SIC - Aviso de integración empresarial en actuación 24-539059 - TERPEL y CODICOMSA (2025)

A los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024),

“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”.

Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto Ley 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento administrativo de una operación de integración empresarial.

Con radicación No. 24-539059 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante, TERPEL) y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S .A.S. (en adelante, CODICOMSA), en adelante y de manera conjunta las INTERVINIENTES de la operación proyectada, presentaron una solicitud de pre-evaluación relacionada con la EDS LOS COMUNEROS, en los siguientes términos: “La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la suscripción de un contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria que las partes de mutuo acuerdo establezcan a través del cual CODICOMSA S.A.S (sic) se compromete a aportar, a título de fiducia mercantil irrevocable al fideicomiso el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 321-36796 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL

irrevocable al fideicomiso el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 321-36796 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil junto con las obras civiles y mejoras que la actualidad se encuentran en él. El inmueb le tiene un área aproximada de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (5.158 M2) y sobre él funciona una estación de servicio denominada EDS LOS COMUNEROS destinada a la distribución de combustibles líquidos operada por CODICOMSA S.A.S.”2 De acuerdo con la operación proyectada, las empresas participantes son las siguientes:

• ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: es una sociedad comercial domiciliada

en Bogotá D.C., e identificada con el NIT 830.095.213-0. Fue constituida mediante Escritura Pública No. 6038 del 21 de noviembre de 2001 en la

1 Solicitud enviada desde el correo ana.cantillo@terpel.com el viernes 13 de diciembre de 2024 a las 14:00:22 y radicada en esta Entidad el lunes 16 de diciembre de 2024 a las 10:47:54. 2 Documento “24539059--0000000005” del consecutivo 0 de la Carpeta Pública del Expediente, página 2. Entiéndase que en el presente documento cuando se hace referencia al “Expediente”, el mismo corresponde al radicado con el No. 24-539059.Notaría 6 de Bogotá D.C. e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de diciembre del mismo año con el No. 804558 del Libro IX del

mismo corresponde al radicado con el No. 24-539059.Notaría 6 de Bogotá D.C. e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de diciembre del mismo año con el No. 804558 del Libro IX del Registro Público Mercantil con matrícula mercantil No. 1143252. Sus actividades se encuentran comprendidas, entre otras, en la compra, venta, adquisición a cualquier título, importación, exportación, refinación, almacenamiento, envase, suministro y distribución de hidrocarburos y sus derivados, en calidad de importador, exportador, refinador, almacenador y distribuidor mayorista a través de plantas de abastecimiento, y distribuidor minorista a través de estaciones de servicio automotriz, de aviación, fluvial y marítima, propias, arrendadas o en cualquier clase de tenencia. También podrá actuar como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial.

Sus actividades económicas se catalogan con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante, CIIU) Nos: 4661: comercio al por mayor de combustibles y productos conexos); 8299: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.; 4731: comercio al por menor de combustible para automotores; y 4923: transporte de carga por carretera3.

• COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.S.: es una sociedad comercial domiciliada en Socorro, Departamento de Santander e identificada con el NIT 901.358.049-6. Fue constituida por documento privado del 20 de enero de 2020, inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el Libro IX del Registro Público

Departamento de Santander e identificada con el NIT 901.358.049-6. Fue constituida por documento privado del 20 de enero de 2020, inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el Libro IX del Registro Público Mercantil con el No. 174890 y con matrícula mercantil No. 450286. Sus actividades se encuentran comprendidas en el comercio al por menor de combustible para automotores y comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores.

Sus actividades económicas se clasifica n bajo los códigos CIIU Nos. : 4731: comercio al por menor de combustible para automotores; 4732: comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores; 6820: actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata; y 6810: actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados4.

3 Registro Único Empresarial Social (RUES). Disponible en: https://www.rues.org.co/ Consulta efectuada el 17 de diciembre de 2024. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación, documento “24539059—0000000008” pág. 58. 4 Registro Único Empresarial Social (RUES). Disponible en: https://www.rues.org.co/ Consulta efectuada el 17 de diciembre de 2024. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación, documento “24539059--0000000007” pág. 4.Con fundamento en la información obrante en el Expediente, la operación afecta

efectuada el 17 de diciembre de 2024. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación, documento “24539059--0000000007” pág. 4.Con fundamento en la información obrante en el Expediente, la operación afecta los mercados de: (i) distribución minorista y mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo y (ii) distribución minorista y mayorista de aceites lubricantes. La definición del mercado geográfico se definirá en el estudio de la operación, en atención principalmente, a las isodistancia de las estaciones de servicio involucradas.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de la Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la Entidad, la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud.

Anexo: Versión pública de la solicitud de pre-evaluación.

Si desea acceder a la Carpeta Pública del Expediente No. 24-539059, puede enviar su solicitud al correo electrónico contactenos@sic.gov.co con copia a iempresariales@sic.gov.co.PÚBLICA

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Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Atn. Dra. Cielo Elainne Rusinque Urrego. Superintendente de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: SOLICITUD DE PRE-EVALUACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Atn. Dra. Cielo Elainne Rusinque Urrego. Superintendente de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: SOLICITUD DE PRE-EVALUACIÓN

DANIEL ALFONSO PEREA VILLA, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.778.039 de Bogotá, Abogado inscrito portador de la Tarjeta Profesional No. 92340 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., sociedad constituida mediante escritura pública número 6038 del 21 de noviembre de 2001 otorgada en la Notaría 6 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita ante el registro m ercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá e identificada con el N.I.T. 830095213-0, conforme consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, “TERPEL”), y por la otra COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SAS - CODICOMSA S.A.S. e identificada con NIT. 901358049-6, sociedad que será representada en este acto por DANIEL ALFONSO PEREA VILLA, obrando en calidad de Apoderado Especial , y quien actúa en el presente acto como Representante Legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, por medio de este documento se solicita formalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar preevaluación de la adquisición de un inmueble , mediante la

Representante Legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, por medio de este documento se solicita formalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar preevaluación de la adquisición de un inmueble , mediante la celebración d e un contrato de Fiducia mercantil a través del cual el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 321 -36796 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil, en el municipio de Socorro, Departamento de Santander se aportarán a título de fiducia mercantil irrevocable al Fideicomiso que se constituya . El mencionado inmueble es de propiedad de la sociedad CODICOMSA S.A.S y en la actualidad se comercializan combustibles líquidos derivados del petróleo a través del establecimiento de comercio denominado “EDS LOS COMUNEROS”, e identificada con matrícula No. 450287 de fecha de 22 de Enero de 2020 . (en adelante “la EDS”), la cual es operada actualmente por la sociedad CODICOMSA S.A.S. Dicha transacción se denominará en adelante la “Operación Proyectada”.

Frente a la Operación Proyectada, se aclara que el inmueble que la Estación de Servicio objeto de la Operación Proyectada, es una Estación de Servicio Automotriz Pública donde se comercializan combustibles líquidos derivados del petróleo, Urea y lubricantes y que dicha EDS ha sido operada hasta la fecha por su propietario, es decir, la sociedad CODICOMSA S.A.S. Adicionalmente se aclara que actualmente , TERPEL no tiene ninguna estación de servicio perteneciente a la red propia o afiliada en el mercado geográfico relevante.

Adicionalmente se aclara que actualmente , TERPEL no tiene ninguna estación de servicio perteneciente a la red propia o afiliada en el mercado geográfico relevante.

➢ SOLICITUD DE PRE-EVALUACIÓN:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 2751 de fecha 29 de enero de l 2021 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual, se subroga el Capítulo Segundo del Título VII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se procede a presentar a la autoridad la información y anexos requeridos para que ésta lleve a cabo la Preevaluación de la Operación Proyectada y otorgue la correspondiente autorización.

1. DE LA OPERACIÓN PROYECTADA

1.1 FORMA JURÍDICA DE LA OPERACIÓN PROYECTADA

1.1.1 La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la suscripción de un contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria que las partes de mutuo acuerdo establezcan a través del cual CODICOMSA S.A.S se compromete a aportar, a título de fiducia mercantil irrevocable al fideicomiso el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 321-36796 de la Oficina de RegistroPÚBLICA

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de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil junto con las obras civiles y mejoras que la actualidad se encuentran en él. El inmueble tiene un área aproximada de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS

Km 8 Vía Socorro San Gil junto con las obras civiles y mejoras que la actualidad se encuentran en él. El inmueble tiene un área aproximada de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (5.158 M2) y sobre él funciona una estación de servicio denominada EDS LOS COMUNEROS destinada a la distribución de combustibles líquidos operada por CODICOMSA S.A.S.

1.1.2 El contrato de fiducia será otorgado mediante escritura pública y participarán además del CODICOMSA S.A.S como constituyente, TERPEL como beneficiario y la fiduciaria designada por las partes de mutuo acuerdo, la cual será vocera de dicho fideicomiso, y quien se convertirá en propietario fiduciario de l inmueble con la instrucción irrevocable de transferir el inmueble a TERPEL cumplida la vigencia del contrato de fiducia.

1.1.3 El contrato de fiducia incluye las obras civiles, equipos y mejoras que en la actualidad se encuentran sobre el inmueble , los cuales están destinados a la operación de una estación de servicio automotriz en donde actualmente se distribuyen combustibles líquidos derivados del petróleo.

1.1.4 El bien que será objeto de l contrato de fiducia no incluye ningún establecimiento de comercio o empresa.

1.2 CRONOGRAMA DE LA OPERACIÓN PROYECTADA

Bajo el entendido que la Operación Proyectada, tiene como requisito para su celebración y perfeccionamiento que la Superintendencia de Industria y Comercio autorice su realización, de obtenerse el visto bueno de este Despacho, las sociedades intervinientes procederán a efectuar los siguientes actos:

perfeccionamiento que la Superintendencia de Industria y Comercio autorice su realización, de obtenerse el visto bueno de este Despacho, las sociedades intervinientes procederán a efectuar los siguientes actos:

1.2.1 Suscripción del contrato de suscripción de un contrato de fiducia con la fiduciaria que las partes de mutuo acuerdo establezcan a través del cual CODICOMSA S.A.S sociedad identificada con NIT. se compromete a aportar , a título de fiducia mercantil irrevocable al fideicomiso el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 321 -36796 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil junto con las obras civiles y mejoras que la actualidad se encuentran en él. Se aclara que, para efectos de la Operación Proyectada la información que se entrega es la de TERPEL y la de la sociedad CODICOMSA S.A.S quien la propietaria del INMUEBLE y quien ejerce la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos a través de la EDS objeto de la Operación Proyectada.

1.2.2 Una vez suscrito el contrato de fiducia, se iniciarán las operaciones relacionadas con la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, urea y lubricantes por parte de TERPEL en el inmueble objeto de la operación proyectada, de acuerdo con el cronograma que para el efecto se establezca al interior de la compañía.

1.3 REGULACIÓN Y/O NORMAS ESPECÍFICAS

La operación de distribución minorista de combustible líquidos derivados del petróleo a través de una

efecto se establezca al interior de la compañía.

1.3 REGULACIÓN Y/O NORMAS ESPECÍFICAS

La operación de distribución minorista de combustible líquidos derivados del petróleo a través de una estación de servicio automotriz, está regulada mediante el Decreto 1073 de l 2015, el cual establece los requisitos y obligaciones que toda persona natural o jurídica debe cumplir en caso de que se encuentre interesada en ejercer la actividad en mención dentro del territorio colombiano.

Respecto de la distribución de aceites lubricantes, no existe una norma en particular que regule su comercialización o distribución.

1.4 TRÁMITES SIMILARES ANTE AUTORIDADES DE COMPETENCIA

Se precisa que, a la fecha de presentación de esta solicitud, ninguna de las Empresas Intervinientes haPÚBLICA

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presentado ante ninguna otra autoridad de competencia, trámite similar al que se solicita en el presente documento.

2. DE LAS EMPRESAS INTERVINIENTES EN LA OPERACIÓN

2.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS

A. TERPEL

Sociedad colombiana, identificada con NIT 830.095.213 -0, dedicada al comercio al por mayor y al por menor de combustibles líquidos derivados del petróleo y de productos conexos; comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehí culos automotores; distribución y comercialización de gas natural comprimido, construcción, operación y mantenim iento de estaciones de servicio y talleres de gas natural comprimido. Actividad económica principal identificada bajo el Código CIIU 4661 (Comercio al por mayor de combustibles

y mantenim iento de estaciones de servicio y talleres de gas natural comprimido. Actividad económica principal identificada bajo el Código CIIU 4661 (Comercio al por mayor de combustibles y productos conexos); Actividad económica secundaria identificada bajo el Código CIIU 8299 (Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C. P.) y otras actividades identificadas bajo los Códigos CIIU 4731 (Comercio al por menor de combustible para automotores) y 4923 (Transporte de carga por carretera).

B. CODICOMSA S.A.S.

Sociedad colombiana, identificada con NIT. 901358049-6, cuya actividad principal está relacionada con Comercio al por menor de combustible (Gasolina, ACPM, Biocombustibles, Gas Natural Vehicular) para automotores (Código CIIU 4731 ); Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores, respectivamente (Código CIIU 473 2); Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (Código CIIU 6810); Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata Código CIIU 6820)

2.2 CERTIFICADOS - NIT

Se precisa que los siguientes son los nombres de los intervinientes y sus Números d e Identificación

Tributaria:

A. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con NIT. 830.095.213-0.

B. CODICOMSA S.A.S., identificada con NIT. 901358049-6

Se adjunta como Anexo 1 los certificados de existencia y representación legal de ORGANIZACIÓN TERPEL

B. CODICOMSA S.A.S., identificada con NIT. 901358049-6

Se adjunta como Anexo 1 los certificados de existencia y representación legal de ORGANIZACIÓN TERPEL

S.A. y CODICOMSA S.A.S.,

2.3 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

2.4 INFORME DE GESTIÓN

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

2.5 RELACIÓN DE ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

2.6 RELACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL Y ORGANIGRAMAPÚBLICA

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La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

2.7 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE EJERCEN CONTROL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SOBRE LAS EMPRESAS INTERVINIENTES

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

2.8 RELACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES DE LAS EMPRESAS INTERVINIENTES EN LAS CUALES LAS INTERVINIENTES EJERCEN

CONTROL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

CONTROL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

En adelante se desarrollarán los numerales 3, 4, 5 y 6 de la Resolución 2751 del 2021, de acuerdo con cada uno de los mercados relevantes objeto de análisis:

I. MERCADO MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

3. DEL MERCADO PRODUCTO

El mercado relevante de la Operación Proyectada es la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, en el mercado geográfico que se señala a continuación:

3.1 PRODUCTOS OFRECIDOS:

➢ TERPEL, en calidad de distribuidor minorista, se dedica a la comercialización de los siguientes combustibles líquidos derivados del petróleo: gasolina corriente, extra, diésel.

➢ CODICOMSA S.A.S en calidad de distribuidor minorista, se dedica a la comercialización de los siguientes combustibles líquidos derivados del petróleo: gasolina corriente, extra y diésel.

3.2 PRODUCTOS OFRECIDOS DE MANERA COINCIDENTE

A. DESCRIPCIÓN

Para el presente caso, los productos coincidentes ofrecidos por TERPEL y CODICOMSA S.A.S son los siguientes combustibles líquidos derivados del petróleo: Gasolina corriente, extra y Diésel.

B. PRESENTACIONES DISPONIBLES O MODALIDADES DE SERVICIO

Los combustibles líquidos derivados del petróleo se comercializan en galones.

C. MARCAS

Los combustibles ofrecidos en las EDS abanderadas por Terpel se comercializan bajo la marca “Terpel”.

Los combustibles líquidos derivados del petróleo se comercializan en galones.

C. MARCAS

Los combustibles ofrecidos en las EDS abanderadas por Terpel se comercializan bajo la marca “Terpel”.

D. PRINCIPALES USOS Y APLICACIONES

Los combustibles líquidos derivados del petróleo liberan energía que, para el caso de la Operación Proyectada, se utilizan como combustible para movilizar vehículos de cualquier marca o modelo.

E. POBLACIÓN OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS

Por ser productos de consumo masivo, los combustibles líquidos derivados del petróleo no tienenPÚBLICA

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clientes con consumos significativos. El mercado objetivo lo constituyen los conductores cuyos vehículos usan estos productos, sean vehículos de servicio particular, público o de carga.

F. ESTUDIOS DE MERCADO

Las cifras que se presentan en el estudio de mercado plasmado en el numeral 5.3 de la presente solicitud fueron recopiladas por TERPEL en el segundo semestre de 2023, a partir de: i) encuestas realizadas en cada EDS abanderada, y ii) estimaciones, de acuerdo con variables como el flujo vehicular, la ubicación y el tamaño de la EDS. Esta información es de carácter reservado.

G. RELACIÓN DE CLIENTES - PRINCIPALES HÁBITOS Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Por lo general, las Las estaciones de servicio manejan ventas spot, los principales clientes para los productos involucrados en la Operación Proyectada son los conductores de vehículos.

Las principales características de los conductores son las siguientes:

• Son muy sensibles a las variaciones de precio y las promociones.

productos involucrados en la Operación Proyectada son los conductores de vehículos.

Las principales características de los conductores son las siguientes:

• Son muy sensibles a las variaciones de precio y las promociones. • Generalmente realizan tanqueos completos. • Suelen tanquear en las EDS cercanas a su lugar de vivienda o de trabajo. • Pueden escoger entre muchas estaciones para abastecer sus vehículos.

H. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los productos comercializados de manera coincidente por TERPEL y CODICOMSA S.A.S, es decir, Gasolina Corriente, Extra y Diésel no tienen sustitutos cercanos perfectos. En ese orden de ideas, cada producto constituye un mercado en sí mismo.

I. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS OFRECIDOS

Se aclara que bajo el entendido que las Empresas Intervinientes no fabrican los productos relacionados con la Operación Proyectada, esta información no aplica para el caso bajo examen.

J. RELACIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES (EN PESOS COLOMBIANOS Y VOLUMEN , INDICANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ) REALIZADAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS FISCALES ANT ERIORES A LA

PRESENTACIÓN DE LA OPERACIÓN PROYECTADA (AÑO 2021, 2022 Y 2023)

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado.

4. DEL MERCADO GEOGRÁFICO

4.1 DELIMITACIÓN DEL MERCADO GEOGRÁFICO – ZONA DE INFLUENCIA

Para analizar cuáles son los competidores de la EDS objeto de la Operación Proyectada ( E.D.S. LOS

4. DEL MERCADO GEOGRÁFICO

4.1 DELIMITACIÓN DEL MERCADO GEOGRÁFICO – ZONA DE INFLUENCIA

Para analizar cuáles son los competidores de la EDS objeto de la Operación Proyectada ( E.D.S. LOS COMUNEROS), de acuerdo con los precedentes de esta Superintendencia, se tomó un rango de cuatro (4) kilómetros alrededor de la estación de servicio afectada.

ZONA DE INFLUENCIA

A. TERPEL: En el mercado geográfico relevante, TERPEL no cuenta con alguna estación de servicio de su propiedad. Así como tampoco abandera a ninguna Estación de servicio afiliada. Por su parte, en calidad de distribuidor mayorista, TERPEL presta sus servicios de comercialización y distribución de estos productos en todo el territorio nacional, al igual que los demás distribuidores mayoristasPÚBLICA

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autorizados por el Ministerio de Minas y Energía, tal y como se presenta en el Capítulo II del presente documento.

B. CODICOMSA S.A.S: La sociedad CODICOMSA S.A.S es propietaria de la EDS LOS COMUNEROS en el mercado geográfico afectado por la Operación Proyectada, la cual opera bajo bandera PRIMAX.

4.2 ESTABLECIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO AFECTADO A NIVEL NACIONAL

A. UBICACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL

Con relación a la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, TERPEL cuenta con varias EDS de su propiedad en el segmento de líquidos , las cuales se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con relación a la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, TERPEL cuenta con varias EDS de su propiedad en el segmento de líquidos , las cuales se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con relación a la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo CODICOMSA S.A.S. cuenta con la EDS LOS COMUNEROS , ubicada en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil, en el municipio de Socorro, Departamento de Santander.

B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN Y SU COBERTURA POR DEPARTAMENTO

El inmueble objeto de la Operación Proyectada se identifica con folio de matrícula inmobiliaria No. 321-36796 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socorro ubicado en el Predio Rural denominado EL DESCANSO en el Km 8 Vía Socorro San Gil, en el municipio de Socorro, Departamento de Santander. Cuenta con una extensión superficiaria de cinco mil ciento cincuenta y ocho metros cuadrados (5.158 m2)s

C. PESO PORCENTUAL QUE REPRESENTA EL COSTO DE TRANSPORTE SOBRE EL PRECIO DE FÁBRICA DE CADA PRODUCTO AFECTADO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN A LAS DISTINTAS ZONAS DE INFLUENCIA

La información de TERPEL relativa a esta sección es de carácter reservado

4.3 PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE NUEVAS PLANTAS, BODEGAS U OFICINAS QUE SE TENGAN PARA LOS (3) AÑOS SIGUIENTES

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado

La información de TERPEL y CODICOMSA S.A.S relativa a esta sección es de carácter reservado

5. DE LOS COMPETIDORES

5.1 RAZÓN SOCIAL Y DATOS DE CONTACTO

TERPEL remite un listado de las EDS competidoras ubicadas dentro del mercado relevante objeto de estudio, el cual ha sido construido a partir del listado de agentes autorizados publicados en SICOM

TABLA NO. 2

COMPETIDORES MINORISTAS LÍQUIDOS

5.2 RELACIÓN DE PRODUCTOS OFRECIDOS Y MARCAS QUE LOS IDENTIFICAN

Las empresas competidoras de TERPEL en el mercado relevante, ofrecen el mismo producto que é sta, es decir, combustibles líquidos derivados del petróleo. Bandera Nombre EDS Dirección Nombre Contacto Teléfono Primax EDS Los Comuneros Vereda El Naranjal, Predio rural Lote 1 Km 8 Vía Socorro - San Gil Diana Holguín 3108139491PÚBLICA

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5.3 PARTICIPACIÓN DE MERCADO ESTIMADA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

5.3.1. DE LAS EMPRESAS INTERVINIENTES

A. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

En cuanto al mercado de la distribución minorista de combustibles líquidos, en primer lugar, se destaca la participación de una sola estación de servicio en el mercado geográfico relevante. Lo anterior, precisando que los datos de volúmenes de venta son estimaciones realizadas por TERPEL a partir de su conocimiento del mercado por lo cual es información confidencial.

TABLA NO. 3

PARTICIPACIÓN ESTIMADA EN VOLUMEN

que los datos de volúmenes de venta son estimaciones realizadas por TERPEL a partir de su conocimiento del mercado por lo cual es información confidencial.

TABLA NO. 3

PARTICIPACIÓN ESTIMADA EN VOLUMEN

[CONFIDENCIAL]

TABLA. NO. 3.1

PARTICIPACIÓN ESTIMADA E.D.S. LOS COMUNEROS EN VOLUMEN

[CONFIDENCIAL]

5.3.2. DE LOS COMPETIDORES DE LAS INTERVINIENTES

En el siguiente cuadro se aprecian los volúmenes mensuales estimados de venta de los competidores, de acuerdo con la metodología explicada en el Literal F) del numeral 3.2.

Es importante aclarar que, TERPEL no cuenta con la información de ventas de los competidores, por lo que los volúmenes que a continuación se señalan, corresponden a volúmenes estimados basados en: i) encuestas realizadas en cada EDS y ii) estimaciones, de acuerdo con variables como el flujo vehicular, la ubicación y tamaño de la EDS:

TABLA NO. 4

VOLÚMENES ESTIMADOS DE LOS COMPETIDORES DE LÍQUIDOS

Bandera Líquidos Nombre EDS Tipo Operación Vol. Prom. mes Gasolina CTE Vol. Prom. mes Gasolina Extra Vol. Prom. mes Diésel VOL. TOTAL

PROM. MES

Primax EDS Los Comuneros RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

5.4 SUBPARTIDA ARANCELARIA

No aplica, pues en el caso de la Operación Proyectada se trata de producto nacional.

Comuneros RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

5.4 SUBPARTIDA ARANCELARIA

No aplica, pues en el caso de la Operación Proyectada se trata de producto nacional.

6. DE LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES

6.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN UTILIZADOS PARA LOS PRODUCTOS AFECTADOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 del Código de Petróleos, el transporte y distribución de petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual, las personas o entidades dedicadas a esas actividades, deberán ejercerlas de conformidad con los reglamentos que dicte elPÚBLICA

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Gobierno en guarda de los intereses generales.

De acuerdo