SIC - Resolucion 76588 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011 ( y .. 76588 26 DIC. 201

Por la cual se ordena el archivo de una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le atribuye el artículo 1 numerales 2 y 3 y el artículo 8 numerales 3 y 5 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 333 de la Constitución Politica de Colombia establece que la libre competencia económica es un derecho de todos, e impone al Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 2, del Decreto 3523 de 2009 modificado por el artículo 1 del Decreto 1687 de 2010, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “[ejn su condición de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, velar por la observancia de las disposiciones en esta materia en los mercados nacionales [...]”.

TERCERO: Que el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009 estableció como propósitos de las actuaciones administrativas que adelanta la SIC en materia de protección de la competencia ‘fvjelar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la

TERCERO: Que el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009 estableció como propósitos de las actuaciones administrativas que adelanta la SIC en materia de protección de la competencia ‘fvjelar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica”.

CUARTO: Que los numerales 3 y 5 del articulo 8 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el artículo 4 del Decreto 1687 de 2010, establecen como funciones del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia “[iJniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares acerca de infracciones a las disposiciones sobre protección de la competencia”, así como ‘“[tjramitar la averiguación preliminar e instruir la investigación tendiente a establecer la infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia”.

QUINTO: Que los días 9 y 23 de diciembre de 2009 y.el 4 de enero de 2010, por medio de oficios radicados con los números 09-140476-00, 09-140476-01 y 09-140476-02, respectivamente, mil cuatrocientos ochenta y cinco (1.485) agricultores pusieron en conocimiento de esta Superintendencia algunas conductas presuntamente anticompetitivas relacionadas con la compra de arroz paddy verde, que se estarian llevando a cabo por parte de la industria molinera. ?

Los hechos sobre los cuales se fundamenta la queja presentada son los siguientes:

anticompetitivas relacionadas con la compra de arroz paddy verde, que se estarian llevando a cabo por parte de la industria molinera. ? Los hechos sobre los cuales se fundamenta la queja presentada son los siguientes: “L..] a partir de 2008 las condiciones del cultivo arrocero colombiano variaron ostensiblemente, por el auge de la producción de biocombustibles, que implicó labue dl 765588 RESOLUCION NUMERO DE 2011 Hoja N°. 2 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 destinación de extensas áreas para cultivos destinados a la producción de estos, en detrimento de las utilizadas en la producción de arroz, con la consecuente baja oferta del mismo. El fenómeno afectó al arroz en Colombia, donde se disminuyeron los inventarios y se incrementó el precio al productor por encima de los índices históricos, en términos reales 59% con respecto al precio de diciembre de 2007, [...] Los buenos precios que superaron los indices históricos solo se registraron entre junio y octubre de 2008. Pero, se generó expectativa de altos precios para el 2009, lo cual se tradujo en un incremento de las siembras para este año de aproximadamente 54 mil hectáreas a nivel nacional, de la cuales 40 mil se sembraron en la zona de los Llanos Orientales. Esa circunstancia causó excedentes de producción en el segundo semestre muy por encima de los índices históricos. La situación que se tornó aún más compleja ante el ingreso de arroz de contrabando en volúmenes que hicieron que el país registrara a 30 de junio de 2009, inventarios [...] superiores [...]. Toda la situación anterior indicaba que era indispensable aprobar el incentivo al

ingreso de arroz de contrabando en volúmenes que hicieron que el país registrara a 30 de junio de 2009, inventarios [...] superiores [...]. Toda la situación anterior indicaba que era indispensable aprobar el incentivo al almacenamiento con recursos superiores a los de años anteriores, pues con los altos inventarios existentes y la cosecha que se avecinaba, era inminente una afectación del mercado. No obstante los esfuerzos, el incentivo no produjo los resultados esperados en el mercado, como quiera que los más grandes agentes de la industria molinera solo reconocieron los precios fijados en las normas del incentivo en los Llanos y, además, sus compras estuvieron dirigidas tan solo a recaudar su propia cartera generada en la obligada adquisición de insumos. (Subrayado fuera de texto). La comercialización del arroz paddy verde se realiza directamente entre productores e industriales, no existen intermediarios en esta operación. Por ser el arroz paddy verde un producto perecedero (se debe empezar el secado 24 horas después de recolectado) el productor no tiene ningún poder de negociación, este toma los precios de la industria en el momento en el cual va a vender su producción. (Negrilla fuera de texto). [...] En principio, la actitud de las empresas dominantes de negarse a participar en el incentivo, forzó una caída en los precios de compra de arroz paddy en el 34% al compararlos con el precio registrado en diciembre de 2008 [...]. La actitud de la industria molinera ha estado dirigida a mantener altas sus utilidades, lo cual explica por qué en los casos en que se ha dado aplicación al incentivo, la unica motivación ha sido salvar su cartera. Cabe señalar que las empresas que dominan el mercado solamente recibieron arroz a los

cual explica por qué en los casos en que se ha dado aplicación al incentivo, la unica motivación ha sido salvar su cartera. Cabe señalar que las empresas que dominan el mercado solamente recibieron arroz a los productores que tenían deudas pendientes con ellos por cuanto les financian insumos para la producción del arroz y la cantidad que compraron a cada uno de estos cubrió el valor de la deuda. Lo que implica que estas empresas utilizaron el incentivo exclusivamente como una herramienta para recuperar la cartera otorgada a los productores, es decir que con una conducta ilícita estas empresas se están beneficiando de los recursos públicos otorgados a través del incentivo al almacenamiento.wae E

RESOLUCIÓN NÚMERO 76588 DE 2011 Hoja N°. 3

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 [...] Tal conducta es aún más reprochable, tras la notificación que hacen estos molinos a los agricultores que actualmente no tienen obligaciones con ellos, en el sentido de que el próximo año será condición para recibirles la cosecha, adquirir con el respectivo molino, la totalidad de los insumos que requieran para el cultivo. En la zona de Granada, la industria molinera condicionó el recibo de arroz paddy únicamente al cruce de cartera. Adicionalmente el recibo de arroz, se autorizaba solo si facturaba anticipadamente un porcentaje de agroquímicos, volviéndose este hecho una práctica generalizada en la región. En la zona de Yopal los agricultores debian inscribir el área a comercializar con el molino y, posteriormente, entregar la cosecha respectiva, esta condición fue modificada posteriormente con "otro si” donde el molino ajusto el área según su conveniencia (riegoEn la zona de Yopal los agricultores debian inscribir el área a comercializar con el molino y, posteriormente, entregar la cosecha respectiva, esta condición fue modificada posteriormente con "otro si” donde el molino ajusto el área según su conveniencia (riegosecano), como condición para comprar la cosecha. Luego se les manifestó a los agricultores que solo recibirian arroz para cubrir la cartera que tuvieron con ellos o con su filial. Esta situación, dejó por fuera a muchos agricultores que no pudieron entregar su arroz por cuanto utilizaron otras fuentes de financiamiento y ante la negativa de los molinos de comprar sus cosecha debieron entregar su arroz en muchos casos a compradores por fuera del incentivo, quienes llegaron a pagar a $420 kg de paddy verde cuando el incentivo lo había fijado en $725.57 el kg para esta zona”. (Subrayado fuera del texto).

SEXTO: Que al expediente le fueron acumuladas las siguientes quejas interpuestas por comités de arroceros de diferentes partes del país: queja radicada por el Comité de Arroceros de Acacias con el número 10-085613, queja radicada por el Comité de Arroceros de Aguazul con el número 10-085047, queja radicada por el Comité de Arroceros Seccional Venadillo con el número 10-085267, queja radicada por la Federación Nacional de Arroceros de Espinal con el número 10-084148, y queja radicada por el Comité de Arroceros de Yopal Casanare con el número 10-084078.

En queja radicada por el Comité de Arroceros de Acacias con el número 10-085613 y acumulada a la presente actuación se afirma: “En nombre y representación de los agricultores de esta zona de los Llanos, queremos

En queja radicada por el Comité de Arroceros de Acacias con el número 10-085613 y acumulada a la presente actuación se afirma: “En nombre y representación de los agricultores de esta zona de los Llanos, queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por la muestra reiterativa que hace la industria molinera de afectar los intereses y la economía de nosotros lo productores arroceros, al bajar el día de hoy el precio por carga (entre $4.000 y $6.000) cuando apenas nos encontramos al inicio de la cosecha y que es repetitivo cada año por esta época [...' Subrayado fuera del texto). En queja radicada por el Comité de Arroceros de Aguazul con el número 10-085047 y acumulada a la presente actuación se afirma lo siguiente: “Los agricultores del Comité de Arroceros de Aguazul, en el Departamento del Casanare, elegidos por arroceros que establecen más de 15.000 hectáreas entre los municipios de maní, Tauramena y Aguazul, hacemos un llamado urgente para su intervención, como consecuencia que una vez más la “industria arrocera del país”, baja los precios de compra de arroz paddy verde, sin ningún tipo de justificación y más aun teniendo en cuenta que la "Cuaderno Público 1, folio 2 a 7. “Cuaderno Público 11, folio 3699.a << 765588 RESOLUCIÓN NÚMERO _ DE 2011 Hoja N°. 4 a Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 cosecha arrocera en los Departamento del Casanare, y del Meta no han iniciado todavía [...] Subrayado fuera del texto).

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 cosecha arrocera en los Departamento del Casanare, y del Meta no han iniciado todavía [...] Subrayado fuera del texto). En queja radicada por el Comité de Arroceros Seccional Venadillo con el número 10085267 y acumulada a la presente actuación se afirma: “El Comité de arroceros del norte del Tolima en representación de los arroceros de esta región manifestamos a ese despacho la inconformidad del sector, frente a la forma como se están manipulando las reglas del mercado del arroz paddy, ya que en un mercado claramente demandado y al alza, abruptamente y sin que hayan cambiado las condiciones del mercado y en forma unilateral la gran industria resuelve esta semana bajar el precio de compra_a nuestro producto, generando pérdidas a los productores y beneficiando únicamente a un sector de la cadena. ya que bajaron el precio al productor pero no así al consumidor f...]” “(Subrayado fuera del texto). En queja radicada por la Federación Nacional de Arroceros de Espinal con el número 10084148 y acumulada a la presente actuación se afirma: ‘{...] los industriales de la región venian pagando la carga de arroz paddy verde de 125 kilogramos a razón de $110.000 de un momento a otro dicho precio pasó a $103.000. Consideramos que no hay un motivo tal que justifique la reducción en el precio [...' (Subrayado fuera del texto). En queja radicada por el Comité de Arroceros de Yopal Casanare con el número 10084078 y acumulada a la presente actuación se afirma lo siguiente: “[...] el pasado 6 de julio nos encontramos con la sorpresa de una drástica caída de los

084078 y acumulada a la presente actuación se afirma lo siguiente: “[...] el pasado 6 de julio nos encontramos con la sorpresa de una drástica caída de los precios impuesta por la decisión de la gran industria de $106.000/carga a $96.000/carga [.. (Subrayado fuera del texto). De acuerdo con lo señalado en las quejas, en el mercado de compra de arroz paddy verde intervienen agentes que presuntamente tienen: (i) la capacidad de fijar el precio de compra de dicho bien y que al parecer lo han reducido de manera generalizada aparentemente sin algún tipo de justificación de mercado y (ii) han condicionado la compra del arroz a la previa financiación del cultivo con el molino y/o a la adquisición de los insumos que también ofrece el molino.

SÉPTIMO: Que atendiendo a las facultades otorgadas a esta Superintendencia por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, los días 3 a 7 de mayo de 2010 fueron practicadas visitas administrativas a las instalaciones de las siguientes compañías: + Molino Roa S.A. (en adelante "ROA”) ubicada en la ciudad de Neiva (Huila). e Molino Flor Huila S.A. (en adelante “FLOR HUILA”) ubicada en el municipio de Espinal

(Tolima). “Cuaderno Público 11, folio 3703. “Cuaderno Público 11, folio 3713. “Cuaderno Público 11, folio 3715. “Cuaderno Público 11, folio 3720.RESOLUCIÓN NÚMERO ' ~ 75588 DE 2011 Hoja N°. 5 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476

“Cuaderno Público 11, folio 3720.RESOLUCIÓN NÚMERO ' ~ 75588 DE 2011 Hoja N°. 5 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 + Molino Diana Corporación S.A. (en adelante “DIANA”) ubicada en la ciudad de Yopal (Casanare) y en el municipio de Espinal (Tolima). ¢ Molino Unión de Arroceros S.A. (en adelante "UNIARROZ”) ubicada en la ciudad de Ibagué (Tolima). +. Molino Procesadora de Arroz S.A. (en adelante "PROCEARROZ”) ubicada en el municipio de San Martín (Meta). + Agroindustriales del Tolima S.A. (en adelante “AGRINSA”) ubicada en la ciudad de Yopal (Casanare). . Asi mismo, los dias 2 y 3 de junio de 2010 se realizaron visitas administrativas en las instalaciones de ROA, FLOR HUILA, DIANA y AGRINSA en la ciudad de Bogotá, y el día 16 de julio de 2010 a las instalaciones de la Federación Nacional de Arroceros (en adelante “FEDEARROZ”) también en Bogotá. Adicionalmente, esta Delegatura requirió información a FEDEARROZ, relacionada con el Censo Arrocero desarrollado por esa entidad con apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Requirió también a diferentes empresas de la industria molinera y a establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de insumos, el suministro de información y documentación relacionada con los hechos relatados en las quejas. Finalmente, se expidieron requerimientos a los molinos solicitando información relacionada con la venta de arroz blanco y financiación de insumos a los agricultores.

suministro de información y documentación relacionada con los hechos relatados en las quejas. Finalmente, se expidieron requerimientos a los molinos solicitando información relacionada con la venta de arroz blanco y financiación de insumos a los agricultores.

OCTAVO: Que mediante memorando radicado con el número 09-140476 del 21 de octubre de 2010’, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia solicitó iniciar la averiguación preliminar encaminada a determinar la procedencia de abrir una investigación por la presunta realización de prácticas comerciales restrictivas de la competencia, esto es indagar sobre la presencia preliminar de algún tipo de conducta anticompetitiva entre los principales molinos compradores arroz paddy verde.

NOVENO: Que dentro de la averiguación preliminar adelantada, se practicaron las pruebas consideradas como necesarias, conducentes y pertinentes. Asi, se decretó la práctica de testimonios y se hicieron los respectivos requerimientos de información. : DECIMO: Que previamente al análisis de los hechos, esta Delegatura encuentra pertinente describir el mercado relacionado con los hechos objeto de la queja y la relación existente entre los agentes intervinientes del mismo, 10.1 Estructura de mercado 10.1.1 Sobre el Arroz paddy verde En Colombia el arroz es el tercer producto agrícola en extensión después del café y el maiz, representando el 13% del área cosechada del país. Su producción representa el "Cuaderno Público 14, folio 5187tt 7658 RESOLUCIÓN NUMERO ~ e 2011 Hoja N°. 6

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 11% del volumen de la producción agricola nacional y en términos de valor”, representa el

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 11% del volumen de la producción agricola nacional y en términos de valor”, representa el 7,68% de la actividad agrícola y el 3,9% del total agropecuario?. 10.1.2 La Cadena del Arroz en Colombia El esquema de producción y comercialización de la cadena arrocera se entiende de acuerdo con las actividades productivas de cada uno de los integrantes de este mercado. Así, en primer lugar se encuentra la producción agrícola, que corresponde a la siembra y cosecha del arroz paddy verde!” por parte de los agricultores. Este producto constituye la - materia prima en todo el proceso productivo.Posteriormente, tiene lugar el proceso industrial desarrollado por los molinos. El arroz paddy verde que llega al molino es sometido a procesos de limpieza y reducción del porcentaje de humedad con el objeto de prepararlo para la trilla y el almacenamiento. He El proceso de molineria deja como principal producto el arroz blanco y subproductos como la cascarilla de arroz y el arroz integral. El arroz blanco entero se destina ” directamente al consumo humano o se muele para obtener harina de arroz. En el diagrama 1 se observa la estructura de la cadena productiva del arroz: Diagrama 1: Estructura de la Cadena Productiva del Arroz Fuente: Martínez Covaleda, Héctor Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005. Página 371. $ A precios constantes del año 2000. 9 Ibídem. 3. “Arroz paddy: Grano de arroz al cual no se le ha retirado su cascarilla (arroz con cáscara).Recuperado el

1992-2005. Página 371. $ A precios constantes del año 2000. 9 Ibídem. 3. “Arroz paddy: Grano de arroz al cual no se le ha retirado su cascarilla (arroz con cáscara).Recuperado el : día 8 de julio de 2010 de hito://www.arro7boluga com/preductos php. a ; “Martínez Covaleda, Héctor (2005). Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005. Recuperado el día 14 de julio de 7 2010 de http://books.googie.com.co/books?id=CTB yV3atICSpg=PA4028lpg=PA4028dg=Competitividad, +tecnolo 8%C3%ADa+y+costos+de+molinervC3%ADarde+arrozásource=bl8ots=f -oo + 75588 RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011 Hoja N°. 7 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 Según FEDEARROZ”, y como se muestra en el diagrama 2, el sector arrocero colombiano está compuesto por cuatro grandes actores: 28.128 productores, la industria con aproximadamente 100 molinos, 10.000 mayoristas y más de 400.000 establecimientos comerciales al detal. Diagrama 2: Actores del Mercado Arrocero en Colombia Productores de Molineros y Mavoris Puntos de venta : ayoristas Arroz paddy empacadores ” al detal 28.128 | | 100 aprox | [ 10 000 | [ 400.000

Fuente: FEDEARROZ. + La Oferta de arroz paddy verde La oferta de arroz paddy verde está determinada por dos grandes cosechas anuales: (i) la

28.128 | | 100 aprox | [ 10 000 | [ 400.000

Fuente: FEDEARROZ. + La Oferta de arroz paddy verde La oferta de arroz paddy verde está determinada por dos grandes cosechas anuales: (i) la producción del primer semestre del año (siembra del segundo semestre del año inmediatamente anterior), y (ii) la producción del segundo semestre del año (siembra del primer semestre del mismo año). +-- El mayor volumen de producción de arroz paddy verde se obtiene en los meses de enero, Et, - febrero, julio, agosto, septiembre y diciembre, en los cuales se cosecha cerca del 70% de la producción anual nacional. Aproximadamente tres cuartas partes de la oferta pertenecen a la Zona Centro (Tolima, Huila) y a los Llanos Orientales (Meta y Casanare)' La gráfica 1 muestra el ciclo de la producción de arroz paddy verde, mientras que la Tabla 1 y la gráfica 2 muestran la estacionalidad en la producción de arroz paddy verde por departamentos para el periodo comprendido entre los años 2008, 2009 y 2010.

Gráfica 1: Ciclo de la cosecha del arroz en Colombia % de recoleccion o Es A “ENE FYB MAR ABR MAY UN JUL AGO SEP O€T NOY DIC IOVYIF &sig=iAgy¥7xihNZhULVzelNOcNQwLhM&hlzes&ei=aoZETNzbHex Igfi9825D08sa=X4oi=book res

4 UL&cl=resuita@resnum=4&ved=0CB8Q6AE wAwitv=onepageég&f=false ao Comercialización de Arroz en Colombia. División de Investigaciones económicas. Páginaoo vs 76588 RESOLUCION NUMERO DE 2011 Hoja N°. 8 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476

Fuente: Boletín de análisis por producto. Boletín No. 1 de febrero de 2010 Dirección de Politica Sectorial — Grupo de análisis Sectorial del MADR.

Tabla 1: Producción Nacional de Arroz | 2008-4 2008-1 2009-1 2009-11 2010-1 2010-11 Total Participación promedio (%)] Meta 86.847 415,349 62.695 504.863 42.503 447.577 1.559.834 19,71% Casanare 105.335 329.612 98.391 309.463 63.555 . 352570 1.348.926 17,04% Tolima 454,088 429.156 456.937 410.107 297,237 328.410 2.375.935 30,02% Huila 129.194 133.806 137.068 125.429 109.923 107.058 742.478 9,38% Resto de los departamentos — 320.744 379.072 322.950 343.116 214.077 302.146 1.888,105 23,85% [ Total Nacional 1.105.208 1.686.995 1.078.041 1.782.978 724,295 4,537,761 7.915.278 100% | Fuente: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y FEDEARROZ. Elaboración: SIC Gráfica 2: Producción nacional de arroz

Fuente: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y FEDEARROZ. Elaboración: SIC Gráfica 2: Producción nacional de arroz

600.000 500,000 400.000 i 300.000 200.000 100.000 =->- 2008-1 2008-11 2009-1 2009-1 2010-1 2010-11 teers Meta ee Casanare ee Tolima eee Huila + © Resto delos departamentos Fuente: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y FEDEARROZ. Elaboración: SIC De acuerdo con la tabla 1, sobre la producción nacional de arroz, se puede observar que durante el periodo 2008-2010 el departamento que tuvo una mayor participación en la producción de arroz paddy verde fue el departamento del Tolima con el 30,02%, seguido del Meta con una participación de 19,71% y Casanare con una participación de 17,04%. La producción del Departamento del Huila representó tan solo el 9,38% de la producción nacional de arroz paddy verde. Es importante resaltar que en el segundo semestre de cada año es cuando se cosecha la mayor cantidad de arroz paddy verde. La gráfica 2 muestra la estacionalidad marcada para la región de los Llanos Orientales y la estabilidad para el resto del país. Al respecto, el estudio elaborado por el Observatorio Agrocadenas Colombia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) menciona lo siguiente!: “La estabilidad en la producción nacional proviene principalmente del arroz de sistema de riego. porque el área irrigada del país dispone de agua durante los 12 meses del año y permanece constante a través de los años. El sistema de secano mecanizado es el que le

lo siguiente!: “La estabilidad en la producción nacional proviene principalmente del arroz de sistema de riego. porque el área irrigada del país dispone de agua durante los 12 meses del año y permanece constante a través de los años. El sistema de secano mecanizado es el que le imprime la flexibilidad tanto al área como a la producción a través del tiempo”. De la Tabla 1 y la gráfica 2 se puede resaltar la importancia de la producción del Tolima «sobre el total nacional. Adicionalmente, se puede observar que para el año 2009 los epartamentos del Meta y Casanare presentaron los mayores niveles de producción, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2005). La cadena del arroz en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Pág. 9.2 . >? AS 5

RESOLUCIÓN NUMERO 7658 Boe 2011 Hoja N°. 9

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 mientras que la producción para los departamentos del Tolima y del Huila a lo largo del periodo de análisis ha disminuido. Finalmente, es importante resaltar que de acuerdo con Agrocadenas, la producción de arroz paddy verde ocurre en casi todos los departamentos del país, sin embargo, solo tres, Tolima, Meta y Casanare definen la producción del país?, + La demanda de arroz paddy verde La demanda de arroz paddy verde la realizan de manera directa los molinos con el fin de transformarlo en arroz blanco, y posteriormente comercializarlo a nivel nacional, en formatos, de bulto o arroz a granel y/o a través de las marcas privadas de los molinos. De acuerdo con la información suministrada por los molinos, el arroz paddy verde es la

transformarlo en arroz blanco, y posteriormente comercializarlo a nivel nacional, en formatos, de bulto o arroz a granel y/o a través de las marcas privadas de los molinos. De acuerdo con la información suministrada por los molinos, el arroz paddy verde es la materia prima con la que la industria molinera produce el arroz blanco que sale al mercado. De acuerdo con Agrocadenas, los molinos más grandes del país se encuentran ubicados en la zona Tolima-Huila y en los Llanos Orientales (principalmente Meta y Casanare), esta ubicación corresponde a la disponibilidad de materia prima, en la medida en que es en estos departamentos donde se concentra la producción de arroz paddy en el pais”. De acuerdo con FEDEARROZ?, los principales molinos compradores de arroz paddy verde son los que se señalan en la Tabla 2. Tabla 2: Molinos con mayor participación en la compra de arroz paddy MOLINO 2006 2007 2008 2009 Mayo de 2010 MOLINO ROA SA 17.29% 17.80% 17,56% 18,45% 10.28% DIANA CORPORACION S.A. DICORP S.A. 14.49% 11,02%] 12,14%] 10,30% 13,66% MOLINO FLORHUILA S.A. 10,22% 10,29% 10,35% 9,35% 6,73% UNION DE ARROCEROS S.A. UNIARROZ 4,08% 4,75% 4,38% 5,37% 6,03%]

INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. "ARROZ CARIBE S.A” 3,82% 5.27% 5,55% 5,34% 5,34% PROCESADORA DE ARROZ S.A. 7,03% 5,85% 5,79% 5,14% 4,88% Otros molinos 46,07% 45,03% 44,23% 46,05% 53,08% Fuente: Fedearroz. Elaboración SIC + La producción y comercialización de arroz blanco La Norma Técnica Colombiana NTC 519 del ICONTEC define el arroz blanco de la siguiente manera: “Arroz elaborado (blanco): arroz descascarado al cual se le ha eliminado parcial o totalmente por elaboración el germen y las capas de la aleurona”. El arroz blanco es el resultado del proceso de secamiento, trilla y pulimento realizado por los molinos, es el producto del procesamiento industrial del arroz paddy verde. De acuerdo con lo descrito anteriormente se puede señalar los siguiente: (i) el arroz paddy verde tiene como único destino el molino, (ii) del procesamiento industrial se obtienen varios productos y subproductos, y dentro de ellos se encuentra el arroz blanco; (iia producción de arroz blanco tiene como único insumo el arroz paddy verde. 'WAgrocadenas, op. cit., (2005), página 9. Fedearroz, op. cit., página 5. Martínez Covaleda, Héctor J. op.cit (2005) página 384. '£CD en Cuaderno Público 9, folio 3658.RESOLUCIÓN NUMERO DE 2011 Hoja N°. 10 Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 Sobre el proceso industrial desarrollado por los molinos el autor Martinez Covaleda (2005)

Por la cual archiva una averiguación preliminar Radicación No 09-140476 Sobre el proceso industrial desarrollado por los molinos el autor Martinez Covaleda (2005) señala lo siguiente: “Dependiendo del tamaño y características del molino se manejan determinados paquetes tecnológicos estándar en el procesamiento industrial del arroz. En general en Colombia se identifican las siguientes etapas y productos”? Diagrama 3: Procesamiento Industrial del Arroz | Almatesamiante | | Arca? Paddy Seco | | Aras invegeat | y — | Descasceraco | Blanqueamiento | Salvado de Arraz | | Tapeque | Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia. Elaboración: SIC De acuerdo con FEDEARROZ, el eslabón comercial entre los agentes de la cadena productiva se caracteriza porque los productores de arroz paddy verde ya no participan del proceso, y los molinos pasan a ser oferentes de arroz blanco”. + La demanda de arroz blanco en Colombia Los demandantes de este producto son los comercializadores mayoristas y minoristas de arroz blanco que lo llevan hasta el consumidor final?”. ‘De acuerdo con FEDEARROZ, el consumo de arroz blanco en Colombia está determinado por dos variables fundamentales: el número de habitantes y los hábitos de consumo de los colombianos. La población estimada es usada periódicamente en el seno del Consejo Nacional del Arroz” en donde se elabora un balance de disponib