SFC - Informe pacto por el crédicto noviembre 2024

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Pacto por el Crédito Informe No. 2 César Ferrari, Ph.D.1 15 de noviembre de 2024

1. Evolución de los desembolsos. Los desembolsos realizados por el sistema financiero, en el marco del Pacto por el crédito, entre el 28 de septiembre al 1 de noviembre de 2024, corresponden a 13.4 billones de pesos, un crecimiento de 25.8% frente a los desembolsos de un año atrás. Los desembolsos según sectores fueron i) En Manufacturas y Transformación Energética 8.0 billones de pesos, con un crecimiento de 28.2% frente a los desembolsos de hace un año, ii) En Vivienda e Infraestructura 3.1 billones de pesos, con un crecimiento de 29.7%, iii) En Agropecuario 1.7 billones de pesos con un crecimiento de 11.7%, iv) En Turismo con 0.4 billones, con un crecimiento de 21.5%, v) En Economía Popular con 30 mil millones con un decrecimiento de 9.7%. Entre el 6 de septiembre al 1 de noviembre de 2024, los desembolsos del Pacto corresponden a 23.95 billones de pesos, aquello representa el cumplimiento de 9.6% del Pacto sobre el total de desembolsos que serían 248.6 billones (Anexo 1 y 2).

2. Tasas de interés. La tasa de interés promedio ponderado para los desembolsos del en los

sos que serían 248.6 billones (Anexo 1 y 2).

2. Tasas de interés. La tasa de interés promedio ponderado para los desembolsos del en los sectores priorizados en el Pacto por el Crédito fue 15.7%. Según sectores priorizados las tasas fueron: i) Manufacturas y Transformación Energética 16.3%, ii) Vivienda e Infraestructura 11.7%, iii) Agropecuario 17.4% iv) Turismo 24% v) Economía Popular 57.6%.

La Tasa de Política Monetaria del Banco de la República a partir del primero de noviembre es 9.75%.

3. Número de créditos y ticket promedio. Se realizaron 1.9 millones de desembolsos; el número de desembolsos en: i) Manufacturas y Transformación Energética fue 1.2 millones, ii) Vivienda e Infraestructura fue 24 mil, iii) Agricultura fue 435 mil, iv) Turismo fue 275 mil, v) Economía Popular fue 20 mil. El tiquete promedio fue en i) Manufacturas 6.5 millones de pesos, ii) Vivienda e Infraestructura 127.5 millones, iii) Agropecuario 4 millones, iv) Turismo 1.4 millones, v) Economía popular 1.5 millones.

4. Concentración geográfica. El 69% de los desembolsos se realiza en tres áreas geográficas: Bogotá (30% de los desembolsos), Antioquia (22%) y Valle (16%). (Anexo 2). Se destaca que en Economía Popular tiene otra distribución; el principal departamento es Nariño (14%), seguido de Cundinamarca (10%) y Huila (7%) (Anexo 3).

destaca que en Economía Popular tiene otra distribución; el principal departamento es Nariño (14%), seguido de Cundinamarca (10%) y Huila (7%) (Anexo 3).

5. Concentración según receptor. El 48% de los desembolsos está destinada a gran empresa, 9% a mediana empresa, 7% a pequeña empresa, 8% a microempresa y 28% a personas naturales (Anexo 4).

1 Con la asistencia de: Juan Camilo Guerrero.________________________________________________________________________ _______

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6. Conclusión.

• Los desembolsos del Pacto por el Crédito evolucionan positivamente.

• Los desembolsos a vivienda (excluyendo infraestructura) crecieron 39% frente a los de hace un año. Los bancos han reducido las tasas de vivienda, incluso por debajo de la tasa de Política Monetaria ; dado que los créditos de vivienda son de largo plazo, los bancos están en capacidad de adelantarse a la reducción de tasa de política monetaria a pesar de que el costo de fondeo podría estar estrangulando la rentabilidad al inicio del crédito. Sin embargo, en la medida que el crédito madura tendrán ganancias.

• Los desembolsos a la Economía Popular se encuentran muy rezagados. Los desembolsos a 1 de noviembre acumulan 30 mil millones de pesos, mientas que su meta es de 4.1 billones de pesos en febrero de 2026. Es decir, el cumplimiento frente a la meta

bolsos a 1 de noviembre acumulan 30 mil millones de pesos, mientas que su meta es de 4.1 billones de pesos en febrero de 2026. Es decir, el cumplimiento frente a la meta es de 1.4% mientras que los demás sectores están en promedio en 10%. Conviene que los bancos redoblen esfuerzos para cumplir dicha meta. Se está contactando al Programa de Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que viene desarrollando trabajo sobre asistencia a empresas, que permitiría una mejor identificación de la demanda para este propósito.

• La mayor parte de los desembolsos ( 69% del total) se encuentran concentrados en 3 áreas geográficas y en empresas grandes (48%). Esta situación ha mejorado ligeramente frente al mes anterior.________________________________________________________________________ _______

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Anexos estadísticos Anexo 1: Montos de desembolso, números de créditos, tasas de interés promedio, ticket promedio, crecimiento anual, datos del 28 de septiembre al 1 de noviembre de 2024

Datos del 28 de septiembre al 1 de noviembre 2024 Sector priorizado desagregado Monto desembolsado (billones) Número de créditos Tasa promedio ponderada (% E.A.) Ticket promedio (millones) Crecimiento monto anual

bolsado (billones) Número de créditos Tasa promedio ponderada (% E.A.) Ticket promedio (millones) Crecimiento monto anual Manufactura y transformación energética 8.04 1,239,404 16.3 6.5 28.2% Vivienda e infraestructura 3.14 24,638 11.8 127.5 29.7% Infraestructura 0.04 22 12.8 1,695.0 -80.8% Vivienda 3.10 24,616 11.7 126.1 39.3% Agropecuario 1.74 435,379 17.4 4.0 11.7% Turismo 0.40 275,031 24.0 1.4 21.5% Economía popular 0.03 20,093 57.6 1.5 -9.7% Economía popular agropecuaria 0.02 6,935 56.0 2.4 -19.9% Economía popular no agropecuaria 0.01 13,158 59.5 1.1 6.9% Total 13.4 1,994,545 15.7 6.7 25.8% Fuente: SFC. Datos preliminares.________________________________________________________________________ _______

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Anexo 2: Monto de desembolsos, número de créditos, tasa promedio, meta final del pacto y % de cumplimiento de la meta.

Datos acumulados desde el 6 de septiembre al 1 de noviembre de 2024 Sector priorizado desagregado Monto desembolsado (billones) Número de créditos Tasa promedio ponderada (% E.A.) Meta final billones a marzo de 2026 % Cumplimiento de meta Manufactura y transformación energética 14.74 2,258,814 16.3 163.4 9.0% Vivienda e infraestructura 5.36 41,092 11.9 40.6 13.2% Infraestructura 0.21 34 14.0 Vivienda 5.15 41,058 11.9 Agropecuario 3.07 784,259 17.5 32.1 9.6% Turismo 0.72 501,096 23.7 8.4 8.6% Economía popular 0.06 38,210 56.8 4.1 1.4% Economía popular agropecuaria 0.03 13,586 54.9 Economía popular no agropecuaria 0.03 24,624 59.4

Economía popular agropecuaria 0.03 13,586 54.9 Economía popular no agropecuaria 0.03 24,624 59.4 Total 24.0 3,623,471 15.8 248.6 9.6% Fuente: SFC. Datos preliminares.________________________________________________________________________ _______

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Anexo 3: Monto desembolsado según sector priorizado y área geográfica.

Departamento Agropecuario Economía popular Manufactura y transformación energética Turismo Vivienda e infraestructura Total Bogotá, d.c. 217.71 1.05 2,644.91 105.26 1,088.17 4,057.10 Antioquia 271.16 2.09 2,132.86 95.68 463.64 2,965.44 Valle del Cauca 147.14 2.22 1,716.44 39.21 294.97 2,199.99 Cundinamarca 93.73 2.97 214.84 16.74 319.32 647.61 Atlántico 32.91 0.23 241.05 21.31 228.96 524.47 Tolima 221.98 2.07 149.29 9.40 83.07 465.80 Santander 121.42 2.00 124.70 8.71 119.28 376.10

Tolima 221.98 2.07 149.29 9.40 83.07 465.80 Santander 121.42 2.00 124.70 8.71 119.28 376.10 Caldas 32.08 0.56 182.96 5.09 28.88 249.58 Magdalena 22.99 0.56 169.44 6.04 26.21 225.25 Risaralda 21.86 0.47 121.72 7.58 71.21 222.84 Bolívar 40.09 0.69 38.27 13.80 112.38 205.24 Huila 53.06 2.23 42.83 4.19 34.70 137.01 Boyacá 78.15 2.01 16.54 6.56 31.91 135.16 Meta 61.91 0.77 25.00 8.16 38.36 134.19 Norte de Santander 29.35 0.74 45.18 5.14 44.61 125.02 Nariño 64.40 4.25 14.49 7.12 17.98 108.24 Córdoba 38.94 0.83 44.84 4.80 15.94 105.34 Quindío 22.96 0.28 27.85 6.01 35.85 92.95 Cesar 26.42 0.53 8.16 4.93 42.20 82.24

Quindío 22.96 0.28 27.85 6.01 35.85 92.95 Cesar 26.42 0.53 8.16 4.93 42.20 82.24 Cauca 28.99 1.84 17.22 5.94 19.15 73.15 Casanare 36.88 0.36 15.12 2.60 5.55 60.50 Sucre 22.86 0.65 10.18 2.49 6.18 42.36 Caquetá 22.04 0.19 6.07 1.45 4.03 33.79 Arauca 11.24 0.22 19.85 1.17 0.84 33.31 Putumayo 10.40 0.72 2.93 2.29 1.23 17.57 La Guajira 2.80 0.13 2.13 1.16 3.82 10.03 Chocó 5.92 0.06 0.64 0.81 0.20 7.64 Archipiélago de san andrés, providencia y santa catalina0.40 0.00 0.48 3.71 0.70 5.29 Guaviare 3.29 0.03 0.21 0.32 0.78 4.63 Vichada 1.09 0.03 0.07 0.06 0.18 1.42 Amazonas 0.37 0.02 0.15 0.33 0.23 1.10

Vichada 1.09 0.03 0.07 0.06 0.18 1.42 Amazonas 0.37 0.02 0.15 0.33 0.23 1.10 Guainía 0.11 0.02 0.11 0.03 0.30 0.58 Vaupés 0.06 0.05 0.08 - - 0.19 Total 1,744.71 30.87 8,036.64 398.07 3,140.83 13,351.12

Fuente: SFC. Datos del 28 de septiembre al 1 de noviembre 2024

Monto desembolsado (miles de millones de pesos)________________________________________________________________________ _______

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Anexo 4: Monto desembolsado, número de desembolsos y tasa promedio según sector priorizado y tamaño de empresa.

Agropecua rio Economía popular Manufactura y transformaci ón energética Turismo Vivienda e infraestruct ura Total Tamaño empresa Gran empresa $550 $5,772.4 $101.3 $34.1 $6,458.0 Mediana empresa $193 $917.2 $45.8 $2.1 $1,157.7 Pequeña empresa $200 $703.8 $48.8 $0.4 $952.5

Microempresa $595 $30.9 $337.2 $115.5 $0.6 $1,079.1 No aplica $208 $306.2 $86.6 $3,103.5 $3,703.9 Total $1,745 $30.9 $8,036.6 $398.1 $3,140.8 $13,351.1 Tamaño empresa Gran empresa 13,811 200,396 14,380 2 228,589 Mediana empresa 11,745 72,376 6,360 10 90,491 Pequeña empresa 17,945 83,205 12,739 2 113,891 Microempresa 49,170 20,093 58,452 18,764 8 146,487 No aplica 342,708 824,975 222,788 24,616 1,415,087 Total 435,379 20,093 1,239,404 275,031 24,638 1,994,545 Tamaño empresa Gran empresa 14.5 15.2 19.9 12.5 15.2 Mediana empresa 15.8 16.2 17.3 14.6 16.2 Pequeña empresa 17.1 19.1 17.4 17.0 18.6 Microempresa 19.3 57.6 27.1 35.2 18.7 24.6 No aplica 21.0 18.8 20.8 11.7 13.1 Total 17.4 57.6 16.3 24.0 11.8 15.7

Fuente: SFC. Datos del 28 de septiembre al 1 de noviembre 2024

Monto desembolsado (miles de millones de pesos) Número desembolsos Tasa promedio ponderada (% E.A.)