UPME - Fase III Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024-2035

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Omar Andrés Camacho Morales Ministro de Minas y Energía

Carlos Adrián Correa Flórez Director General

Olga Tatiana Araque Mendoza Subdirectora de Minería

Autores: María Carolina Obando Vargas

Elisa Carrasco Rincón Germán Andrés Poveda Forero Sergio Fernando Sánchez Delgado Olga Tatiana Araque Mendoza

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO 2024 – 2035

FASE III1

TABLA DE CONTENIDO

1 Introducción ............................................................................................................................. 6 2 Metodología ............................................................................................................................. 7 3 Estado del arte ..................................................................................................................... 12 3.1 Conceptos claves ...................................................................................................................... 12 3.2 Principios del Plan Nacional de Desarrollo Minero ...................................................... 17 3.3 Planeación minera internacional ......................................................................................... 18 3.4 Antecedentes de la Planeación Minera en Colombia ................................................. 25 4 Marco normativo ................................................................................................................. 28 4.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 28 4.2 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ........................................................................ 29 4.3 Contexto normativo.................................................................................................................. 31 5 Diagnóstico minero............................................................................................................. 35 5.1 Contexto minero internacional ............................................................................................. 35 5.1.1 Contexto minero internacional y su impacto en el país ........................................ 39 5.2 Contexto minero nacional ...................................................................................................... 40 5.2.1 Institucionalidad minera ................................................................................................... 40 5.2.2 Contexto geológico y minerales estratégicos .......................................................... 43 5.2.3 Minerales en cifras y estadístico .................................................................................... 48

5.2.1 Institucionalidad minera ................................................................................................... 40 5.2.2 Contexto geológico y minerales estratégicos .......................................................... 43 5.2.3 Minerales en cifras y estadístico .................................................................................... 48 5.3 Diagnóstico territorial (Fase I) .............................................................................................. 51 5.4 Escenarios mineros - Planificando el futuro (Fase II) ................................................... 57 5.5 Participación de actores clave .............................................................................................. 62 5.5.1 Mesas de trabajo institucionales ................................................................................... 62 5.5.2 Apuestas estratégicas ....................................................................................................... 66 5.5.3 Visitas estratégicas............................................................................................................. 67 6 Planeación estratégica - Plan Nacional de Desarrollo Minero ............................. 69 6.1 Ejes estratégicos........................................................................................................................ 69 6.1.1 Planificación de la actividad minera ............................................................................. 69 6.1.2 Fortalecimiento institucional para la gobernanza y la promoción del desarrollo minero ................................................................................................................ 71 6.1.3 Gestión de conocimiento e información ...................................................................... 73 6.1.4 Transformación productiva y entornos económicos diversificados.................. 74 6.1.5 Minería formalizada, segura y eficiente ...................................................................... 76 6.1.6 Gestión social de la minería en los territorios .......................................................... 78 6.1.7 Desarrollo minero responsable con el ambiente .................................................... 80 6.2 Visión 2024-2035 .................................................................................................................... 81 6.3 Objetivos estratégicos ............................................................................................................. 82 6.3.1 Objetivo 1 ............................................................................................................................... 832 6.3.2 Objetivo 2 ............................................................................................................................... 85 6.3.3 Objetivo 3 ............................................................................................................................... 87 6.3.4 Objetivo 4 ............................................................................................................................... 90

6.3.1 Objetivo 1 ............................................................................................................................... 832 6.3.2 Objetivo 2 ............................................................................................................................... 85 6.3.3 Objetivo 3 ............................................................................................................................... 87 6.3.4 Objetivo 4 ............................................................................................................................... 90 7 Seguimiento del PNDM .................................................................................................... 92 8 Referencias ........................................................................................................................... 933

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Metodología del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024 – 2035 .................... 9 Figura 2. Articulación entre la Política Minera Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Minero ..................................................................................................................................... 10 Figura 3. Organización de los ejes estratégicos para la construcción de los objetivos del PNDM ..................................................................................................................................... 10 Figura 4. Bases para establecer los principios del Plan Nacional de Desarrollo Minero .... ............................................................................................................................................... 18 Figura 5. Síntesis de estrategias de desarrollo minero ............................................................. 19 Figura 6. Necesidades del sector minero según los planes nacionales de desarrollo minero ..................................................................................................................................... 25 Figura 7. Pilares de la planeación minera según los planes de desarrollo minero .......... 26 Figura 8. Evolución anual de la producción mundial de minerales de 2010 a 2021 ...... 35 Figura 9. Producción minera por continente y principales países productores de minerales en el mundo para el año 2022 ................................................................... 36 Figura 10. Rentas mineras (% del PIB) vs. Rentas del carbón (% del PIB), periodo 2010 – 2021 ........................................................................................................................................ 37 Figura 11. Actores clave del sector minero colombiano ............................................................. 41 Figura 12. Ocurrencias, prospectos y depósitos de oro y cobre, según su clasificación,

2021 ........................................................................................................................................ 37 Figura 11. Actores clave del sector minero colombiano ............................................................. 41 Figura 12. Ocurrencias, prospectos y depósitos de oro y cobre, según su clasificación, identificados en el Mapa Metalogénico de Colombia, versión 2022 .................. 45 Figura 13. Ocurrencias, prospectos, zonas y depósitos de minerales estratégicos identificados en el Mapa Metalogénico de Colombia – versión 2022 ............... 46 Figura 14. Ocurrencias y zonas potenciales identificados en el Mapa Metalogénico de Colombia – versión 2022 para minerales energéticos (carbón y uranio) .......... 47 Figura 15. Tasa de crecimiento semestral del PIB minero 2019 – 2024 (primer semestre) ............................................................................................................................................... 48 Figura 16. Total de exportaciones mineras 2018 -2024 (primer semestre) ........................ 49 Figura 17. Recaudo de regalías 2021 – julio de 2024 ................................................................. 50 Figura 18. Ocupación laboral en el sector minero, 2018 – 2023 y primer semestre 20232024 ........................................................................................................................................ 50 Figura 19. Distribución de los ocupados según actividades del sector minero 2023 ....... 51 Figura 20. Regiones priorizadas para la construcción del diagnóstico y caracterización con enfoque territorial ............................................................................................................... 52 Figura 21. Ruta metodológica para la construcción del diagnóstico y caracterización con enfoque territorial para el PNDM .................................................................................. 53 Figura 22. Diagrama de bloques del modelo del sector minero .............................................. 59 Figura 23. Diagrama causal general del sector minero en Colombia ..................................... 60 Figura 24. Escenarios mineros de largo plazo para el sector minero colombiano 2023 .. 614

Figura 22. Diagrama de bloques del modelo del sector minero .............................................. 59 Figura 23. Diagrama causal general del sector minero en Colombia ..................................... 60 Figura 24. Escenarios mineros de largo plazo para el sector minero colombiano 2023 .. 614

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Síntesis de la implementación de estrategias de desarrollo minero ....................... 22 Tabla 2. Síntesis de las líneas estratégicas reportadas en los planes nacionales de desarrollo minero ................................................................................................................ 26 Tabla 3. Entidades del sector minero colombiano .......................................................................... 40 Tabla 4. Entidades que contribuyen desde su misionalidad al desarrollo de la actividad minera ..................................................................................................................................... 41 Tabla 5. Problemáticas y asuntos de interés identificados .......................................................... 54 Tabla 6. Prioridades e insumos para determinar estrategias identificadas en la fase I del PNDM para el sector minero colombiano ................................................................... 56 Tabla 7. Prioridades e insumos para determinar estrategias identificadas en la fase II del PNDM para el sector minero colombiano ................................................................... 61 Tabla 8. Espacios de participación con los delegados de las entidades del sector minero y el COCPMI ............................................................................................................................. 63 Tabla 9. Espacios de participación con otros actores clave ......................................................... 64 Tabla 10. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 1 del PNDM.................................................................................................................... 70 Tabla 11. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 2 del PNDM.................................................................................................................... 71 Tabla 12. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 3 del PNDM.................................................................................................................... 73 Tabla 13. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del

eje 2 del PNDM.................................................................................................................... 71 Tabla 12. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 3 del PNDM.................................................................................................................... 73 Tabla 13. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 4 del PNDM.................................................................................................................... 75 Tabla 14. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 5 del PNDM.................................................................................................................... 77 Tabla 15. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 6 del PNDM.................................................................................................................... 79 Tabla 16. Principales ideas identificadas en los documentos base para la formulación del eje 7 del PNDM.................................................................................................................... 81 Tabla 17. Preguntas metodológicas orientadoras y sus respectivas respuestas para la formulación del objetivo 1 ............................................................................................... 83 Tabla 18. Preguntas metodológicas orientadoras y sus respectivas respuestas para la formulación del objetivo 2 ............................................................................................... 85 Tabla 19. Preguntas metodológicas orientadoras y sus respectivas respuestas para la formulación del objetivo 3 ............................................................................................... 87 Tabla 20. Preguntas metodológicas orientadoras y sus respectivas respuestas para la formulación del objetivo 4 ............................................................................................... 905

LISTADO DE SIGLAS

Lista de siglas ACM Asociación Colombiana de Minería ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANM Agencia Nacional de Minería DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística FNCER Fuentes no convencionales de energías renovables FOB “Free on Board” o Franco a Bordo GEI Gases de Efecto Invernadero I+D+I Investigación, desarrollo e innovación MAPE Minería Artesanal y de Pequeña Escala MME Ministerio de Minas y Energía

FOB “Free on Board” o Franco a Bordo GEI Gases de Efecto Invernadero I+D+I Investigación, desarrollo e innovación MAPE Minería Artesanal y de Pequeña Escala MME Ministerio de Minas y Energía ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible PAM Pasivos Ambientales Mineros PIB Producto Interno Bruto PMN Política Minera Nacional PND 2022-2026 Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida PNDM Plan Nacional de Desarrollo Minero SGC Servicio Geológico Colombiano UPME Unidad de Planeación Minero Energética USD Dólares estadounidenses6

1 Introducción El Plan Nacional de Desarrollo Minero (PNDM) es el plan de carácter indicativo que busca orientar la minería en el país, con fundamento en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las propuestas de nuevos lineamientos normativos, l as estrategias e iniciativas para la Transición Energética Justa, la protección de los derechos humanos, y la equidad social, entre otros. Además, se busca vincular la planeación estratégica de las entidades relacionadas con la activi dad, a través de la coordinación y concurrencia entre actores e instituciones de diferentes órdenes.

El actual PNDM se estructur ó en tres fases: “Fase 1. Diagnóstico sectorial – desde los territorios”, desarrollado en 2022 y el cual analiza las particularidades geográficas, sociales, económicas y ambientales de cada región con el fin de comprender la situación actual del

territorios”, desarrollado en 2022 y el cual analiza las particularidades geográficas, sociales, económicas y ambientales de cada región con el fin de comprender la situación actual del sector minero en Colombia ; “ Fase 2. Escenarios mineros – Planificando el futuro ”, desarrollado en 2023, el cual detalla posibles escenarios a futuro para el sector minero en Colombia, los cuales, junto con otras herramientas de simulación desarrolladas, permiten considerar las incertidumbres de largo plazo en la planificación del sector minero; y “Fase 3.

PNDM: estrategias y acciones”, que define la visión y ejes estratégicos del Plan, así como las acciones necesarias para cumplir con los objetivos. Esta última fase es la materialización de la visión y la senda hacia un futuro minero próspero y responsable.

Este documento sintetiza los resultados de cada una de las fases, por lo que consolida la información fundamental, haciendo énfasis en la tercera fase del Plan . En este texto se encontrará, en primer lugar, la metodología detallada de cómo se ha desarrollado el Plan. En segundo lugar, un estado del arte donde se pueden analizar antecedentes de la planeación minera, tanto en Colombia como a nivel internacional, así como conceptos clave. En tercer lugar, se estableció un marco normativo, donde se identifican el PND 2022-2026, los ODS y las normas que rigen actualmente la actividad minera. En cuarto lugar, se realizó un diagnóstico minero, en el que además se presentan los avances de las fases I y II del Plan, así como las interacciones con actores clave . Finalmente, se presenta el componente estratégico del PNDM con su visión, objetivos y líneas estratégicas encaminadas al cumplimiento del mismo.

así como las interacciones con actores clave . Finalmente, se presenta el componente estratégico del PNDM con su visión, objetivos y líneas estratégicas encaminadas al cumplimiento del mismo.

La construcción del Plan ha sido un trabajo conjunto entre la UPME, organizaciones sociales, ambientales y culturales, expertos del sector minero, representantes de entidades públicas, mineros y mineras, empresas, gremios y demás participantes que contribuyer on con la formulación del futuro de la minería en Colombia.7 2 Metodología El actual Plan Nacional de Desarrollo Minero se estructuró en tres fases:

1. Fase 1. Diagnóstico sectorial – desde los territorios. Esta primera fase se centró en la comprensión de la situación de l sector minero en Colombia y en las necesidades y desafíos específicos de cada territorio. A través de ejercicios de enfoque territorial se analizaron las particularidades de cada región teniendo en cuenta factores geográficos, sociales, económicos y ambientales. Este d iagnóstico se elaboró con base en los aportes de Caracterización Integral y prospectiva territorial, realizada por Jaime Arteaga & Asociados (JA&A) Consultores, por solicitud de la UPME (Contrato 105 de 2022), su resumen se presenta en el capítulo 5.3 del presente documento y corresponde al documento de Fase 1 complementario al presente informe.

2. Fase 2. Escenarios mineros – Planificando el futuro . En esta segunda fase se desarrollaron los escenarios para el sector minero en Colombia, los cuales se basaron en factores como la evolución de la demanda global de minerales, el conocimiento geocientífico de los recursos minerales, las tendencias tecnológicas y las dinámicas

desarrollaron los escenarios para el sector minero en Colombia, los cuales se basaron en factores como la evolución de la demanda global de minerales, el conocimiento geocientífico de los recursos minerales, las tendencias tecnológicas y las dinámicas socioeconómicas y ambientales, entre otros. Estos escenarios se proyectaron en un modelo de simulación dinámica actualizado con los minerales estratégicos, lo que sirve como insumo para los planes de desarrollo del sector, ya que permite el diseño y evaluación de estrategias a largo plazo en el sector minero colombiano. La actualización del modelo y elaboración de los escenarios se realizaron por medio del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5395507 de 2023 entre la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y la UPME, su resumen se presenta en el capítulo 5.4 del presente documento y corresponde al documento de Fase 2 complementario al presente informe.

3. Fase 3. PNDM: estrategias y acciones. Fase actual del Plan, que define las estrategias y acciones necesarias para cumplir con la visión y los objetivos propuestos. Esta última fase es la materialización de la visión y la senda hacia un futuro minero próspero y responsable.

El proceso de construcción metodológica de esta última fase se realizó en tres etapas que se fueron elaborando de manera secuencial, tal como se muestra en la Figura 1. La primera etapa consistió en la identificación y análisis de los elementos esenciales o documentos base que permitieron dar el marco conceptual y técnico para la elaboración del PNDM. Estos elementos analizados son:

1. Diagnóstico territorial (Fase I) : provee información primaria a nivel territorial de

que permitieron dar el marco conceptual y técnico para la elaboración del PNDM. Estos elementos analizados son:

1. Diagnóstico territorial (Fase I) : provee información primaria a nivel territorial de diagnóstico y caracterización de seis regiones, teniendo en cuenta aspectos geográficos, sociales, económicos y ambientales y se complementa con información secundaria para otras seis regiones donde la minería es una actividad destacada en la estructura8 productiva local. Este ejercicio permitió identificar once asuntos de interés y seis prioridades que fueron llevadas al PNDM.

1. Escenarios mineros, planificando el futuro (Fase II) : con base en la actualización de los escenarios y estrategias para el sector minero colombiano, se establecieron cuatro escenarios de modelación para 19 minerales, los cuales permitieron generar un listado de prioridades y posibles estrategias que sirvieron de insumo para la construcción de los ejes estratégicos del PNDM.

1. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida el cual establece que el desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental del país son procesos interdependientes que surgen con base en tres elementos constitutivos: i) el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua, ii) la transformación de las estructuras productivas y iii) la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión. Estos elementos son claves para el PNDM, toda vez que permiten dar el marco normativo y las apuestas de política que apalancarán el Plan.

1. El ejercicio de planeación y desarrollo de la actividad minera en el país se realiza teniendo como horizonte su aporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1. El ejercicio de planeación y desarrollo de la actividad minera en el país se realiza teniendo como horizonte su aporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para contribuir al fin de la pobreza, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres , paz, justicia e instituciones sólidas para todas las personas.

1. Los nuevos lineamientos que desde la institucionalidad minera se han establecido respecto a los recursos naturales no renovables y su importancia estratégica para la reindustrialización de la economía, la transición energética, la soberanía alimentaria y la construcción de infraestructura pública. Lo anterior implica reorientar la débil planeación minera promovida por el mecanismo de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, por una planeación de la extracción y aprovechamiento de los recursos naturale s no renovables, reorientados principalmente (no exclusivamente) al mercado interno como insumos para los programas del Gobierno del Cambio.

1. Participación de actores clave : en el marco de la elaboración del PNDM se realizaron actividades enfocadas en conocer la percepción de expertos del sector, tanto de las entidades que constituyen el Ministerio de Minas y Energía como de la población minera, gremios y poblaciones con voc ación minera. Para ello se establecieron tres estrategias: i) Mesas de trabajo interinstitucionales con delegados del MME, ANM, SGC y UPME para identificar y complementar problemáticas principales o previamente identificadas; ii) Apuestas estratégicas donde se requería identificar las principales problemáticas del

1. Mesas de trabajo interinstitucionales con delegados del MME, ANM, SGC y UPME para identificar y complementar problemáticas principales o previamente identificadas; ii) Apuestas estratégicas donde se requería identificar las principales problemáticas del sector y sus posibles soluciones estratégicas a titulares mineros, representantes de gremios o asociaciones de mineros, entre otros; y iii) Visitas estratégicas a empresas o titulares mineros para comprender las dinámicas actuales del sector, especialmente9 aspectos de encadenamientos productivos y eficiencia energética. Las evidencias y aspectos relevantes de estas estrategias se encuentran en el Anexo 5.

1. Planeación estratégica de las entidades : se revisaron los planes estratégicos de las entidades de interés (MME, ANM, SGC y UPME) así como de otras entidades con las que se desea trabajar de manera conjunta y que pueden aportar al sector, como son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Ministerio de Educación entre otros.

Figura 1. Metodología del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024 – 2035

Fuente: elaboración propia

En la segunda etapa se tomó la información previamente recopilada y por medio de metodologías de agrupación se identificaron siete grandes temáticas o ejes estratégicos que son fundamentales para el desarrollo de l sector minero en el país y que guiaron la construcción del componente estratégico del PNDM. A partir de estos ejes se construyó la visión del plan, la cual permite comunicar y unir a los diferentes actores alrededor de un mismo ideal de desarrollo y direccionar los esfu erzos que se requieren para alcanzar las transformaciones deseadas.

visión del plan, la cual permite comunicar y unir a los diferentes actores alrededor de un mismo ideal de desarrollo y direccionar los esfu erzos que se requieren para alcanzar las transformaciones deseadas.

De manera paralela, se realizó una articulación con la Política Minera Nacional (PMN), de manera que ambos instrumentos se correlacionen y cumplan con sus componentes estratégicos sin repetir acciones. De esta manera, se acordó que la PMN llevará los aspectos de regulación y normativa y las propuestas de formulación de política, así como las acciones encaminadas al relacionamiento intersectorial pues este se realiza en cabeza del Ministerio10 de Minas propiamente . Por su parte, el PNDM tendrá un alcance sectorial (acciones implementadas al interior del MME y sus adscritas), así como el desarrollo de estrategias y acciones sectoriales. Este entendimiento se explica mejor en la Figura 2.

Figura 2. Articulación entre la Política Minera Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Minero

Fuente: elaboración propia

Una vez definidos los ejes y la visión, y aclarado el alcance y relación con la PMN, se inició con la tercera etapa, en la cual se establecieron los elementos que permiten hacer realidad la visión y para esto se realizó un análisis de cómo interactúan cada uno de los ejes estratégicos dentro de la consecución de la visión. A partir del resultado de mesas de expertos se establecieron cuatro de los ejes como estructurantes para el logro de la visión y los otros tres se definieron como transversales, tal como se observa en la Figura 3 . En algunos casos esos ejes transversales se convirtieron en líneas estratégicas de los objetivos o hacen parte de las acciones encaminadas a cada objetivo en particular.

los otros tres se definieron como transversales, tal como se observa en la Figura 3 . En algunos casos esos ejes transversales se convirtieron en líneas estratégicas de los objetivos o hacen parte de las acciones encaminadas a cada objetivo en particular.

Figura 3. Organización de