SFC - Reporte de Inclusión Financiera 2018

REPORTE

DE

INCLUSIÓN

FINANCIERAREPORTE DE

INCLUSIÓN

FINANCIERAREPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

REPORTE DE INCLUSIÓN

FINANCIERA 2018

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

Freddy H. Castro B, Director

EQUIPO TÉCNICO

Unidad de Análisis Económico Paola Arias, Jefe Daniela Londoño, Profesional Michael Bryan, Profesional Sara Gómez, Profesional Marcela Jiménez, Analista

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia Juliana Lagos, Directora de Investigación y Desarrollo

EQUIPO TÉCNICO

Ernesto Murillo, Subdirector de Análisis e Información Mariana Escobar, Asesora Kelly Granados, Profesional Yamile Castro, Profesional

UN PRODUCTO CONCEBIDO POR:

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

Calle 28 No. 13a - 15, piso 38

Teléfono: 4 86 30 00

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Teléfono: 3078042

Línea Gratuita Nacional: 018000 120 100

www.superfinanciera.gov.co Bogotá, Colombia Aviso legal: El siguiente documento contiene una recopilación y análisis de indicadores de inclusión financiera

en Colombia, producido por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. Este reporte es publicado con fines informativos y académicos para conocer el estado actual de inclusión financiera en Colombia, con información de la oferta en términos de acceso y uso. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es una interpretación que se realiza de la información mencionada, Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia no asumen responsabilidad alguna relacionada con el contenido, alcance o sobre el uso que los usuarios le den a la información que se encuentra en el Reporte. Impreso en Bogotá, Colombia. Junio de 2019. El contenido de la información de este Reporte de Inclusión Financiera podrá ser reproducido o distribuido sin modificaciones para uso institucional, exclusivamente. Cualquier otra utilización que se haga de su contenido, incluida su distribución, reproducción, modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por escrito de Banca de las Oportunidades y/o Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran prohibidos. Las modificaciones que se introduzcan a la información serán responsabilidad del usuario, siempre citando como fuente la información de los autores. 2ÍNDICE DE ABREVIATURAS AFI Alliance for Financial Inclusion CAE Cuentas de ahorro electrónicas CATS Cuentas de ahorro de trámite simplificado CDT Certificado de depósito a término DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística DE Depósitos electrónicos DIDIF Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido DNP Departamento Nacional de Planeación EDIF Estudio de demanda de inclusión financiera

FAO Food and Agriculture Organization FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario GMF Gravamen a los movimientos financieros IPM Índice de pobreza multidimensional ONG Organización no gubernamental PEA Población económicamente activa PND Plan Nacional de Desarrollo SEDPE Sociedad Especializada en Pagos y Depósitos Electrónicos SES Superintendencia de la Economía Solidaria SFC Superintendencia Financiera de Colombia SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente UVT Unidad de Valor Tributario TDA Títulos de Desarrollo Agropecuario

3REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

ÍNDICE

PRINCIPALES HALLAZGOS

PÁGINA 8

COBERTURA FINANCIERA

PARA LA ÚLTIMA MILLA

PÁGINA 20

LA TRANSFORMACIÓN A

TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN

PÁGINA 34

DINÁMICAS DE GÉNERO

PÁGINA 46

4LAS DIFERENCIAS

GENERACIONALES

PÁGINA 56

LA BRECHA URBANO RURAL

PÁGINA 68

MICROCRÉDITO: UNA

HERRAMIENTA INCLUSIVA

PÁGINA 84

EL ACCESO A SEGUROS

PÁGINA 92

5La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades se complacen en presentar el 8º Reporte de Inclusión Financiera, que tiene como objetivo medir el progreso en la materia, así como la identificación de prioridades y objetivos estratégicos para el país. Desde 2011, en el Reporte se han presentado las principales cifras de la oferta de servicios financieros alrededor de las dimensiones de acceso, uso, calidad y bienestar, tal como están definidas por la Alliance for Financial Inclusion - AFI. Una buena medición de la inclusión financiera fomenta los avances tanto en la oferta de productos y servicios, como en la formulación de políticas y programas ajustados al contexto, características y necesidades de la población colombiana. Estos avances resultan esenciales para promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en dos sentidos. Por un lado, como canal indirecto, la inclusión financiera mejora la formalización de la economía y permite canalizar recursos a actividades productivas, necesarias para promover el crecimiento económico. Por el otro, como canal directo, disminuye la vulnerabilidad ante eventos económicos adversos y eleva las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, en la medida en que facilita la estabilización de las sendas de consumo de los hogares ante fluctuaciones en el ingreso. En 2018 Colombia logró importantes hitos en inclusión financiera. Mantuvo la cobertura financiera en todos los municipios del país, además de que logró incrementar su indicador de inclusión financiera, cerrando en 81,4%. Esto significa que había 28,0 millones de adultos con algún producto financiero que demandan servicios centrados en el cliente, mayor comodidad a través de la omnicanalidad y transparencia del sistema financiero, mientras que persistían 6,3 millones de adultos a los que se debe llegar con soluciones diferenciadas e innovadoras para superar las barreras que están limitando su acceso. Además, el auge de la innovación tecnológica

rencia del sistema financiero, mientras que persistían 6,3 millones de adultos a los que se debe llegar con soluciones diferenciadas e innovadoras para superar las barreras que están limitando su acceso. Además, el auge de la innovación tecnológica empezó a impulsar la inclusión financiera en Colombia. El 2018 fue el año en el que entró en funcionamiento la primera SEDPE en el país y las operaciones realizadas a través de internet superaron por primera vez los realizados en oficinas en número y monto. Estos logros han sido reconocidos nacional e internacionalmente. En 2018 Colombia continuó liderando el escalafón del Microscopio Global realizado por The Economist Intelligence Unit, que evalúa el ambiente para la inclusión financiera en 55 países y se consolidó como el tercer ecosistema Fintech de acuerdo con Finnovista. También se realizaron importantes esfuerzos para complementar la información generada desde la oferta, con la publicación de los resultados de la segunda toma de la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera y la primera Encuesta de Demanda de Seguros en Colombia. El punto de vista de los consumidores financieros recogidos a través de estas encuestas cobra cada vez mayor relevancia, en la medida en que la innovación financiera está transformando la forma en la que se diseñan y entregan los servicios financieros. A pesar de los avances logrados,

persiste la necesidad de llevar inclusión financiera a los que históricamente han estado desatendidos, como las mujeres, los jóvenes y la población rural. Este reto nos obliga a revisar la forma en la que analizamos y presentamos los datos, lo cual implica enfocarnos en lograr un mayor entendimiento de las brechas existentes, del comportamiento de la demanda de servicios financieros y del poder disruptivo de las innovaciones tecnológicas en la prestación de estos servicios. Frente a estas circunstancias, presentamos una edición renovada del Reporte de Inclusión Financiera en términos de estructura e indicadores que INTRODUCCIÓN REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018 6INTRODUCCIÓN reflejan las prioridades y focos estratégicos en la materia. En el primer capítulo se exhiben los principales hallazgos sobre lo ocurrido en 2018 y en los siguientes seis capítulos se examinan las principales brechas según niveles de ruralidad, pobreza, rangos de edad y género; los avances y retos de la digitalización financiera y de la cobertura financiera para la última milla; y el rol del microcrédito como motor de desarrollo. Adicionalmente, con el objetivo de ofrecer más acceso a los datos de proveedores de servicios financieros, hacedores de política pública, la academia y del público interesado, se habilitará la descarga de anexos de información para que se usen libremente. Estos anexos están estructurados alrededor de las dimensiones definidas por AFI y presentan las bases de datos e indicadores clave para continuar realizando seguimiento a la inclusión financiera en el país. Esta información puede ser descargada en

Estos anexos están estructurados alrededor de las dimensiones definidas por AFI y presentan las bases de datos e indicadores clave para continuar realizando seguimiento a la inclusión financiera en el país. Esta información puede ser descargada en www.superfinanciera.gov.co y www.bancadelasoportunidades.gov.co Por último, queremos agradecer por su esfuerzo y dedicación en la elaboración de este reporte al equipo de la Superintendencia Financiera de Colombia: Ernesto Murillo, Mariana Escobar, Kelly Granados y Yamile Castro y al equipo de Banca de las Oportunidades: Paola Arias, Daniela Londoño, Michael Bryan, Sara Gómez y Marcela Jiménez. Jorge Castaño Gutiérrez Superintendente Financiero de Colombia Freddy H Castro B Director de Banca de las Oportunidades

7REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

8PRINCIPALES HALLAZGOS PRINCIPALES HALLAZGOS Los avances recientes en inclusión financiera en Colombia han sido significativos. La adopción de nuevos canales, jugadores y productos le permitieron al sistema financiero mejorar su cobertura, transaccionalidad y acceso. En la última década, se vincularon más de 12 millones de colombianos al sistema financiero, con lo cual el indicador de inclusión financiera pasó de cerca del 55,5% en 2008 al 81,4% en 2018. Esto quiere decir que, en el último año, de los 34 millones de adultos del país, 28,0 millones tenían acceso, al menos, a un producto financiero1,2. Específicamente, 26,8 millones de

último año, de los 34 millones de adultos del país, 28,0 millones tenían acceso, al menos, a un producto financiero1,2. Específicamente, 26,8 millones de adultos tenían al menos un producto de depósito y 13,9 millones algún crédito vigente. En 2018, los productos con mayor penetración han sido la cuenta de ahorro y el crédito de consumo, incluyendo la tarjeta de crédito. En efecto, 25,8 millones de adultos tenían una cuenta de ahorro, 8,9 millones una tarjeta de cré- dito y 6,8 millones un crédito de consumo3. Pese a estos avances, persisten dos retos de gran envergadura. Por un lado, incluir financieramente a 6,3 millones de adultos colombianos, equivalentes al 18,6% de la población mayor de edad del país. De estos, el 40,9% está en las ciudades, el 25,1% en municipios intermedios, el 17,8% en municipios rurales y el 16,2% en municipios rurales dispersos. Para esto, se requieren soluciones diferenciadas que permitan superar las barreras que limitan el acceso a servicios financieros de ciertos segmentos de la población, dadas las heterogeneidades etarias, geográficas y de género. Los jóvenes y la población rural, en particular, son los más desatendidos.

1. El número de adultos con algún producto se mide por cédulas de ciudadanía. El indicador de inclusión financiera se calcula como el cociente entre adultos con algún producto financiero sobre la población adulta proyectada por el DANE.

2. El cálculo del número de adultos con algún producto financiero contempla tres tipos de entidades: los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y las ONG microcrediticias. En el primer trimestre de 2018, se hizo una rigurosa revisión de la clasificación de las entidades, donde aquellas que no cumplieran con esta tipificación fueron depuradas.

3. En el número de adultos con productos se diferencia el crédito de consumo de la tarjeta de crédito.

9REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

PRINCIPALES INDICADORES DE ACCESO Y USO DE

PRODUCTOS FINANCIEROS, 2018 81,4% de los adultos estaba incluido financieramente 78,0% de los adultos contaba con algún producto de depósito 68,5% de los adultos tenía algún producto financiero activo o vigente 40,5% de los adultos tenía algún producto de crédito vigente 10PRINCIPALES HALLAZGOS Si bien el acceso ha aumentado en los últimos años, el nivel de uso, medido como el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero activo o vigente4 como proporción del total de adultos con productos, se ha mantenido constante, en los últimos años, cerrando 2018 en 84,1%. Adicionalmente, la relación entre el número de adultos con algún producto financiero activo o vigente y la población adulta del país se ubicó en el 68,5% al cierre de 2018. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018producto financiero activo o vigente y la población adulta del país se ubicó en el 68,5% al cierre de 2018. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20182022 se estableció como meta para los próximos cuatro años aumentar el indicador de inclusión financiera al 85,0%. Partiendo de las proyecciones del censo poblacional de 2005, al menos 1,3 millones de adultos deberían ingresar al sistema financiero en los próximos cuatro años. De estos, más de medio millón debería pertenecer a municipios rurales y rurales dispersos, lo que a su vez permitiría incrementar el indicador de inclusión financiera rural del 60,7% al 68,0%. Asimismo, el PND plantea incrementar el indicador de inclusión financiera de adultos con productos activos o vigentes del 68,5% al 77,0%, lo que implica que cerca de 4,6 millones de adultos empiecen a utilizar sus productos. Las brechas en los indicadores de acceso El acceso a servicios financieros formales es heterogéneo en términos de las características sociodemográficas de la población, como su nivel de pobreza, dispersión geográfica, ruralidad, edad y género. Por ubicación geográfica, los departamentos con mayor densidad poblacional y menor incidencia de

la pobreza tienen los indicadores más altos de inclusión financiera. Bogotá, que registró el mayor indicador de 98,7%, tenía una densidad poblacional de 3.693 adultos por cada kilómetro cuadrado y un indicador de pobreza multidimensional del 24,3%. Por su parte, los departamentos con menor densidad y mayor pobreza son los más rezagados en inclusión. Vaupés, con el indicador más bajo de 27,7%, tenía una densidad poblacional de solo un adulto por kiló- metro cuadrado y el 68,1% de su población era pobre multidimensionalmente. Adicionalmente, tanto el acceso a productos financieros como la cobertura caen a medida que aumenta la ruralidad de los municipios5. En cuanto al acceso, el indicador de inclusión financiera osciló entre el 88,7% para las ciudades y aglomeraciones y el 55,4% para los municipios rurales dispersos. En relación con la presencia financiera, ésta continuó concentrándose en las urbes del país. En las ciudades, por cada 100 mil adultos, hubo 485 puntos de acceso6. En contraste, en los municipios rurales y rurales dispersos este indicador fue de 255. La inclusión financiera también varió por rangos de edad, siendo los adultos más jóvenes o la generación de los centennials7, con edades entre los 18 y 25 años, los más excluidos financieramente. Mientras el indicador de este grupo etario fue del 57,3%, el de la

población entre los 41 y 65 años o baby boomers, que tuvo el indicador más alto, fue del 89,1%. Por género, persisten brechas en el acceso a servicios financieros a favor de los hombres. En 2018, el 80,0% de las mujeres adultas del país tenía acceso a al menos un producto financiero, en comparación con el 82,6% de los hombres. La mayor diferencia fue a nivel de los desembolsos de créditos, donde los montos promedio de los préstamos otorgados a mujeres fueron inferiores al de los hombres para todas las modalidades de colocación.

4. Un producto de depósito se considera activo cuando tuvo al menos un movimiento en los últimos seis meses. Un producto de crédito está vigente cuando la obligación esta abierta.

5. Ver capítulo 6: La brecha urbano rural.

6. Esta medición incluye oficinas y corresponsales.

7. Centennials son consideradas como las personas que tienen entre 18 y 25 años.

11REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

Hay que continuar incentivando el uso de productos financieros A diciembre de 2018, cerca de 23,5 millones de adultos tenían por lo menos un producto activo o vigente, esto fue el 68,5% de la población adulta del país y 84,1% de los adultos incluidos financieramente. Las diferencias registradas en el nivel de uso a nivel departamental, por ruralidad, género, grupo etario y quintiles de pobreza fueron menores a las observadas en el indicador de inclusión financiera. Por departamentos, el nivel de uso osciló entre 74,4% y 87,3%, una diferencia de 12,9 puntos porcentuales. Los departamentos con mayor nivel de uso fueron Antioquia (87,3%), Bogotá (86,9%) y Huila (86,7%), mientras que los que registraron el menor nivel de uso fueron Arauca, Vichada y Vaupés, con niveles inferiores a 79,0%. En cuanto al nivel de ruralidad, la brecha en nivel de uso fue de dos puntos porcentuales entre las ciudades y aglomeraciones con 84,7% y los municipios rurales y rurales dispersos con 82,9%. Adicionalmente, para el 20% de los municipios con los niveles más bajos de pobreza multidimensional, el nivel de uso fue de 85,2% y de 81,5% para el 20% de los municipios con los niveles de pobreza más altos. Esto implica una brecha de 3,7 puntos porcentuales. Por género, el nivel de uso de las mujeres fue menor al de los hombres en 0,6 puntos porcentuales: 83,8% frente al 84,4%, respectivamente. Finalmente, por grupos etarios, se observan niveles de uso similares para la mayoría de los grupos etarios, salvo para los adultos mayores a 65 años, quienes registraron un nivel de uso del 72,1%, en comparación con el 85,8% de las personas entre 18 y 25 años o el 87,8% de los que estaban a en el rango de edad entre 25 y 40 años. Los productos de depósito y crédito

nivel de uso del 72,1%, en comparación con el 85,8% de las personas entre 18 y 25 años o el 87,8% de los que estaban a en el rango de edad entre 25 y 40 años. Los productos de depósito y crédito en la inclusión financiera En 2018 el 78,0% de los adultos tenía al menos un producto de depósito8, de los cuales el 77,6% los tenían activos. La cuenta de ahorro tradicional fue el producto con mayor penetración, 25,8 millones de adultos, el 75,2%, tenían al menos una 9. El número de adultos con cuenta de ahorro tradicional creció en el último año en 2,4% y su nivel de uso cerró en del 68,5%. En 2018 había un total de 68,9 millones de cuentas de ahorro, tradicionales, de trámite simplificado y electrónicas. Las tradicionales fueron las de mayor penetración, seguidas por las CATS. Con relación a las cuentas de ahorro tradicional, había un total de 62,5 millones, de las cuales 25,8 millones se encontraban activas. Frente a 2017, el total de cuentas de ahorro tradicionales creció en 5,3%, pero las activas se redujeron en 0,5%. De este modo, el nivel de actividad de este producto se redujo de 43,8% al 41,3%10. Por tipo de entidad, el mayor nivel de actividad de las cuentas se presentó en las cooperativas vigiladas por la Supersolidaria, en donde el 68,7% de las cuentas de ahorro estaban activas, mientras que el menor lo presentaron los bancos y las com8. 26,8 millones de adultos tenían al menos un producto de depósito.

9. Por tipo de entidad, se evidenció que 25,7 millones de adultos tenían su cuenta de ahorro en los establecimientos de crédito y 283.700 en las cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria.

10. El nivel de actividad corresponde al cociente entre el número de cuentas activas y el total de cuentas. Por su parte, el nivel de uso corresponde al cociente entre el número de adultos con productos activos y el número de adultos con productos.

12PRINCIPALES HALLAZGOS pañías de financiamiento, con un 39,8% y 39,9%, respectivamente. Al finalizar 2018, el 93,2% de las cuentas de ahorro tradicionales se concentró en los bancos, participación que se ha mantenido en los últimos años. El saldo promedio de las cuentas de ahorro fue de $2,9 millones. Específicamente, había 46,3 millones de cuentas cuyo saldo individual fue de hasta 1 SMMLV. El saldo promedio de las cuentas en este rango fue de $50.588. Adicionalmente, existían 2,8 millones de cuentas cuyo saldo estuvo entre 1 y 3 SMMLV. En este segmento, el saldo promedio fue $1,4 millones. Finalmente, había 1,1 millones de cuentas con saldos entre 3 y 5 SMMLV con un saldo promedio de $3,0 millones.

entre 1 y 3 SMMLV. En este segmento, el saldo promedio fue $1,4 millones. Finalmente, había 1,1 millones de cuentas con saldos entre 3 y 5 SMMLV con un saldo promedio de $3,0 millones. En cuanto a las CATS, se registraron 2,3 millones de cuentas a finales de 2018, 76,8% más que en

2017. A su vez, las CATS activas fueron 1,3 millones, lo que significó un crecimiento de 117,5% en el mismo periodo de tiempo. Estas cuentas fueron las que tuvieron el mayor nivel de actividad con el 56,1%.

Las CATS fueron ofrecidas por siete entidades financieras, una más que en 2017. El segundo producto de depósito más común fue el depósito electrónico (DE). Al finalizar el año, en el país había 4,9 millones de depósitos electrónicos, de los cuales el 39,0% estaban activos. Frente al 2017, el crecimiento en el número de DE fue 18,0%. El número de DE de trámite simplificado, equivalentes al 98,0% de los DE, aumentó en 17,1%, llegando a más de 4,7 millones, de los cuales 38,5% se encontraban activos. Los DE cada vez son ofrecidos por un mayor número de entidades financieras: al cierre de 2018, once entidades ofrecían depósitos electrónicos11. Un año atrás, solo tres entidades bancarias contaban con

depósitos electrónicos. Finalmente, le siguieron las cuentas de ahorro electrónicas (CAE). Al finalizar 2018, había cerca de 4,1 millones, de las cuales 1,6 millones estaban activas (38,2%). El saldo promedio de las CAE fue de $36.405. Llama la atención que el número de CAE tuvo un incremento de 1,3% y que el número de cuentas activas disminuyó en 15,8% en el último año. Las CAE son ofrecidas mayoritariamente por la banca pública. En cuanto a los productos de créditos, al cierre de 2018, cerca de 13,9 millones de adultos, el 40,5%, contaban con uno vigente. La tarjeta de crédito fue el producto más utilizado: con 8,9 millones de adultos tenia una. Le siguió el crédito de crédito de consumo, con 6,8 millones de adultos, y del microcrédito, con 3,1 millones. El producto con menor penetración fue el crédito de vivienda, con 1,1 millones.

11. De ese total, cuatro ofrecían únicamente depósitos electrónicos de trámite simplificado.

La mayoría de adultos tiene sus productos con los establecimientos de crédito Por tipo de entidad, los establecimientos de crédito vigilados por la Superfinanciera han vinculado la mayor parte de población al sistema financiero. A diciembre de 2018 el 80,5% de la población adulta, 27,6 millones, tenía al menos un producto en los establecimientos de crédito, 5,1%, es decir, 1,7

millones de personas en las cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria y el 4,1% (1,4 millones de adultos) en las ONG especializadas en la colocación de microcréditos.

13REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

Gráfico 1.1. Número de adultos con productos financieros totales y activos o vigentes en 2017 y 2018 30 25 20 15 10 5 0 2017 2018 Adultos con al menos un producto financiero Adultos con al menos un producto financiero activo o vigente

Fuente: Banca de las Oportunidades.

28,027,1 23,2 23,5 14PRINCIPALES HALLAZGOS Gráfico 1.2. Número de cuentas de ahorro totales y activas en 2017 y 2018 80 68,9 70 64,7 60 50 40 30 20 10 0 Totales 2017 Activas Totales 2018 Activas Cuentas de ahorro electrónicas Cuentas de ahorro de trámite simplificado Cuentas de ahorro tradicionales Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de la Economía Solidaria. 1,3 4,0 59,4 26,0 28,5 0,6 1,9 2,3 4,1 62,5 1,3 1,6 25,8 28,7

15REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

Los canales digitales toman fuerza a nivel transaccional En los establecimientos de crédito vigilados por la Superfianciera se realizaron 6.334 millones de transacciones, de las cuales 2.899 millones fueron transacciones monetarias en 2018. Estas últimas, que

Superfianciera se realizaron 6.334 millones de transacciones, de las cuales 2.899 millones fueron transacciones monetarias en 2018. Estas últimas, que no incluyen la consulta de saldos, se efectuaron por un valor de $7.183 billones, que evidencia un monto promedio de $2,5 millones por transacción. Frente a 2017, hubo un aumento en el nú- mero de operaciones y una caída en el monto transado, dado que en ese año se realizaron 5.451 millones de transacciones y se movilizaron $7.209 billones. Al igual que en 2017, el internet continúo siendo el canal en el que se realizaron el mayor número de transacciones. En efecto, este canal registró el 49,8% del total de transacciones monetarias y no monetarias, seguido por los cajeros automáticos con el 12,9% y los datáfonos o POS con el 10,0%. En cuanto al monto transado, el internet concentró el 39%, seguido por las oficinas con el 37,5% y los ACH con el 15,8%. Al cierre de 2018, por primera vez, las transacciones monetarias a través de internet superaron a las realizadas en oficinas, señalando una mayor preferencia por el canal digital. Los canales que más crecieron frente al año anterior fueron los de telefonía móvil, 61,0% en el número

de transacciones y 71,4% real anual en el valor total transado, seguido por los corresponsales bancarios, con una tasa de crecimiento del 38,8% en el número de transacciones y del 39,5% en el valor transado. El número de transacciones por internet creció en 22,4%. La transacción que más realizaron los colombianos en 2018 fue la consulta de saldo, representando el 54,2% del total de transacciones, le siguieron los pagos con el 23,9% y los retiros con el 13,3%. Frente a 2017, el envío de giros fue la transacción que más creció con una tasa del 30,3%. En relación con el monto, los pagos representaron el 39,1% del total transado, seguido por las transferencias con un 36,3%. La inclusión financiera empresarial Al finalizar 2018, 947.464 empresas12 tenían al menos un producto financiero formal. Aunque en los últimos años el número de empresas incluidas financieramente ha aumentado, la tasa de crecimiento durante el último año disminuyó. La mayoría de las empresas colombianas incluidas tenía sus productos financieros en los establecimientos de crédito (946.520) y una menor proporción en las cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria (4.050) y las ONG microcrediticias (718)13. El producto financiero de mayor penetración entre las empresas colombianas fue la cuenta de ahorro; 650.189 empresas tenían este producto. En productos de depósito, le siguieron la cuenta corriente (502.986) (Gráfico 1.3).

Por su parte, el crédito comercial fue el producto de crédito con mayor penetración (255.410), seguido de las tarjetas de crédito (96.499) y el microcrédito (12.952) (Gráfico 1.4). Del total de empresas con algún producto financiero, el 71,6% los tenía activos o vigentes (677.971). Vale la pena resaltar que, si bien el número de empresas con algún producto financiero activo o vigente ha crecido en los últimos años, este crecimiento ha sido menor al del número de empresas con productos financieros. Esto ha hecho que el nivel de uso de las empresas haya caído ligeramente en los últimos años, al pasar de 72,1% en 2017 a 71,6% en 2018. El nivel de uso de las empresas fue inferior al registrado por las personas naturales. Al respecto, es relevante resaltar que el nivel de uso varía considerablemente dependiendo del producto. Mientras que la cuenta de ahorro tenía un nivel de uso del 47,7%, la cuenta corriente del 89,0%.

12. Se refiere a las empresas que están constituidas como sociedades.

13. Las empresas se contabilizan por NIT, por lo que la suma de las empresas con productos en establecimientos de crédito más cooperativas y ONG no equivale al total de empresas con al menos un producto financiero.

16PRINCIPALES HALLAZGOS Gráfico 1.3. Número de empresas con algún producto de depósito, 2018 1.000.000 925.322 800.000 600.000 400.000 200.000 640.309 650.189 309.962 502.986 447.530

0 Productos depósito Cuenta de ahorro Cuenta corriente Totales Activas

Fuente: Banca de las Oportunidades.

Gráfico 1.4. Número de empresas con algún producto de crédito, 2018 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 323.105 255.410 96.499 88.913 50.000 0 Total productos de crédito Crédito comercial Tarjeta de crédito Crédito de consumo 12.952 Microcrédito

Fuente: Banca de las Oportunidades.

17REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2018

Tabla 1.1. Principales indicadores de inclusión financiera, 2018 Categoría Subcategoría % de adultos con productos financieros % de adultos con productos financieros activos o vigentes % de adultos con productos que los usa activamente Total nacional 81,4 68,5 84,1 18-25 57,2 49,1 85,8 Rangos 26-40 87,6 76,9 87,8 de edad 41-65 89,1 74,2 83,3 Más de 65 77,4 55,8 72,1 Hombres 82,5 69,1 83,8 Género Mujeres 80,0 67,5 84,4 aglomeraciones Niveles de ruralidad Municipios rurales y rurales dispersos 55,4 45,3 82,9 Departamentos Chocó 53,5 44,7 83,5

18 Ciudades y 88,7 75,1 84,7 Municipios 71,2intermedios 58,6 82,4 Municipios rurales 66,0 54,7 82,9 Amazonas 84,2 63,2 75,1 Antioquia 84,7 73,9 87,3 Arauca 78,1 61,4 78,6 Archipiélago de San Andrés 65,2 53,5 82,1 Atlántico 78,5 65,0 82,8 Bogotá, D.C. 98,7 85,