SIC - Resolucion 34457 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN NÚMERO « 34 45 7DE 2010 ( 302 = 2010)

Radicacién No. 07-037124 Por la cual se ordena el archivo de una averiguación preliminar EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA En ejercicio de las facultades legales, en especial de las previstas en el artículo 1 numerales 2 y 3 y en el artículo 8 numerales 3 y 5 del Decreto 3523 de 2009, modificados por los artículos 1 y 4 del Decreto 1687 de 2010, respectivamente y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece que “(...] la libre competencia económica es un derecho de todos [...]” y “[...] el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional’.

SEGUNDO: Que de conformidad con el articulo 3 de la Ley 1340 de 2009 le corresponde a esta Superintendencia “[vjelar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica”.

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 el artículo 1 del

particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica”.

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 el artículo 1 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el artículo 1 del Decreto 1687 de 2010, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio “[vjelar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales, sin perjuicio de las competencias que la ley expresamente atribuya a otras autoridades” y “[altender las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean significativas, para alcanzar, en particular, las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados, y, que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios”.

CUARTO: Que dentro del mismo ordenamiento, se han establecido como funciones especiales del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia “[ijniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares acerca de infracciones a las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.”, así como “resolver sobre la admisibilidad de las denuncias de que trata el numeral anterior”.

QUINTO: Que mediante correo electrónico radicado con el número 07-037124 del 16 de abril de 2007, el señor Alfredo Avellaneda Hidalgo reenvió a esta Superintendencia una

numeral anterior”.

QUINTO: Que mediante correo electrónico radicado con el número 07-037124 del 16 de abril de 2007, el señor Alfredo Avellaneda Hidalgo reenvió a esta Superintendencia una Y Decreto 3523 de 2009, articulo 8, numerales 3 y 4.RESOLUCIÓN NUMERO’ - 34497 pe2010 Hoja N?.2 información que estaba circulando en la red de internet, según la cual, el Presidente del Directorio de Negocios de MERCALIMENTO S. A., denunciaba ciertos hechos presuntamente llevados a cabo por la sociedad ÉXITO S. A. (en adelante ÉXITO) bajo el título “La verdad de almacenes ÉXITO".

El mencionado correo electrónico fue a su vez remitido a esta entidad por el señor Mauricio Gutiérrez’, por la Dirección de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera? y por la Procuraduría General de la Nación?. Los hechos relacionados en la queja en cuestión, pueden resumirse así: a. De las Promociones: “[Sjon los proveedores los que ponen el descuento, Es decir, si le venden 59° con 10 o 20% de descuento, eso lo que tiene que asumir el proveedor... b. Averías de los productos: “[S]í el proveedor entrega un producto en buen estado, pero por el manejo que le da el almacén se deteriora (un hundido, un fayon, etc.) eso lo asume el proveedor y no el ÉXITO que por negligente lo dañó.. c. El proveedor tiene que pagar para que un producto sea codificado: “[AJdemás tiene que pagar por la codificación en cada Almacén (como si un computador central no pudiera pasar por red el código a todos los almacenes de una vez)...”?

c. El proveedor tiene que pagar para que un producto sea codificado: “[AJdemás tiene que pagar por la codificación en cada Almacén (como si un computador central no pudiera pasar por red el código a todos los almacenes de una vez)...”? d. Las facturas son pagadas a 90 dias y sin intereses: “[LJas facturas se las pagan a 90 días y sin intereses. Mejor dicho, Ellos (sic) se quedan con su plata, se ganan la renta que ella produce en 90 días y luego no le dan a usted ni un peso de esa renta. Si quiere que se la paguen antes, le descuentan...”. e. De los promotores y mercaderistas: "[LJos promotores y mercaderistas los paga el proveedor. ¿Sabe cuántos empleados se ahorra el EXITO?..."°. f. De los empacadores: “[SJabia que el ÉXITO no le paga a los empacadores? Piense un minuto, cuánta gente se ha quedado sin trabajo por culpa de estas prácticas desleales y sin el más mínimo | sentido social...no puede ser más justo con los proveedores y los empleados... g. El primer pedido es gratis: "[S]i usted quiere unirse como proveedor, el primer pedido es gratis’.

SEXTO: Que mediante memorando radicado con el número 07-037124-00001-0000 de fecha 16 de abril de 2007", el Superintendente Delegado para la Protección de la 2 ; Folios 15 a 20 del expediente. ¿Folios 21 a 23 del expediente. < Folios 30 a 36 del expediente. 2 Folio 21 det expediente.

> Ibídem. ? Ibidem. Ibídem. ? Ibídem. 1 Ibidem. Ibidem.

< Folios 30 a 36 del expediente. 2 Folio 21 det expediente. > Ibídem. ? Ibidem. Ibídem. ? Ibídem. 1 Ibidem. Ibidem. 2 Folio 37 del expediente.RESOLUCIÓN NUMERO‘ ~ -- 34457 pe 2010 Hoja N°. 3 Competencia solicitó al Jefe de Grupo para la Promoción de la Competencia iniciar una averiguación preliminar para determinar la necesidad de iniciar una investigación por presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia por parte de ÉXITO.

SEPTIMO: Que en desarrollo de la etapa de averiguación preliminar, esta Entidad realizó

las siguientes actuaciones: a. Visita administrativa al ÉXITO”, llevada a cabo los días 18 y 19 de junio de 2008. b. Declaración del señor Héctor Dario Jaramillo Velásquez, Vicepresidente Comercial de ÉXITO tomada en la visita administrativa c. Se efectuaron requerimientos de información a ciertos proveedores del ÉXITO.

OCTAVO: Que una vez adelantada la correspondiente averiguación preliminar, esta Delegatura considera que no existe mérito para abrir investigación formal por los hechos denunciados. Lo anterior con fundamento en lo siguiente: 8.1. Mercado presuntamente afectado Las quejas presentadas que dieron lugar a la presente actuación están relacionadas con la forma en que el ÉXITO adelanta su actividad comercial, ello es, una actividad de comercialización de productos, entendida como comercio minorista consistente en “/a reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final)”, excluyendo “las actividades comerciales realizadas en casas de empeño, telemercadeo, expendios de lotería,

reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final)”, excluyendo “las actividades comerciales realizadas en casas de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en viviendas con actividad económica”. En este sentido, para efectos de la presente resolución, el análisis se centrará en los principales canales de comercialización a través de los cuales se realiza la actividad de “comercio minorista”. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que existe también un canal mayorista a través del cual los productores venden sus productos a empresas que posteriormente se encargarán de la distribución de los mismos, ya no a los consumidores finales como en el caso del comercio minorista, sino a intermediarios que se encargan de su reventa. Los canales de distribución del comercio minorista son: i) Grandes Almacenes Hipermercados Minoristas y Vehiculos -canal GAHM-, que comprende las ventas de los grandes almacenes e hipermercados minoristas a nivel ° Folios 51 a 54 del expediente. ' Se requirió información de las empresas Huevos Oro Ltda, Verduras Ltda, Gaseosas Posada Tobón S. A., Nestlé de Colombia S.A., Bavaria S. A., Algarra S. A. y Molino Flor Huila S. A., folios 461 a 474 del expediente. 1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, Dirección de Metodología y Producción Estadistica — DIMPE, “Metodología Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas -GAHM—’, 10 de junio de 2009. Pág. 32. Disponible [en linea]: http://www. dane. gov.co/files/investigaciones/fichas/GAHM.pdf, recuperado 12 de febrero de 2010.

de 2009. Pág. 32. Disponible [en linea]: http://www. dane. gov.co/files/investigaciones/fichas/GAHM.pdf, recuperado 12 de febrero de 2010. Comercio minorista es “la reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en viviendas con actividad económica; igualmente, no hacen parte de la investigación las actividades de mantenimiento y reparación asociadas al comercio, no se incluye el comercio de mercancias usadas”RESOLUCIÓN NÚMERO —- 34457 DE2010 HojaN'. 4 nacional'". Asi, se entiende por grandes almacenes e hipermercados a grandes superficies, aquellos establecimientos que realizan sus ventas fundamentalmente a los consumidores finales bajo el esquema de tiendas por departamentos, en locales generalmente de un tamaño superior a 2.500 M2". ii) Canal tradicional, conformado por establecimientos donde se efectúan ventas a los consumidores finales, principalmente a clientes que se encuentran muy cerca a su ubicación, quienes a su vez tienen la posibilidad de realizar sus compras varias veces a la semana, incluso varias veces al día. Difieren también de los GAHM por el tamaño de los locales, la variedad de productos, el número de empleados, entre otros aspectos. Se incluyen en este canal las tiendas de barrio, restaurantes, panaderías, tiendas sociales, cafeterías, minimercados, etc. En este contexto, el ÉXITO es una empresa que desarrolla principalmente una actividad de comercio minorista o venta al por menor de un gran número de productos de consumo

panaderías, tiendas sociales, cafeterías, minimercados, etc. En este contexto, el ÉXITO es una empresa que desarrolla principalmente una actividad de comercio minorista o venta al por menor de un gran número de productos de consumo masivo, en los formatos de supermercados e hipermercados, ello es, a través del canal GAHM. Para el desarrollo de su actividad empresarial cuenta con importante número de empresas proveedoras ubicadas en diferentes ciudades del país. En la Tabla 1 se describen tas categorías de los productos comercializados por los almacenes ÉXITO. Tabla 1 Categoria de productos comercializados por el ÉXITO Categoría Descripción Líneas de carnes, frutas y verduras, alimentos preparados y cafetería, Lineas de productos asociadas al consumo personal y de alimentos; incluyen los Cts ae productos de aseo personal y farmacia (PGC) (medicamentos de venta libre), aseo hogar, bebidas, abarrotes, frescos industriales, granos y otros básicos. Corresponde a líneas de mercancía de vestuario para toda la familia. Incluye la ropa interior y exterior masculina y femenina, infantil, bebés, calzado y marroquinería. Agrupa las mercancias relacionadas con la decoración, mejoramiento y dotación que el Hogar cliente necesita para su casa. Incluye las lineas de textiles hogar, electrodomésticos mayores y menores, papelería y decoración. Comprende fos productos que la familia necesita para disfrutar su tiempo libre. Incluye las líneas de ferretería, digital, fiesta, juguetería, deportes, libros y revistas.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 34904 de 2006. Pg. 16.

Frescos

Incluye las líneas de ferretería, digital, fiesta, juguetería, deportes, libros y revistas.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 34904 de 2006. Pg. 16.

Frescos Textiles Entretenimiento Aunque son muchos los productos y muy diversos los proveedores que surten al ÉXITO, puede decirse, en general, que los proveedores ofrecen productos diferenciados a sus clientes, según el canal de distribución de que se trate. Entre las características que distinguen la oferta de un producto dependiendo del canal de comercialización se encuentran el empaque, su presentación, la calidad e incluso el volumen de ventas. Así 1 Ibídem, pg. 7 Y Ctr.. ibidem, pg. 10RESOLUCIÓN NÚMERO - -- 34497 pe 2010 HojaN’.5 mismo, la negociación contractual que adelantan los productores con los GAHM es más estricta, debido a una serie de requisitos que deben cumplir los proveedores, no solo en cuanto a especificidades del producto, sino también en aspectos financieros, comerciales y técnicos, entre otros'®. Con el fin de hacer un análisis preliminar en este estado de la actuación en relación con el mercado presuntamente afectado, la Delegatura envió numerosos requerimientos de información? a algunas empresas que suministran sus productos al ÉXITO para su posterior reventa, entre otras con el propósito de estudiar la posibilidad que tienen los proveedores de sustituir las ventas que realizan a través de un determinado canal de distribución, es decir, observar la eventual sustituibilidad entre los diferentes canales de distribución y ventas. Los requerimientos de información fueron enviados a una selección aleatoria de 7 empresas proveedoras del ÉXITO, que si bien no constituye una muestra representativa,

distribución, es decir, observar la eventual sustituibilidad entre los diferentes canales de distribución y ventas. Los requerimientos de información fueron enviados a una selección aleatoria de 7 empresas proveedoras del ÉXITO, que si bien no constituye una muestra representativa, la información recaudada sí permite obtener datos útiles respecto de las características de los canales de distribución antes mencionados. En la tabla 2 se presentan las características del proceso de comercialización y ventas con los canales de distribución de tres empresas comparables” de la muestra. 1 El señor Héctor Jaramillo, Vicepresidente Comercial de los almacenes ÉXITO, indicó en su declaración (Cuaderno 1, Folio 74) lo siguiente en relación con el método o las variables que son tenidas en cuenta por el ÉXITO para la selección de los proveedores: "... que necesitamos el producto. Después se evalúan las características del proveedor, experiencia, conocimiento, capacidad financiera, de aportar innovación, y desarrollo de nuevos productos. La honestidad de las personas que son propietarias y/o representan la compañía. Y luego las condiciones comerciales del producto ofrecido”. Las empresas requeridas fueron Huevos Oro Ltda. (en adelante HUEVOS ORO), Verduras Ltda., Gaseosas Posada Tobón S.A. (en adelante POSTOBON), Nestlé de Colombia S.A. (en adelante NESTLE), Bavaria S.A. (en adelante BAVARIA), Molino Flor Huila S.A. (en adelante FLORHUILA) y Algarra S.A. (en adelante ALGARRA). No obstante, no se trata de una muestra representativa de empresas proveedoras del ÉXITO, es ilustrativa de los aspectos claves que diferencian los tipos de productos y servicios que se negocian en cada uno de los canales de distribución.

adelante ALGARRA). No obstante, no se trata de una muestra representativa de empresas proveedoras del ÉXITO, es ilustrativa de los aspectos claves que diferencian los tipos de productos y servicios que se negocian en cada uno de los canales de distribución. 20 La tabla 2 se construyó solamente con la información remitida por las empresas ALGARRA S.A., HUEVOS ORO LTDA Y MOLINO FLOR HUILA S.A por ser las únicas respuestas que contienen información comprable.RESOLUCIÓN NUMERO - - + 34457 DE 2010 Hoja N°. 6 Tabla 2 Características de la comercialización de tres empresas proveedoras a los tres grupos de canales de distribución

Característica: | Canal GAHM Canal Tradicional. «Canal Mayorista

Molino Flor Huila S.A. Costos logísticos (% con respecto a 6% Costo de transporte, cross 3% Costo de transporte, cross 3% Costo de transporte, las ventas) docking, operadores docking, operadores cross docking, operadores Plazos de pago días) 60 10 10 Descuentos (% con respecto a 3% 3% 1,50% las ventas) Huevos Oro LTDA. Impulso, mercadeo, Transporte propio o POP, averías, soporte, | alquilado, facturación, Costos logísticos mantenimiento y otros | supervisión y control N/D logísticos logístico Plazos de pago (días) 30 - 50 0-30 N/D Descuentos (% Volumen y pronto con respecto a 2% al 9% olu a yp N/D las ventas) pag Algarra S.A. Costos logisticos (% con respecto a 21% 2% -3% 13% - 16% las ventas)

con respecto a 2% al 9% olu a yp N/D las ventas) pag Algarra S.A. Costos logisticos (% con respecto a 21% 2% -3% 13% - 16% las ventas) Plazos de pago dias) 35 Contado - 35 12-20 Descuentos (% con respecto a las ventas) Varian según el cliente. Hasta el 8% Varía según el cliente. Hasta 3% en todas las lineas; hasta 8% en leches; hasta 7% en derivados Entre 11,5% - 14% en leches, 12% pasteurizada, 16% derivados, 12% preparación alimenticia Fuente: Cuaderno 3, Folios 461-571; Cuaderno 4, Folios 572-745. De la información contenida en la Tabla 2 y algunas de las respuestas proporcionadas en los requerimientos de información, la Delegatura desprende las siguientes conclusiones en relación con cada uno de los canales de comercialización: a) Canal GAHM: Este canal presenta los costos logísticos más altos para los proveedores en comparación con el tradicional y el mayorista. También es el canal al que se otorgan mayores plazos de pago para la cancelación de las facturas, lo que genera a su vez una menor liquidez para los proveedores. . Además, las ventas a los GAHM están condicionadas a ciertos criterios de rotación de los productos, con riesgo de devoluciones si éstos no se cumplen. En cuanto al proceso de negociación, en particular las empresas HUEVOS ORO y NESTLÉ manifestaron realizar acuerdos anuales sobre las condiciones comerciales (estrategias de exhibición, exhibiciones adicionales, puntas de góndola, espacio por muebles, POP, etc), y sobre la participación en

ORO y NESTLÉ manifestaron realizar acuerdos anuales sobre las condiciones comerciales (estrategias de exhibición, exhibiciones adicionales, puntas de góndola, espacio por muebles, POP, etc), y sobre la participación en actividades promocionales de la cadena. Ambas empresas cuentan con programas específicos de provisión para este canal, en los que se incluye el Pieza promocional colocada en el punto de venta del producto.RESOLUCIÓN NUMERO'_- - - 3445 7 DE 2010 Hoja N°.7 abastecimiento continuo y la coordinación de la entrega de los pedidos de acuerdo con la zona, el volumen y horario de recepción. b) Canal Tradicional: Este canal se caracteriza por tener los menores costos logísticos, con respecto a los demás, los menores descuentos y los plazos de pago más cortos. Según el tipo de cliente, muchas veces los pagos se realizan de contado, lo que les permite a los proveedores contar con una mayor liquidez, a diferencia de las ventas que se realizan a los GAHM (ver tabla 2). La negociación de los términos de comercialización y la distribución en este canal son mucho más simples. La empresa HUEVOS ORO, por ejemplo, cuenta con un representante de ventas que distribuye los productos a diario en un vehículo adaptado técnicamente para ello, quien puede además cobrar y vender directamente a cada cliente en el momento. c) Canal mayorista: Este canal muestra un nivel de costos logísticos intermedios, en comparación con los GAHM y el canal tradicional. Así mismo, presenta plazos de pago mayores o iguales a los del canal tradicional, pero menores que los otorgados a los GAHM (en el caso de ALGARRA y FLOR HUILA). Según el tipo de producto y de proveedor, se negocian diversos aspectos de

plazos de pago mayores o iguales a los del canal tradicional, pero menores que los otorgados a los GAHM (en el caso de ALGARRA y FLOR HUILA). Según el tipo de producto y de proveedor, se negocian diversos aspectos de comercialización. Se acuerda por ejemplo, la entrega de pedidos en la bodega del cliente mayorista en la respectiva ciudad, o el desarrollo de un sistema de verificación de las condiciones de almacenamiento del producto en las bodegas de los clientes (como en el caso de NESTLÉ y FLOR HUILA). De acuerdo con la información analizada, la Delegatura advierte que los procesos de comercialización y ventas llevados a cabo por los proveedores difieren según el canal de distribución. Tales diferencias obedecen a varios factores, entre los que se consideran el volumen de ventas, el tipo de producto (calidad, presentación) y el consumidor objetivo. Además, los canales de comercialización presentan otras diferencias en aspectos tales como costos logísticos, plazos de pago y políticas de descuentos. Con fundamento en lo anterior, esta Delegatura concluye preliminarmente, con los datos disponibles en este estado del trámite, que no se presenta sustituibilidad entre el canal GAHM, el canal tradicional y el canal mayorista, razón por la cual, para efectos de la presente resolución serán considerados como mercados de abastecimiento independientes a los que los diferentes proveedores de productos pueden acudir. Adicionalmente, en términos geográficos, es necesario señalar con respecto a la ubicación del mercado presuntamente afectado que, debido a la presencia del ÉXITO en las principales ciudades del país y a la cantidad de proveedores con los que cuenta en las diferentes regiones, en este caso se cortsidera la proveeduría de productos en el nivel

ubicación del mercado presuntamente afectado que, debido a la presencia del ÉXITO en las principales ciudades del país y a la cantidad de proveedores con los que cuenta en las diferentes regiones, en este caso se cortsidera la proveeduría de productos en el nivel nacional. De hecho, tanto el ÉXITO como los proveedores tienen acceso a sistemas de transporte de cobertura nacional. Conforme con lo anterior, el mercado en relación con el cual esta Delegatura concentrará el análisis de poder de mercado del ÉXITO en la presente resolución será el de abastecimiento de productos para su posterior comercialización a través de Grandes Almacenes Hipermercados Minoristas -GAHM-.RESOLUCIÓN NUMERO’ - - 34457 DE2010 HojaN’.8 8.2. Sobre la participación en el mercado del ÉXITO De acuerdo con la información preliminarmente recaudada, esta Delegatura observa que el mercado en referencia se caracteriza por ser un mercado oligopsónico, dado que se trata de un mercado con un número relativamente pequeño de GAHM (compradores) en relación al número de proveedores, lo cual les permite tener poder de negociación al momento de definir las condiciones de intercambio de los productos que les suministran los vendedores (precios, cantidades, plazos de pago, publicidad, descuentos, entre otros). En un mercado oligopsónico la participación de mercado de cada comprador puede medirse con el volumen de compras que realiza a sus proveedores en relación con las compras totales de los demás demandantes. Sin embargo, dado el gran número de proveedores que participan en el mercado, esta Delegatura no cuenta en este estado de la actuación con información suficientemente comprensiva sobre las ventas totales que hacen los proveedores de este mercado a sus compradores. En este sentido, con el fin de proceder a un cálculo preliminar de la cuota de mercado del

la actuación con información suficientemente comprensiva sobre las ventas totales que hacen los proveedores de este mercado a sus compradores. En este sentido, con el fin de proceder a un cálculo preliminar de la cuota de mercado del ÉXITO y sus principales competidores para efectos de la presente actuación administrativa, se tomó en consideración el valor de las ventas de los GAHM publicada por el DANE desde 1997 con frecuencia trimestral, como referente del volumen de compras en el mercado. De acuerdo con la definición del DANE para Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas (GAHM), se tomaron las ventas anuales del grupo de establecimientos que cumplen con los requerimientos de ingresos por ventas o personal ocupado (aquellos que ocupan 200 o más personas y/o sus ventas anuales son mayores o iguales a 7.000 millones de pesos de 1995 — según la Encuesta Anual de Comercio de 19957”), Para determinar los competidores más fuertes en el mercado, por volumen de ventas, se utilizó el Ranking de Sociedades (antes Ranking de tas 3.000), publicado anualmente por la Superintendencia de Sociedades desde 1998. En la Tabla 3 se encuentran las seis sociedades de comercio al por menor con mayores ventas anuales según la información publicada: Tabla 3 Ranking de Sociedades — Comercio al por menor 2008. 4 INGRESOS OPERACION NIT RAZÓN SOCIAL SECTOR (Millones COP) 890900608 |Almacenes Exito S.A. Comercio al por menor 5.930.680 830025638 |Grandes Superficies de Colombia S.A. Comercio al por menor 3.169.285 920107487 |Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A [Comercio al por menor 2.479.577

830025638 |Grandes Superficies de Colombia S.A. Comercio al por menor 3.169.285 920107487 |Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A [Comercio al por menor 2.479.577 860002095 |Carulla Vivero S.A. Comercio al por menor 1.429.718 800242106 |Sodimac Colombia S.A. Comercio al por menor 1.218.340 820300346 |Almacenes La 14 S.A, Comercio al por menor 992.027

Fuente: Superintendencia de Sociedades” 21 DANE: Metodología Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas -GAHM-, 10 de junio de 2009.

Página 11. 2 Ranking de sociedades de 2008 por ventas, disponible [en línea]: http://www supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=secédir=132, recuperado 12 de febrero de 2010.RESOLUCIÓN NUMERO’ -- 34457 pe 2010 Hoja N”.9 De acuerdo con la anterior información, el ÉXITO se encuentra en primer lugar a nivel nacional, seguido por Grandes Superficies de Colombia S.A. (en adelante CARREFOUR), Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. (en adelante OLÍMPICA), Carulla Vivero S.A. (en adelante CARULLA), Sodimac Colombia S.A. (en adelante HOMECENTER) y Almacenes La 14 S.A. (en adelante LA 14) siendo estos los seis principales participantes en el mercado. En el agregado, de acuerdo con la información publicada por el DANE, las ventas anuales del grupo de GAHM para 2008 ascendieron a $21'315.054 millones de pesos. La muestra comprende todas las empresas que cumplen con límites de inclusión determinados por el DANE anteriormente mencionados y que comercializan los

anuales del grupo de GAHM para 2008 ascendieron a $21'315.054 millones de pesos. La muestra comprende todas las empresas que cumplen con límites de inclusión determinados por el DANE anteriormente mencionados y que comercializan los siguientes grupos de productos”: Alimentos y bebidas no alcohólicas. Licores y tabaco. Productos textiles y prendas de vestir. Calzado y artículos de cuero. Productos farmacéuticos. Productos de aseo personal. Muebles y electrodomésticos. Artículos y utensilios de uso doméstico. Aseo hogar. Muebles y equipos para oficina. Libros, papelería y revistas. Artículos de ferretería. Repuestos y accesorios de vehículos (partes, piezas y accesorios para vehículos automotores). e Otras mercancías. Según se desprende de la información analizada por esta Delegatura y contenida en la Tabla 1, en principio el ÉXITO participa en la comercialización de productos relacionados con todas las categorías anteriores, excepto las de repuestos y accesorios de vehículos y otras mercancías. Por lo anterior, para efectos del cálculo de las ventas totales dei mercado presuntamente afectado en la presente resolución, de las ventas anuales agregadas del sector GAHM ($21'315.054 millones de pesos), la Delegatura procedió a descontar el monto de las ventas de repuestos y accesorios de vehículos y otras mercancias en las que el ÉXITO no participa ($1'707.116 millones de pesos). Así, las ventas anuales del sector GAHM sin incluir estas dos categorías de productos ascienden a $19'607.938 millones de pesos para 2008. Cabe aclarar en este punto que los almacenes minoristas incluidos en la serie de datos

ventas anuales del sector GAHM sin incluir estas dos categorías de productos ascienden a $19'607.938 millones de pesos para 2008. Cabe aclarar en este punto que los almacenes minoristas incluidos en la serie de datos de GAHM publicada por el DANE, no necesariamente participan en la comercialización de todos los grupos de productos mencionados anteriormente. Así, los almacenes que participen en al menos uno de tales grupos y cumplan con los umbrales establecidos en la metodología del DANE (número de empleados y/o ventas anuales) son incluidos en la mencionada encuesta. Por lo anterior, algunos de los establecimientos contenidos en el 2 Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas “GAHM-, serie hipermercados IV trimestre de 2009 disponible [en línea]: http://www.dane.gov.co/daneweb_VO9/index php?option=com_contentg8view=articlegid=814Jtemid=55, recuperado 12 de f