SIC - Resolucion 81473 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2014 e 81479

Radicación: 14-5880 VERSIÓN PÚBLICA 2 4 DIC. 2014

Por la cual se archiva una averiguación preliminar EL SUPERINTENDENTE DÉLEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA En ejercicio de las facultades legales, en especial de las previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 1 y numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011 y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece que ‘{...] la libre competencia económica es un derecho de todos [...]” y “[...] el Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.” SEGUNDO: Que el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009 estableció que “fifo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera que sea la actividad o sector económico”. (Subrayado fuera de texto).

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, es función de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

de texto).

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, es función de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante “SIC”), Tejonocer en forma privativa de las reclamaciones O quejas por hechos que afecten la competencia en todos los mercados nacionales y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular, los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.” (Subrayado fuera de texto).

CUARTO: Que según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011, corresponde al Superintendente Delegado para la Protección de ta Competencia “ftframitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la competencia”.

QUINTO: Que mediante comunicación radicada con el No. 14-5880-0 del 14 de enero de 2014' un anónimo presentó queja en donde denunció la ocurrencia de

‘ Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia alExpediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 14-5880.2 + 9

RESOLUCIÓN NÚMERO & | 4 73 DE2014 Hoja No. 2

Por la cual se archiva una averiguación preliminar presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, en los siguientes términos: "Sefiort (sic) Superintendente, quisiera saber porque (sic) solo puedo

Por la cual se archiva una averiguación preliminar presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, en los siguientes términos: "Sefiort (sic) Superintendente, quisiera saber porque (sic) solo puedo comprar perfumes importados en las tiendas de LA RIVIERA y FEDCO. Además, me encuentro con que los precios de algunos de los productos son iguales en ambas tiendas. Me pdoría (sic) explicar a que (sic) se debe esto?. No debería tener yo distintos precios en las tiendas competidoras. (sic) (.)" SEXTO: Que en desarrollo de las facultades conferidas a esta Entidad de conformidad con to dispuesto por los numerales 627, 63° y 64‘ del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, esta Delegatura efectuó las siguientes actuaciones en el marco del estudio de la admisibilidad de la queja:

6.1. VISITAS ADMINISTRATIVAS

+ Alas instalaciones de FEDCO S.A. (en adelante FEDCO), ubicadas en la Carrera 69 No. 98A-66 de Bogotá, el 6 febrero de 2014, como consta en el acta de visita administrativa radicada con el No. 14-5880-6 del 7 de febrero de 2014. + A las instalaciones de FALABELLA DE COLOMBIA S.A. (en adelante FALABELLA), ubicadas en la Calle 99 No. 11A-32 Piso 2 de Bogotá, el 6 y 7 de febrero de 2014, como consta en el acta de visita administrativa radicada con el No. 14-5880-7 del 10 de febrero de 2014°. e A las instalaciones de LA RIVIERA S.A.S. (en adelante LA RIVIERA) y LA

No. 14-5880-7 del 10 de febrero de 2014°. e A las instalaciones de LA RIVIERA S.A.S. (en adelante LA RIVIERA) y LA RIVIERA DUTY FREE S.A.S. (en adelante LA RIVIERA DUTY FREE), ubicadas en la Calle 81 No. 11-94 piso 4 Centro Comercial El Retiro de Bogotá D.C, el 7 y 19 de febrero de 2014, como consta en el acta de visita administrativa radicada con el No. 14-5880-10 del 12 de de 2014”. 6.2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN « A FEDCO, durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición ? “Artículo 1. Numeral 62. “Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley”. 3 “Artículo 1. Numeral 63. “Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones”. 1 “Artículo 1. Numeral 64. “interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones”. 5 Folios 9 al 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Folios 83 al 115 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.

pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones”. 5 Folios 9 al 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Folios 83 al 115 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. ? Folios 124 al 357 de los Cuadernos Públicos No. 1 y 2 del Expediente.

-—RESOLUCIÓN NUMERO 51472 DE 2014 Hoja No. 3

Por la cual se archiva una averiguación preliminar adelantada en las instalaciones ubicadas en Bogotá, cuya respuesta fue allegada mediante comunicación radicada con el No. 14-5880-9 del 11 de febrero de 2014, mediante comunicación radicada con el No. 14-5880-13 del 14 de febrero de 2014” y mediante comunicación radicada con el No. 14-5880-17 del 21 de febrero de 2014". + A FALABELLA, durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones ubicadas en Bogotá, cuya respuesta fue allegada mediante comunicación radicada con el No. 14-0580-14 del 14 de Febrero de 2014". + AFEDCO, durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones ubicadas en Bogotá, cuya respuesta fue allegada mediante comunicación radicada con el No, 14-0580-15 del 14 de febrero de 2014”. 6.3. TESTIMONIOS + A JUAN GUILLERMO RUIZ GARCÍA PAREDES en su calidad de segundo suplente del Presidente de FEDCO practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la

+ A JUAN GUILLERMO RUIZ GARCÍA PAREDES en su calidad de segundo suplente del Presidente de FEDCO practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014”. + A GINA DEL CARMEN DONADO ARMELLA en su calidad de Gerente de Negocio moda de FEDCO practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014". + A JULIO GAITÁN PAVIA en su calidad de Director General de LA RIVIERA practicado en las instalaciones de la Superintendencia de industria y Comercio (en adelante SIC), el 7 de febrero de 2014. + A ANDRÉS HUMBERTO JAIMES ANZOLA en su calidad de Director de Marketing de LA RIVIERA practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el ? Folios 117 a 123 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 9 Folios 372 a 1030 de los Cuadernos Públicos No. 3, 4 y 5 del Expediente. 1 Folios 1040 a 1589 de los Cuadernos Públicos No. 6, 7 y 8 del Expediente. " Folios 1031 a 1035 del Cuaderno Público No. 5 del Expediente. Folios 1036 a 1037 del Cuaderno Público No. 5 del Expediente. 1 CD obrante a folio 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. CD obrante a folio 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.

1 CD obrante a folio 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. CD obrante a folio 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 16 CD obrante a folio 80 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.Bo 81473

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2014 Hoja No. 4

Por la cual se archiva una averiguación preliminar 7 de febrero de 2014". + A GYOVANNY ANDRES HERNÁNDEZ OLAYA en su calidad de Director Financiero y Logístico de LA RIVIERA practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014”. + A ANDRÉS FERNANDO PARDO QUIROGA en su calidad de Gerente Jurídico y Representante Legal de LA RIVIERA y LA RIVIERA DUTY FREE practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014. + A MÓNICA BOSSARD CASAGRANDA en su calidad de Gerente Línea de Belleza de FALABELLA practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014". + A BENNEDICTE ENGESLAND en su calidad de Compradora de perfumería de FALABELLA practicado durante la diligencia de visita administrativa de inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014”.

SÉPTIMO: Que mediante memorando radicado con el No. 14-05880-16 del 21 de

inspección y exhibición adelantada en las instalaciones de la citada empresa el 6 de febrero de 2014”.

SÉPTIMO: Que mediante memorando radicado con el No. 14-05880-16 del 21 de febrero de 2014, esta Delegatura inició una averiguación preliminar con el fin de establecer si existe evidencia que determine la necesidad de iniciar una investigación por la realización de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia por parte de LA RIVIERA, FEDCO y FALABELLA en el mercado de la comercialización y distribución de perfumes y lociones en Colombia.

OCTAVO: Que de la información recaudada por esta Entidad en desarrollo de la averiguación preliminar y del análisis de la misma, esta Delegatura encuentra pertinente describir el mercado relacionado con los hechos objeto de la denuncia, que para el caso concreto corresponde al mercado de DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PERFUMES Y LOCIONES EN COLOMBIA. 1 Archivo en medio magnético denominado "Testimonio Andrés Jaimes - Director Marketing. wma’

obrante en un disco duro a folio 140 A del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. "7 Archivo en medio magnético denominado “Testimonio de ANDRÉS HERNÁNDEZ.wma" obrante en un disco duro a folio 140 A del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Archivo en medio magnético denominado "Testimonio Andres Pardo-Representante Lega!.wma” obrante en un disco duro a folio 140 A del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. % Archivo en medio magnético obrante en un disco duro a folio 94 A del Cuaderno Público No. 1 del

Expediente:

obrante en un disco duro a folio 140 A del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. % Archivo en medio magnético obrante en un disco duro a folio 94 A del Cuaderno Público No. 1 del

Expediente: 2 Archivo en medio magnético obrante en un disco duro a folio 94 A del Cuaderno Público No. 1 del

Expediente. 2 Folio 1038 del Cuaderno Público No. 5 del Expediente.[versrenesauca |

H 81473 RESOLUCION NUMERO DE 2014 Hoja No. 5

Por la cual se archiva una averiguación preliminar En primer lugar, se efectuara una presentación de la estructura y características generales del sector industrial de cosméticos y productos de aseo desde el punto de vista de la demanda exponiendo las características principales de este sector, enfocándose principalmente en el subsector de cosméticos, del cual se presentará la participación comercial de la cadena y del eslabón específico de perfumes y lociones. Finalmente, la Delegatura describirá ta cadena de distribución y comercialización de lociones y perfumes en Colombia, así como los agentes que participan en el mismo. 8.1. SECTOR INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO El sector industrial de cosméticos y productos de aseo está compuesto por tres subsectores a saber: (i) Cosméticos, (ii) Aseo y (ii) Absorbentes, tal y como se presenta en la Figura No. 1”. Los productos cosméticos son definidos como “aquellas preparaciones constituidas de substancias naturales y sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, con el objetivo principal de limpiarlo, perfumarlo, cambiar su apariencia y/o corregir olores corporales, y/o protegerlo o mantenerlo en buen

de substancias naturales y sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, con el objetivo principal de limpiarlo, perfumarlo, cambiar su apariencia y/o corregir olores corporales, y/o protegerlo o mantenerlo en buen estado”, De otra parte, los productos de aseo se clasifican en productos de uso personal y doméstico; y productos de uso industrial. Los primeros se definen como “aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano”, Los segundos, se definen como aquellos “cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de fa maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales.”. Asi, los productos de aseo comprenden: jabones, detergentes, productos lavavajillas, pulidores de cocina, suavizantes, ambientadores, entre otros. Finalmente, los productos absorbentes son “aquellos productos destinados a absorber o retener secreciones, excreciones y flujos íntimos en la higiene personal”, estos están conformados por toallas higiénicas, pañales desechables, tampones, pañitos húmedos, entre otros. % NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. NTC 5131. INCONTEC. 23 Decisión 706 de 2008 de la COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, vistos los artículos 3, literales a) y b), 22 y 72 del Acuerdo de Cartagena. 2 Ibídem. 2 Ibidem.

23 Decisión 706 de 2008 de la COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, vistos los artículos 3, literales a) y b), 22 y 72 del Acuerdo de Cartagena. 2 Ibídem. 2 Ibidem. 2 Ibídem.RESOLUCIÓN NúmeROR 81473 DE 2014 Hoja No. 6 Por la cual se archiva una averiguación preliminar

Figura No. 1. SECTOR INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO

SECTOR SUBSECTORES SEGMENTOS DE PRODUCTO + Maquillaje » +, Productos para el cabello Í Maquillaje, color y H tratamiento COSMÉTICOS Lad te CremasE Desodorante, productos para afeitar y ¿3% ‘depilatorios “ - Productos para el baño y la ducha + “Cuidado para bebé ; F | Detergentes y Detergentes NS MA jabóndelavar Jabones en barra PRODUCTOS ASEO i—. Pe + | "Suavizantes DE ASEO L__§ Productos de aseo "ovaplatos } del hogar _| ¿0 . Jabones mishivsos . ES “Productos para baños Insecticidas Aerosoles — Productos de ABSORBENTES L— higiene personal TA Quad + Pañales para bebé Pañales pará adulto /rmayor. ¿Toallas higiénicas Tampones Fuente: Elaboración SIC con base en el MINCIT” La industria o sector de cosméticos y productos de aseo se caracteriza por tener una cadena productiva que comprende la producción de ácidos grasos y glicerina, mediante la aplicación de procedimientos de química básica, de la cual se obtienen

La industria o sector de cosméticos y productos de aseo se caracteriza por tener una cadena productiva que comprende la producción de ácidos grasos y glicerina, mediante la aplicación de procedimientos de química básica, de la cual se obtienen aceites refinados y finalmente productos sólidos en polvo como jabones, detergentes, perfumes y lociones. Especificamente, el sector de cosméticos tiene una diferenciación especial respecto de los subsectores de aseo y absorbentes, dada la multiplicidad de productos, es decir la amplia gama de categorización y clasificación de los mismos, respecto de los productos de aseo, los cuales, en general no presentan múltiples marcas o referencias. Ahora bien, la oferta de la cadena productiva del sector de cosméticos y productos de aseo se encuentra altamente concentrada, la misma presenta una estructura de mercado de tipo oligopólico, en la que participan pocas empresas con la posibilidad de influenciar los precios o el nivel de producción, donde los agentes intervienen mediante estrategias de diferenciación de productos”. ” MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (en adelante, MINCIT). “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe final: Sector Cosméticos y productos de aseo”. Bogotá, mayo de 2009. Consulta: 14 de julio de 2014. Disponible en: http: /Awww.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Cosmeticos%20y%20Aseo.pdf 28 Análisis de cadenas productivas, Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cosmeticos.pdf. Consultado el 27 de[version PÚBLICA

RESOLUCIÓN NUMERO WE 814 73 pe 2014 Hoja No. 7

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cosmeticos.pdf. Consultado el 27 de[version PÚBLICA

RESOLUCIÓN NUMERO WE 814 73 pe 2014 Hoja No. 7

Por la cual se archiva una averiguación preliminar Para el periodo comprendido entre los años 2000 al 2012 el sector de cosméticos y productos de aseo presentó un crecimiento de un 80%, es decir un 5,9% interanual a nivel mundial. Es importante resaltar que Latinoamérica participa con un 13,6% del mercado mundial, con tasas de crecimiento promedio cercanas a un 50% por encima de la tasa mundial, es decir un 11,8% interanual. Según PROMOCIÓN DEL TURISMO INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES (en adelante, PROEXPORT) para el 2015 la participación de Latinoamérica en el mercado mundial será del 17,5%”, En términos de producción del sector de cosméticos y aseo, para el año 2012 el subsector de cosméticos representó el 53% de la producción, seguido por los subsectores de aseo y absorbentes los cuales registraron una participación de 24% y 23% respectivamente. De lo anterior se puede concluir que el subsector de cosméticos representa la mayor participación en la producción del sector de cosméticos y aseo en Colombia para el año 2012. Una vez expuestos los sub-sectores que hacen parte del sector de cosméticos y productos de aseo, la Delegatura encuentra procedente ampliar la descripción del SUBSECTOR DE COSMÉTICOS, toda vez que es este en el que se enmarcan los hechos objeto de la denuncia. 8.2 SUBSECTOR DE COSMÉTICOS El subsector de cosméticos comprende dos segmentos de producto específicos: (i)

SUBSECTOR DE COSMÉTICOS, toda vez que es este en el que se enmarcan los hechos objeto de la denuncia. 8.2 SUBSECTOR DE COSMÉTICOS El subsector de cosméticos comprende dos segmentos de producto específicos: (i) Maquillaje, color y tratamiento y (ii) Aseo personal. Ésta última incluye productos como cremas, desodorantes, productos de baño, higiene oral y fragancias”, las cuales a su vez se clasifican en perfumes y lociones. Los procesos productivos de la cadena del subsector de cosméticos se encuentran concentrados en capital extranjero, tanto en empresas establecidas en el pais, en el caso de champús y dentifricos, como de empresas con reconocidas marcas internacionales que distribuyen al mercado interno en el caso de la perfumería y fragancias. Bajo este contexto, la industria de cosméticos ha perdido importancia a nivel nacional respecto del conjunto de la industria manufacturera en Colombia, dado que la apertura comercial permite un elevado margen de importaciones de productos finales a un bajo costo, tomando en cuenta la alta concentración de la industria a nivel mundial en Estados Unidos y Europa. Lo anterior, implica que la cadena cosmética junio de 2014. 2% PROEXPORT. Sector Cosméticos y Articulos de Aseo — Colombia. Consultado el 27 de junio de 2014 Disponible en: http://www. inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos %20y%20Aseo0_Junio%202012.pd f. Consultado el 19 de junio de 2014. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (en adelante, SENA). Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (en adelante, ANDI), Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo

f. Consultado el 19 de junio de 2014. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (en adelante, SENA). Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (en adelante, ANDI), Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo Septiembrede2013.http://www.sena.edu.colempresarios/alianzas-para-eltrabajo/Documents/Semana%20multisaectoria/D%C3%ADa%201/6.420FORO%20Presentaci4C3% B3n%20SENA%20Cosm%C3%A9ticos%20y%20Aseo.pptx Consultado el 11 de julio de 2014,RESOLUCIÓN NÚMERO _ Él 8 1 4 7 DE 2014 Hoja No. 8 Por la cual se archiva una averiguación preliminar presente economías de escala, lo cual se evidencia en que resulte más rentable ta importación de estos productos que la producción interna de los mismos”. La cadena de cosméticos desprende diferentes eslabones, de acuerdo a la actualización de cifras más reciente del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (en adelante DNP) al año 2011, la participación productiva de perfumes y lociones en el país registró el 21% como eslabón del total de la cadena productiva. (Ver Gráfica No. 1.) Ñ Gráfica No. 1. PARTICIPACIÓN DEL ESLABÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA Champú y productos para el cabello "Detergentes industriales 41 Detergentes y atros productos de aseo "Esmaltes para uñas mGlicerina Jabones ‘Perfumes y lociones Productos cosméticos grasos = Productos para la conservación y aBrodaciós para la higiene bucal «Productos sólidos en polvo

"Esmaltes para uñas mGlicerina Jabones ‘Perfumes y lociones Productos cosméticos grasos = Productos para la conservación y aBrodaciós para la higiene bucal «Productos sólidos en polvo Fuente: Elaboración SIC con base en la información del DNP? A su vez, en los últimos años la producción del eslabón de perfumes y lociones dentro del subsector de cosméticos ha tenido un crecimiento considerable especialmente en un salto en el año 2008, año en el cual se presentó un incremento del 59%. Solamente en el año 2010 hubo un decrecimiento del 3%, pero a partir de 2011 registró nuevamente crecimiento porcentual del 21%, Ahora bien, es importante para el subsector de cosméticos analizar el comportamiento del comercio exterior, dada la relevancia que este tiene dentro del negocio específico de perfumes y lociones. Si bien antes de la apertura económica tan solo se manifestaban importaciones de productos medios y finales para la comercialización y consumo interno, a partir del año 2001 se comenzó a generar un superávit comercial, aunque con una participación mayor en productos de aseo, contrario a la perfumería que constituye una mayor participación en las importaciones”, a Análisis de cadenas productivas, DNP. Disponible en: https:/Icolaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cosmeticos.pdf. Consultado el 27 de junio de 2014. = Ibidem. 3 Ibídem. Ibidern.VERSIÓN PÚBLICA. }

g 81473 RESOLUCION NUMERO DE 2014 Hoja No. 9

Por la cual se archiva una averiguacion preliminar Bajo este contexto, las exportaciones del subsector de cosméticos se incrementaron

Ibidern.VERSIÓN PÚBLICA. }

g 81473 RESOLUCION NUMERO DE 2014 Hoja No. 9

Por la cual se archiva una averiguacion preliminar Bajo este contexto, las exportaciones del subsector de cosméticos se incrementaron de 2002 a 2012 en un 19% promedio anual. Es decir, el monto de exportaciones pasó de COP $364 mil millones en el año 2002 a COP $1.145 mil millones en 2012. De igual forma, la representación en términos de exportaciones de los perfumes y lociones en dicho subsector, han presentado en promedio un 19% para el mismo periodo, pasó de COP $26 mil millones en 2002 a COP $230 mil millones en el año 2012%, Por otro lado, para el mismo periodo (2002-2012) las importaciones han registrado montos superiores a los de exportaciones, dado que el subsector de cosméticos pasó de COP $537 en el año 2002 a COP $1.212 miles de millones en 2012. Así mismo, la participación del segmento de perfumes y lociones en el subsector, en relación al monto de importaciones durante el mismo periodo de estudio es de 16% en promedio®. Por su parte, la Gráfica No. 2 indica que entre el año 2000 y el año 2012 se registró una tasa de crecimiento promedio de 12,2%, en la cual para el año 2009 se presentó el mayor crecimiento de producción de cosméticos alcanzando un 33% respecto del año anterior.

Gráfica No. 2. PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

3.000 33,00% 2.500 2.000 1500 15 91% 1.000 500 0

[3202 MILES

DE

MILLONES

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3.000 33,00% 2.500 2.000 1500 15 91% 1.000 500 0

[3202 MILES

DE

MILLONES

DE PESOS Fuente: Elaboración SIC con base en los datos de la ANDI”.

Adicionalmente, según las cifras de la ANDI, en el subsector de cosméticos durante el periodo 2002 a 2011, el segmento correspondiente a perfumes y lociones mantuvo una representación considerablemente superior, con un promedio anual de 49%, a los segmentos de cosméticos grasos y champú y productos para el cabello con participaciones menores en 15 y 33 puntos porcentuales por debajo de perfumes y lociones el cual alcanzó en 2011 un 56%. (Ver. Gráfica 3) % Ibidem. % Ibídem. % Ibídem.due k 81473 RESOLUCION NUMERO DE 2014 Hoja No. 10 Por la cual se archiva una averiguación preliminar

Gráfica No.3. PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE PERFUMES Y LOCIONES EN EL.

SUBSECTOR DE COSMÉTICOS OChampu y productos para el cabello [Perfumes y lociones 1 Productos cosméticos grasos aso 3011 | 30% 34% 34% 35% 30% 29% 36% 29% E É A É E i axl anti tags] [48%1: faa] fase) d [82%6[J 56%): | 56%]. 14% | Trek} fare 418% | 1-4 17% | $1 1696] JJ 18%] ¿— 15% | }—1 15% | J—4 15%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración SIC con base en los datos de la ANDI®.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto respecto del comportamiento del comercio exterior (exportaciones-importaciones) y de la producción del segmento de perfumes y lociones respecto del subsector de cosméticos, a continuación se expone el estudio especifico del segmento de fragancias, que incluye la PRODUCCIÓN,

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PERFUMES Y LOCIONES EN

COLOMBIA.

8.3. PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PERFUMES Y LOCIONES EN COLOMBIA A continuación, la Delegatura presenta la descripción del mercado relevante”, así, el estudio se enfocará en el mercado de perfumes y lociones que son producidos por casas matrices internacionales y que son distribuidos y comercializados en el país, por ser éste en el cual se presenta una competencia efectiva entre las empresas intervinientes de la presente actuación y el ámbito geográfico dentro del cual desarrollan su actividad, siendo además los productos respecto de los cuales se presentaron las presuntas prácticas restrictivas de la competencia denunciadas. 8.3.1. Definición, usos y composición de los perfumes y lociones Resulta pertinente realizar una definición más precisa de dichos productos, toda vez % MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (en adelante, MINCIT). “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe final: Sector Cosméticos y productos de aseo". Bogotá, mayo de 2009. Consulta: 14 de julio de 2014. Disponible en:

sectores de clase mundial en Colombia. Informe final: Sector Cosméticos y productos de aseo". Bogotá, mayo de 2009. Consulta: 14 de julio de 2014. Disponible en: http:/Avww. ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios %20Cosmeticos%20y%20Aseo.pdf % El mercado relevante, tal como lo establece la legislación europea, es una herramienta que permite, mediante la correcta definición del producto y su dimensión geográfica, establecer los limites dentro de los cuales las empresas relacionadas compiten. En este sentido, según el documento “Notice on the Definition of the Relevant ,Market for the Purposes of [EU[ Competition Law”, con el Mercado relevante, se definen todas las posibles restricciones que pueden tener los agentes económicos identificados, para actuar de formas no competitivas. COMMISSION NOTICE on the definition of relevant market for the purposes of Community competition Law (97/C 372/03)sara] Uy 81473 RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2014 Hoja No. 11 Por la cual se archiva una averiguación preliminar que a partir de las particularidades encontradas, las alternativas con las que cuentan los consumidores para reemplazarlo pueden verse restringidas de acuerdo al funcionamiento del mercado a nivel mundial. El perfume se constituye por una mezcla de sustancias aromáticas, que pueden ser aceites esenciales naturales o sintéticos, un disolvente, que puede ser sólido o líquido aunque en la mayoria de los casos es alcohol, y un fijador, que permite la perduración del aroma en el cuerpo humano, aunque en algunos casos se recurre a perfumes para ser utilizados en objetos. La perduración del aroma de los perfumes y las lociones representa el valor agregado de un producto de dicho mercado, por lo tanto cada persona asocia los

perduración del aroma en el cuerpo humano, aunque en algunos casos se recurre a perfumes para ser utilizados en objetos. La perduración del aroma de los perfumes y las lociones representa el valor agregado de un producto de dicho mercado, por lo tanto cada persona asocia los extractos y fragancias, que se desprenden de un perfume o una loci