SFC - Reporte de inclusión financiera 2022

20 22 Reporte de Inclusión

FinancieraSUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

César Ferrari Superintendente (E) Financiero de Colombia Camila Quevedo Directora de Investigación, Innovación y Desarrollo Mariana Escobar Uribe Jefe del Equipo de Finanzas Sostenibles Equipo técnico Óscar Martínez Asesor

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

Paola Arias Directora Equipo técnico Unidad de Análisis Económico Michael Bryan Jefe Camilo Peña Profesional David Lara Analista Felipe Antonio Londoño Analista Juan Sebastián Gallego Analista Laura Acosta Profesional2022 Reporte de Inclusión FinancieraÍndice de Abreviaturas pb: puntos básicos PIB: producto interno bruto pp: puntos porcentuales RUES: Registro Único Empresarial SEDPE: sociedad especializada en pagos y depósitos electrónicos

SES: Superintendencia de la Economía

Solidaria

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de

Tránsito

URF: Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera UVT: unidad de valor tributario VIS: vivienda de interés social CA: cuenta de ahorro CAC: cooperativa de ahorro y crédito vigilada por la SES CDT: certificado de depósito a término

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DBM: depósitos de bajo monto FMI: Fondo Monetario Internacional GMF: gravamen a los movimientos financieros IPC: índice de precios al consumidor IPM: índice de pobreza multidimensional

Nacional de Estadística DBM: depósitos de bajo monto FMI: Fondo Monetario Internacional GMF: gravamen a los movimientos financieros IPC: índice de precios al consumidor IPM: índice de pobreza multidimensional NIT: número de identificación tributaria No VIS: vivienda que no es de interés social OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ONG: organización no gubernamental

PND: Plan Nacional de DesarrolloÍndice Colombia en cifras

1. Página 8 4. Inclusión crediticia Página 62 Transaccionalidad del sistema financiero 7. Página 174 2. Panorama general Página 16 5. Análisis de acceso a crédito de personas jurídicas Página 148 Seguros 8. Página 186 3. Los productos de depósito y transaccionales Página 32 Cobertura 6. Página 156 Anexos 9. Página 212Introducción La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades tienen el placer de presentar la duodécima edición del Reporte de Inclusión Financiera. Construido a partir de datos provenientes de la oferta, este documento mide el acceso y el uso de productos y servicios financieros por parte de los colombianos, convirtiéndose con el paso del tiempo en un referente para identificar avances y fortalecer la política pública en la materia. El objetivo de este informe es ofrecer un análisis de la situación actual de la inclusión financiera en Colombia, resaltando los logros alcanzados, los desafíos que persisten y las oportunidades que se vislumbran para impulsar el bienestar financiero de los colombianos, especialmente de aquellos

la inclusión financiera en Colombia, resaltando los logros alcanzados, los desafíos que persisten y las oportunidades que se vislumbran para impulsar el bienestar financiero de los colombianos, especialmente de aquellos que hacen parte de la economía popular. En los últimos años, Colombia ha implementado una serie de políticas y programas encaminados a promover la inclusión financiera de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o condición social. Estos esfuerzos se han materializado mediante el diseño y el desarrollo de productos innovadores, la colaboración entre entidades públicas y privadas, y la adopción de tecnologías disruptivas que han transformado el panorama financiero del país. En un mundo en constante evolución, el acceso a servicios financieros se ha convertido en muchos casos en una necesidad para el desarrollo económico y social. En este contexto, Colombia ha demostrado su compromiso con la superación de las barreras que limitan el acceso y el uso con equidad del sistema financiero. Los resultados observados confirman una evolución positiva en materia de inclusión financiera en la última década. El indicador de acceso nacional, definido como el porcentaje de adultos que tenía por lo menos un producto financiero, subió de 67,2 % en 2012 a 92,3 % en 2022. Es decir, más de 14 millones de adultos han accedido al sistema financiero por primera vez en los últimos diez años. Así mismo, se han logrado avances importantes en materia de uso, pasando de un indicador de 77,2 %, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a lo obfinanciero por primera vez en los últimos diez años. Así mismo, se han logrado avances importantes en materia de uso, pasando de un indicador de 77,2 %, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a lo observado hace siete años. En cuanto a cobertura, hay presencia de corresponsales activos en la totalidad de municipios del país y se ha reducido el número de municipios con cobertura vulnerable en los últimos años. De esta forma se evidencia una mayor profundización de los ecosistemas transaccionales y canales digitales, así como la consolidación de la corresponsalía física y el desarrollo de los nuevos modelos digitales y móviles.El reto más apremiante en inclusión financiera es el cierre de brechas. En este sentido, se deben redoblar esfuerzos para acercar los servicios financieros formales a grupos específicos de la población que tradicionalmente han presentado mayores niveles de vulnerabilidad financiera, como las unidades productivas de baja escala, la población rural y las mujeres con menores ingresos. Queremos agradecer por su esfuerzo y dedicación en la elaboración de este reporte al equipo de la Superintendencia Financiera de Colombia: Camila Quevedo, Mariana Escobar y Óscar Martínez, y al equipo de Banca de las Oportunidades: Camilo Peña, David Lara, Felipe Antonio Londoño, Juan Sebastián Gallego, Laura Acosta y Michael Bryan. César Ferrari – Superintendente Financiero (E) de Colombia Paola Arias – Directora de Banca de las Oportunidades Además del análisis de acceso y uso de productos de depósito y de crédito, en el informe se abordan la inclusión financiera emFinanciero (E) de Colombia Paola Arias – Directora de Banca de las Oportunidades Además del análisis de acceso y uso de productos de depósito y de crédito, en el informe se abordan la inclusión financiera empresarial, la cobertura física del sistema, las nuevas tendencias en transaccionalidad y la inclusión en la industria de seguros. Esperamos que este informe se constituya en un insumo para el debate sobre el futuro de la inclusión financiera en Colombia y contribuya a consolidar los avances logrados hasta la fecha, respaldando nuevas acciones de política que permitan mejorar el bienestar de la población y, específicamente, de grupos más vulnerables.1.RIF 2022 1. Colombia en cifras Total nacional Página 11 Municipios urbanos Página 12 Municipios rurales Página 13 Mujeres Página 14 Hombres Página 15Colombia en Cifras es una sección del Reporte de Inclusión Financiera que recoge las principales cifras de acceso y uso a productos financieros, ahorro, crédito y cobertura a nivel nacional, departamental, por sexo y niveles de ruralidad. Reporte de Inclusión Financiera 10Número de cuentas de ahorro por 10 000 adulto Saldo promedio cuentas de ahorro Número de depósitos de bajo monto por 10 000 habitantes 21 001,5 $ 3 780 201,91 13 708 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 543 $ 6 597 025 Ahorro Crédito Microcrédito

$ 3 780 201,91 13 708 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 543 $ 6 597 025 Ahorro

Crédito Microcrédito Total: 92,3 % Total: 72,2 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65 > 65 > 65Total productos Total productos

98,1 80,7 91,2 82,0 86,3 58,4 88,6 77,9

Total: 91,3 % Total: 74,5 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65

> 65 > 65 Depósitos Depósitos 96,7 76,8 90,5 80,8 84,6 55,1 87,9 71,6

Total: 36,2 % 18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito 41,8 26,4 28,238,2 1.1. Nacional Depósitos de bajo monto 62,3 Cuenta de ahorros 79,6 Microcrédito 6,3 Tarjeta de crédito 22,5 Depósitos de bajo monto 48,2 Cuenta de ahorros 51,9 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 44 596,16 $ 1 015 909 54,15 $ 120 646 231Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo Adultos (%) con productos activos o vigentes Cobertura Número de corresponsales

44 596,16 $ 1 015 909 54,15 $ 120 646 231Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo Adultos (%) con productos activos o vigentes Cobertura Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos Número corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos Corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 113,31 1,85 264,30125,85 Oficinas por 10 000 adultos Datáfonos por 10 000 adultos 0,85 74,19 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos 13,30 Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto 11 Capítulo 1 | Colombia en cifrasNúmero de cuentas de ahorro por 10 000 adulto Saldo promedio cuentas de ahorro 23 547,3 $ 3 901 539 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 528 $ 6 340 264,20

Total: 96,7 % Total: 81,7 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65

> 65 > 65Total productos Total productos 90,2

99,9

62,4 84 90,9 80,8 92,5

Total: 95,6 % Total: 79,2 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65

> 65 > 65 Depósitos Depósitos 88,5 59 90,3 79,3 91,2 80,2

Total: 38,9 % 18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito 44,4 30,1 31 40,4 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 52 562 $ 1 003 968 63,40 $ 120 943 621Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo Ahorro Crédito Cobertura Microcrédito Número corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos Corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 117,4 1,9 N/A129,9 Oficinas por 10 000 adultos Datáfonos por 10 000 adultos 0,9 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos Depósitos de bajo monto Depósitos de bajo monto 65,1 Cuenta de ahorros 83,8 Microcrédito 5,5 Tarjeta de crédito 25,2 51,1 Cuenta de

Depósitos de bajo monto Depósitos de bajo monto 65,1 Cuenta de ahorros 83,8 Microcrédito 5,5 Tarjeta de crédito 25,2 51,1 Cuenta de ahorros 56,1 76,9 13,4 Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos Cifras en revisión Adultos (%) con productos activos o vigentes Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto 1.2. Municipios urbanos Los municipios urbanos agregan la información de las ciudades y aglomeraciones y la de los municipios intermedios de acuerdo con Misión para la Transformación del Campo. Reporte de Inclusión Financiera 12Número de cuentas de ahorro por 10 000 adulto Saldo promedio cuentas de ahorro 7099,3 $ 1 587 071 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 627 $ 7 778 233,65 Ahorro

Crédito Microcrédito Total: 64,3 % Total: 49,6 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65 > 65 > 65Total productos Total productos

78,1 60,7 27,3 23 62,7 36,1 72,9 59,4

Total: 63,4 % Total: 46,6 %

18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65 > 65 > 65 Depósitos Depósitos 76,8 56,7 26,9 22 61,5 33,1 72

Total: 21 % 18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito 26,9 8,7 12,5 25,5 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 1123 $ 4 063 636 3,73 $ 93 198 343Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo Cobertura Número corresponsales móviles y digitales por 10 000 adultos Número de corresponsales físicos, móviles y digitales activos por 10 000 adultos Corresponsales físicos, móviles y digitales tercerizados por 10 000 adultos 90,8 1,4 N/A103,6 Oficinas por 10 000 adultos Datáfonos por 10 000 adultos 0,4 Número de corresponsales físicos, móviles y digitales propios por 10 000 adultos Depósitos de bajo monto 43,1 Cuenta de ahorros 55,9 Microcrédito 10,6 Tarjeta de crédito 8 56,3 Depósitos de bajo monto 30,4 Cuenta de ahorros 28,5 59,6 13 Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos Adultos (%) con productos activos o vigentes Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto

ahorros 28,5 59,6 13 Número de corresponsales físicos por 10 000 adultos Adultos (%) con productos activos o vigentes Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto 1.3. Municipios rurales Los municipios rurales agregan la información de los municipios rurales y rurales disperso de acuerdo con Misión para la Transformación del Campo. 13 Capítulo 1 | Colombia en cifrasNúmero de cuentas de ahorro por 10 000 adulto Saldo promedio cuentas de ahorro 17 587,1 $ 1 335 576 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 563 $ 5 771 481 Ahorro

Crédito Microcrédito Total: 88,7 % Total: 74,9 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65 > 65 > 65Total productos Total productos

97,2 82,177,3 83 57,1 82,4 72,7

Total: 87,7 % Total: 72,5 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65

> 65 > 65 Depósitos Depósitos 81,1 67,5 84,9 76,1 83 54 81,8 71

Total: 34,2 % 18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito 29,825,1 25,4 36,5 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 42 564

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65 Crédito 29,825,1 25,4 36,5 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 42 564 $ 892 362 52 $ 110 878 077Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo 85,6 1.4. Mujeres Depósitos de bajo monto 61,8 Cuenta de ahorros 76 Microcrédito 6 Tarjeta de crédito 21,7 Depósitos de bajo monto 48,6 Cuenta de ahorros 48,4 Adultos (%) con productos activos o vigentes Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto Reporte de Inclusión Financiera 14Número de cuentas de ahorro por 10 000 adulto Saldo promedio cuentas de ahorro 21 174,8 $ 1 327 905 Número de desembolsos de microcrédito por 10 000 habitantes Monto desembolsado en microcrédito 509 $ 6 893 279

Total: 95,6 % Total: 79 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65 > 65 > 65Total productos Total productos

99,193,9 90,4 60,2 94,4 82,8

Total: 94,4 %

Total: 76,1 % 18 - 25 18 - 25 26 - 40 26 - 40 41 - 65 41 - 65

> 65 > 65 Depósitos Depósitos 82,2 63,7 79,1 93,2 82,9 84,1 90,4 56,6 93,7 81

Total: 38,1 % 18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito 33,127 31,739,7 Número de créditos de consumo por 10 000 habitantes Número de créditos de vivienda por 10 000 habitantes 46 808 $ 1 138 082 57 $ 130 289 000Monto promedio crédito de vivienda Monto promedio crédito de consumo Ahorro Crédito Microcrédito Depósitos de bajo monto 1.5. Hombres Cuenta de ahorros 82,9 Depósitos de bajo monto 62,3 Microcrédito 6,6 Tarjeta de crédito 23,3 47,3 Cuenta de ahorros 55,4 Adultos (%) con productos activos o vigentes Adultos (%) con productosIndicador por producto Indicador por producto 15 Capítulo 1 | Colombia en cifras2.2. Principales resultados Página 18 Acceso y uso de productos y servicios financieros de los adultos Página 20 Tenencia de productos de depósito Página 26 Tenencia de productos de crédito Página 26 Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia Página 27 Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria Página 29

Página 26 Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia Página 27 Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria Página 29 Acceso a productos financieros a través de las ONG microfinancieras Página 31 Panorama general RIF 2022El indicador de acceso a productos financieros tuvo un comportamiento favorable en el último año. El porcentaje de adultos que tenía algún producto subió de 90,5 % al cierre de 2021 a 92,3 % en 2022, incrementándose 1,9 pp. Durante 2022, 1,2 millones de colombianos adquirieron productos financieros por primera vez. De esta manera, 34,7 millones de adultos contaban con un producto con el sistema financiero. A nivel de uso se observó una tendencia similar: el número de adultos con al menos un producto activo o vigente creció de 27,7 a 29,1 millones entre 2021 y 2022, lo cual llevó a que el indicador de uso de los productos subiera del 74,8 % al 77,2 %, un crecimiento de 2,4 pp. En general, los productos de depósito explican el crecimiento del indicador de acceso. El porcentaje de la población adulta que tenía algún producto del pasivo bancario fue del 91,3 % al cierre de 2022, cifra que superó en 2,2 pp a la observada el año anterior. La cuenta de ahorros sigue siendo el producto que tiene mayor penetración entre los colombianos. En diciembre de 2022, 29,9 millones de adultos tenían al menos una, lo

ró en 2,2 pp a la observada el año anterior. La cuenta de ahorros sigue siendo el producto que tiene mayor penetración entre los colombianos. En diciembre de 2022, 29,9 millones de adultos tenían al menos una, lo que corresponde al 79,6 % de la población adulta del país. Los depósitos de bajo monto fueron el segundo producto de depósito al que los colombianos más accedieron. En lo correspondiente a los productos de crédito, el porcentaje total de adultos con por lo menos uno de ellos llegó a 36,2 %, una cifra mayor en 1,8 pp a la observada el año anterior. La tarjeta de crédito (22,5 %) y el crédito de consumo (20,6 %) continuaron siendo los más adquiridos por parte de los colombianos. El tercer lugar lo ocupó el microcrédito, puesto que el 6,3 % de los adultos colombianos contaba con este producto en diciembre de 2022. Dicha cifra para el caso del crédito de vivienda llegó al 3,4 %. 2.1. Principales resultados 18 Reporte de Inclusión FinancieraAnalizando los desembolsos efectuados por las entidades financieras, se encontró que el número de créditos desembolsados por cada 100 000 adultos se incrementó para todas las modalidades entre 2021 y 2022. 19 Capítulo 2 | Panorama generalCapítulo 2 | Panorama general2.2. Acceso y uso de productos y servicios financieros de los adultos Los dos indicadores, de acceso y uso, tuvieron una tendencia creciente. El indicador de acceso, que mide el número de adultos con productos financieros sobre el total de la población mayor de edad del país,

financieros de los adultos Los dos indicadores, de acceso y uso, tuvieron una tendencia creciente. El indicador de acceso, que mide el número de adultos con productos financieros sobre el total de la población mayor de edad del país, alcanzó el 92,3 % en diciembre de 2022. Este dato fue mayor en 1,9 pp al observado en el mismo mes de 2021 (90,5 %). De esta manera, el indicador mantuvo la tendencia creciente que ha exhibido durante los últimos años (gráfica 1). Así, 34,7 millones de adultos colombianos contaban con por lo menos un producto financiero al finalizar 2022. Gráfica 1. Evolución de los indicadores de acceso y uso 2010-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con datos de TransUnion y Departamento

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Igualmente, el indicador de uso, que mide el número de adultos con algún producto financiero activo o vigente sobre la población mayor de edad, presentó un comportamiento positivo entre 2021 y 2022. En efecto, el 77,2 % de los adultos del país tenía al menos un producto financiero activo al cierre del año 2022, 2,4 pp más que el registro de final de 2021. Así, el nú- mero de adultos con al menos un producto activo o vigente llegó a 29,1 millones (gráfica 1).

85 % 95 % 65 % 75 % 55 % 80 % 90 % 60 % 70 % 50 % 20222008 20152011 2014 201820192010 2012 201620172013 202020212009 Acceso Uso 20 Reporte de Inclusión FinancieraDepartamental Gráfica 2. Indicador de acceso por departamento Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE. En 2022, la tendencia departamental del indicador de acceso a productos financieros se comportó de forma similar a la de los años anteriores. Por departamentos, se encontró que Bogotá, Antioquia, Huila y Valle alcanzaron los registros más altos en el indicador de acceso en 2022, con registros que fueron superiores al 97,0 %. En contraste, Vaupés, Vichada y Guainía presentaron los desempeños más bajos en este indicador, con datos inferiores del 45,0 % (gráfica 2). 98,4 % 26,6 % Acceso 63,0 % 26,6 % 44,2 % 32,6 % 76,9 % 91,0 % 87,2 % 72,5 % 93,0 % 87,6 % 78,5 % 61,8 % 78,4 % 77,2 % 77,4 % 73,6 % 78,6 % 90,2 % 90,2 % 82,7 % 78,4 % 69,7 % 71,0 % 64,7 % 98,4 % 91,6 %

98,0 % 53,2 % 96,7 % 79,3 % 75,1 % 21 Capítulo 2 | Panorama generalCapítulo 2 | Panorama generalGráfica 3. Indicador de uso por departamento Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE. 44,6 % 19,5 % 35,3 % 25,2 % 61,7 % 77,8 % 73,2 % 63,5 % 99,7 % 77,4 % 71,0 % 63,2 % 47,7 % 62,4 % 63,2 % 60,4 % 57,7 % 66,8 % 97,5 % 74,8 % 76,4 % 67,8 % 62,2 %54,9 % 55,7 % 51,2 % 81,7 % 75,7 % 78,1 % 39,7 % 76,9 % 63,1 % 60,9 % 99,7 % 19,5 % Uso A nivel de uso, se presentaron resultados parecidos, siendo los mismos departamentos los que mostraron mejor acceso, mientras que Vichada, Vaupés, Guainía y Chocó evidenciaron los peores desempeños. 22 Reporte de Inclusión FinancieraNiveles de ruralidad En 2022, se observó un incremento en la tenencia de productos financieros en todas las categorías excepto en la ruralidad. Los resultados son heterogéneos y muestran que en las ciudades y aglomeraciones los niveles de acceso y uso son superiores al promedio nacional. El indicador de uso creció en el sector rural de 0,27 pp, y en las zonas rurales dispersas, 0,9 pp. Pese a los avances, el acceso continúa siendo menor a medida que aumenta la ruralidad

al promedio nacional. El indicador de uso creció en el sector rural de 0,27 pp, y en las zonas rurales dispersas, 0,9 pp. Pese a los avances, el acceso continúa siendo menor a medida que aumenta la ruralidad (gráfica 4). Gráfica 4. Indicadores de acceso y uso a productos financieros por categorías de ruralidad Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE. Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso 80 % 100 % 40 % 60 % 70 % 90 % 50 % 30 % Acceso Uso 2022 2022 2022 20222019 2019 2019 20192020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021 23 Capítulo 2 | Panorama generalSexo Gráfica 5. Indicadores de acceso y uso de productos financieros por sexo Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE. El acceso a productos financieros presentó un comportamiento favorable para mujeres y hombres adultos en 2022, llegando al 88,7 % en el caso de las primeras y a 95,6 % en estos últimos. En el caso de los hombres, se observó un aumento de 2 pp en este indicador, llegando a 17,2 millones con productos. En el caso de las mujeres, este incremento fue de 1,6 pp, alcanzando una cifra de 17,4 millones. La brecha en el acceso entre hombres y mujeres se amplió, pasando de 6,4 pp en 2021 a 6,9 pp en 2022 (gráfica 5). Un comportamiento similar se observó en el nivel de uso de los productos financieros

brecha en el acceso entre hombres y mujeres se amplió, pasando de 6,4 pp en 2021 a 6,9 pp en 2022 (gráfica 5). Un comportamiento similar se observó en el nivel de uso de los productos financieros por sexo, con un avance de 2,5 pp para los hombres y de 2,2 pp para las mujeres entre 2021 y 2022. Por su parte, la diferencia entre hombres y mujeres fue de 4,1 pp para el último año. 80 % 100 % 60 % 70 % 90 % 20 % 50 % 40 % 30 % Hombres Mujeres Acceso Uso 2019 20192020 20202021 20212022 2022 24 Reporte de Inclusión FinancieraFuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE. Grupos de edad En 2022, el incremento en el acceso y el uso a productos financieros se dio en todos los rangos de edad (gráfica 6). Las personas entre 41 y 65 años mostraron el mayor acceso (98,1 %), seguidas de las más jóvenes con 91,2 % de acceso y, en tercer lugar, los adultos de la generación de 26 a 40 años (88,6 %). Desde 2019, el grupo de edad con mayor crecimiento ha sido el de los más jóvenes, el cual subió 19 pp desde ese año. En cuanto al uso, los adultos más jóvenes fueron quienes más usaron sus productos financieros, y el grupo de mayores de 65, los que menos. Sobresale la evolución de este indicador por parte del grupo de los más jó- venes, puesto que mostró un crecimiento de 23,1 pp entre 2019 y 2022. Gráfica 6. Indicadores de acceso y uso de productos financieros por grupos de edad

que menos. Sobresale la evolución de este indicador por parte del grupo de los más jó- venes, puesto que mostró un crecimiento de 23,1 pp entre 2019 y 2022. Gráfica 6. Indicadores de acceso y uso de productos financieros por grupos de edad 80 % 100 % 60 % 70 % 90 % 20 % 50 % 40 % 30 % 18-25 26-40 41-65 >65 Acceso Uso 2022 2022 2022 20222019 2019 2019 20192020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021 25 Capítulo 2 | Panorama general2.3. Tenencia de productos de depósito El número de adultos con al menos un producto de depósito fue de 34,3 millones al finalizar 2022, cifra que para aquellos que lo tenían activo llegó a 28 millones. Esto quiere decir que, en el último año, 1,6 millones de colombianos reactivaron o abrieron un producto del pasivo bancario. El número de adultos con al menos una cuenta de ahorros subió en un millón entre 2021 y 2022. A nivel de uso se observaron resultados similares. Por una parte, la población mayor de edad con una cuenta de ahorros activa aumentó de 18,9 millones en 2021 a 19,5 millones en 2022. En otras palabras, 574 000 personas se sumaron a los adultos que tienen su producto de depósito activo. Por último, en el caso del depósito de bajo monto se encontró que el número de adultos que contaba con al menos un producto de este tipo ascendió a 23,4 millones en 2022, 2,6 millones de personas más que en 2021. Además, 18 millones de personas tenían un

monto se encontró que el número de adultos que contaba con al menos un producto de este tipo ascendió a 23,4 millones en 2022, 2,6 millones de personas más que en 2021. Además, 18 millones de personas tenían un depósito de bajo monto activo, cifra que superó en 2,7 millones al dato del año anterior. Los depósitos de bajo monto han sido fundamentales en el reciente avance en acceso y uso de productos financieros, especialmente en la población más joven del país. 2.4. Tenencia de productos de crédito El número de adultos con al menos un producto de crédito vigente en el país aumentó de 12,6 millones en 2021 a 13,6 millones en 2022. De esta manera, la proporción de adultos con el menos un producto del activo bancario presentó un aumento, pasando de 34,4 % a 36,2 % en el último año. Al analizar por producto se encontró que el número de adultos con al menos una tarjeta de crédito vigente en el país aumentó de 7,9 a 8,5 millones entre 2021 y 2022. Una trayectoria similar se halló para el número de adultos con microcrédito: fueron cerca de 21 000 más. Por su parte, los adultos con crédito de consumo, excluyendo quienes tienen tarjetas de crédito, fueron 7,8 millones en 2022, frente a los 6,9 millones de 2021. Por su lado, el número de adultos que contaban con un crédito de vivienda en el país se mantuvo estable en cerca de 1,3 millones. A nivel nacional, se desembolsaron 44 596 créditos de consumo por cada 10 000 adultos, con un monto promedio de COP

crédito de vivienda en el país se mantuvo estable en cerca de 1,3 millones. A nivel nacional, se desembolsaron 44 596 créditos de consumo por cada 10 000 adultos, con un monto promedio de COP 1 millón durante 2022. Asimismo, se efectuaron 543 desembolsos por cada 10 000 adultos de microcrédito por un monto promedio de COP 6,5 millones y 120 créditos de consumo de bajo monto por cada 10 000 adultos con un valor promedio de COP 946 244. Finalmente, se realizaron 54 desembolsos de créditos de vivienda por cada 10 000 adultos, por un valor promedio de COP 120 646 231. 26 Reporte de Inclusión Financiera2.5. Acceso y uso a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia En los indicadores tanto de acceso como de uso se observa un incremento a lo largo de los años analizados. En efecto, el porcentaje de adultos que tenía algún producto financiero con entidades vigiladas por la SFC subió del 90,1 % al cierre de 2021 a 92 % en 2022, un crecimiento del 1,5 pp. Así mismo, a nivel de uso, el porcentaje del número de adultos con al menos un producto activo o vigente aumentó de 74 % a 76,7 % entre 2021 y 2022, con una mejora de 2 pp (gráfica 7). Gráfica 7. Indicadores de acceso y uso de productos financieros a través de las entidades vigiladas por la SFC Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE 80 % 100 % 60 % 70 %

Gráfica 7. Indicadores de acceso y uso de productos financieros a través de las entidades vigiladas por la SFC Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE 80 % 100 % 60 % 70 % 90 % 20 % 10 % 0 % 50 % 40 % 30 % 2019 2020 2021 2022 Acceso Uso 65,2 % 72,0 % 74,0 % 76,7 % 81,7 % 87,2 % 90,1 % 92,0 % 27 Capítulo 2 | Panorama generalGráfica 8. Número de cuentas de ahorro por 10 000 adultos 2019-2022, a través de la SFC Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos de la SFC. Así mi