DNP - Conpes 3514 de 2008

Documento CCoonnppeess 3514

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación

POLÍTICA NACIONAL FITOSANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE

FRUTAS Y DE OTROS VEGETALES

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de la Protección Social Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DNP: Dirección de Desarrollo Rural Sostenible

Versión aprobada

Bogotá D.C., Abril 21 de 2008

1TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION

II. DIAGNOSTICO

A. DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DE LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS

VEGETALES

B. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUI DAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y

OTROS VEGETALES

1. Sanidad de la producción frutícola

a. Moscas de la fruta b. Otras plagas c. Material de propagación

2. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

a. Inocuidad en la producción primaria b. Inocuidad en el procesamiento, transporte y comercialización

III. AMBITO Y OBJETIVOS

A. Objetivo general

B. Objetivos específicos

C. Ámbito

IV. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

A. SANIDAD VEGETAL

1. Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas

B. Objetivos específicos

C. Ámbito

IV. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

A. SANIDAD VEGETAL

1. Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas

2. Mejoramiento de la calidad fitosanitaria de material de propagación

B. INOCUIDAD DE LAS FRUTAS Y OTROS VEGETALES

1. Sistema de Registro e IVC de Insumos Agricolas en Colombia

2. Buenas Prácticas Agrícolas

3. IVC en las cadenas de frutas y otros vegetales

C. GESTION DE LA ADMISIBILIDAD

V. RECOMENDACIONES

VI. FINANCIAMIENTO

VII. ANEXOS

2I. INTRODUCCION

El presente documento somete a consideraci ón del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, la Política Na cional Fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales.

Esta política se enmarca en el Plan Naciona l de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos” en particular con el capitulo “Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad”, dentro de la estrategia “Consolidar el crecim iento y mejorar la competitividad del sector agropecuario”. Hace parte de la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de M edidas Sanitarias y Fitosanitarias establecida en el documento

CONPES 3375.

Contiene los lineamientos de política que permitirán mejorar las condiciones fitosanitarias de las frutas y la inocuidad de la producción hortofrutíc ola con el fin de proteger la salud y vida de las

CONPES 3375.

Contiene los lineamientos de política que permitirán mejorar las condiciones fitosanitarias de las frutas y la inocuidad de la producción hortofrutíc ola con el fin de proteger la salud y vida de las personas, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad par a obtener la admisibilidad de los productos en los mercados internacionales.

II. DIAGNÓSTICO

A. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS VEGETALES

La producción de frutas y hortalizas, en especia l la de las tropicale s, ha presentado un crecimiento en los últimos años en Colombia, abasteciendo la demanda in terna e iniciando su consolidación en algunos nichos de mercado en el ex terior. Las ventajas comparativas de estos cultivos tropicales en Colombia, los bajos niveles relativos de consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional y la creciente demanda de los mismos en los mercados internacionales, algunos de ellos considerados de alto valor, deter minan un potencial de crecimiento favo rable para este sector en el país.

1. Comportamiento del mercado mundial.

3a. Frutas

La producción mundial de frutas aumentó en más de 49 millones de toneladas entre los años 2000 y 2006, al pasar de 399,5 a 449,1 millones de tonel adas. El 79,2% de la producción de frutas se concentra en uvas (16,1%), bananos (15,3%), manzanas (14,7%), naranjas (15,9%), frutas No Clasificadas Previamente (NCP) (9 ,6%) y plátanos (7,6%). Por su parte, la producción mundial de

concentra en uvas (16,1%), bananos (15,3%), manzanas (14,7%), naranjas (15,9%), frutas No Clasificadas Previamente (NCP) (9 ,6%) y plátanos (7,6%). Por su parte, la producción mundial de frutas tropicales 1, que corresponde al 13% de la producción mundial, aumentó en 9,8 millones de toneladas en el mismo periodo hasta alcanzar 58, 7 millones de toneladas en 2006, de las cuales el 98% corresponde a la producción de los países en desarrollo. El mango es la variedad tropical principal producida en todo el mundo, seguida de la piña, la papaya y el aguacate, las cuales se denominan frutas tropicales principales (FTP).

La producción mundial de mangos, que representa el 51,6% de la producción mundial de frutas tropicales, se estimó en 30,5 millones de toneladas en 2006, con una tasa de crecimiento promedio anual del 3,2% entre 2000 y 2006. Más del 75% de la producción mundial de mango proviene del Asia, el 14% de América Latina y el Caribe y el 10% de África. Por su parte, la producción de piña en 2006 se estimó en 18,2 millones de tonela das, es decir el 31% de la producción mundial de frutas tropicales. Al Asia le corresponde el 53% de la producción de piña, a América Latina y el Caribe el 27% y al África el 15%. En cuanto a la producción de papaya, ésta alcanzó 6,5 millones de toneladas en 2006, de las cuales má s de la mitad proviniero n de América Latina y el Caribe. Por último, la producción de aguacate en el mismo año se estimó en 3,3 millones de toneladas, siendo más de dos

en 2006, de las cuales má s de la mitad proviniero n de América Latina y el Caribe. Por último, la producción de aguacate en el mismo año se estimó en 3,3 millones de toneladas, siendo más de dos tercios los que se produjeron en América Latina y el Caribe.

En el año 2005, las exportaciones mundiales de frutas ascendieron a 44,8 millones de toneladas, las cuales representan el 10% de la producción mundial, indi cando que son productos principalmente dirigidos a los mercados internos de los países productores. El 68,4% del volumen de las exportaciones se concentra en banano (26,6%), manzanas (14,7%), naranjas (11,4%), uvas (8,7%) y mandarinas (7%). Por su parte, las exportaciones mundiales de frutas tr opicales llegaron a los 2,6 millones de toneladas, es decir el 4,6% de la produ cción mundial de las mismas. Las exportaciones de frutas crecieron a una tasa prom edio anual de 4,7% entre los años 2000 y 2005, al pasar de 35,9 millones a 44,8 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de frutas tropicales crecieron a

1 Según la FAO, incluye: mango, piña, papaya, aguacate, guayaba y maracuyá, entre otros. 4una tasa promedio anual de 10,6%, al pasar de 1,6 millones a 2,6 millones de t oneladas. Las frutas tropicales más transadas fueron el aguacate (19,6% del total produc ido), la piña (5,2%), la papaya (3,7%) y los mangos (2,7%). Estas cifras indican que a nivel mundial, el aguacate es la fruta tropical

tropicales más transadas fueron el aguacate (19,6% del total produc ido), la piña (5,2%), la papaya (3,7%) y los mangos (2,7%). Estas cifras indican que a nivel mundial, el aguacate es la fruta tropical más transable, a pesar de no ser la de mayor producción dentro de las FTP.

En el periodo comprendido entre 2000 y 2005, la piña es la FTP que más se comercializó a nivel internacional, con una tasa de crecimiento promedio anual del 18%, seguida del aguacate con una tasa del 13%, el mango con una tasa del 7% y la papaya con una tasa de crecimiento promedio anual del 3%. Los mayores exportadores de piña son Costa Rica, Costa de Marfil y Filipinas2.

b. Hortalizas

La producción mundial de hortalizas aumentó en más de 150 mill ones de toneladas entre los años 2000 y 2006, al pasar de 738 a 888 millones de t oneladas, con una tasa de crecimiento promedio anual del 3,1%. El 68,5% de la producción mundial de hortalizas se concentra, según la FAO, en los tomates, las sandías, las coles, las cebollas y en las hortalizas NCP.

La producción mundial de tomate en 2006 se estimó en 125,5 millones de toneladas, es decir el 14,3% de la producción mundial de hortalizas, con una tasa de crecimi ento promedio anual 2,9%. Los mayores productores durante este período fueron Chi na, Estados Unidos, Turquía, India, Egipto e Italia. Por su parte, la producción de sandías alcanzó en 2006 lo s 100,6 millones de toneladas, que

Los mayores productores durante este período fueron Chi na, Estados Unidos, Turquía, India, Egipto e Italia. Por su parte, la producción de sandías alcanzó en 2006 lo s 100,6 millones de toneladas, que corresponden al 11,3% de la producción mundial , con una tasa de crecimiento promedio anual de 5,1%. En el mismo año, la producción de coles se estimó en 68,9 millones de toneladas, que corresponden al 7,8% de la producción mundial, con una tasa de crec imiento promedio anual de 3,1%, mientras la producción de cebollas alcanzó los 65,3 millones de toneladas, participando con el 7,3% de la producción mundial con una tasa de crecimiento promedio anual del 3,7%.

En el año 2005, las exportaciones mundiale s de hortalizas ascendieron a 24,2 millones de toneladas, las cuales representan el 2,7% de la producción mund ial, indicando nuevamente que son

2 Fuente: FAO. 5productos principalmente dirigidos al mercado interno. Las exportaciones de hortalizas crecieron a una tasa promedio anual de 5,9%, entre los años 2000 y 2005, al pasar de 18,1 millones a 24,2 millones de toneladas. El 75,8% de las exportaciones de hortalizas se concentra en tomates (19,7%), hortalizas NCP (8,4%), sandías (7,9%), chiles y pimientos (7,7%), zanahorias y nabos (6,9%), lechuga (6,5%), pepinos y pepinillos (6,5%), coles (6,2%) y ajos (5,9%).

c. Aromáticas y especias

pepinos y pepinillos (6,5%), coles (6,2%) y ajos (5,9%).

c. Aromáticas y especias

La producción mundial de plantas aromáticas y especias fue de 7,6 millones de toneladas en el año 2006 3. En esta categoría se encuentran: la pimienta, el ají, el tomillo, el laurel, la albahaca, el cilantro, el comino, el anís, el ca rdamomo, la canela y el jengibre, entre otras. La India concentra el 83% de la producción mundial, seguido de China, Turquía, Bangladesh y Pakistán.

Las importaciones mundiales de especias alcanzaron las 1.547 toneladas en el año 2004. Los principales productos import ados fueron la pimienta, capsicum (ají, paprika), vainilla, canela, clavos, nuez moscada, cardamomo y semillas (cilantro y otras). Por su parte, los principales importadores de especias son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Singapur, Arabia Saudita y Malasia.

Las exportaciones mundiales, en el año 2004, sumar on US $2.973 millones. Los principales países exportadores son China, India, Madagascar, Indonesia, Vietnam, Brasil y España.

2. Comportamiento del mercado interno.

a. Frutas y Hortalizas Frescas

1. Producción

La producción conjunta de frutas y hortalizas en Colombia pasó de 3,97 a 4,64 millones de toneladas entre 2000 y 2006, correspondiente a una tasa de crecimiento prom edio anual de 2,3%. Al desagregar la producción durante este mismo periodo, se tiene que el volumen de producción de frutas

toneladas entre 2000 y 2006, correspondiente a una tasa de crecimiento prom edio anual de 2,3%. Al desagregar la producción durante este mismo periodo, se tiene que el volumen de producción de frutas pasó de 2,26 a 3,11 millones de tone ladas, lo que equivale a un crec imiento promedio anual de 4,7%. Por su parte, la producción de hortalizas durante los años 2000 y 2006 pasó de 1,71 a 1,52 millones de

3 FAO - 2008 6toneladas, equivalente a un crecimiento promedio anual de -1,6%.

Las frutas con potencial productivo 4 en el mercado interno y externo han presentado una dinámica notable en la producción to tal de hortalizas y frutas. En ef ecto, el volumen de producción de éstas representó en promedio cerca del 51,5% dentro del total de producción y presentó un crecimiento promedio de 16,2% entre 2000 y 2006, al pasar de 994. 283 a 2.851.031 toneladas. Dentro de este grupo, sobresale la producción de frutas tropicales tales como el mango, la piña, la papaya, el aguacate, la guayaba y el maracuyá, que participó con el 36,9% del to tal de la producción de frutas en Colombia durante el periodo comprendido entr e 2000 y 2006. Igualmente, en su conjunto, la producción de frutas tropicales ha presentado una tendencia creciente durante el mismo periodo, alcanzando una tasa de crecim iento promedio anual de 0,4%, al pasar de 914.492 a 939.725 toneladas.

De la misma manera, la producción nacional de las hortalizas con potencial productivo 5 en el

alcanzando una tasa de crecim iento promedio anual de 0,4%, al pasar de 914.492 a 939.725 toneladas.

De la misma manera, la producción nacional de las hortalizas con potencial productivo 5 en el mercado interno y externo ha presentado un buen desempeño. En efecto, el volumen de producción de éstas representó en promedio cerca del 19,1% dentro del total de la producción hortícola y presentó un crecimiento promedio anual de 1,1% entre 2000 y 2006, al pasar de 318.476 a 344.948 toneladas.

Por su parte, la producción de plantas aromátic as y especias presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 34% al pasar de 1.675 a 3.237 toneladas durante el mismo periodo.

La participación promedio del valor agregado de la producción de frutas y hortalizas en el PIB del sector agrícola f ue de 13,4% entre 1996 y 200 6. En ese mismo periodo mantuvo una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual del 2,6%, convirti éndose en uno de los subsectores con mayor dinámica en la economía ru ral del país. Entre 2 000 y 2006, la participació n de la producción de hortalizas y frutas en el PIB del sector agrícola creció 4,0%, al pasar de 13,0% a 13,6%.

4 En el caso de las frutas sobresalen la pitahaya, el mango, el bananito, la lima Tahití, la feijoa, el aguacate, la uchuva, la piña, el maracuyá,

el lulo, la mora, la granadilla y el tomate de árbol. 5 En el caso de hortalizas sobresalen el ají, el espárrago, la cebolla bulbo, el brócoli, la coliflor, las lechugas gourmet y la alcachofa, entro otros. 7Participación del Valor de Producción de Hortalizas y Frutas en el PIB Agrícola 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 14.5% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: DANE. Cálculos DNP – DDRS.

1. Área

La producción de hortalizas y frutas ocupó 373.840 hectáreas en 2006. En Colombia, el área sembrada en hortalizas y frutas durante el periodo 2000 – 2006 se incr ementó en 2,9%, al pasar de 306.254 a 373.840 hectáreas. El área cosechada en la producci ón de frutas pasó de 162.058 a 224.178 hectáreas, lo que equivale a un crecimient o promedio anual de 4, 7%, entre 2000 y 2006. El área cosechada en la producción de frutas tropicales, durante el periodo 2000 – 2006, corresponde en promedio al 24,3% del total del área de frutas en Colombia y pr esentó una tasa de crecimiento promedio de -0,4%, al pasar de 54.074 a 52.721 hectáreas.

De otro lado, las frutas con potencial pr oductivo en el mercado interno y externo han

promedio de -0,4%, al pasar de 54.074 a 52.721 hectáreas.

De otro lado, las frutas con potencial pr oductivo en el mercado interno y externo han presentado una dinámica notable en el área total de frutas. En efecto, el área utilizada en la producción de estas frutas representó en promedio cerca del 37,5% del total del área cosechada y presentó un crecimiento promedio anual de 9,7% entre 2000 y 2006, al pasar de 65.981 a 126.348 hectáreas.

El área cosechada en la producción de hortalizas, entre 2000 y 2006, pasó de 95.844 a 94.826 hectáreas, con una tasa de crecimi ento promedio anual de -0,2%. Por su parte, el área cosechada en hortalizas con potencial productivo, en el mismo período, representó en pr omedio cerca del 15,5% dentro del total del área hortícola cosechada y presentó un crecimient o promedio anual de 0,8%, al pasar de 16.240 hectáreas a 17.208 hectáreas.

En cuanto a las plantas aromáticas y espec ias, el área sembrada presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 16% al pasar de 358 hectáreas en 2000 a 713 en el año 2005.

1. Comercio Exterior

8Las exportaciones colombianas de frutas y hor talizas presentaron un crecimiento promedio anual de -0,6%, al pasar de 1. 772.507 a 1.702.222 toneladas entre 2000 y 2006. Por su parte, las importaciones durante este mismo lapso, crecier on a una tasa promedio anual de -4,5%, pasando de

importaciones durante este mismo lapso, crecier on a una tasa promedio anual de -4,5%, pasando de 210.495 toneladas a 152.760 toneladas. El saldo de la balanza comercial de hortalizas y frutas frescas durante este periodo presentó una tasa de crecimiento promedio anual de -0,1% al pasar de 1.562.012 a 1.549.462 toneladas. En términos de valor, el crecimiento promedi o anual de la balanza comercial fue de 1,2% durante este periodo, al pasar de US$465.563 mil dólares a US$506.577 mil dólares. Por su parte, el valor de las exportaciones creció a una tasa promedio anual de 0, 9% al pasar de US$501 millones a US$534 millones durante el mismo periodo. Balanza Comercial de Frutas y Hortalizas 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: DANE. Cálculos DNP – DDRS.

Al descomponer las cifras de comercio se observa que Colombia ha presentado superávit en la balanza comercial de frutas y déficit en balanza come rcial de hortalizas entre 2001 y 2006. En efecto, el superávit comercial promedio en frutas fre scas en este período fue de 1.528.182 toneladas (US

balanza comercial de frutas y déficit en balanza come rcial de hortalizas entre 2001 y 2006. En efecto, el superávit comercial promedio en frutas fre scas en este período fue de 1.528.182 toneladas (US $449.587 dólares) mientras que las hortalizas h an presentado un saldo ne gativo en la balanza comercial promedio de 48.187 toneladas (US $4.458 dólares).

En el año 2006 Colomb ia exportó 1.702.222 toneladas en fru tas y hortalizas al mundo, de las cuales prácticamente su totalidad fueron frutas (1.699.102 toneladas). Los destinos principales de las exportaciones de frutas durante este año fueron Europa y Estados Unidos, los c uales representaron el 57% y el 37% del total exportado, respectivamente. En el caso de Europa, las exportaciones de frutas se destinaron principalmente a Bélgica y Luxemburgo (36%), Alemania (9%) e Italia (6%).

Las principales frutas exportadas en 2006 fueron el banano tipo Cavendish con 1.564.230 toneladas vendidas (92%) y el restante 8% fue plát ano. En cuanto a las importaciones, en 2006 fueron muy bajas (80.115 toneladas) y provinieron principalmente de países como Ecuador (73%), 9principalmente en banano, Venezuela (21%) y Chile (3%).

Por su parte, las exportaciones de plantas aromáticas pasaron de 1.869 a 2.898 toneladas, durante el periodo 2000 y 2006, pr esentando una tasa de crecimi ento promedio anual del 6,5%. Asimismo, el valor de las exportaciones de plantas aromáticas paso de US$3.718.000 a

durante el periodo 2000 y 2006, pr esentando una tasa de crecimi ento promedio anual del 6,5%. Asimismo, el valor de las exportaciones de plantas aromáticas paso de US$3.718.000 a US$5.469.000, durante el mismo periodo, presentando una tasa de cr ecimiento promedio anual del 5,7%. Las mayores exportaciones corresponden a frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimienta"; Tomillo, Laurel, Amomos y cardamomos y Orégano (Origanum vulgare) fresco o seco.

Las importaciones de plantas ar omáticas pasaron de 2.152 a 2.297 toneladas, entre 2000 y 2006, presentando una tasa de crecim iento promedio anual de 0,9%. Asimismo, el valor de las importaciones de plantas aromát icas pasó de US$6.503.000 a US $4.610.000, durante el mismo periodo, presentando una tasa de crec imiento promedio anual del -4,8 %. Las mayores importaciones corresponden a semillas de comino, pimienta y clavos (frutos, clavillos y pedúnculos).

El consumo de frutos tropicales, frescos o transformados, ha cr ecido en los últimos años en muchos países y especialmente en los países desarrolla dos. El crecimiento del consumo se debe a la expansión geográfica de los pr oductos gracias a un comercio cada vez más rápido, seguro y económico, al incremento experimentado por el turismo y al progreso de las técnicas de transformación y envasado de las frutas6.

El consumo per cápita mundial de hortalizas 7 creció a una tasa promedio anual de 3,1%, al

económico, al incremento experimentado por el turismo y al progreso de las técnicas de transformación y envasado de las frutas6.

El consumo per cápita mundial de hortalizas 7 creció a una tasa promedio anual de 3,1%, al pasar de 89,1 a 103,6 Kgs, durante el periodo 2000-2005, mientras que en Colombia creció a una tasa promedio anual de 0,3%, pasando de 23 a 23,1 Kgs, durante el mismo periodo. Lo anterior indica que Colombia presenta niveles de consumo de hortalizas muy inferiores al prom edio mundial y al de algunos países latinoamericanos como Perú, cuyo consumo per cápita es de 72 Kgs.

Por su parte, el consumo anual per capita mundial de frutas8 creció a una tasa promedio anual de 0,6%, al pasar de 44.7 a 46 Kg., durante el perio do 2000 – 2005, mientras que Colombia creció a una tasa promedio anual de -2,9%, pasando de consum ir 31,6 a 26,5 Kg., durante el mismo periodo.

6 Producción y Comercio Mundial de Frutos Tropicales. Llanos M. 1998, en El Mercado de las Frutas Tropicales en la Unión Europea. 7 Hortalizas con información de la FAO: ajo, alcachofas, berenj enas, calabaza, cebollas, chiles y pimientos, coles, coliflor, es párragos, espinacas, guisantes verdes, hongos y trufas, hortalizas NCP, judí as verdes, lechuga, melones, pepinos, puerros, sandías, tomat es, zanahorias y nabos.

espinacas, guisantes verdes, hongos y trufas, hortalizas NCP, judí as verdes, lechuga, melones, pepinos, puerros, sandías, tomat es, zanahorias y nabos. 8 Frutas con información de la FAO: aguacate, albaricoque, ar ándanos, bananos, cerezas, ciruelas, dátiles, frambuesas, fresas, f rutas NCP, cítricos NCP, grosellas, guayabas, mangos, hi gos, kiwis, limones, limas, manzanas, melocotones, naranjas, papayas, peras, piñas, tangerinas, mandarinas, toronjas, pomelos y uvas. 10Este hecho sugiere que hay un espacio importante en el mercado interno derivado del bajo consumo relativo de frutas en el país. En efecto, reci entemente se ha incrementado el consumo de algunas frutas tales como el mango, la guayaba, los cítricos y las uvas.

De otra parte, el sector de frutas y hortaliz as generó 259.826 empleos agrícolas directos, es decir, el 10,9% del empleo agrícola total del año 2006. Las hortalizas generaron 94.448 empleos agrícolas directos que corresponden al 21,4% del empleo agrícola generado por los cultivos de ciclo corto y con el 4% del empleo agrícola total. Por su parte, los cultivos de frutas crearon 165.378 empleos, lo cual equivale al 8,7% del empleo gener ado por los cultivos permanentes y al 7,1% del empleo agrícola total del año 20069.

3. Industria de Procesados Hortofrutícolas

La agroindustria hortofrutícola 10 colombiana es un sector industrial pequeño, aunque

empleo agrícola total del año 20069.

3. Industria de Procesados Hortofrutícolas

La agroindustria hortofrutícola 10 colombiana es un sector industrial pequeño, aunque relativamente dinámico, que en términos de valor representó en el 2004 el 0,9% ($712.361 millones) de la producción bruta generada por el total de la industria manuf acturera, equivalente a $75.730.154 millones de pesos constantes de 2000.

a. Comportamiento de la producción, ventas y empleo en la industria de procesados

La producción bruta de la industria de proces ados hortofrutícolas mostró un crecimiento promedio anual de 0,6%, al pas ar de $620.576 a $642.375 millones entre 2000 y 2005. Por su parte, las ventas crecieron a una tasa promedio anual de 0, 1%, al pasar de $597.090 a $674.317 millones, mientras que el empleo decreció en promedio durante este mismo lapso a una tasa de 4,0%. En el año 2002, tanto el valor de las ventas y la producci ón alcanzaron un pico de $697,3 millones y $749 millones, respectivamente.

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Fuente: MADR – Estadísticas Agroforestales – Febrero de 2008 10 Hace referencia al sector de envasado y conservación de frutas, legumbres y vegetales en general según cifras de la Encuesta A nual

Manufacturera – EAM del DANE. 11Valor de la Producción y Ventas de Hortalizas y Frutas Procesadas

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2000 2001 2002 2003 2004 540.000 560.000 580.000 600.000 620.000 640.000 660.000 680.000 700.000 720.000 Producción Ventas

Fuente: DANE – EAM. Cálculos DNP – DDRS.

De acuerdo con el valor de las ventas totales de la industria hortofrutícola, entre 2000 y 2005 los jugos participaron en promedio con el 39,1%, seguido por la s sopas secas que participaron en promedio con el 21,7% y las salsas y pastas par ticiparon 17,2%. En su conjunto estos productos suman el 78,1% de las ventas de la industria del sector y han mostrado crecimientos promedio (2000 – 2005) de -2,7%, 2,5% y 2,6%, respectivamente.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Encuesta Anual Manuf acturera (EAM), para el año 2005 se registraron 278 establecimient os dedicados al procesamiento indu strial de hortalizas y frutas, mientras que en el año 2000 esta cifra era de 306 est ablecimientos, es decir, se evidencia un decrecimiento promedio anual de 1,6% para el periodo 2000 – 2005.

b. Comercio Exterior de Procesados Hortofrutícolas

1. Exportaciones

En términos de valor, las exportaciones de la industria hortofru tícola han venido ganando participación, pasando de represent ar en el año 2000 el 5,7% de las exportaciones agropecuarias

1. Exportaciones

En términos de valor, las exportaciones de la industria hortofru tícola han venido ganando participación, pasando de represent ar en el año 2000 el 5,7% de las exportaciones agropecuarias (US$3.095,6 millones) al 7,6% en 2005. El crecimiento promedio anual de las exportaciones fue de 11,8%, al pasar de US$17,7 millones a US$34,7 m illones durante este mismo periodo. Estas cifras reflejan una dinámica del sector que ha contribuido con la oferta exportadora del país.

El 86% del valor de la canasta exportadora de la industria hortofrutícola se ha compuesto tradicionalmente por otras preparaciones de frutas (42,6%), jugos de hortalizas y frutas (18,7%), demás hortalizas preparadas (17%) y confituras, jaleas y mermeladas (7,8%). El crecimiento más dinámico del sector durante este periodo lo registró el rubro otras preparaciones de frutas con 32,3% en promedio 12durante 2000 y 2005, pasando de US$3,1 millones a US$16,9 millones. Las exportaciones de hongos y trufas enteros o troceados present aron un crecimiento negativo prom edio anual de 9,9% durante 2000 y 2005.

El valor de las exportaciones se ha concen trado en un 76% en Estados Unidos (33%), Venezuela (19%), México (7,5%) , Panamá (6,3%), Holanda (5,4%) y Costa Rica (4,5%). Estados Unidos se ha mantenido como un destino regular de las exportaciones colombianas con un crecimiento promedio anual de 8,8%. Hacia Estados Unidos se exportan básicamente otras preparaciones de

Unidos se ha mantenido como un destino regular de las exportaciones colombianas con un crecimiento promedio anual de 8,8%. Hacia Estados Unidos se exportan básicamente otras preparaciones de frutas, jugos y hongos. Por su parte, hacia Venezuela se exportan prin cipalmente hortalizas preparadas, preparaciones de frutas y confituras, jaleas y mermeladas.

B. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS

VEGETALES

Existen plagas y enfermedades de importancia económica y cuar entenaria que han limitado la producción y el acceso a mercados especializados de los productos hortofrutícolas frescos.

El principal problema fitosanita rio de la producción de frutas en Colombia es el ataque permanente de las moscas de las frutas principalmente de especies relacionadas al género Anastrepha spp y la especie Ceratitis capitata , así como otras plagas de importancia económica para la producción. En la actualidad esta en ejecución por par te del ICA el Plan Nacional de Moscas de la Fruta que busca desarrollar acciones de detección, control y erradica ción para mejorar las condiciones fitosanitarias de la producción frutícola en Colombia.

Otro de los principales obstáculos fitosanitarios para la producción es la calidad del material de propagación, que en su mayoría, no cumple con los requisitos mínimos para garantizar que está libre de plagas, su composición genética y su viabilidad.

La conciencia fitosanitaria es deficiente, en especial en algunas zonas del país, a nivel de técnicos y productores de la cadena hortofrutícola. Aunque existen avances relativos en programas de

de plagas, su composición genética y su viabilidad.

La conciencia fitosanitaria es deficiente, en especial en algunas zonas del país, a nivel de técnicos y productores de la cadena hortofrutícola. Aunque existen avances relativos en programas de manejo integrado de plagas para ciertas especies frutícolas como cítricos, papaya, melón y maracuyá, por mencionar algunos, no existe una cobertura significativa de un sistema de asistencia técnica, principalmente a medianos y pequeños productores.

13Existe un conocimiento parcial sobre la inocui dad de las frutas y otros vegetales, ya que no se cuenta con líneas base para residuos de pla guicidas, metales pesados y microorganismos patógenos, que permitan la evaluación y caracterización de la contami nación química y biológica, con el fin de definir los planes de reducción.

De otro lado existe una oferta reducida de pl agui