SFC - Actualidad del sistema financiero en Colombia septiembre 2024

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RESUMEN 4

I. INDUSTRIAS SUPERVISADAS 12

Total sistema 12 Establecimientos de crédito 17 Fiduciarias 22 Pensiones y cesantías 27 Aseguradoras 34 Intermediarios de valores 37

II. CIFRAS E INDICADORES ADICIONALES 41

III. PUBLICACIÓN DE REPORTES RECIENTES DEL SECTOR FINANCIERO 484

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RESUMEN

Al cierre de septiembre de 2024, l os activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $3.160 billones (b) , con una variación anual nominal de 13,4% y real de 7,2%. De este valor, $1.519,5b (48,1% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas , mientras que el restante son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia1. Las sociedades fiduciarias son el principal administrador de activos del sistema financiero con $1.048,4b2, es decir, el 63,9% de

son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia1. Las sociedades fiduciarias son el principal administrador de activos del sistema financiero con $1.048,4b2, es decir, el 63,9% de los recursos de terceros y el 33,2% del total de los activos del sistema, de los cuales $318,9b corresponden a la actividad de custodia de valores. La relación de activos totales a PIB fue de 195,4%. Ver cifras

El incremento nominal de los activos del sistema obedece al aporte positivo de los de los fondos administrados de recursos de terceros que registró una variación nominal de 18,3% y una real de 11,8%. Ver cifras

Los EC reportaron utilidades por $6,4b, monto inferior al registrado en septiembre de 2023, periodo en el que estas ascendieron a $6,5b. Desagregando por tipo de entidad , los bancos acumularon utilidades de $6,3b, la s corporaciones financieras $349,5mm y las

1 A partir de la expedición de la Circular Externa 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo 28, permitiendo llevar un control específico sobre las cifras de esta actividad. La Custodi a de Valores está desagregada en cuatro ( 4) subtipos: (Custodia de cooperativas de carácter financiero $50mm, por su parte las compañías de financiamiento reportaron pérdidas por $318,7mm. Ver cifras

En septiembre de 2024, el margen financiero bruto de los EC se compuso en un 51,1% del

su parte las compañías de financiamiento reportaron pérdidas por $318,7mm. Ver cifras

En septiembre de 2024, el margen financiero bruto de los EC se compuso en un 51,1% del margen neto de intereses, 27,7% de la valoración e ingresos de inversiones y 17,6% de las comisiones y servicios financieros. La Rentabilidad del Activo (ROA) de los EC se situó en 0,83%, frente al 0,87% del mismo periodo de

2023. Ver cifras

Salvo las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos ( SEDPE), las demás industrias reportaron utilidades positivas en septiembre. Las utilidades de las aseguradoras3 alcanzaron $3,4b, seguidas por las Instituciones Oficiales Especiales ( IOE) con $2,8b, las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP) con $1,1b, las sociedades fiduciarias con $677,8mm, los proveedores de infraestructura con $416,6mm y los intermediarios de valores con $229,2mm. En contraste, las utilidades de las SEDPE disminuyeron en $2,9mm. Ver cifras

Los fideicomitentes de negocios administrados por las sociedades fiduciarias reportaron rendimientos en lo corrido del año por $17,0b, lo cual representa un incremento de Fondos de Inversión Colectiva, Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa). 2 Esta cifra no incluye $4 ,9b de los recursos propios de las sociedades fiduciarias. 3 Este cálculo corresponde a las entidades aseguradoras, las

Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa). 2 Esta cifra no incluye $4 ,9b de los recursos propios de las sociedades fiduciarias. 3 Este cálculo corresponde a las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los corredores de seguros.5

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$2,8b frente a lo reportado el mes anterior. Los inversionistas de los 2 18 Fondos de Inversión Colectiva (FIC) administrados por las sociedades fiduciarias y las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV) reportaron rendimientos por $9,8b.

Los inversionistas de los 112 Fondos de Capital Privado (FCP) administrados por las sociedades fiduciarias e intermediarios de valores registraron rendimientos por $2,5b. Ver cifras.

Los 19.197.286 afiliados a los fondos de pensiones obligatorias obtuvieron $ 82,2b en rendimientos en los últimos 12 meses . Estos recursos adicionales en sus cuentas de ahorro individual fueron originados por la gestión de las inversiones de las administradoras, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. Ver cifras.

Las inversiones de las entidades vigiladas con recursos propios y de terceros en el mercado de capitales alcanzaron $1.415,8b, e sto representa el 87,6% del PIB. La mayor proporción corresponde a recursos administrados de terceros con $820,1b, lo que equivale al 57,9% del total de las inversiones. El incremento anual de las inversiones fue de

representa el 87,6% del PIB. La mayor proporción corresponde a recursos administrados de terceros con $820,1b, lo que equivale al 57,9% del total de las inversiones. El incremento anual de las inversiones fue de $276,3b, impulsado principalmente por el mayor saldo de los títulos de tesorería y de los instrumentos de patrimonio de emisores extranjeros, que aumentaron en $110,3b y $57b, respectivamente.

4 Medido como la relación de cartera bruta a PIB. En septiembre, los depósitos y exigibilidades de los EC registraron un saldo de $695,6b, con una variación anual nominal de 6,7% y real de 0,8%. Por tipo de depósito, se reportó un aumento intermensual de $975,1mm en los saldos de las cuentas corrientes , y una disminución de $5,9b en los saldos de las cuentas ahorros con una variación real anual de negativa de 6,4% y positiva de 3,3%, respectivamente. El saldo de las cuentas de ahorro cerr ó el mes con $298,6b, los Certificados de Depósitos a Término (CDT) con $309,1b y las cuentas corrientes con $72,1b. Ver cifras

Durante el mes , los CDT mostraron un crecimiento dinámico . En septiembre se observó un aumento interanual de $18,7b en su saldo nominal, lo que representa un crecimiento real de 0,6%. El saldo de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó $166,4b, de los cuales $104,5b correspondieron a depósitos con plazo

saldo nominal, lo que representa un crecimiento real de 0,6%. El saldo de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó $166,4b, de los cuales $104,5b correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, equivalente al 33,8% del total de los CDT. Ver cifras

El saldo bruto de la cartera ascendió a $695b y el indicador de profundización 4 se situó en 43% del PIB. En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 18 meses con variaciones reales anuales negativas , con un registro en septiembre de -4,1% en el saldo bruto, lo que refleja: (i) la variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizad as por la variación positiva de las modalidades de6

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microcrédito5 y vivienda ; (ii) la corrección del efecto de la inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal de la cartera bruta fue 1,5%; y, (iii) la dinámica de los castigos que en agosto sumaron $ 2b, influenciada principalmente por la s modalidades de consumo y de comercial con una participación de 78,8% y 12%, respectivamente. Ver cifras

La cartera comercial registró en septiembre 16 meses consecutivos con variación real anual6 negativa, acorde con el entorno macroeconómico. En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó $313,4mm, ante el aporte positivo de

meses consecutivos con variación real anual6 negativa, acorde con el entorno macroeconómico. En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó $313,4mm, ante el aporte positivo de segmentos como corporativo ($343,9mm) y factoring ($311,7mm). La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 8 8,2% del número de solicitudes y se desembolsaron $ 21,7b. Desagregando la variación por productos , se observan registros positivos en : (i) oficial o gobierno con una variación real anual de 7,1%; y, (ii) corporativo 0,5%; mientras que , los productos de pymes, empresarial y moneda extranjera registraron datos negativos de 10,1%, 8,5%, 6,7%, respectivamente. Ver cifras

La cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación nominal de -5,0% y real anual de10,3% en septiembre. De esta tasa el 64% se explica por el producto de libre inversión, que acumula una variación real anual de -19,7%. Le

5 Incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023. 6 En términos nominales, la variación anual de esta modalidad fue 2,8%. precede consumo de bajo monto ( -25,1%) y le sigue crédito rotativo (-19,5%). En contraste, la categoría otros portafolios de consumo creció 20,7%. Los desembolsos en consumo en septiembre alcanzaron $14,3b. Ver cifras

La cartera de vivienda en términos nominales

categoría otros portafolios de consumo creció 20,7%. Los desembolsos en consumo en septiembre alcanzaron $14,3b. Ver cifras

La cartera de vivienda en términos nominales crece 8, 8% anual mientras que en términos anuales reales aumentó 2,8% en septiembre de 2024 , siendo el noveno mes con secutivo con variación positiva tras 11 meses con registros negativos. Este comportamiento coincide con la corrección del efecto de la inflación. Los desembolsos en septiembre alcanzaron $2,1b, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta un a variación real anual de 16,3% y en No VIS de -3,5%. Ver cifras

La ca rtera de microcrédito7 completó 43 meses consecutivos de registros positivos , al reportar un crecimiento real anual de 1,6%. Con corte a septiembre esta cartera registró un aumento intermensual del saldo nominal de $114,4mm. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $1,1b. Ver cifras

El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $3 5,3b, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $90,6mm. En particular, respecto a septiembre de 2023, el saldo varió a una tasa real de -0,3%, 7 El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $19,6b. Este valor incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto

de 2023, el saldo varió a una tasa real de -0,3%, 7 El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $19,6b. Este valor incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023, que para septiembre era $13b.7

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impulsado por la disminución en la variación real anual de la modalidad de consumo de 12,3%. Por otro lado, para las modalidades de: (i) microcrédito se registró una variación real anual de 29,8%; (ii) vivienda de 24,2% y (iii) comercial de 5,9%. Ver cifras

La cartera al día registró $659,7b, esto representa el 94,9% del saldo total. En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 80,3% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día. Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $8,5b, lo cual representa 1 ,2% del total de la cartera. Al descomponer el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo el 88,1% se mantiene al día, seguido por comerc ial ( 78%), microcrédito (70,9%) y vivienda (70%). Ver cifras

El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido8 y bruto fue de

(70,9%) y vivienda (70%). Ver cifras

El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido8 y bruto fue de 5,1%. Por modalidad, microcrédito reportó un indicador de 9,6%, seguido de consumo que se situó en 7,6%, comercial en 3,9% y vivienda en 3,6%. Ver cifras

8 Cartera con vencimientos superiores a 30 días. Para efectos comparativos, se debe tener en cuenta que en la mayoría de países de la región la cartera vencida se mide a partir de los vencimientos mayores a 90 días. 9 El sistema de provisiones en Colombia establece que todos los créditos desde que nacen deben constituir un mínimo de provisión. Las provisiones corresponden a los recursos que destinan los EC para cubrir posibles pérdidas futuras y se reduzca el valor del activo ante la posibilidad de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones crediticias. Las provisiones totales 9, o deterioro bajo las NIIF, cerraron el mes con una variación negativa del 3,7% real anual 10 y un saldo de $42,3b (al adicionar las Provisiones Generales Adicionales (PGA) a las que se refiere la Circular Externa (CE) 022 de 2020, este valor asciende a $42,5b y una variación real negativa de 3,9%). Acorde con el deterioro de la cartera, e n septiembre el saldo total de provisiones en términos nominales aumentó principalmente por el componente procíclico. Del total de provisiones, $7 ,3b correspondieron a la categoría A (la de menor riesgo). Las PGA por la

septiembre el saldo total de provisiones en términos nominales aumentó principalmente por el componente procíclico. Del total de provisiones, $7 ,3b correspondieron a la categoría A (la de menor riesgo). Las PGA por la CE 022 de 2020 que contabilizan $ 216,6mm, disminuyeron en $8,3mm frente al mes anterior. Por su parte, las provisiones para reconocer los intereses causados no recaudados acumularon $66,5mm. Adicionalmente, las provisiones adicionales por política interna de los EC sumaron $2b y las correspondientes a la CE 026 de 2022 alcanzaron $ 125,1mm. El saldo del componente contracíclico se ubicó en $ 3b. Ver cifras

El indicador de cobertura por mora, calculado como la relación entre el saldo de provisiones y la cartera vencida, se situó en 120,5%. Esto se traduce en que por cada peso de cartera con 10 En línea con las expectativas del supervisor , en lo corrido del año varias entidades han decidido autónomamente hacer uso del mecanismo de desacumulación de las Provisiones Generales Adicionales (PGA) constituidas en el marco de la CE 026 de 2022. Es importante destacar que, además de las PGA, los EC también pueden hacer uso de las provisiones contracíclicas, cuya desacumulación permite compensar el incremento en el gasto de provisiones en caso de la materialización del riesgo de crédito, limitando así la prociclicidad del sistema financiero (Carta Circular 019 de 2023).8

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limitando así la prociclicidad del sistema financiero (Carta Circular 019 de 2023).8

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mora mayor a 30 días los EC cuentan con cerca de $1,2 para cubrirlo. Ver cifras

En septiembre, los Activos Líquidos Ajustados (ALM) fueron en promedio el 13,4% ($133,1b) de los activos totales de los EC. Los activos líquidos ajustados por riesgo de mercado, como proporción de los Requerimientos de Liquidez Netos (RLN)11 a 30 días12, en los bancos representaron en promedio 190,1%, en compañías de financiamiento 494,2% y en cooperativas financieras 258,3%. En conjunto el IRL13 de los EC se ubicó en 194,7% mostrando un aumento frente al mes anterior debido a la disminución de los RLN. Ver cifras

El Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN)14 de las entidades pertenecientes al Grupo 1 fue de 11 4% y para el Grupo 2 de 133,2%15, niveles superiores a los mínimos regulatorios. El CFEN 16 de los EC se situó en 116%17, presentando un aumento en el Fondeo Estable Disponible (FED) y en el Fondeo Estable Requerido (FER) frente al mes anterior . Ver cifras

11 Los RLN corresponde n a la diferencia entre los egresos , estimados a partir de los vencimientos contractuales y la proporción de depósitos demandados en un escenario de estrés

Requerido (FER) frente al mes anterior . Ver cifras

11 Los RLN corresponde n a la diferencia entre los egresos , estimados a partir de los vencimientos contractuales y la proporción de depósitos demandados en un escenario de estrés de retiros , y los ingresos , proyectados en una banda de tiempo determinada, flujos empleados para establecer las necesidades de liquidez a corto plazo. 12 En las publicaciones oficiales en materia de liquidez se excluyen a las corporaciones financieras, por lo cual no se tiene en cuenta a estas entidades para el cálculo agregado de los EC. 13 El IRL corresponde a lo reportado por los EC en el Formato 458. 14 Para efectos de la publicación oficial del indicador CFEN no se tiene en cuenta al Grupo 3 , por no tener un límite regulatorio debido a que el reporte para las entidades que lo conforman es exclusivamente de carácter informativo. Los diferentes grupos se

La solvencia total de los bancos fue de 17,3%, para las corporaciones financieras de 46,8%, 17,4% para las compañías de financiamiento y 39,1% para las cooperativas financieras. Por otro lado, los bancos cuentan con un colchón combinado de 9,1%, las corporaciones de 42,4%, las compañías de financiamiento de 11,1% y las cooperativas de 3 4,2%18. Ver cifras

El sector fiduciario administró recursos de terceros (AUM19) por $ 729,4b, con una variación mensual de $5,2b. Por tipo de negocio, las fiducias registraron un incremento de $5,9b, seguidos los FCP con $314,1mm y los

terceros (AUM19) por $ 729,4b, con una variación mensual de $5,2b. Por tipo de negocio, las fiducias registraron un incremento de $5,9b, seguidos los FCP con $314,1mm y los Fondos Voluntarios de Pensión (FVP) con $64,6mm. De otra parte, los FIC presentaron una variación negativa de $ 908,5mm, seguidos por los Recursos de la Seguridad Social (RSS) $157,2mm. Las sociedades fiduciarias finalizaron el mes con activos de posición propia por valor de $4,9b.

Por tipo de negocio, en los activos administrados por las sociedades fiduciarias la encuentran definidos en los subnumerales 5.3.1.1 al 5.3.1.3 del Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera. 15 Desde marzo de 2022 las entidades del Grupo 1 deben cumplir con un mínimo regulatorio de 100% y el Grupo 2 tiene un mínimo regulatorio de 80%. El Grupo 3 es informativo. 16 El CFEN corresponde a lo reportado por los EC en el Formato 238 y los reportes de información establecidos en virtud de la Circular Externa 021 de 2022. 17 Los datos de CFEN excluyen a las IOEs. Para el total de los EC incluyen Grupo 1 y Grupo 2. 18 El colchón combinado es la diferencia entre la solvencia básica y el mínimo regulatorio de 4.5%. 19 Por sus iniciales en inglés Assets Under Management, Activos Bajo Administración (ABA).9

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19 Por sus iniciales en inglés Assets Under Management, Activos Bajo Administración (ABA).9

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mayor participación fue de los negocios fiduciarios con el 7 4,1% ($5 40,8b) del saldo total, seguido por los FIC con el 13,3% ($97,0b), los RSS con 6,6% ($48,4b), los FCP 5 ,1% ($37,5b) y el 0 ,8% restante para los FVP ($5,8b). Ver cifras

Desagregando las utilidades acumuladas de los AUM por tipo de negocio, se destaca que los mayores rendimientos están en los FIC con un monto de $ 6,7b. A este tipo le siguen las fiducias con $4,5b, los RSS con $3,5b, los FCP con $1,9b y los FVP con $461,3mm. En términos de las sociedades, éstas alcanzaron utilidades por $677,8mm. Ver cifras

En septiembre, se ofrecieron 2 18 FIC, con activos administrados por $137,0b, presentando una disminución de $1,2b respecto al mes anterior. Las sociedades fiduciarias registraron la mayor participación en la administración de los FIC con activos por $97,0b (70,8% del total) a través de 134 fondos, mientras que las SCBV tuvieron a su cargo $40,0b (29,2%) con 84 fondos. Ver cifras

En septiembre de 2024 se acumularon aportes

fondos, mientras que las SCBV tuvieron a su cargo $40,0b (29,2%) con 84 fondos. Ver cifras

En septiembre de 2024 se acumularon aportes netos por $ 18,5b, presentando disminución de $1,1b frente a lo observado el mes anterior. Ver cifras

Los 112 FCP registraron activos administrados por $47,4b, cifra superior en $277,0mm frente al mes anterior. Las

20 Se miden a partir de las cifras de patrimonio. sociedades fiduciarias administraron $ 37,5b (78,9% del total) en 73 fondos y las SCBV administraron $ 10,0b (21,1%) en 39 fondos. Ver cifras

Por su parte, los inversionistas de los FCP registraron aportes netos durante septiembre por $ 1,4b, lo que representa un aumento de $44,5mm con respecto al mes anterior . Ver cifras

Los recursos administrados 20 por los fondos de pensiones y cesantías del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y del Régimen de Prima Media (RPM) ascendieron a $526,5b. De estos $516,7b están en el RAIS y $9,8b en el RPM 21, con un aumento de $ 98b respecto a septiembre de 2023 , sin incluir el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). De manera desagregada, los Fondos de Pensiones Obligatorias (FPO) administraron $462,5b, los FVP $ 30,4b, los fondos de cesantías (FC) $ 23,8b y el RPM $ 9,8b. De otra

Pensiones Obligatorias (FPO) administraron $462,5b, los FVP $ 30,4b, los fondos de cesantías (FC) $ 23,8b y el RPM $ 9,8b. De otra parte, en los BEPS gestionaron recursos por $555,2mm. Ver cifras

Los recursos de las cuentas individuales de los afiliados al finalizar septiembre ascendieron a $462,5b, mostrando una variación de 17,3% real en los últimos doce meses. Este comportamiento muestra que el desempeño de los fondos de pensiones obligatorias ha sido consistente con la coyuntura favorable de los mercados. Adicionalmente, considerando que el 21 Para e l cierre de agosto de 2024, Pensiones de Antioqu ia no transmitió información.10

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ahorro pensional es de largo plazo, es importante que el desempeño de estos recursos se evalúe en horizontes de tiempo amplios que involucren las expectativas de dichos mercados. Se debe destacar que, las rentabilidades obtenidas por las administradoras han sido superiores a la mínima que deben garantizar a los afiliados. Ver cifras

Al cierre de septiembre de 2024 se registraron 26.063.453 afiliados al Sistema General de Pensiones (RAIS y RPM), de los cuales 19.197.286 pertenecen al RAIS 22 y 6.866.167 al RPM, con un aumento anual del total de afiliados de 305.292. El 54,8% de los afiliados son hombres y el 45 ,2% mujeres, con un total

19.197.286 pertenecen al RAIS 22 y 6.866.167 al RPM, con un aumento anual del total de afiliados de 305.292. El 54,8% de los afiliados son hombres y el 45 ,2% mujeres, con un total de 10.358.314 de cotizantes23 (7.550.807 RAIS y 2.807.507 RPM). En adic ión, el número de beneficiarios inscritos al programa BEPS fue de 1.803.264, de los cuales 68,6% son mujeres.

En septiembre de 2024 ingresaron 21.567 nuevos afiliados al Sistema General de Pensiones, entre tanto, los fondos de cesantías y los fondos voluntarios de pensión alcanzaron 10.466.031 y 890.556 afiliados, respectivamente.

Las cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) totalizaron $9,5b, de las cuales $ 4,9b correspondieron al sector

22 Mediante el Decreto 959 de 2018, incorporado al Decreto 2555 de 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció las reglas de asignación por defecto para los afiliados a las AFP. 23 Se entiende como afiliados cotizantes, aquellos que efectuaron cotización obligatoria durante el mes para el cual se reporta. privado, $3,7b al sector público y $ 883,9mm a otros.

Al corte de septiembre se registró un total de 2.076.420 pensionados, de los cuales 1.729.036 pertenecen al RPM y 347.384 al RAIS. Esto representa un aumento anual de 131.474 pensionados ( 96.021 RPM y 35.453

2.076.420 pensionados, de los cuales 1.729.036 pertenecen al RPM y 347.384 al RAIS. Esto representa un aumento anual de 131.474 pensionados ( 96.021 RPM y 35.453 RAIS). Una desagregación del total muestra que el 70% (1 .455.700) fueron pensionados por vejez, el 23% (476.209) por sobrevivencia y el 7% restante (144.511) por invalidez. De acuerdo con la distribución por género, 54% son mujeres y 46% hombres.

Los productos de seguros protegen a hogares y empresas frente a pérdidas por eventos adversos. Al corte de septiembre, el valor de las primas emitidas 24 ascendió a $ 40,9b, monto superior en $ 3,8b al registrado el mismo mes de 2023, equivalente a una variación real anual de 4,1%. Las compañías de seguros de vida contribuyeron al crecimiento de la industria en mayor proporción que sus pares de seguros generales y las cooperativas. En conjunto, estas dos últimas reportaron primas por 18,7b y una variación anual real de -0,2%, mientras que los seguros de vida registraron 22,2b, con una variación anual real de 8,0% frente al mismo mes del 202 3. El comportamiento del entorno macroeconómico y el dinamismo en la adquisición de pólizas , han 24 Corresponde a los ingresos por la venta de seguros efectuada por el total de las compañías, descontadas las anulaciones y cancelaciones e incluyendo el coaseguro. Formato 290.11

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24 Corresponde a los ingresos por la venta de seguros efectuada por el total de las compañías, descontadas las anulaciones y cancelaciones e incluyendo el coaseguro. Formato 290.11

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conducido a que el indicador de penetración25 del sector se ubique alrededor del 3,4%, con 1,8% en compañías de seguros de vida y 1,6% en seguros generales (incluyendo cooperativas). Ver cifras

Las líneas de negocio que aportan en mayor proporción al crecimiento de las primas de la industria aseguradora son automóviles, SOAT, salud, riesgos laborales y pensiones ley 100 . Específicamente, el ramo de automóviles y SOAT contribuyeron al crecimiento nominal con 1,8pp. Por su parte, los ramos de salud, riesgos laborales y pensiones Ley 100 conjuntamente lo hicieron con 6,1pp.

Los siniestros liquidados como proporción de las primas emitidas alcanzaron 47,0%, ante un aumento anual de 2,2pp en el índice de siniestralidad bruta con respecto a septiembre de 2023 . Por su parte, los seguros generales registraron una variación anual de 2,4% (al pasar de 43,6% en septiembre de 2023 a 46,0% en igual mes de 202 4) y las cooper ativas de seguros del -7,0% (al pasar de 4 9,5% en septiembre de 2023 a 42,4% en igual mes de

en igual mes de 202 4) y las cooper ativas de seguros del -7,0% (al pasar de 4 9,5% en septiembre de 2023 a 42,4% en igual mes de 2024). Este comportamiento sectorial también refleja un aumento en la tasa de siniestralidad de los ramos de seguros de vida en 2,4pp (desde 4 5,5% en septiembre de 2023 hasta 47,9% en igual mes de 2024). Ver cifras

Las utilidades del sector fueron $ 3,4b, dados los resultados positivos de las entidades de

25 Primas emitidas anualizadas / PIB. seguros generales y vida . Las primera s reportaron $1,2b incluyendo las cooperativas de seguro s, mientras que las segundas arrojaron $2,2b. Por su parte, las sociedades de capitalización obtuvieron $5,3mm.

En septiembre de 2024, el valor de los activos de terceros administrados por l os intermediarios de valores (contratos de comisión, FIC, FCP, Administración de Portafolios de Terceros y otros) fue de $180b, con una variación real anual de 25,2%. Por su parte, los activos propios de los intermediarios de valores fueron $4,4b. Ver cifras

Los resultados agregados de las SCBV y las sociedades comisionistas de bolsa mercantil (SCBM) llegaron a $229,2mm. Las SCBV obtuvieron $224,2mm de utilidades, con una variación anual real de 51,2% originado en los rubros de comisiones y honorarios , valoración de derivados y cambios . Las utilidades de las

obtuvieron $224,2mm de utilidades, con una variación anual real de 51,2% originado en los rubros de comisiones y honorarios , valoración de derivados y cambios . Las utilidades de las SCBM fueron $4,3mm, $309m más que el mes anterior, principalmente por el rubro de comisiones y honorarios netos.

El contenido de este reporte refleja la información con corte a septiembre de 2024, y transmitida por las entidades vigiladas al 24 de octubre de 2024. La información está sujeta a cambios por retransmisiones autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.12

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