionales deben ser más deliberados y conscientes para reducir la persistencia de brechas. En cuanto al primer punto, los resultados al cierre de 2023 confirman que millones de adultos en Colombia gestionan de manera más efectiva el efectivo y el dinero electrónico gracias a un ecosistema de servicios financieros digitales diversificado y con fricciones cada vez menores. El número de adultos con acceso a productos financieros ha aumentado de 14 millones en 2006 a 36 millones en 2023, alcanzando niveles de acceso prácticamente universales. Actualmente, 19 de cada 20 adultos en Colombia tienen al menos un producto o servicio financiero, principalmente productos de depósito: 30,8 millones de adultos tienen cuentas de ahorros (80,7 %) y 27,5 millones de adultos tienen depósitos de bajo monto (72,1 %). Las redes de cash-in y cash-out en Colombia han sido cruciales para garantizar la adopción y el uso de los ecosistemas de servicios financieros digitales, especialmente en áreas rurales, donde vive gran parte de la población financieramente desatendida y excluida. En efecto, en los últimos años, el crecimiento en los contratos de corresponsalía ha sido exponencial, pasando de 92 000 en 2015 a 576 000 en 2023. Como resultado, la capilaridad geográfica se ha consolidado, especialmente desde 2015, cuando todos los municipios del país lograron contar con al menos un corresponsal activo. El nivel de madurez anterior ha sido posible gracias a un entorno colaborativo entre proveedores de servicios finandad geográfica se ha consolidado, especialmente desde 2015, cuando todos los municipios del país lograron contar con al menos un corresponsal activo. El nivel de madurez anterior ha sido posible gracias a un entorno colaborativo entre proveedores de servicios financieros y gestores de red, que ha facilitado la vinculación de cientos de miles de comercios como agentes corresponsales a lo largo del territorio nacional. A su vez, esto ha permitido que la distancia mediana al corresponsal más cercano sea menor a 1 km en casi todos los departamentos del país, llegando a menos de 150 m en departamentos como Bogotá D. C., Valle del Cauca, Risaralda y Cesar. De igual forma se ha reducido significativamente el número de municipios con cobertura vulnerable. Correspondientemente, la adopción de los canales digitales para realizar operaciones en Colombia es creciente y sostenida en los últimos cuatro años. En 2019, el porcentaje de operaciones monetarias digitales era solo del 23 %, pero en 2020 esta proporción experimentó un notable aumento, alcanzando el 38 %, un fenómeno impulsado en gran medida por la pandemia, que forzó una mayor adopción de canales digitales debido a las restricciones y medidas de distanciamiento social. En 2023 el porcentaje de operaciones monetarias digitales registró un incremento significativo, alcanzando el 63 %: un crecimiento promedio de 10 puntos porcentuales (pp) por año. Hoy en día, dos tercios de las operaciones monetarias se efectúan a través de internet o aplicaciones bancarias. Destaca especialmente la revolución delos códigos QR interoperables en la aceptación de medios de pagos en comercios. La evidencia muestra que el segundo punto debe analilas operaciones monetarias se efectúan a través de internet o aplicaciones bancarias. Destaca especialmente la revolución delos códigos QR interoperables en la aceptación de medios de pagos en comercios. La evidencia muestra que el segundo punto debe analizarse desde tres ópticas: el cierre de brechas de acceso entre diversos segmentos poblacionales; la profundización del financiamiento productivo; y la maduración del mercado asegurador para la base de la pirámide. A lo largo del reporte se reafirman la magnitud, la persistencia y la naturaleza de múltiples heterogeneidades, especialmente entre hombres y mujeres y entre áreas urbanas y rurales. Estas brechas, en el caso de la ruralidad superiores a 30 pp, tienen un sinfín de orígenes, desde fuertes arraigos a sesgos, idiosincrasias y normas sociales, pasando por deficiencias en infraestructura y conectividad, hasta las mismas condiciones económicas. 6Por su parte, la penetración del crédito continúa cayendo. En 2002, la cartera bruta representaba el 22,4 % del producto interno bruto (PIB) y alcanzó su punto máximo en 2020 con un 50,8 %, lo que significó un aumento de 28,4 pp. Sin embargo, para 2023 este porcentaje disminuyó a 42,4 %, esto es, una reducción de 8,4 pp desde el pico de 2020. Más aún, es notable que desde 2021 no se alcanzan los niveles de profundización financiera observados en 2013. De manera similar, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero continúa cayendo, ubicándose en 35,3 % en 2023, y no logra niveles prepandemia.

financiera observados en 2013. De manera similar, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero continúa cayendo, ubicándose en 35,3 % en 2023, y no logra niveles prepandemia. Finalmente, el RIF muestra que, a pesar de que el mercado de seguros colombiano ha venido en expansión, aún hay mucho camino por recorrer. En general, los mercados diversificados se caracterizan generalmente por una tasa de penetración de las primas emitidas cercana al 5 % del PIB; un aumento en la densidad de primas por habitante; una marcada representación del ramo de vida; la diversificación de productos de no vida fuera del sector corporativo; y una mayor cantidad de productos voluntarios, individuales y retail. Muchos de estos aspectos aún están madurando en Colombia. Adicionalmente, para cerrar las brechas de acceso existentes y dinamizar la financiación y el aseguramiento inclusivo, resulta esencial trabajar en una agenda con apuestas estratégicas significativamente disruptivas. Primero, en una era en la que los datos son cada vez más valiosos, las finanzas abiertas dan a los consumidores control sobre sus datos financieros personales para que puedan beneficiarse de servicios financieros más adecuados y mejor dirigidos. Dentro de este modelo, los consumidores pueden dirigir sus datos desde bancos y otras instituciones financieras (tenedores de datos) a fintechs y otros innovadores financieros (usuarios de datos) para que desarrollen nuevos productos y servicios adaptados a sus necesidades. Sin embargo, para alcanzar su potencial inclusivo, las finanzas abiertas requieren de una pluralidad de actores que impulsen la competencia, así como mínimas fricciones para la compartición de

adaptados a sus necesidades. Sin embargo, para alcanzar su potencial inclusivo, las finanzas abiertas requieren de una pluralidad de actores que impulsen la competencia, así como mínimas fricciones para la compartición de información, aspectos en los que Banca de las Oportunidades y la SFC han centrado sus esfuerzos. La segunda apuesta reconoce el papel crucial de las finanzas integradas como vehículo de inclusión financiera. Hoy los clientes buscan productos y servicios financieros que estén intrínsecamente atados a sus actividades diarias y cotidianidad comercial, lo que les permite manejar sus finanzas de manera más eficiente y conveniente. Las finanzas embebidas ofrecen tanto a los proveedores de servicios como a los terceros no financieros la capacidad de brindar una experiencia al cliente sin fricciones, mínimas barreras y transacciones simplificadas. En este sentido, es fundamental priorizar la consolidación de ecosistemas en los que las innovaciones embebidas puedan dinamizarse. En tercer lugar, la agenda de finanzas verdes inclusivas debe ser más decidida. Esta agenda busca que tanto los hogares de bajos ingresos como la población vulnerable y las unidades productivas de baja escala puedan acceder a servicios y productos financieros para la adaptación y resiliencia climática, facilitar inversiones ambientalmente inteligentes y la generación de ingresos dentro de la transición justa hacia una economía baja en carbono, que no deje a ningún grupo socioeconómico atrás. En este contexto, el último punto invita a reconocer que, habiéndose desarrollado un buen entendimiento de la dimensión de acceso y, de alguna manera, de uso de productos financieros en Colombia mediante una variedad de mediciones de oferta y demanda, la siguiente prioEn este contexto, el último punto invita a reconocer que, habiéndose desarrollado un buen entendimiento de la dimensión de acceso y, de alguna manera, de uso de productos financieros en Colombia mediante una variedad de mediciones de oferta y demanda, la siguiente prioridad en términos de datos debería ser profundizar en las mediciones de bienestar financiero y la generación de un matizado cuerpo de evidencia para lograr soluciones más exitosas y escalables. Este es probablemente el punto más relevante de cara al futuro del RIF pues, a pesar de años de investigación sobre el impacto de la inclusión financiera, aún falta una comprensión integral de qué funciona en la provisión de servicios financieros, bajo qué condiciones y para quiénes. Esto implica explorar metodologías innovadoras de medición y evaluación que aprovechen la creciente disponibilidad de datos para arrojar luz sobre los diversos impactos de los servicios financieros. Además, supone identificar y construir consenso sobre un conjunto complementario de indicadores para medir los resultados del uso de servicios financieros; especialmente, de cómo estos conducen a una mejor salud financiera. 7Colombia en cifras Total nacional Municipios urbanos Municipios rurales Hombres Mujeres Página 9 Página 11 Página 13

Página 15 Página 17 838 195 238 Cobertura Crédito Población adulta MicrocréditoAhorro Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos 150,85 Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 45 459,71 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 500,24 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,16

150,85 Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 45 459,71 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 500,24 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,16 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos 83,37 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 51,76 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 144,89 Datáfonos por 10 000 adultos 340,64 Número de corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos 3,09 Monto promedio crédito de consumo 791 914 Monto desembolsado en microcrédito 7 062 491 Saldo promedio cuentas de ahorro 3 354 230 Número de depósitos de bajo monto por 10 000 habitantes 16 054,98 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos 8,95 Monto promedio crédito de vivienda 116 906 073 Oficinas por 10 000 adultos 1,77 Total nacional 9Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años

y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años87,4 % 86,8 % 81,4 % 80,3 % 85,8 % 82,9 % 64,2 % 61,2 % 82,0 % 80,0 % 54,5 %60,0 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años93,9 % 93,7 % 89,3 % 89,0 % 100,2 % 99,3 % 92,7 % 91,4 % 94,6 % 94,0 % Crédito Por producto > 65 años Tarjeta de créditoTotal 41 - 65 años Microcrédito 26 - 40 años Cuenta de ahorros 18 - 25 años Depósitos electrónicos 22,3 % 72,1 % 37,0 % 80,7 % 41,9 % 6,2 % 29,7% 22,2 %35,3 % 1032 172 500 Cobertura Crédito Población adulta MicrocréditoAhorro Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos 154,93 Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 53 816,28 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 488,16 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,46 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos 86,15

10 000 habitantes 488,16 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,46 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos 86,15 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 61,03 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 149,36 Datáfonos por 10 000 adultos 398,31 Número de corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos 3,25 Monto promedio crédito de consumo 786 563 Monto desembolsado en microcrédito 6 786 925 Saldo promedio cuentas de ahorro 3 434 749 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos 8,75 Monto promedio crédito de vivienda 117 084 381 Oficinas por 10 000 adultos 1,84 Municipios urbanos 11Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años

26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años98,7 % 98,1 % 84,5 % 83,5 % 89,6 % 87,0 % 69,4 % 66,3 % 87,0 % 85,3 % 58,6 %64,1 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años105,4 % 105,1 % 91,9 % 91,5 % 103,8 % 102,9 % 98,3 % 96,8 % 99,5 % 98,9 % Crédito Por producto > 65 años Tarjeta de créditoTotal 41 - 65 años Microcrédito 26 - 40 años Cuenta de ahorros 18 - 25 años Depósitos electrónicos 34,2 % 76,0 % 50,2 % 85,1 % 56,6 % 5,3 % 43,7 % 24,9 %38,0 % 126 022 738 Cobertura Crédito Población adulta MicrocréditoAhorro Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos 129,05 Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 820,23 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 564,80 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 0,58 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos 68,51 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 2,27 Número de corresponsales

0,58 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos 68,51 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 2,27 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 121,07 Datáfonos por 10 000 adultos 32,58 Número de corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos 2,24 Monto promedio crédito de consumo 2 667 272 Monto desembolsado en microcrédito 8 334 758 Saldo promedio cuentas de ahorro 1 521 347 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos 10,00 Monto promedio crédito de vivienda 91 259 252 Oficinas por 10 000 adultos 1,40 Municipios rurales 13Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años27,8 % 27,0 % 63,6 % 61,6 % 63,7 % 59,9 % 37,3 % 34,5 % 53,2 % 50,7 % 32,2 %36,9 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total

63,6 % 61,6 % 63,7 % 59,9 % 37,3 % 34,5 % 53,2 % 50,7 % 32,2 %36,9 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años31,1 % 30,8 % 73,2 % 72,7 % 78,6 % 77,7 % 62,5 % 61,6 % 65,6 % 65,0 % Crédito Por producto > 65 años Tarjeta de créditoTotal 41 - 65 años Microcrédito 26 - 40 años Cuenta de ahorros 18 - 25 años Depósitos electrónicos 12,2 % 48,8 % 34,4 % 56,6 % 37,0 % 10,7 % 19,3 % 8,0 %20,9 % 14Crédito MicrocréditoAhorro Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 48 021,44 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 467,82 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 2,17 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 53,85 Monto promedio crédito de consumo 872 767 Monto desembolsado en microcrédito 7 263 466 Saldo promedio cuentas de ahorro 1 158 550 Monto promedio crédito de vivienda 127 018 763 18 325 891 Población adulta Hombres 15Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros

Saldo promedio cuentas de ahorro 1 158 550 Monto promedio crédito de vivienda 127 018 763 18 325 891 Población adulta Hombres 15Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años88,4 % 87,7 % 87,0 % 85,9 % 84,6 % 81,2 % 65,4 % 61,9 % 83,9 % 81,8 % 57,6 %59,9 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años95,6 % 95,3 % 95,1 % 94,8 % 101,5 % 100,3 % 96,0 % 94,6 % 97,7 % 96,9 % Crédito Por producto > 65 años Tarjeta de créditoTotal 41 - 65 años Microcrédito 26 - 40 años Cuenta de ahorros 18 - 25 años Depósitos electrónicos 32,0 % 72,7 % 49,6 % 83,9 % 56,6 % 6,5 % 44,4 % 22,9 %37,1 % 16Mujeres Crédito MicrocréditoAhorro Número de crédito de consumo

electrónicos 32,0 % 72,7 % 49,6 % 83,9 % 56,6 % 6,5 % 44,4 % 22,9 %37,1 % 16Mujeres Crédito MicrocréditoAhorro Número de crédito de consumo por 10 000 habitantes 43 096,89 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes 518,04 Número de cuentas de ahorro por 10 000 habitantes 1,81 Número de crédito de vivienda por 10 000 habitantes 49,83 Monto promedio crédito de consumo 708 744 Monto desembolsado en microcrédito 6 167 051 Saldo promedio cuentas de ahorro 1 187 785 Monto promedio crédito de vivienda 106 828 393 19 869 347 Población adulta 17Uso Depósitos electrónicos Cuenta de ahorros Algunos indicadores pueden ser mayores al 100 debido a diversos factores, como el uso proyecciones poblacionales que no necesariamente capturan flujos migratorios. Consulte el anexo para mayor profundidad en la información y la metodología. Al menos un producto Depósito > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años83,0 % 82,5 % 75,4 % 74,3 % 86,8 % 84,5 % 63,3 % 60,6 % 79,4 % 77,8% 51,2 %59,4 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años

86,8 % 84,5 % 63,3 % 60,6 % 79,4 % 77,8% 51,2 %59,4 % Acceso Al menos un producto Depósitos > 65 años > 65 años Total Total 41 - 65 años 41 - 65 años 26 - 40 años 26 - 40 años 18 - 25 años 18 - 25 años88,6 % 88,4 % 83,0 % 82,6 % 99,0 % 98,3 % 90,2 % 88,8 % 91,0 % 90,4 % Crédito Por producto > 65 años Tarjeta de créditoTotal 41 - 65 años Microcrédito 26 - 40 años Cuenta de ahorros 18 - 25 años Depósitos electrónicos 28,0 % 70,8 % 45,7 % 77,1% 51,0 % 5,9 % 36,1 % 21,5 %33,4 % 18Panorama general Principales resultados Acceso y uso a productos y servicios financieros de los adultos Tenencia de productos de depósito Tenencia de productos de crédito Recuadro 1. El sector solidario y cooperativo financiero en la inclusión financiera Página 20 Página 20 Página 26

Página 27 Página 30 19El indicador de acceso a productos financieros tuvo un comportamiento favorable en el último año. Así, el porcentaje de adultos que tenían algún producto subió de 92,3 % a 94,6 % entre 2022 y 2023, incrementándose en 2,3 pp. Esto corresponde a 36,1 millones de adultos con un producto financiero transaccional, de ahorro o financiamiento en los establecimientos de crédito y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos

en 2,3 pp. Esto corresponde a 36,1 millones de adultos con un producto financiero transaccional, de ahorro o financiamiento en los establecimientos de crédito y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPES) vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) y las entidades microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la SES. Durante 2023, 1,4 millones de colombianos adquirieron productos financieros por primera vez. En términos de uso, se encontró una tendencia similar. El número de adultos con al menos un producto activo o vigente aumentó de 29,1 millones en 2022 a 31,3 millones en 2023. Como resultado de esto, el indicador de uso, que mide el porcentaje de adultos en Colombia que cuentan con al menos un producto activo o vigente, incrementó del 77,2 % al 82,0 % en el último año, un crecimiento de 4,8 pp. La senda de crecimiento en términos de acceso y uso se explica principalmente por el aumento registrado en los productos de depósito. El porcentaje de los adultos en Colombia que tenía algún producto transaccional o de ahorro fue del 93,9 % en 2023, cifra que superó en En diciembre de 2023, 36,1 millones de adultos colombianos contaban con al menos un producto financiero. Esta cifra corresponde a un indicador de acceso, que mide el número de adultos con productos financieros en 3.1 Principales resultados Acceso y uso a productos y servicios financieros de los adultos 2,6 pp a la observada en 2022. La cuenta de ahorros

mide el número de adultos con productos financieros en 3.1 Principales resultados Acceso y uso a productos y servicios financieros de los adultos 2,6 pp a la observada en 2022. La cuenta de ahorros sigue siendo el producto con mayor penetración entre los colombianos: en diciembre de 2023, 30,8 millones de adultos tenían al menos una cuenta de ahorros, lo que corresponde al 80,7 % de la población adulta del país. El crecimiento en la tenencia de depósitos de bajo monto ha sido excepcional recientemente. En los últimos tres años, el porcentaje de adultos que tenía al menos uno de estos productos se incrementó en 26,4 pp. Así, para el año 2023, más de 27 millones de adultos colombianos contaban con un depósito de bajo monto, los cuales están asociados principalmente con monederos digitales. En lo correspondiente a los productos de crédito, el porcentaje total de adultos con un producto de financiamiento llegó a 35,3 %, una cifra menor en 0,9 pp a la observada el año anterior. La tarjeta de crédito (22,2 %) y el crédito de consumo (19,3 %) continuaron siendo los más adquiridos por los colombianos a lo largo de 2023. El tercer lugar lo ocupó el microcrédito, con un 6,2 %. Por su parte, el porcentaje de adultos con crédito de vivienda llegó al 3,1 %. Al analizar los desembolsos efectuados por las entidades financieras, se encontró que el número de créditos desembolsados por cada 10 000 adultos disminuyó para todas las modalidades entre 2022 y 2023, excepto para la modalidad de consumo. 3.2

financieras, se encontró que el número de créditos desembolsados por cada 10 000 adultos disminuyó para todas las modalidades entre 2022 y 2023, excepto para la modalidad de consumo. 3.2 relación con la población adulta proyectada en Colombia, del 94,6 %. Esta proporción fue mayor en 2,3 pp a la observada en el mismo mes de 2022, cuando se ubicó en 92,3 % (gráfica 1). 20Gráfica 1. Evolución del indicador de acceso y uso de productos financieros 2008-2023

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos de TransUnion.

Igualmente, el indicador de uso experimentó la misma tendencia creciente entre 2022 y 2023, alcanzando el 82,0 % de la población en Colombia, lo que equivale a que 31,3 Departamental En 2023, el indicador de acceso a productos financieros a nivel departamental mantuvo su tendencia. Se encontró que Antioquia, Bogotá D. C., Risaralda, Valle del Cauca y Huila tuvieron los indicadores de acceso más altos con registros superiores al 97,7 %. En contraste, Vaupés, Vichada y Guainía presentaron las proporciones más bajas, con datos inferiores al 48,8 % (gráfica 2). millones de adultos tuvieron al menos uno de sus productos activos o vigentes. En 2022, el indicador de uso se ubicó en el 77,2 %, 4,8 pp menos que en 2023 (gráfica 1). En cuanto al indicador de uso, los departamentos con mayores niveles fueron Antioquia, Bogotá D. C., Huila,

el 77,2 %, 4,8 pp menos que en 2023 (gráfica 1). En cuanto al indicador de uso, los departamentos con mayores niveles fueron Antioquia, Bogotá D. C., Huila, Risaralda, Santander y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con registros superiores al 81 %. Por otra parte, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó presentaron las menores proporciones de adultos que usan sus productos financieros con indicadores inferiores al 43 %. 100 50 55 65 75 85 95 60 70 80 90 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2016 20182015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 55,5 71,5 62,0 77,3 68,6 67,2 87,8 72,6 76,6 66,3 92,3 77,2 57,3 76,3 64,564,9 82,5 66,0 73,9 90,5 74,8 80,1 68,5 94,6 82,0 UsoAcceso 21Gráfica 2. Indicador